“큰돈을 벌고 싶다면
무리에서 벗어나 외로이 투자하라!”
월가의 젊은 투자가들이 가장 닮고 싶어 했던 남자 짐 로저스의 삶과 투자 철학
★ 아마존 독일 투자법 1위 ★
★ 미래에셋투자와연금 이상건 대표 감수 ★
★ 짐 로저스의 12가지 글로벌 투자 원칙 수록 ★
늘 남들보다 먼저, 남들과는 다른 시각으로 투자 시장을 선점해온 거리의 투자가 짐 로저스의 유일한 평전이 출간됐다. 1부에서는 워런 버핏, 조지 소로스와 함께 ‘세계 3대 투자자’로 불리는 짐 로저스의 삶을 조망한다. 인구 7000명의 시골 도시 데모폴리스에서 태어나 미국 초일류 명문 예일대에 합격해 만능 스포츠맨이자 장학생으로 성장한 과정부터 우연히 입문한 금융 투자계에서 ‘퀀텀 펀드’를 통해 일약 월가의 스타가 된 뒤 세계를 일주하며 글로벌 투자가로서의 기반을 다지기까지를 다룬다. 2부에서는 ‘공매도 투자’와 ‘상품 레버리지 투자’ 등 그동안 금기로 여겨졌던 하이 리스크 전략에 대해 로저스만의 새로운 관점을 제시하는 한편, 지금의 그를 만든 매크로 투자법, 즉 거시적 경제 분석 투자의 핵심 전략을 요약해 알기 쉽게 설명한다. 평생을 무리에서 벗어나 투자계의 이단아를 자처하며 그 누구보다 독립적으로 살아간 로저스의 삶과 투자 철학을 읽는다면, 시도 때도 없이 출렁이는 주식 시장에서도 언제든 군중과 반대 방향으로 걸어갈 수 있는 ‘내면의 힘’을 기를 수 있을 것이다.
“가장 좋은 수업은 언제나 책이 아니라 거리에 숨어 있었다!”
투자계의 이단아 짐 로저스가 말하는 세계 자본주의와 주식 시장의 미래
1998년 아시아 금융위기, 2003년 미국 버블 닷컴, 2008년 모기지론 금융 위기 등 세계를 휩쓴 거대한 금융 붕괴를 단 한 번도 틀리지 않고 정확히 예측해낸 짐 로저스는, 이제는 상식이 된 거시경제 지표 분석법 ‘매크로 기법’을 세계 시장에 적용해 거대한 성공을 일궈낸 최초의, 유일한 투자가다. 27세에 전설적인 헤지펀드 매니저 조지 소로스와 손을 잡고 투자사를 세운 그는, 휴일도 없이 오로지 주식에만 전념해 훗날 투자계의 전설이 되는 ‘퀀텀 펀드’를 설립, 누적 수익률 4200퍼센트라는 믿기 힘든 실적을 달성한다. 하지만 투자가로서 삶은 로저스를 설명하는 절반에 불과하다.
펀드매니저로서 승승장구하던 37세에는 돌연 은퇴를 선언, 1986년부터 1990년대까지 오토바이와 자동차로 무려 168개국을 돌아다니며 세계를 일주한다. 워런 버핏, 피터 린치, 존 템플턴 등 위대한 투자가는 여럿 있지만, 짐 로저스처럼 일찌감치 현역에서 은퇴해 자신이 원하는 삶을 독자적으로 개척한 투자가는 드물었다. 그래서인지 로저스가 투자에서 가장 강조하는 철학은 ‘독자적 의사결정’이다. 물론 그 역시 초창기에는 동료의 말만 듣고 무비판적으로 정보를 수용해 이른바 ‘무지성 투자’를 일삼다 빈털터리가 된 적도 있었다. 하지만 대학에서 역사학과 철학 등을 전공한 로저스는 거시적 경제 흐름을 관찰함으로써 다음 투자의 인사이트를 발굴하는 이른바 ‘매크로 투자법’을 고안해냈고, 주식의 실제 가치와 예상가 사이의 ‘괴리’를 분석하는 자신만의 투자 시스템을 구조화해냈다.
