『국내외 원격의료와 디지털 헬스케어 기술개발 동향과 시장전망(2021)』은 〈디지털 헬스케어 개요 및 동향〉, 〈디지털 헬스케어 기술 동향〉, 〈디지털 헬스케어 시장 동향〉, 〈5G 기술과 디지털 헬스케어〉등을 수록하고 있는 책이다.
Ⅰ. 디지털 헬스케어 개요 및 기술 동향 31
1. 디지털 헬스케어 개요 및 동향 31
1-1. 디지털 헬스케어 개요 31
1) 디지털 헬스케어 개념 31
2) 디지털 헬스케어 유형 32
3) 디지털 헬스케어 대두 배경 34
(1) Data 관점 34
(2) Network 관점 34
(3) AI 관점 34
4) 4차 산업혁명시대 헬스케어 특징 35
(1) 세대별 헬스케어 구분과 특징 35
(2) 헬스케어 4.0 : 데이터 중심 플랫폼을 통한 가치 확보 37
5) 디지털 헬스케어 트렌드 및 산업 전망 39
(1) 디지털 헬스케어 트렌드 39
(2) 디지털 헬스케어 산업 전망 41
1-2. 디지털 헬스케어 기술 동향 44
1) 디지털 헬스케어 부문별 기술 동향 44
(1) 지능형 건강관리서비스 44
(2) 개인용 헬스케어 기기 45
(3) 현장진단 휴대형기기 47
2) 디지털 헬스케어 DNA 기술 활용 동향 50
(1) Data 기술 50
(2) Network 기술 53
(3) AI 기술 56
3) 주요국 디지털 헬스케어 기술 동향 60
(1) 미국 60
(2) 독일 64
(3) 일본 66
(4) 국내 68
4) 디지털 헬...스케어 핵심 플레이어 동향 71
(1) 국내 업체 동향 71
(2) 해외 업체 동향 73
1-3. 디지털 헬스케어 시장 동향 76
1) 세계 디지털 헬스케어 시장 동향 76
2) 국내 디지털 헬스케어 시장 동향 81
3) 분야별 디지털 헬스케어 시장 동향 83
(1) 인공지능 83
(2) 디지털 치료제 85
(3) 모바일 헬스케어 87
(4) 빅데이터 88
(5) 팸테크 90
(6) 사이버보안 91
(7) 데이터 분석 92
(8) 전자의무기록(EMR/EHR) 93
4) 디지털 헬스케어 투자 동향 94
5) 디지털 헬스케어 스타트업 동향 96
2. 주요 ICT 기술별 디지털 헬스케어 응용 동향 98
2-1. 5G 기술과 디지털 헬스케어 98
1) 5G 기반 디지털 헬스케어 현황 및 전망 98
2) 5G 기반 디지털 헬스케어 사례 100
(1) 진단·치료의 시공간 제약 극복 100
(2) VR·AR기반 실감콘텐츠로 가상 수술 및 맞춤 교육 103
(3) 지속가능한 병원운영의 효율성 증대로 의료서비스 질 제고 104
(4) 응급의료 프로세스 효율화 104
2-2. 인공지능 기술과 디지털 헬스케어 107
1) 인공지능 머신러닝 기술 개요 107
2) 인공지능 헬스케어 시장 전망 110
3) 인공지능 기반 디지털 헬스케어 사례 113
4) 국내외 인공지능 헬스케어 산업 정책 동향 116
(1) 해외 인공지능 헬스케어 산업 정책 동향 116
(2) 국내 인공지능 헬스케어 산업 정책 동향 118
5) 인공지능 헬스케어 관련 업계 및 기술 동향 120
2-3. 빅데이터와 디지털 헬스케어 122
1) 헬스케어 빅데이터 활용 동향 122
2) 헬스케어 데이터 구분 124
(1) 개인유전정보 125
(2) 개인건강정보 126
(3) 전자의무기록 128
(4) 국민건강정보 130
3) 의료산업 글로벌 기업 빅데이터 활용 동향 131
2-4. 블록체인 기술과 디지털 헬스케어 134
1) 헬스케어 블록체인 기술 시장 동향 134
2) 헬스케어 산업에서의 블록체인 기술 137
(1) 블록체인 기술 주목 이유 137
(2) 헬스케어 분야 블록체인 적용 사례 143
(3) 헬스케어 분야 블록체인 기술 활용 방안 148
(4) 헬스케어 블록체인의 신기술 적용 152
3) 의료분야 블록체인 기술 예상 편익 155
(1) 환자 개인의 정보주권 및 정보접근성 강화 155
(2) 의료정보 전달의 편의성 및 효율성 향상 155
(3) 처방 의약품의 체계적 관리 가능 156
(4) 의료정보의 신뢰성 및 안전성의 강화 156
(5) 임상시험의 안정성과 투명성 향상 156
(6) 헬스케어 빅데이터 생성 157
(7) 공공의료적 효용 157
3. 디지털 헬스케어 핵심 서비스 158
3-1. 디지털 치료제 158
1) 디지털 치료제 개요 158
(1) 디지털 치료제 정의 및 특징 158
(2) 디지털 치료제 유형 및 분류 159
2) 디지털 치료제 기술 동향 162
(1) 디지털 치료제 개발 분야 162
(2) 인공지능 및 빅데이터 활용 162
(3) 기존 신약 개발과 비교 164
(4) CDSS AI와 PDSS AI 165
(5) 성능 및 유효성 검증 166
(6) 질환별 디지털 치료제 166
3) 디지털 치료제 시장 동향 169
(1) 글로벌 시장 전망 169
(2) 분야별·질환별 시장 전망 169
4) 디지털 치료제 규제 동향 171
(1) 미국의 SaMD 혁신규제 171
(2) 해외 혁신의료기기 중심 규제전환 172
(3) 국내 혁신의료기기 관련 규제동향 172
3-2. 모바일 헬스케어 174
1) 모바일 헬스케어 정의 174
2) 모바일 헬스케어 구성요소 174
(1) 웨어러블 디바이스 174
(2) 서비스 애플리케이션 177
3) 모바일 헬스케어 주요기술 179
Ⅱ. 국내외 원격의료 시장 및 정책 동향 185
1. 원격의료 개요 및 산업 동향 185
1-1. 원격의료 개요 185
1) 원격의료 개념 185
2) 원격의료 서비스 대두 배경 187
3) 원격의료 유형 및 활용 기술 188
1-2. 원격의료 산업 동향 192
1) 국내 원격의료 산업 규제 현황 192
(1) 국내 규제 현황 및 사례 192
(2) 국내 원격의료 허용 추진 경과 198
2) 해외 주요국 원격의료 산업 규제 현황 201
3) 원격의료 서비스 활성화 솔루션 207
(1) 예상 부작용 최소화 방안 208
(2) 의료소비자 효용 극대화 방안 211
2. 국내외 원격의료 관련 시장 및 정책 동향 215
2-1. 글로벌 원격의료 시장 동향 215
1) 글로벌 원격의료 시장 규모 및 전망 215
2) 글로벌 원격의료 관련 기업 동향 219
(1) 원격진료 서비스 업체 220
(2) 원격 모니터링 업체 220
(3) 데이터 관리 소프트웨어 업체 221
(4) 인공지능 의료기기 업체 222
2-2. 국내 원격의료 관련 시장 및 정책 동향 224
1) 국내 원격의료 시장 현황 224
2) 국내 원격의료 관련 정책 225
(1) 4차 산업혁명 기반 헬스케어 발전전략 225
(2) 바이오헬스 핵심규제 개선방안 236
(3) 한국판 뉴딜 종합계획 - 스마트 의료 인프라 244
3) 국내 원격의료 관련 R&D와 시범사업 247
4) 국내 원격의료 관련 기업 동향 250
(1) 원격 진료 플랫폼 251
(2) 원격 모니터링 플랫폼 251
(3) 인공지능 기반 의료영상 정보시스템 252
(4) 종합건강관리 서비스 252
2-3. 주요국 원격의료 관련 시장 및 정책 동향 254
1) 미국 254
(1) 미국 의료 시장 현황 254
(2) 미국 디지털 헬스케어 사업 환경 258
(3) 미국 디지털 헬스케어 관련 정책 및 프로젝트 260
(4) 미국 디지털 헬스케어 분야별 현황 260
(5) 미국 원격의료 서비스 동향 265
2) 독일 270
(1) 독일 디지털 헬스케어 시장 현황 270
