부의 이동으로 변화하는 산업 구조,
격변하는 산업 흐름에서 투자 기회를 찾아라!
섹터에서 산업까지, 유망 기업을 찾는 투자자를 위해, 2023년 산업 투자 키워드를 총망라한 단 하나의 산업지도『대한민국 산업지도(2023)』. 코로나19 팬데믹 이후 비대면 산업에 부흥이 일었다. 사회 변화에 맞춘 기술 발전으로 산업 흐름이 바뀌면서 투자자의 매수세가 몰린 결과다. 이렇게 미래의 ‘텐배거’가 될 유망 기업을 찾는 투자자를 위한 2023년 대한민국 산업 투자 지침서가 마침내 출간되었다.
투자자는 저평가된 산업 또는 미래에 재평가될 산업에 투자할 때 큰 수익을 낸다. 이러한 산업을 찾기 위해 각종 산업 뉴스와 전자공시 자료를 읽어야 하지만, 어려운 것이 현실이다. 이 책은 산업별 투자 정보를 설명하며 손쉽게 자료를 찾을 수 있도록 정리했다. 2,333개 국내 상장사의 비즈니스 모델, 전방 산업 등의 핵심 정보를 한데 묶어 정리했으며, 주식 시장에 있는 수많은 기업을 27개 산업과 185개 섹터로 분류했다. 즉 투자자들의 산업에 대한 이해를 돕는 데 목적이 있다.
한국투자교육연구소에서 기업 분석 연구원으로 활동했고, 경제 전문 유튜브 채널 ‘달란트투자’를 운영하는 저자는 투자자에게 직관적인 정보를 제공하기 위해 27개 각 산업의 시장 현황, 성장성, 투자 포인트를 가감 없이 담아냈다. 추가로, 산업에 속한 기업들을 섹터별로 구분해 한눈에 확인할 수 있는 마인드맵과 산업별 시가총액 상위 기업들의 투자 지표도 담아냈다. 저자는 2022년 전반적인 하락장 속에서 산업 패러다임 변화의 혜택을 받는 기업을 찾을 수 있는 안목이 필요하다고 이야기한다. 또한, 기업의 주가에 영향을 주는 금리, 환율, 유가 등의 거시경제 변수가 머릿속에 정리되어야 한다고 강조한다. 이와 같은 투자 인사이트를 길러줄 내용을 담아낸 이 책을 대한민국 산업의 핵심 내용을 정리한 요약본이라고 생각하며 처음부터 끝까지 천천히 읽어가기를 바란다.
기업 투자는 곧 산업 투자이며,
산업 이해는 곧 투자 실력과 직결된다
자신이 투자한 기업이 어떤 산업군에 속하는지 모르는 경우가 많다. 산업에 대한 이해 없이 투자한 투자자는 수익을 만들어내지 못할 때 그저 기업의 주가 움직임만 분석한다. 단순히 차트를 분석하는 일차원적인 접근으로는 한계가 있다. 주가가 오르지 않는 이유는 산업에 영향을 주는 환율, 유가, 오너 리스크, 정부 정책 등으로 다양하기 때문이다. 그러나 이 다양한 이유는 한 가지 이유로 귀결된다. 다른 투자자들이 보기에 해당 기업이 산업 구조에서 매력적이지 않다는 결론이다. 바꿔 말하면 산업을 이해했을 때 비로소 투자자는 매력적인 기업을 찾을 수 있다.
매력적인 기업을 찾는 투자자를 위해 저자는 1년 넘게 수많은 사업보고서를 직접 하나하나 열어보며 확인한 투자 정보들을 정리했다. 산업을 분류하며 투자자라면 주목해야 할 산업별 이슈와 투자 정보를 다양한 시각적 자료와 함께 적어냈다. 비즈니스 모델이 유사하거나 전후방 관계에 속한 산업들을 한데 모아 ‘인프라·필수소비재’ ‘기초 소재와 산업재’ ‘IT’ ‘소비재 1’ ‘소비재 2’ ‘소비재 3’ 이렇게 6가지로 묶었다. 자신이 투자하고 있는 산업에 대한 정보를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 밸류체인상 관련 있는 산업의 핵심 정보도 손쉽게 찾을 수 있도록 배치했다.
2022년 미국 연준은 코로나19 팬데믹 이후 대규모 유동성 공급으로 촉발된 높은 인플레이션을 잡기 위해 강력한 긴축 정책을 시행했다. 긴축 정책은 세계적 하락장을 만들며 투자자의 투자 심리를 위축시켰다. 그러나 영원한 하락장은 없다. 이 책은 지금의 하락장에서 이겨내는 투자의 기회를 찾기 위한 바이블이다. 투자자는 이 책을 통해 하락장으로 인해 가치가 평가절하된 기업을 찾아내고, 유망 기업의 내재 가치를 객관적으로 판단할 수 있다. 더 나아가 자신이 주목하는 산업과 더불어 대한민국이라는 하나의 산업 구조를 이해해 2023년 산업 투자 포트폴리오를 다각화할 수 있을 것이다.