무려 반세기 넘게 전 세계에서 가장 주목받는 투자가로 군림하고 있지만, 여전히 그는 세계 곳곳에 숨은 기회를 포착하기 위해 하루에도 수차례 비행기를 타고 내리며 거리에서 시간을 보내고 있다. 그는 현재 중국, 베트남, 오스트리아, 보츠와나, 베네수엘라 등 숨은 시장을 발견하고 선점해 독자적인 투자 혜안을 가지고 세계 경제 흐름보다 늘 한발 앞서 움직여왔으며, 이제는 더 나아가 다가올 세기는 아시아의 시대가 될 것이라고 예언하며 중국과 북한과 한국에 엄청난 돈을 투자하고 있다. 대체 그의 이러한 자유로운 도전 정신과 투자에 대한 저돌적인 사고방식은 어디에서 어떻게 단련된 것일까? 그리고 그가 하늘 위에서 바라본 글로벌 주식 시장의 지형도는 어떻게 뒤바뀌고 있을까? 회계학이나 경영학 같은 경제 관련 전문 지식보다 역사학과 철학 등 인문학을 통해 시장의 거대한 사이클을 분석하고 예측해낸 그의 투자법을 따라가다 보면 우리 역시 곧 다가올 새 기회의 흐름에 동참할 수 있을 것이다.
“그들의 위대한 삶 속에 이미 투자의 답이 있다!”
금세기 가장 위대한 투자가들의 삶과 철학을 한 번에 마스터할 완벽한 기회
어떤 한 현상을 이해하기 위해서는 그 이면에 숨겨진 근원을 알아야 한다. 즉, 위대한 투자가의 투자 전략과 방법론을 배우기 위해서는 먼저 그 사람의 삶을 들여다보아야 한다. 짐 로저스의 삶에는 그를 위대한 투자가의 경지에 오르게 만든 발자취가 선명하게 남아 있다. 지금 우리가 사는 이 세상의 모든 투자의 지혜를 만들어낸 인물들의 삶과 투자 철학을 집대성한 최초의 시리즈 「더 클래식: 짧고 굵게 읽는 투자의 거장」은 ‘삶이 곧 투자이고 투자가 곧 삶’이었던 위대한 투자가들의 일대기를 들여다보며, 그들을 억만장자로 만든 선택과 좌절의 순간을 있는 그대로 소개한다.
1부에서는 그들의 어린 시절부터 투자가로 명성을 떨치기까지의 과정...을 이야기한다. 각 투자가들의 전략과 철학이 어떻게 발전해나가는지를 그들의 성장과 함께 톺아보며 주식 투자의 지혜는 물론, 인생의 지혜까지도 배울 수 있을 것이다. 2부에서는 그들이 평생에 걸쳐 축적한 투자 철학을 알기 쉽게 소개한다. 어려운 투자 용어나 복잡한 계산법이 아닌, 지금 당장 적용할 수 있는 투자 전략만을 모아두었다. 또한 투자의 거인들이 경험을 통해 찾아낸 ‘투자 체크리스트’까지 제공해 독자 스스로 자신의 투자 스타일을 점검해볼 수도 있다. 마지막으로 초심자들을 위해 100개에 달하는 투자 기초 용어 사전을 각 권 말미에 수록해 이 한 권의 책만으로도 주식 투자의 기본기를 다질 수 있도록 구성했다.
이 시리즈를 기획한 저자들은 말한다. “과거 수십 년, 수백 년간 성공적인 길을 걸어온 투자의 귀재들이 있다. 그리고 이들의 투자 전략은 이미 검증되었다. 그런데 왜 자꾸만 엉뚱한 곳에서 길을 찾으려고 하는가?” 혹 그동안 아무런 기준이나 원칙 없이, 나 자신조차 설득할 수 없는 헐거운 근거로 투자에 나섰다가 실패를 맛본 경험이 있다면, 「더 클래식: 짧고 굵게 읽는 투자의 거장」 시리즈를 통해 내 투자 성향에 가장 어울리는 위대한 투자가의 삶과 철학을 멘토로 삼아 언제 어디서든 활용할 수 있는 나만의 투자 전략을 고안해보면 어떨까? 그동안 방대하고 막연하게만 느꼈던 투자의 고전을 핵심만 간추려 응축한 이 7권의 시리즈를 통해 당신의 투자가 어떤 위대한 투자가의 궤적을 닮아 있는지 확인해보길 바란다.