(2) 독일 디지털 헬스케어 관련 정책 271
(3) 독일 디지털 헬스케어 프로젝트 현황 276
3) 러시아 284
(1) 러시아 원격의료 시장 현황 284
(2) 러시아 디지털 헬스케어 관련 정책 287
(3) 러시아 디지털 헬스케어 프로젝트 현황 288
4) 중국 290
(1) 중국 의료시장 현황 290
(2) 중국 디지털 헬스케어 사업 환경 294
(3) 중국 디지털 헬스케어 관련 정책 및 프로젝트 295
(4) 중국 디지털 헬스케어 분야별 현황 297
(5) 중국 원격의료 서비스 동향 303
5) 일본 310
(1) 일본 헬스케어 시장 현황 310
(2) 일본 디지털 헬스케어 분야별 현황 311
(3) 일본 원격의료 서비스 동향 313
6) 태국 316
(1) 태국 디지털 헬스케어 관련 정책 316
(2) 태국 디지털 헬스케어 활용 현황 317
(3) 태국 디지털 헬스케어 관련 기업 동향 319
Ⅲ. 원격의료/디지털 헬스케어 관련 기술 특허, 기술개발 로드맵과 연구개발 테마 325
1. 원격의료/디지털 헬스케어 관련 특허 동향과 전략기술개발 로드맵 325
1-1. 원격의료/디지털 헬스케어 관련 기술 특허 동향 325
1) 데이터 기반 개인 건강관리 시스템 특허동향 325
(1) 개요 325
(2) 특허 출원동향 325
2) 웨어러블 헬스케어 기기 특허동향 328
(1) 개요 328
(2) 특허 출원동향 328
3) 재활 및 고령친화 기기 특허동향 331
(1) 개요 331
(2) 특허 출원동향 331
4) 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료 진단 솔루션 특허동향 334
(1) 개요 334
(2) 특허 출원동향 334
5) 스마트 헬스케어를 위한 빅데이터 수집 시스템 특허동향 337
(1) 개요 337
(2) 특허 출원동향 337
6) 헬스케어 기기용 시스템반도체 특허동향 341
(1) 개요 341
(2) 특허 출원동향 341
7) 바이오용 반도체 특허동향 344
(1) 개요 344
(2) 특허 출원동향 344
1-2. 원격의료/디지털 헬스케어 관련 중소기업형 기술개발 로드맵 347
1) 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 347
(1) 핵심 요소기술 347
(2) 기술로드맵(2021-2023) 348
(3) 핵심 요소기술 연구목표 349
2) 스마트헬스케어를 위한 빅데이터 수집 시스템 350
(1) 핵심 요소기술 350
(2) 기술로드맵(2021-2023) 351
(3) 핵심 요소기술 연구목표 352
3) 비대면 응용서비스를 위한 5G 기반 통신시스템 353
(1) 핵심 요소기술 353
(2) 기술로드맵(2021-2023) 354
(3) 핵심 요소기술 연구목표 355
4) B2B 융합서비스 제공을 위한 5G 모바일 엣지 컴퓨팅 시스템 356
(1) 핵심 요소기술 356
(2) 기술로드맵(2021-2023) 357
(3) 핵심 요소기술 연구목표 358
5) 커뮤니케이션 돌봄 로봇 359
(1) 핵심 요소기술 359
(2) 기술로드맵(2021-2023) 360
(3) 핵심 요소기술 연구목표 361
6) 헬스케어 기기용 시스템반도체 362
(1) 핵심 요소기술 362
(2) 기술로드맵(2021-2023) 363
(3) 핵심 요소기술 연구목표 364
7) 바이오용 반도체 365
(1) 핵심 요소기술 365
(2) 기술로드맵(2021-2023) 366
(3) 핵심 요소기술 연구목표 367
8) 의료기기용 시스템반도체 368
(1) 핵심 요소기술 368
(2) 기술로드맵(2021-2023) 369
(3) 핵심 요소기술 연구목표 370
9) 홈 IoT 헬스케어 가전 371
(1) 핵심 요소기술 371
(2) 기술로드맵(2021-2023) 372
(3) 핵심 요소기술 연구목표 373
10) 데이터 기반 개인 건강관리 시스템 374
(1) 핵심 요소기술 374
(2) 기술로드맵(2021-2023) 375
(3) 핵심 요소기술 연구목표 376
11) 웨어러블 헬스케어 기기 377
(1) 핵심 요소기술 377
(2) 기술로드맵(2021-2023) 378
(3) 핵심 요소기술 연구목표 379
12) 고령친화 기기 및 시스템 380
(1) 핵심 요소기술 380
(2) 기술로드맵(2021-2023) 381
(3) 핵심 요소기술 연구목표 382
13) ICT기반 지능형 영상진단 시스템 383
(1) 핵심 요소기술 383
(2) 기술로드맵(2021-2023) 384
(3) 핵심 요소기술 연구목표 385
2. 원격의료/디지털 헬스케어 관련기술 연구개발 테마 386
2-1. 2021년 바이오산업기술개발사업(디지털 헬스케어 분야) 386
1) 청각장애인을 위한 인공지능 기반 쌍방향 수어 통역 서비스 개발 386
2) AI 기술을 이용한 감염병 치료제 후보물질 발굴 서비스 기술 개발 389
3) 병원 현장내 업무효율 개선을 위한 AI기반 서비스 개발 391
4) 분산된 의료데이타 환경 기반 인공지능 진단지원 시스템 기술개발 393
5) AI기반 약물부작용 모니터링 서비스 개발 395
6) (총괄) 디지털치료기기 산업원천 기술 개발·실증 및 상용화 지원 연구 397
7) (1세부) 코로나 블루 시대 동반 우울증 디지털치료기기 기술개발 400
8) (2세부) 공황 장애 치료와 연관 스트레스 관리 디지털치료기기 기술개발 402
9) (3세부) 소아청소년 또는 성인 대상 섭식장애 디지털치료기기 기술개발 404
10) (4세부) 금연 치료와 모니터링 디지털치료기기 기술개발 406
11) 기립성 또는 식후 유발성 저혈압 디지털치료기기 기술개발 408
12) (총괄) 산업환경 분야별 맞춤형 근로자 건강관리 서비스 기술개발 411
13) (1세부) 건설과 제조업 산업환경내 행동패턴 분석기반 안전모니터링 및 건강관리
서비스 기술개발 413
14) (2세부) 서비스·유통(운수) 산업환경 내 안전사고 패턴분석 기반 생산성 향상 가이드
라인 및 건강관리서비스 기술개발 415
15) (3세부) 보건·공공 등 특수산업환경 근로자 대상 작업환경 내 안전관리지표와 행동
패턴 분석기반 건강관리 서비스 개발 417
16) 웨어러블 초음파 소자를 이용한 배뇨/배설 기능 장애 관리 서비스 개발 419
17) 에이징 인 홈(Aging-in home) 디지털 헬스케어 서비스 기술개발 421
18) 레이더 융합 비접촉 다중 복합 생체신호 연속모니터링 리코더 기술 개발 423
2-2. 2021년 정보통신·방송 기술개발사업(디지털 헬스케어 분야) 427
1) 비접촉식 다중감각 인식을 통한 폐질환 조기 스크리닝 기술 개발 427
2) 원격 다자간 영상회의에서의 음성 품질 고도화 기술개발 429
3) 병리진단을 위한 홀로그램 편광 토모그래피 기술 개발 432
4) 최적 치료 협진 서비스를 위한 다기관 분산지능 강화 페더레이션 기술 개발 435
5) 정신 건강관리를 위한 4IR(Industrial Revolution)기반 비대면 실버 헬스케어 플랫폼
기술 개발 및 실증 441
6) 열악 환경 비정형 작업을 위한 3D협업 텔레오퍼레이션 기술 개발 442
7) 밀폐공간내 감염병 위험도 감시를 위한 멀티모달 위험도 센싱 기반 감시지능 시스템 기술 개발 447
