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1 장 금융시장과 금융상품
Ⅰ. 금융시장과 금융상품
1. 금융과 금융시장의 정의
2. 금융시장의 기능
3. 금융시장의 분류 - 협의의 금융시장을 중심으로
4. 금리의 정의 및 종류
5. 금융기관의 역할
6. 금융기관의 종류 및 그 기능
7. 금융상품의 종류
Ⅱ. 주식시장의 이해
1. 주식의 정의 및 주식의 종류
2. 기업공개와 증자
3. 주식의 유통
4. 주가지수 및 주식의 투자수익
Ⅲ. 채권시장의 이해
1. 채권의 정의와 종류
2. 채권가격(P(B))과 금리(yield to maturity)의 관계
3. 채권투자분석
4. 합성채권
5. ABS
Ⅳ. 금융투자상품과 세금
1. 세법의 종류별 과세형태
2. 세율
3. 금융소득(이자, 배당소득) 종합과세
4. 비과세 금융상품
Ⅴ. 금융상품의 선택기준과 요령
1. 목적을 고려한 선택
2. 저축(투자)기간을 고려한 선택
3. 안전성을 고려한 선택
4. 수익성을 고려한 선택
5. 환금성을 고려한 선택
●출제예상 문제
2 장 생명보험의 이해
Ⅰ. 생명보험 상품 및 보험약관
1. 생명보험 용어
2. 생명보험의 일반원칙
3. 보험료 산출 방법
4. 책임준비금
5. 생명보험 상품의 구조 및 분류
6. 생명보험 계약의 특징
7. 생명보험약관의 주요 ...내용
Ⅱ. 생명보험과 세금
1. 보험료 납입 시 세제혜택
2. 보험금 수령 시 세제혜택
3. 변액보험과 세금
●출제예상 문제
3 장 변액보험의 이해
Ⅰ. 변액보험의 역사
1. 변액보험의 개요 및 변액보험 판매한 나라 순서
2. 미국의 변액보험 사례 연구
3. 일본의 변액보험 사례 연구
4. 미국 ㆍ 일본 변액보험 사례가 주는 시사점
5. 우리나라의 변액보험 도입배경 및 법적 규제
Ⅱ. 변액보험의 상품내용
1. 변액보험 용어
2. 변액보험 특징
3. 변액보험 상품구조
4. 최저보증옵션
5. 변액보험상품
Ⅲ. 변액보험의 자산운용
1. 특별계정
2. 특별계정 자산운용
Ⅳ. 변액보험약관 주요내용
1. 보험료 납입
2. 보험료 추가납입
3. 선납보험료
4. 특별계정 투입보험료
5. 보험료의 특별계정 투입
6. 월대체보험료
7. 특별계정 적립금의 중도인출
8. 청약철회
9. 사망보험금
10. 해지환급금
11. 만기보험금
12. 보험료 미납 시 납입최고(독촉)와 계약의 해지
13. 보험료의 납입연체로 인한 해지계약의 부활
14. 보험계약대출
15. 선택특약보험료
16. 계약내용의 변경
17. 초기투자자금
18. 특별계정의 증설 및 폐지
●출제예상 문제
4 장 보험공시 및 예금자보호제도
Ⅰ. 보험정보 공시
1. 공시(disclosure)의 의미
2. 보험 관련 정보 공시내용
Ⅱ. 변액보험 공시
Ⅲ. 변액보험 판매 시 준수사항
1. 변액보험판매관리사
2. 적합성 진단
3. 변액보험 주요내용 확인서 교부
4. 변액보험 판매 후 모니터링
5. 변액보험 판매 시 필수 안내사항
6. 변액보험 판매 시 금지사항
Ⅳ. 예금자보호제도
1. 예금보험제도
2. 보호대상 금융기관
3. 보호대상 금융상품
4. 예금보험공사에 의해
보험금이 지급되는 경우
5. 예금자보호한도
●출제예상 문제
부록
●실전모의고사
●실전모의고사 정답 및 해설
나조균 [저]
IT업체 전략기획부에서 근무했으며, MBA 졸업 후 금융업종으로 전환하였다. 금융컨설팅센터에서 금융컨설팅 업무와 은행 리스크관리부에서 시장리스크 업무를 수행했다. 생명보험사 ALM부장, 리스크관리부장을 역임하고 모바일 솔루션 업체에서 CFO(재무담당이사) 맡으면서 오랜 기간 투자와 리스크관리 등 기업 실무 경험을 가지게 되었다. 국제 자격증 CFA, FRM과 국내 자격증 공인중개사, 각종 증권 및 펀드 자격증, 투자자산운용사, 파생상품투자상담사, 변액보험판매관리사 등 지속적인 자기계발을 통해 국내 및 국제 자격증 보유하고 있다. CFA, FRM, 투자자산운용사, 파생상품투자권유자문인력, 변액보험판매관리사 자격시험 등을 강의하고 있으며, 네덜란드 에라스무스 대학원 RSM(Rotterdam School of Management) Full Time MBA를 졸업하였다.
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