서문_ 차트 분석을 하지 않는 세계 3대 투자가
감수의 글_ 월가의 젊은 투자자들이 가장 닮고 싶어 했던 남자
1부 짐 로저스의 삶_ 거리로, 거리로, 거리로
앨라배마의 촌놈
예일대 역사학과에서 배운 것
첫 장외 거래를 경험하다
사령관의 돈을 불려준 초급 장교
돈 버는 데 혈안이 된 펀드매니저
37살에 투자 시장에서 은퇴하다
전 세계를 누비며 자유롭게 살다
강연료 대신 스포츠센터 이용권을 받다
로저스와 딸들
2부 짐 로저스의 투자 철학_ 무리에서 벗어나라
퀀텀 펀드_ 짐 로저스의 투자 성적표
두 개의 안경_ 거시적 경제 분석의 대가
턴어라운드_ 사망 선고를 받은 사람이 더 오래 산다
전 세계 시장의 절반_ 상품에 투자하라, 하루라도 빨리
사이클 예측_ 상품 시장과 주식 시장은 반대로 움직인다
선물 거래_ 짐 로저스가 가장 재미를 봤던 투자법
ETC_ 상품 선물 투자의 리스크를 어떻게 관리할까
글로벌 투자_ 왜 한 나라에만 투자해야 하는가
H주식과 S주식_ 미래는 중국에 있다
* 부록
짐 로저스의 12가지 글로벌 투자 원칙
더 클래식 짐 로저스 연대표
더 클래식 투자 용어 사전
짐 로저스는 비교적 유복한 가정에서 태어났지만 ‘자신이 원하는 것을 얻으려면 일을 해야 한다’는 사실을 다양한 사업을 벌이고 아르바이트를 하며 깨달았다. 훗날 거대한 자산을 일군 뒤에도 그는 이 사실을 매우 긍정적으로 평가했다. “어린 시절 돈을 벌어본 경험은 엄청나게 큰 도움이 됐다. 돈의 액수가 중요한 것이 아니었다. 내가 어떤 일을 할 때 자존감이 높아지는지, 내가 어떤 일을 할 때 가장 행복한지에 대해 진지하게 고민할 수 있는 기회가 되었기 때문이다. 이 경험은 나의 고유한 정체성을 발전시키는 데 결정적인 영향을 미쳤다. 사람은 뭐든지 직접 해보지 않는 이상 결코 자립심을 얻을 수 없다는 것을 나는 일찌감치 깨달았다.”
_ 38~39쪽, 「앨라배마의 촌놈」 중에서
예일대학교에서 짐 로저스가 전공한 과목은 무엇이었을까? 많은 사람이 그의 전공을 경영학이라 알고 있지만, 의외로 그는 역사학을 전공했다. 이 시기의 그는 졸업 후 진로를 아직 결정하지 않은 상태였다. 나중에 로저스는 대학에서 공부했던 역사학이 투자자로서의 자신의 직업에 꽤 큰 자양분이 되었다는 사실을 깨달았다. “역사라는 학문에서 유일하게 변하지 않는 진실은 이것이다. ‘역사는 끊임없이 변한다.’ 이는 투자와도 묘하게 닮은 구석이 있다. 시장을 움직이는 변치 않는 법칙은 ‘시장은 끊임없이 변한다’는 것이다. 투자에 성공하려면 경영학과에서 배우는 전문 지식도 중요하지만, 나는 그 무엇보다도 이 단순한 사실을 이해하는 것이 더 중요하다고 생각한다.”
_ 45쪽, 「예일대 역사학과에서 배운 것」 중에서
그는 결정을 내릴 때 먼저 전체를 살핀다. 로저스는 이러한 태도를 ‘거시적 안경을 쓴다’라는 말로 표현하곤 했다. 두 번째 단계에서는 ‘미시적 안경’을 쓰고 개별 국가와 개별 상품을 탐색한다. 이 두 번째 필터링 영역에서 그는 다른 가치투자자들처럼 한 국가, 한 상품, 한 기업의 기본 데이터를 살펴본다. 그 대신 로저스는 이른바 ‘기술적 분석’, 즉 차트 분석을 건너뛰었다. “일반적으로 나는 거래를 할 때 차트를 이용하지 않는다.”
_ 109~110쪽, 「거시적 경제 분석의 대가」 중에서
닷컴버블이 터지고 20년이 지난 현재, 유사한 동향이 관찰되고 있다. 기술주에 대한 수요는 극도로 높은 반면 투자자들의 포트폴리오에서 상품은 찾아보기 힘들다. 2018년 여름, 애플의 시가총액은 세계 최초로 1조 달러 장벽을 넘었다. 아마존과 마이크로소프트가 그 뒤를 이었고, 2020년 1월 16일 미국의 대형 기술기업 중 하나인 알파벳(구글의 모기업)이 역사상 네 번째로 1조 달러를 달성했다. 이 기업들은 모두 기술 기업이다. 과연 지금 로저스는 어떤 산업에서 또 다른 기회를 엿보고 있을까?
_ 129쪽, 「상품에 투자하라, 하루라도 빨리」 중에서
롤프 모리엔 [저]
대표작으로 『더 클래식 워런 버핏』 등이 있다.
강영옥 [저]
대표 역서로 『더 클래식 워런 버핏』 등이 있다.
이상건 [저]
2006년 현재 미래에셋투자교육연구소 선임연구원으로 일하고 있다.
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