8) 알츠하이머 병 진단을 위한 CMOS 이미징 시스템 응용 기술 452
9) 의료 및 보안용 THz 트랜지스터-안테나 융합소자 응용 기술 454
10) 코로나 자가진단을 위한 스마트 시스템 응용 기술 456
11) 비대면 원격 디지털 협업을 위한 SW통합 플랫폼 기술 개발 458
12) 효과적인 감염병 대응을 위한 홈·생활치료센터의 비대면 환자 감염활동추론(IAI) 및
보호관리SW 기술 개발 461
13) 의료수준 전신 메디컬트윈 핵심 기술 개발 464
2-3. 2020년 추진 바이오, 정밀의료사업(디지털 헬스케어 분야) 468
1) 생체전기신호 모니터링용 패치형 디지털헬스케어 기기 개발 468
2) 광학기술 기반 생체 모니터링용 디지털헬스케어 기기 개발 470
3) 디지털헬스케어용 비침습 복잡시료전처리 자동화시스템 개발 473
4) 기업 생산성 제고를 위한 근로자 직무 맞춤형 비즈니스 모델 개발 475
5) AI 기술 적용 대사증후군 케어 비즈니스 모델 개발 478
6) 사회중독장애 개선을 위한 디지털치료제 기술개발 480
7) 불면증(Insomnia) 및 연관 스트레스 개선 디지털치료제 기술 개발 483
8) 국외파견 근로자 대상 비대면 디지털 EAP 서비스 기술개발 486
9) ICT 기반 실시간 약물 복용 모니터링용 스마트필 기술 490
10) 비침습 연속 혈당 모니터링용 바이오리코더 기술 개발 493
11) AI 기술 탑재 액체생검용 암질환 예후·예측 진단 보조 시스템 개발 497
12) 머신러닝 이미지 해석 기반 현장형 혈구 분석시스템 개발 500
13) (총괄) 인공지능 탑재형 의료영상 진단기기 개발 503
14) (1세부) 인공지능 학습용 데이터셋 구축 505
15) (2세부) AI기반 영상진단기기 특화 AI기술 개발 507
16) (3세부) AI기반 영상분석 기술을 탑재한 영상진단 의료기기 개발 508
17) (4세부) AI 탑재 영상진단기기 개발자 사용환경 지원기술 개발 510
18) CDM 기반 진료가이드라인 및 알고리즘 서비스 비즈니스 실증 512
19) CDM 기반 디지털 치료제 검증 시스템 개발 및 실증 514
Ⅳ. 디지털 헬스케어 관련 주요업체 사업 동향 519
1. 해외 업체 디지털 헬스케어 사업 동향 519
1-1. ICT 업체 519
1) (미국) IBM 519
(1) 회사현황 519
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 519
2) (미국) Apple 521
(1) 회사현황 521
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 521
3) (미국) Amazon 524
(1) 회사현황 524
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 524
4) (미국) Google 526
(1) 회사현황 526
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 526
5) (미국) Microsoft 528
(1) 회사현황 528
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 528
6) (미국) GE 531
(1) 회사현황 531
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 531
7) (독일) Siemens 533
(1) 회사현황 533
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 533
8) (중국) Alibaba 536
(1) 회사현황 536
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 536
9) (중국) Tencent 538
(1) 회사현황 538
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 538
10) (중국) Baidu 541
(1) 회사현황 541
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 541
11) (중국) JD.com 544
(1) 회사현황 544
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 544
12) (일본) LINE 546
(1) 회사현황 546
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 546
1-2. 원격의료 및 의료 정보기술 솔루션 업체 548
1) (미국) Allscripts 548
(1) 회사현황 548
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 548
2) (미국) Cerner 550
(1) 회사현황 550
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 550
3) (미국) Validic 552
(1) 회사현황 552
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 552
4) (미국) Teladoc Health 554
(1) 회사현황 554
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 554
5) (미국) Amwell 556
(1) 회사현황 556
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 556
6) (프랑스) Doctolib 558
(1) 회사현황 558
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 558
7) (영국) Babylon Health 560
(1) 회사현황 560
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 560
8) (싱가포르) RingMD 562
(1) 회사현황 562
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 562
9) (중국) Ping An Healthcare 564
(1) 회사현황 564
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 564
10) (일본) M3 566
(1) 회사현황 566
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 566
1-3. 의료기기·의약품 및 관련 디바이스 업체 568
1) (미국) Medtronic 568
(1) 회사현황 568
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 568
2) (미국) Abbott Laboratories 570
(1) 회사현황 570
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 570
3) (미국) Johnson&Johnson 573
(1) 회사현황 573
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 573
4) (프랑스) L'Oreal 575
(1) 회사현황 575
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 575