지은이의 말
1장 인프라·필수소비재
에너지
금융
통신
의료기기
제약과 바이오
2장 기초 소재와 산업재
정유와 화학
철강과 광물
조선과 운송
건설과 플랜트
기계
3장 IT
반도체
디스플레이
모바일기기와 카메라
IT 서비스
인터넷
4장 소비재1
음식료
패션
유통
기타소비재
5장 소비재2
화장품
레저
미디어
게임
6장 소비재3
전자기기
2차전지
자동차
부록 - 지주회사
국내 전기 인프라 시장은 21세기 들어서면서 신규 전기 인프라를 설치하기보다는 보완 및 유지 보수 투자에 집중하고 있다. 전기 인프라 산업은 국가 전력망 구축에 필수적인 자본재 산업이다. 따라서 정부의 사회간접자본 지출 계획의 영향을 받는다. 성숙기 산업에 접어든 국내와 달리 동남 아, 중동 등 신흥국은 전기 인프라 투자를 활발히 진행하고 있다. 국내 전기 인프라 기업들 역시 해외 시장에 진출하기 위해 역량을 집중하고 있다. (17~18쪽)
경영 컨설팅 기업인 프로스트 앤 설리번에 따르면 글로벌 CDMO 시장은 2021년 기준 128억 달러에서 2025년 203억 달러로 연평균 성장률이 10.1%에 달할 것으로 관측된다. 경쟁력 있는 신약 파이프라인을 확보하기 위해 글로벌 빅파마들은 천문학적인 금액을 M&A에 투자하고 있다. 이에 따라 비용 절감을 위해 생산은 전문적인 기관에 위탁하는 추세다. 특히 바이오의약품 제조 공정 개발부터 임상시험 및 판매허가신청 등’ 모든 서비스를 대행해주는 CDMO 시장이 커지고 있다. (102쪽)
조선과 운송 산업에 속한 기업은 총 51곳으로 주식 시장에서 차지하는 비중은 2.3%다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 글로벌 고성장 사이클이 막을 내린 가운데 국내 조선사들은 중국과의 경쟁, 해양플랜트 등 오프쇼어 분야에서 큰 손실을 보면서 주가가 부진했다. 그러나 코로나19 팬데믹 이후 물동량이 많아지면서 해상 운임이 상승했고 이는 선박 발주로 이어진다는 점에서 호재를 맞이하고 있다. 특히 러시아의 우크라이나 침공으로 유럽의 천연가스 조달 경로가 해상 운송으로 바뀌면서 국내 조선사들에도 기회가 생겼다. (140쪽)
우리나라는 〈제3차 우주개발진흥기본계획〉을 토대로 항공우주 산업 발전 로드맵을 제시하고 있다. 주요 추진 전략은 우주발사체 기술 자립, 인공위성 활용서비스 및 개발 고도화, 주혁신 생태계 조성, 우주 산업 육성과 우주일자리 창출 등이다. 추가로 2021년 5월 한미 미사일 지침 협정이 폐기되면서 민간의 기술로 우주발사체 개발이 가능해졌다. 기존에는 사거리 800km를 초과하는 로켓 개발, 대륙간탄도미사일의 개발도 불가능했다. 이에 따라 자체 우주발사체 기술 개발이 본격화될 전망이다. (183쪽)
4차 산업혁명의 핵심은 IT 기술의 결합과 산업 간의 경계가 허물어지는 데에 있다. 이를 가장 대변해주는 것이 인터넷 플랫폼 기업의 비즈니스 모델이다. 인터넷 플랫폼 기업은 다양한 산업에 진출해 있고, 제조업이 아닌 주로 도소매 서비스업에 해당하는 비즈니스를 영위하는 까닭에 경기에 크게 상관없다. 단 네이버나 카카오 모두 포털이나 메신저 기반 광고수익 비중이 크기 때문에 광고 경기에 영향을 받는다. (254~255쪽)
PwC에 따르면 글로벌 음악 시장 규모는 2019년 579억 달러에서 2024년 688억 달러로 연평균 3.5% 성장할 전망이다. 2024년 기준 미국 시장이 전체 음악 시장에서 39%를 차지할 것으로 보이며, 일본이 11%, 중국이 3%, 한국이 2%를 기록할 것으로 관측된다. 산업통상자원부에 따르면 K팝 음반 수출 금액은 2017년 4,418만 달러에서 2021년 2억 2,085억 달러로 무려 5배나 증가했다. 특히 2020년부터 대폭 증가했는데, BTS와 블랙핑크 등 K팝 아티스트들의 선전 덕분이다. (355~356쪽)
이래학(달란트투자) [저]
이래학(달란트투자)은 한국투자교육연구소에서 기업 분석 연구원으로 활동했다. MTN 머니투데이방송 [발굴! 가치주] 코너에 출연해 증권가에서 다루지 않는 저평가ㆍ우량주를 소개하기도 했다. 이후 증권플러스(現 카카오증권) 캠퍼스 전임 강사로 [사업보고서 쉽게 읽는 법], [전자 공시 활용법], [초보자도 쉽게 따라 하는 가치 평가법] 등을 강의하며 ‘다시 듣고 싶은 강사 1위’ 의 기록을 세웠다. 두나무투자일임에 둥지를 튼 후 투자자문사 플랫폼 ‘카카오증권Map’ 서비스 런칭에 참여했으며, 카카오증권 콘텐츠팀에서는 업종 분류 개편 작업 및 로보뉴스 서비스를 기획했다. 핀테크 콘텐츠 전문 기업 ‘플랏PLOT’을 창업했으며, 현재 사이다경제의 대표 강사이자 최고 콘텐츠 책임자이기도 하다. 저서로는 『전자공시 100% 활용법』 등이 있다.
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