5) (독일) Biotronik 577
(1) 회사현황 577
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 577
6) (독일) BabyBe 579
(1) 회사현황 579
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 579
7) (스위스) Novartis 580
(1) 회사현황 580
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 580
8) (네덜란드) PHILIPS 582
(1) 회사현황 582
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 582
2. 국내 업체 디지털 헬스케어 사업 동향 584
2-1. ICT 업체 584
1) 삼성전자 584
(1) 회사현황 584
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 584
2) 네이버 587
(1) 회사현황 587
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 587
3) SK텔레콤 590
(1) 회사현황 590
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 590
4) KT 593
(1) 회사현황 593
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 593
5) LG유플러스 596
(1) 회사현황 596
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 596
2-2. 원격의료 및 의료 정보기술 솔루션 업체 598
1) 메디히어 598
(1) 회사현황 598
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 598
2) 눔 600
(1) 회사현황 600
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 600
3) 루닛 602
(1) 회사현황 602
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 602
4) 뷰노 604
(1) 회사현황 604
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 604
5) 스탠다임 607
(1) 회사현황 607
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 607
6) 모두닥 609
(1) 회사현황 609
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 609
7) 네오펙트 610
(1) 회사현황 610
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 610
8) 휴레이포지티브 613
(1) 회사현황 613
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 613
9) 이지케어텍 615
(1) 회사현황 615
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 615
2-3. 의료기기·의약품 및 관련 디바이스 업체 617
1) 인바디 617
(1) 회사현황 617
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 617
2) 스마트사운드 620
(1) 회사현황 620
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 620
3) 오비이랩 622
(1) 회사현황 622
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 622
4) 메쥬 624
(1) 회사현황 624
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 624
5) 웰트 626
(1) 회사현황 626
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 626
6) 휴이노 629
(1) 회사현황 629
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 629
7) 에이티센스 631
(1) 회사현황 631
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 631
8) 웰리시스 633
(1) 회사현황 633
(2) 디지털 헬스케어 관련 사업 동향 633
Ⅴ. 참고자료 637
표 목차
Ⅰ. 디지털 헬스케어 개요 및 기술 동향 31
〈표1-1〉 헬스케어 서비스 발전 방향 31
〈표1-2〉 Digital health의 다양한 정의 32
〈표1-3〉 Digital health의 4가지 유형과 특징 33
〈표1-4〉 시대별 헬스케어 특징 36
〈표1-5〉 헬스케어 4.0 시대 기업의 비즈니스 모델 38
〈표1-6〉 주요 헬스케어 기술 트렌드 40
〈표1-7〉 「바이오헬스 핵심규제 개선방안」의 4대 분야 15개 과제 내용 43
〈표1-8〉 해외 주요 디지털 헬스케어 개인용 디바이스 제품 46
〈표1-9〉 기존 의료기기 vs 디지털 헬스케어기기 특징 비교 47
〈표1-10〉 국내 주요 디지털 헬스케어 디바이스 개발 및 제품화 사례 49
〈표1-11〉 국내외 주요 전자의무기록시스템 업체 현황 52
〈표1-12〉 세계 주요국의 원격의료 추진 동향 56
〈표1-13〉 국내 인공지능 의료기기 허가 현황 (2020년 4월 21일 기준) 58
〈표1-14〉 FDA에서 다루고 있는 디지털 헬스 분야와 관련 법/지침 등 62
〈표1-15〉 디지털 공급법(DVG) 제정 이후 독일의 디지털 헬스 환경 65
〈표1-16〉 일본 의료의 디지털화에 관한 인식 변화 68
〈표1-17〉 주요 병원 내 디지털 헬스케어 기술 69
〈표1-18〉 디지털 기술을 접목한 의료콘텐츠 70
〈표1-19〉 국내 디지털 헬스케어 기업 사례 72
〈표1-20〉 디지털 헬스케어 글로벌 상위 10대 기업 73
〈표1-21〉 해외 디지털 헬스케어 기업 사례 74
〈표1-22〉 디지털헬스케어 세계 시장 규모 및 전망 77
〈표1-23〉 디지털 헬스케어 글로벌 시장 구조 변화 77
〈표1-24〉 디지털 헬스케어 관련 병원&기업 제휴 현황 82
〈표1-25〉 4G 대비 5G 핵심성능 비교 98
〈표1-26〉 국내외 5G 병원 구축 사례 99
〈표1-27〉 5G 네트워크의 의료서비스 활용 분야 99
〈표1-28〉 미국 e-ICU 적용, 중환자실 진료 개선 101
〈표1-29〉 5G 바르셀로나 프로젝트 105
〈표1-30〉 머신러닝 학습방법 109
〈표1-31〉 헬스케어 분야 인공지능 학습방법별 시장규모 및 전망 113
〈표1-32〉 인공지능 기술의 헬스케어 분야 적용 현황 113
〈표1-33〉 국내외 기업별 인공지능 헬스케어 적용 형태 114
〈표1-34〉 인공지능 헬스케어 해외 주요국의 정책 동향 116
〈표1-35〉 국가정보화 기본계획 118
〈표1-36〉 인공지능 헬스케어 국내 정책 동향 119
〈표1-37〉 인공지능&머신러닝 글로벌 기업 기술 동향 120
〈표1-38〉 헬스케어 데이터의 종류 및 동향 124
〈표1-39〉 건강보험 데이터 구성 130
〈표1-40〉 블록체인 기술시장의 성장요인 134
〈표1-41〉 블록체인 기술시장의 성장 저해 요인 134
〈표1-42〉 현재 HIE 체계에서의 블록체인의 기회 요인 138
〈표1-43〉 ONC 상호 호환성 로드맵을 달성시키는 블록체인 기술 140
〈표1-44〉 기존 치료제와 디지털 치료제 비교 158
〈표1-45〉 SaMD와 SiMD 예시 160
〈표1-46〉 디지털 치료제 목적별 구분 160
〈표1-47〉 디지털 치료제와 기존 신약 개발 비교 164
〈표1-48〉 국내외 질환별 주요 디지털 치료제(파이프라인 포함) 168
〈표1-49〉 FDA 디지털헬스SW 사전인증 파일럿 기업 171
〈표1-50〉 시장별 헬스케어 웨어러블 제품 175
〈표1-51〉 헬스케어 웨어러블 디바이스 주요 제품 176
〈표1-52〉 현재 사용되고 있는 대표적인 센서들 종류와 특징 177
Ⅱ. 국내외 원격의료 시장 및 정책 동향 185
〈표2-1〉 원격의료 서비스의 공급자와 수요자 세부 기준 186
〈표2-2〉 데이터 활용의 관점에서 본 원격의료 서비스의 흐름 186
〈표2-3〉 서비스 방식에 따른 원격의료 유형 189
〈표2-4〉 의료행위에 따른 원격의료 유형 189
〈표2-5〉 의료 분야에 따른 원격의료 특징과 활용가능성 189
〈표2-6〉 원격의료 관련 기술과 인프라 190
〈표2-7〉 원격의료 관련 국내 법령 193
〈표2-8〉 국내 화상투약기 허용 추진경과 193
〈표2-9〉 원격의료 주체 및 행위에 따른 법적 허용 여부 194
〈표2-10〉 2019년 DTC 유전자 검사 실증특례 선정 기업 사업 추진 경과 196
〈표2-11〉 정밀의료 병원정보시스템(P-HIS) 개발 사업 197
〈표2-12〉 국내 원격의료 시범사업 및 입법 추진일지 199
〈표2-13〉 의사-환자 간 원격의료 허용에 대한 국내 논의의 쟁점 199
〈표2-14〉 원격의료 유효성 및 안전성 해외 입증 사례 201
〈표2-15〉 세계 각국의 원격의료 관련 규제 정비 현황 202
〈표2-16〉 세계 주요국의 의사-환자 간 원격의료 허용범위 및 코로나19 이후 대응 203
〈표2-17〉 미국 SaMD 사전인증 파일럿 선정 기업 명단(2017년 9월 선정) 204
〈표2-18〉 일본 정부의 의사-환자 간 원격의료에 대한 유형별 정의 206
〈표2-19〉 의사-환자 간 원격의료 유형별 허용 행위에 대한 일본 정부 가이드라인 207
〈표2-20〉 원격의료 도입 시 예상 부작용 최소화를 위한 산업전략 방향 210
〈표2-21〉 체내삽입형 제세동기를 통한 원격 모니터링의 단계별 허용 및 수가 적용(안) 212
〈표2-22〉 세계 디지털 헬스케어 산업 분야별 시장규모 전망 215
〈표2-23〉 주요국 원격의료 시장 규모(2018년) 216
〈표2-24〉 디지털 헬스케어 발전전략 추진 방향 225
〈표2-25〉 헬스케어 빅데이터 쇼케이스 사업 내용 226
〈표2-26〉 주요 연구대상 표준·기술(안) 226
〈표2-27〉 임상시험 신기술 개발 R&D 과제 228
〈표2-28〉 중개·임상 전문인력 양성 교육과정 229
〈표2-29〉 융복합 의료기기 개발지원(안) 231
〈표2-30〉 바이오헬스 헥심규제 개선 과제 236
〈표2-31〉 파생 연구자원에 대한 IRB 심의 가이드라인(사례집) 예시 238
〈표2-32〉 혁신의료기기 우선심사제도 주요 내용 239
〈표2-33〉 신의료기술평가 개선 주요 내용 240
〈표2-34〉 의료기기법령상 품목명과 폐기물부담금 면제대상 품목명 비교 예시 242
〈표2-35〉 의료기기법 일부개정 법률안(’19.12.30. 발의) 243
〈표2-36〉 스마트 의료 및 돌봄 인프라 구축 247
〈표2-37〉 의료데이터 인프라와 관련된 정보 R&D 사업 예시 247
〈표2-38〉 제1단계, 2단계 원격의료 시범사업(2014∼2015) 249
〈표2-39〉 강원도 규제자유특구(2019) 249
〈표2-40〉 Statista에서 선정한 생활보조 디바이스 혁신상품 261
〈표2-41〉 모바일 헬스케어(mHealth), 피트니스 및 AAL 주요 기업 262
〈표2-42〉 의료기기 위험도에 따른 분류 268
〈표2-43〉 2019년 독일 주요 헬스케어 관련 지표 현황 270
〈표2-44〉 독일 DVG 주요 내용 272
〈표2-45〉 의료기기별 지침 및 규정 주요 내용 273
〈표2-46〉 독일 의료기기법 주요 내용 274
〈표2-47〉 독일 의료 관련 개인정보보호법 275
〈표2-48〉 의료기기 관련 환경 규제 주요 내용 275
〈표2-49〉 독일 디지털 헬스케어 주요 프로젝트 현황 276
〈표2-50〉 원격의료협회 게마틱, 원격의료를 위한 연결기기 승인 현황 278
〈표2-51〉 원격의료협회 게마틱 주요 정보 278
〈표2-52〉 칼스톨즈 IT 인터페이스와 의료 엔지니어링 통합 프로젝트 279
〈표2-53〉 칼스톨즈 유한합자회사 주요 정보 279
〈표2-54〉 비와텍 커넥티드케어 시스템 주요 정보 280
〈표2-55〉 비와텍 주요 정보 281
〈표2-56〉 메디원 앱 개발 및 메디원 앱을 활용한 환자 간호 프로젝트 282
〈표2-57〉 메디원 주요 정보 282
〈표2-58〉 필립스 주요 정보 284
〈표2-59〉 러시아 e-Health 시장 조성을 위한 의료 서비스 지원 방식 285
〈표2-60〉 러시아 e-Health 시장 발달 필요성 및 요소 286
〈표2-61〉 러시아 보건 통합 디지털 공간 구축 주요 내용 287
〈표2-62〉 러시아 원격의료서비스법 의거 e-Health 우선추진 프로젝트 지표 288
〈표2-63〉 2024 보건 통합 디지털 공간 프로젝트 투자 규모 전망 288
〈표2-64〉 2013~2014년도 구축된 러시아 원격의료 서비스 플랫폼 289
〈표2-65〉 Xtecher 스마트 헬스케어 혁신창업 프로젝트 296
〈표2-66〉 중국 모바일 헬스 소프트웨어 298
〈표2-67〉 중국의 주요 모바일 헬스 애플리케이션 299
〈표2-68〉 중국의 주요 웨어러블 기기 300
〈표2-69〉 중국의 주요 모바일 헬스 기업 300
〈표2-70〉 광동성 인민병원 의료 빅데이터 활용 사례 301
〈표2-71〉 중국의 주요 의료 빅데이터 기업 301
〈표2-72〉 중국의 주요 의료 빅데이터 연구기관 302
〈표2-73〉 온라인 병원과 원격의료 플랫폼 비교 306
〈표2-74〉 원격의료 관련 업무 사업 모델 306
〈표2-75〉 중국 온라인 병원 비교 307
〈표2-76〉 주요 원격의료 플랫폼 비교 308
〈표2-77〉 중국 원격의료 관련 정책 309
〈표2-78〉 일본 건강 유지 및 증진 관련 서비스 시장 전망 310
〈표2-79〉 일본 기업의 헬스케어 산업 이노베이션 추진 311
〈표2-80〉 일본 제약업계의 디지털 치료제 개발 311
〈표2-81〉 NEC의 스마트 호스피탈 주요 기능 312
〈표2-82〉 일본 디지털 대기업의 헬스케어 분야 대응 313
〈표2-83〉 일본 원격진료 시스템 및 서비스 314
〈표2-84〉 필립스재팬의 이동 클리닉 서비스 315
〈표2-85〉 태국 전자보건 발전 4단계 316
〈표2-86〉 태국 디지털 헬스케어 관련 기관 317
〈표2-87〉 태국 디지털 헬스케어 서비스 기업 319
Ⅲ. 원격의료/디지털 헬스케어 관련 기술 특허, 기술개발 로드맵과 연구개발 테마 325
〈표3-1〉 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 분야 핵심기술 347
〈표3-2〉 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션분야 핵심기술 연구목표 349
〈표3-3〉 스마트헬스케어를 위한 빅데이터 수집 시스템 분야 핵심기술 350
〈표3-4〉 스마트헬스케어를 위한 빅데이터 수집 시스템 분야 핵심기술 연구목표 352
〈표3-5〉 비대면 응용서비스를 위한 5G 기반 통신시스템 분야 핵심기술 353
〈표3-6〉 비대면 응용서비스를 위한 5G 기반 통신시스템 분야 핵심기술 연구목표 355
〈표3-7〉 B2B 융합서비스 제공을 위한 5G 모바일 엣지 컴퓨팅 시스템 분야 핵심기술 356
〈표3-8〉 B2B 융합서비스 제공을 위한 5G 모바일 엣지 컴퓨팅 시스템 분야 핵심기술 연구목표 358
〈표3-9〉 커뮤니케이션 돌봄 로봇 분야 핵심기술 359
〈표3-10〉 커뮤니케이션 돌봄 로봇 분야 핵심기술 연구목표 361
〈표3-11〉 헬스케어 기기용 시스템반도체 분야 핵심기술 362
〈표3-12〉 헬스케어 기기용 시스템반도체 분야 핵심기술 연구목표 364
〈표3-13〉 바이오용 반도체 분야 핵심기술 365
〈표3-14〉 바이오용 반도체 분야 핵심기술 연구목표 367
〈표3-15〉 의료기기용 시스템반도체 분야 핵심기술 368
〈표3-16〉 의료기기용 시스템반도체 분야 핵심기술 연구목표 370
〈표3-17〉 홈 IoT 헬스케어 가전 분야 핵심기술 371
〈표3-18〉 홈 IoT 헬스케어 가전 분야 핵심기술 연구목표 373
〈표3-19〉 데이터 기반 개인 건강관리 시스템 분야 핵심기술 374
〈표3-20〉 데이터 기반 개인 건강관리 시스템 분야 핵심기술 연구목표 376
〈표3-21〉 웨어러블 헬스케어 기기 분야 핵심기술 377
〈표3-22〉 웨어러블 헬스케어 기기 분야 핵심기술 연구목표 379
〈표3-23〉 고령친화 기기 및 시스템 분야 핵심기술 380
〈표3-24〉 고령친화 기기 및 시스템 분야 핵심기술 연구목표 382
〈표3-25〉 ICT기반 지능형 영상진단 시스템 분야 핵심기술 383
〈표3-26〉 ICT기반 지능형 영상진단 시스템 분야 핵심기술 연구목표 385
Ⅳ. 디지털 헬스케어 관련 주요업체 사업 동향 519
〈표4-1〉 International Business Machines Corp 프로필 519
〈표4-2〉 IBM Watson 파트너 및 협력 사항 520
〈표4-3〉 Apple Inc 프로필 521
〈표4-4〉 Amazon.com Inc 프로필 524
〈표4-5〉 Google LLC 프로필 526
〈표4-6〉 Microsoft Corp 프로필 528
〈표4-7〉 General Electric Company 프로필 531
〈표4-8〉 Siemens AG 프로필 533
〈표4-9〉 Alibaba Group 프로필 536
〈표4-10〉 Tencent Holdings Limited 프로필 538
〈표4-11〉 Baidu Inc 프로필 541
〈표4-12〉 JD.com, Inc. 프로필 544
〈표4-13〉 LINE Corporation 프로필 546
〈표4-14〉 Allscripts Healthcare Solutions, Inc. 프로필 548
〈표4-15〉 Cerner Corporation 프로필 550
〈표4-16〉 Validic, Inc. 프로필 552
〈표4-17〉 Teladoc Health, Inc. 프로필 554
〈표4-18〉 Amwell 프로필 556
〈표4-19〉 Doctolib 프로필 558
〈표4-20〉 Babylon Healthcare Services Limited 프로필 560
〈표4-21〉 RingMD 프로필 562
〈표4-22〉 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd 프로필 564
〈표4-23〉 M3, Inc. 프로필 566
〈표4-24〉 Medtronic plc 프로필 568
〈표4-25〉 Abbott Laboratories 프로필 570
〈표4-26〉 Johnson & Johnson 프로필 573
〈표4-27〉 L'Oreal 프로필 575
〈표4-28〉 BIOTRONIK SE & Co. KG 프로필 577
〈표4-29〉 BABYBE GmbH. 프로필 579
〈표4-30〉 Novartis International AG 프로필 580
〈표4-31〉 Koninklijke Philips N.V. 프로필 582
〈표4-32〉 삼성전자주식회사 프로필 584
〈표4-33〉 네이버(주) 프로필 587
〈표4-34〉 에스케이텔레콤주식회사 프로필 590
〈표4-35〉 주식회사 케이티 프로필 593
〈표4-36〉 ㈜LG유플러스 프로필 596
〈표4-37〉 (주)메디히어 프로필 598
〈표4-38〉 Noom Inc. 프로필 600
〈표4-39〉 (주)루닛 프로필 602
〈표4-40〉 (주)뷰노 프로필 604
〈표4-41〉 (주)스탠다임 프로필 607
〈표4-42〉 모두닥 주식회사 프로필 609
〈표4-43〉 (주)네오펙트 프로필 610
〈표4-44〉 (주)휴레이포지티브 프로필 613
〈표4-45〉 이지케어텍(주) 프로필 615
〈표4-46〉 (주)인바디 프로필 617
〈표4-47〉 스마트사운드(주) 프로필 620
〈표4-48〉 (주)오비이랩 프로필 622
〈표4-49〉 (주)메쥬 프로필 624
〈표4-50〉 웰트(주) 프로필 626
〈표4-51〉 (주)휴이노 프로필 629
〈표4-52〉 (주)에이티센스 프로필 631
〈표4-53〉 (주)웰리시스 프로필 633
그림 목차
Ⅰ. 디지털 헬스케어 개요 및 기술 동향 31
〈그림1-1〉 디지털 헬스 유형 33
〈그림1-2〉 헬스케어 3.0 시대의 4대 변화 키워드 36
〈그림1-3〉 헬스케어 4.0을 견인하는 기술들 37
〈그림1-4〉 데이터 중심의 헬스케어 패러다임의 변화 38
〈그림1-5〉 2019년 가장 주목할 디지털 헬스 기술 40
〈그림1-6〉 2019년 헬스케어 산업에 영향을 미칠 기술 41
〈그림1-7〉 바디텍메드의 성인병 조기진단 시스템(POCT) 48
〈그림1-8〉 국내 전자의무기록시스템 보급률(2015년) 51
〈그림1-9〉 디지털 헬스 Data 분야 주요 기업 사례 53
〈그림1-10〉 디지털 헬스 Network 분야 주요 기업 사례 54
〈그림1-11〉 세계 원격의료·모바일 헬스케어 시장 전망 55
〈그림1-12〉 루닛과 닥터앤서의 대표적 AI 헬스케어 소프트웨어 57
〈그림1-13〉 AI 헬스케어 시장 전망 59
〈그림1-14〉 글로벌 유망 AI 헬스케어 기업 현황 60
〈그림1-15〉 미국 오바마케어와 디지털 헬스케어 61
〈그림1-16〉 Society 5.0 - 건강수명연장을 위한 ICT 활용계획 67
〈그림1-17〉 글로벌 디지털 헬스케어 시장 전망 76
〈그림1-18〉 적용용도별/구성요소별/지역별 세계 디지털 헬스케어 시장 점유율 78
〈그림1-19〉 글로벌 디지털 헬스케어 시장전망 78
〈그림1-20〉 글로벌 디지털 헬스케어 대륙별 시장 점유율(2018년 기준) 79
〈그림1-21〉 세계 디지털 헬스케어 시장규모 - 성장률 매트릭스 79
〈그림1-22〉 국내 디지털 헬스케어 시장 전망 81
〈그림1-23〉 디지털 헬스케어 스타트업 사업을 제한하는 국내 주요 규제 83
〈그림1-24〉 디지털 헬스케어 관련 인공지능 글로벌 시장 전망 84
〈그림1-25〉 주요 기업의 인공지능 가치 매트릭스 위치도 85
〈그림1-26〉 미국의 디지털 치료제 시장 현황 및 전망 86
〈그림1-27〉 시판 또는 개발 중인 디지털 치료제 현황 87
〈그림1-28〉 모바일 헬스케어 시장 규모 88
〈그림1-29〉 글로벌 디지털 헬스 빅데이터 시장 현황 및 전망 89
〈그림1-30〉 글로벌 펨테크 시장 현황 및 전망 90
〈그림1-31〉 팸테크 시장의 분야 및 주요 플레이어 91
〈그림1-32〉 미국의 관리형 사이버 보안 서비스 시장 현황 및 전망 92
〈그림1-33〉 미국의 헬스케어 데이터 분석 시장 현황 및 전망 92
〈그림1-34〉 글로벌 EMR/EHR 시장 규모 및 미국 내 도입 현황 94
〈그림1-35〉 미국 디지털 헬스케어 벤처캐피탈(VC) 투자 추이 95
〈그림1-36〉 미국 디지털 헬스케어 인수합병 추이 95
〈그림1-37〉 CB Insights 선정 글로벌 디지털 헬스케어 150대 스타트업 현황 96
〈그림1-38〉 글로벌 디지털 헬스케어 150대 스타트업 vs. 유니콘 기업 97
〈그림1-39〉 Sales Enablement due to use of 5G in the Health Care Industry, 2035 100
〈그림1-40〉 가상현실 물리치료 애플리케이션 102
〈그림1-41〉 5G 기반 응급정보 연계(안) 105
〈그림1-42〉 5G 기반 AI 응급의료시스템 106
〈그림1-43〉 인공지능과 머신러닝 107
〈그림1-44〉 머신러닝과 관련 기술 간 관계 108
〈그림1-45〉 헬스케어 분야 데이터 분석·저장·관리 시장 성장률 108
〈그림1-46〉 헬스케어 관련 인공지능 기술 시장 규모 및 전망 110
〈그림1-47〉 헬스케어 분야 인공지능 지역별 시장 규모 110
〈그림1-48〉 헬스케어 분야 인공지능 사용자별 시장 분포 111
〈그림1-49〉 헬스케어 분야 인공지능 적용사례별 시장 규모 및 전망 112
〈그림1-50〉 전 세계 인공지능 정책 동향 117
〈그림1-51〉 빅데이터를 통한 헬스케어 패러다임 변화 122
〈그림1-52〉 빅데이터가 헬스케어에 미치는 비용절감 효과 123
〈그림1-53〉 유전체 빅데이터 분석을 통한 개인 맞춤형 치료 126
〈그림1-54〉 유전체 분석 시장 규모 및 유전체 분석 비용 126
〈그림1-55〉 개인건강정보를 바탕으로 한 스마트 헬스케어 산업 구조 127
〈그림1-56〉 디지털병원 도입 배경 128
〈그림1-57〉 EMRAM 구현 단계 129
〈그림1-58〉 보건의료 블록체인 기술 분야별 시장 점유율(2018년) 135
〈그림1-59〉 글로벌 헬스케어 산업의 블록체인 기술 투자 대비 수익 2018-2022 136
〈그림1-60〉 헬스케어 블록체인 기술 시장의 연간 성장률 136
〈그림1-61〉 헬스케어 블록체인 기술 주요 사례 유망성 평가 프레임 137
〈그림1-62〉 FHIR을 반영한 헬스케어 블록체인 블록헤더 구조 예시 139
〈그림1-63〉 미국 헬스케어 산업의 블록체인 활용 사례 143
〈그림1-64〉 MedRec의 ‘스마트 계약’ 구조와 ‘신규 환자 레코드 추가’ 구조 144
〈그림1-65〉 건강 데이터 상호호환을 위한 GemOS 적용 방안 147
〈그림1-66〉 미국 각 주의 의료정보 소유권 현황 148
〈그림1-67〉 동형암호 기술의 개념 153
〈그림1-68〉 디지털 치료제 범주 161
〈그림1-69〉 개인건강기록(PHR) 종류 163
〈그림1-70〉 활용 및 관리주체에 따른 건강 관련 데이터 분류 163
〈그림1-71〉 PDSS와 CDSS 165
〈그림1-72〉 디지털 치료제 성숙도(파이프라인 포함) 167
〈그림1-73〉 미국 디지털 치료제 분야별 시장 169
〈그림1-74〉 글로벌 디지털 치료제 질환별 시장규모 전망 170
〈그림1-75〉 모바일 헬스케어의 범주 174
Ⅱ. 국내외 원격의료 시장 및 정책 동향 185
〈그림2-1〉 디지털 헬스케어 산업 내 원격의료와 원격진료 185
〈그림2-2〉 제1형 당뇨병 환자 혈당에 대한 원격모니터링 예시(스탠퍼드 대학병원) 187
〈그림2-3〉 미국 TytoCare 원격진료 기기 191
〈그림2-4〉 글로벌 디지털 헬스케어 스타트업의 국내시장 진입을 제한하는 국내 규제 192
〈그림2-5〉 네오펙트 스마트 글러브 ‘라파엘’ 196
〈그림2-6〉 정밀의료 병원정보시스템(P-HIS) 사업 구조 및 향후 계획 197
〈그림2-7〉 원격의료 도입 시 우려사항에 대한 해외 설문조사 결과 200
〈그림2-8〉 세계 디지털 헬스케어 산업의 분야별 투자유치액(2019년) 215
〈그림2-9〉 미국 디지털 헬스케어 스타트업 연도별 월 누적 투자유치 금액 216
〈그림2-10〉 미국의 원격의료 시장 현황 및 전망 217
〈그림2-11〉 미국 원격의료 도입 현황과 운영비용 절감 비율 218
〈그림2-12〉 원격의료 프로세스별 주요 기술 및 해외 업체 현황 219
〈그림2-13〉 국내 원격 전화 진료 참여 병원 현황 224
〈그림2-14〉 신약개발 단계별 인공지능·데이터 활용 방안 예시 227
〈그림2-15〉 임상시험 단계 도식화 230
〈그림2-16〉 2020 한국판 뉴딜의 구조 244
〈그림2-17〉 메디히어 원격진료 플랫폼 서비스 248
〈그림2-18〉 원격진료 분야 주요 제품의 국내 업체 현황 250
〈그림2-19〉 미국 1인당 헬스케어 지출 동향 254
〈그림2-20〉 미국 의료기기 품목별 시장 규모 255
〈그림2-21〉 미국 의료기기 대표기업 255
〈그림2-22〉 미국 의약품 품목별 시장 규모 256
〈그림2-23〉 미국 의약품 대표기업 256
〈그림2-24〉 미국 의료산업 연구개발 펀딩 출처 257
〈그림2-25〉 미국 등록 병원 수와 비중 259
〈그림2-26〉 블록체인 활용 건강 데이터 저장 방식 263
〈그림2-27〉 미국 원격 의료 서비스 시장 규모 및 전망 266
〈그림2-28〉 미국의 원격 의료 서비스 주요 활용 분야 268
〈그림2-29〉 독일 e-Health 시장 예측 271
〈그림2-30〉 메디원 응용 프로그램 282
〈그림2-31〉 메클렌부르크포어포메른주 심장병 관리 프로젝트 283
〈그림2-32〉 러시아 e-Health 시장 성장 추이 285
〈그림2-33〉 러시아 5개 분류 의료서비스 비중 286
〈그림2-34〉 러시아 디지털 헬스케어 추진 맵 287
〈그림2-35〉 중국 의료 서비스 시장규모 및 변화 추이 290
〈그림2-36〉 중국 의료기기 시장규모 및 변화 추이 291
〈그림2-37〉 중국 의약산업 시장규모 및 변화 추이 293
〈그림2-38〉 중국 모바일 의료 시장규모 및 변화 추이 297
〈그림2-39〉 중국 원격의료 시장 규모 303
〈그림2-40〉 중국 원격의료 시장 발전의 배경 304
〈그림2-41〉 중국 의료자원 현황 304
〈그림2-42〉 중국 각급 병원 수와 환자 수 305
〈그림2-43〉 2020년 춘절기간 의료건강 관련 플랫폼 일평균 방문인원과 온라인 문의 수 305
〈그림2-44〉 중국 내 온라인 병원 수 307
〈그림2-45〉 AIS의 의료용 로봇 및 CT 스캔 처리 시스템 318
〈그림2-46〉 범룽랏 병원에서 로봇 보조 수술에 활용하는 다빈치 시스템 318
Ⅲ. 원격의료/디지털 헬스케어 관련 기술 특허, 기술개발 로드맵과 연구개발 테마 325
〈그림3-1〉 데이터 기반 개인 건강관리 시스템 연도별 출원동향 326
〈그림3-2〉 국가별 출원현황 327
〈그림3-3〉 데이터 기반 개인 건강관리 시스템 주요출원인 327
〈그림3-4〉 웨어러블 헬스케어 기기 연도별 출원동향 328
〈그림3-5〉 국가별 출원현황 329
〈그림3-6〉 웨어러블 헬스케어 기기 주요출원인 330
〈그림3-7〉 재활 및 고령친화 기기 연도별 출원동향 331
〈그림3-8〉 국가별 출원현황 332
〈그림3-9〉 재활 및 고령친화 기기 주요출원인 333
〈그림3-10〉 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 연도별 출원동향 334
〈그림3-11〉 국가별 출원현황 335
〈그림3-12〉 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 주요출원인 336
〈그림3-13〉 스마트 헬스케어를 위한 빅데이터 수집 시스템 연도별 출원동향 338
〈그림3-14〉 국가별 출원현황 339
〈그림3-15〉 스마트 헬스케어를 위한 빅데이터 수집 시스템 주요출원인 340
〈그림3-16〉 헬스케어 기기용 시스템반도체 연도별 출원동향 341
〈그림3-17〉 국가별 출원현황 342
〈그림3-18〉 헬스케어 기기용 시스템반도체 주요출원인 343
〈그림3-19〉 바이오용 반도체 연도별 출원동향 344
〈그림3-20〉 국가별 출원현황 345
〈그림3-21〉 바이오용 반도체 주요출원인 346
〈그림3-22〉 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션분야 중기 기술개발 로드맵 348
〈그림3-23〉 스마트헬스케어를 위한 빅데이터 수집 시스템 분야 중기 기술개발 로드맵 351
〈그림3-24〉 비대면 응용서비스를 위한 5G 기반 통신시스템 분야 중기 기술개발 로드맵 354
〈그림3-25〉 B2B 융합서비스 제공을 위한 5G 모바일 엣지 컴퓨팅 시스템 분야 중기 기술개발 로드맵 357
〈그림3-26〉 커뮤니케이션 돌봄 로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 360
〈그림3-27〉 헬스케어 기기용 시스템반도체 분야 중기 기술개발 로드맵 363
〈그림3-28〉 바이오용 반도체 분야 중기 기술개발 로드맵 366
〈그림3-29〉 의료기기용 시스템반도체 분야 중기 기술개발 로드맵 369
〈그림3-30〉 홈 IoT 헬스케어 가전 분야 중기 기술개발 로드맵 372
〈그림3-31〉 데이터 기반 개인 건강관리 시스템 분야 중기 기술개발 로드맵 375
〈그림3-32〉 웨어러블 헬스케어 기기 분야 중기 기술개발 로드맵 378
〈그림3-33〉 고령친화 기기 및 시스템 분야 중기 기술개발 로드맵 381
〈그림3-34〉 ICT기반 지능형 영상진단 시스템 분야 중기 기술개발 로드맵 384
Ⅳ. 디지털 헬스케어 관련 주요업체 사업 동향 519
〈그림4-1〉 GE헬스케어 뮤럴 532
〈그림4-2〉 로레알 AI 가정용 뷰티 디바이스 ‘페르소’ 576
〈그림4-3〉 BIOMONITOR III 578
〈그림4-4〉 삼성전자 보행보조로봇 젬스 힙 585
〈그림4-5〉 SKT Care8 DNA 서비스 이용방법 592
〈그림4-6〉 루닛 인사이트 CXR로 코로나19 폐렴이 표시되는 흉부 엑스레이 603
〈그림4-7〉 뷰노메드 솔루션 현황 605
〈그림4-8〉 휴레이포지티브 당뇨환자 관리 프로그램 614
〈그림4-9〉 스마트사운드 개인 맞춤형 건강관리 솔루션 ‘스키퍼’ 621
〈그림4-10〉 오비이랩 초소형 뇌영상 촬영장치 NIRSIT 623
〈그림4-11〉 메쥬 패치형 심전계 ‘하이카디’ 625
〈그림4-12〉 웰트 스마트벨트 628
〈그림4-13〉 휴이노 웨어러블 의료기기 630
머리말
디지털 헬스케어 관련 기술은 전 세계 인구구조의 변화와 이에 따른 의료비 지출의 증가, 취약계층의 낮은 의료접근성 등의 문제들을 해소해줄 뿐만 아니라 보건의료분야의 신성장 동력산업으로 인식되고 있다. ICT 기술, 빅데이터, 인공지능 기술은 의료기술과 결합하여 첨단 차세대 디지털 헬스케어 기술을 실현하는 데 촉매제 역할을 하고 있다.
한편, 코로나19로 인한 글로벌 팬데믹은 의료와 헬스케어 분야에 비대면(언택트) 기술에 대한 수요를 환기시켰으며 이로 인해 국내에서 오랫동안 규제에 닫혀 있던 원격의료 시장이 본격적으로 개화 할 것이라는 기대를 불러일으키고 있다. 비록 국내에서는 지난해 전화상담을 통한 원격진료 등 부분적, 한시적으로 허용된 것이지만 이미 오랫동안의 시범사업과 관련 기업들의 꾸준한 기술개발 노력과 해외진출 실적 등은 원격의료가 본격 허용된다면 국내 시장은 빠르게 성장할 것으로 기대를 모으고 있다.
이미 미국은 대면진료와 동등한 수가를 적용하고 있고, 일본도 진료과목을 확대하는 등 원격진료 적용 범위를 늘려가고 있으며, 중국 또한 원격진료에 의료보험을 적용하는 등 세계 주요국은 원격의료 관련 규제를 완화하면서 신산업 육성과 의료 시스템 부하 경감이라는 효과를 누려 나가고 있는 중이다.
MarketsandMarkets에 따르면, 세계 디지털 헬스 시장 규모는 2018년 1,697억 달러에서 연평균 15.5%씩 성장해 2024년 3,920억 달러를 기록할 것으로 전망되고 있다. 그 가운데 원격의료는 디지털 헬스케어 분야별 시장규모 비중에서 27%를 차지하는 것으로 분석되어 큰 비중을 차지하는 것으로 분석되고 있다. GMinsights의 분석에서도 세계 원격의료 시장은 2019년 455억 달러에서 2026년 1,755억 달러로 연평균 21.3%씩 성장할 것으로 전망되어 시장의 성장을 견인하는 요소가 될 것으로 기대를 모으고 있다.
이에 전통적인 의료 헬스케어 기업뿐 아니라 글로벌 IT 기업들은 디지털 헬스케어 기술 개발에 적극적으로 참여하고 있으며, 구글이나 애플, 삼성 등은 플랫폼 개발에서 디바이스, 콘텐츠 등 관련 생태계 구축을 통한 시장 선점 노력을 강화해 가고 있는 중으로 국내의 많은 벤처기업과 신생 스타트업에게는 새로운 비즈니스 기회를 제공해 줄 것으로 예상되고 있다.
이에 당사는 디지털 헬스케어 산업뿐 아니라 주요 ICT 기술의 디지털 헬스케어 응용 동향과 디지털 치료제, 모바일 헬스케어 등 다양한 디지털 헬스케어 핵심 서비스 동향을 조사 분석 하였으며, 특히, 비대면 의료기술로 주목받는 원격의료 시장의 글로벌 동향과 전망, 국내외 정책 및 기업 전략 등을 종합적으로 조사 정리하여 본서를 출간하게 되었다. 모쪼록 본 보고서가 디지털 헬스케어/원격의료 산업 종사자뿐만 아니라 관련 분야에 관심을 갖고 계시는 모든 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되길 바란다.
2021년 03월 12일
산업조사 2팀 팀장(PM) 김 하 나
씨에치오 얼라이언스 편집부 [저]
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