▶ 이 책은 4차 산업 혁명 시대, ICT 융복합 하이테크 섬유.의류 산업의 분야별 기술 및 시장 전망에 대해 다룬 도서입니다.
4차 산업혁명시대에서 산업 구조의 융합이 이루어지는 가운데, 섬유산업도 기존 섬유공학 분야를 넘어서 화학, 정보기술, 의학, 가전, 패션 등 생활과 관련한 모든 분야에 접목될 수 있으므로 생각의 틀을 벗어난 창의적인 협업 및 기술개발이 이루 어 지고 있다.
현재 섬유업계에서 최대의 관심인, '스마트(Smart)' 섬유 및 기술 공정을 중심으로 섬유업계 내에도 큰 변화가 있으며, 의류와 전자 칩의 융합 형 스마트 섬유 제품이나 소프트웨어를 통해 무선으로 작동되는 로봇 생산 시스템 등 다양한 제품 및 스마트 생산 공정은 근로안전이나 섬유 생산 공정에 일대 혁신을 예고하고 있다.
섬유산업은 전 산업과 연관돼 발전해 나가야 하는 상황으로 특히 IT, BT, NT 등 융합 창의 형 하이테크 산업으로 변모하며 창의 형 하이테크 섬유기업이 되지 않으면 치열한 글로벌 경쟁 구도에서 살아남는 것은 더욱 어려워질 것이다.
스마트의류는 웨어러블 분야에서 가장 큰 성장 잠재력을 보이며 Tractica의 조사에 따르면 스마트의류의 2024년 시장점유율을 약 40억 달러(4조 원)이상, 연평균 성장률(CAGR)은 50%가 넘을 전망하며, 판매량도 2016년 기준 170만 벌에서 2022년 기준 2,690만 벌로 전망 하고 있다.
IDC의 모바일 디바이스 트래커에 따르면 웨어러블 디바이스 시장에서 스마트 의류 비중은 2016년 1.3% 수준에서 2021년 9.4%로 확대 예상되며, 분야별로 스포츠·피트니스, 의료·건강관리, 홈·라이프스타일, 산업·군사 순이며 연평균 성장률은 홈· 라이프스타일 분야가 가장 큰 폭(약 70%)으로 증가할 것으로 전망이다.
“ICT융합 섬유는 기존 의류와 섬유제품의 영역을 한 차원 넘어선 국내 섬유 산업의 생태계를 바꾸는 새로운 시장을 형성할 것이다” 이러한 섬유 및 의류산업의 환경변화로 인해 새로운 시장 및 기술 접목을 통한 시장의 패턴 변화에 대응하기 위해서는 정부, 기업, 대학, 민간연구소의 협력을 통해 기술개발 및 시장창출을 노력 하여야 할 것으로 사료된다.
이에 본서가 섬유 및 의류산업 관련 분야에서 사업을 기획하는 모든 분께 도움이 되길 기대해 본다.
2018년 1월 (주)미래산업리서치 산업정보 분석센터
Ⅰ. 국내외 섬유, 의류산업 동향과 전망 37 1. 국내 섬유, 의류산업 동향 37 1-1. 개황 37 1) 생산, 출하, 재고 지수 동향 37 2) 화섬 동향 38 3) 면방 동향 39 4) 직물 동향 39 5) 의류 동향 40 1-2. 면방산업 동향 42 1) 면사 수출입 현황 42 2) 면방산업 생산 동향 45 3) 원면 시장 동향 46 1-3. 화섬산업 동향 47 1) 개황 47 2) 화섬 생산 및 출하 47 3) 화섬 수출입 동향(통관기준) 48 4) 원료 시황 53 1-4. 모방산업 동향 54 1) 개황 54 2) 생산 54 3) 수출입 54 4) 원료 동향 58 1-5. 섬유, 직물류 수출입동향 59 1) 섬유류 수출입 동향 59 2) 직물산업 동향 66 1-6. 패션칼라산업 동향 70 1) 개황 70 2) 품목별 동향 70 3) 원자재가격 동향 71 2. 주요 국가별 섬유, 의류 시장 동향과 전망 73 2-1. 미국 섬유, 의류 시장 동향과 전망 73 1) 미국 섬유산업 동향 73 2) 미국 섬유산업 수출입 동향 77 3) 미국 섬유산업 전망 79 2-2. 멕시코 섬유, 의류 시장 동향과 전망 80 1) 멕시코 섬유 및 의류 산업 ...현황 80 2) 섬유 및 의류 시장 전망 84 2-3. 콰테말라 섬유, 의류 시장 동향과 전망 85 1) 생산규모 85 2) 품목별 수입현황 86 3) 시장 전망 88 2-4. 이탈리아 섬유, 의류 시장 동향과 전망 89 1) 섬유, 패션 시장 동향 89 2) 수입시장 동향 90 3) 시장전망 94 2-5. 터키 섬유, 의류 시장 동향과 전망 95 1) 터키 섬유산업 동향 95 2) 수입 동향 96 3) 시장전망 99 2-6. 에디오피아 섬유, 의류 시장 동향과 전망 100 1) 섬유산업 동향 100 2) 주요 품목별 동향 102 3) 섬유 수출입 동향 105 4) 시장전망 106 2-7. 중국 섬유, 의류 시장 동향과 전망 107 1) 산업 동향 107 2) 수출입 동향 110 3) 시장전망 111 2-8. 태국 섬유, 의류 시장 동향과 전망 112 1) 섬유산업 동향 112 2) 수출입 동향 113 3) 산업용 섬유산업 114 4) 시장전망 115 2-9. 방글라데시 섬유, 의류 시장 동향과 전망 118 1) 산업 동향 118 2) 수출입 동향 118 3) 시장전망 120 2-10. 베트남 섬유, 의류 시장 동향과 전망 122 1) 산업 동향 122 2) 수출입 동향 124 3) 시장전망 128 2-11. 인도네시아 섬유, 의류 시장 동향과 전망 129 1) 섬유산업 동향 129 2) 섬유봉제 수출입 동향 132 3) 섬유봉제산업 외국인 직접 투자 현황 137 4) 시장전망 139 2-12. 우즈베키스탄 섬유, 의류 시장 동향과 전망 141 1) 섬유산업 동향 141 2) 섬유 산업 정책 동향 143 3) 시장전망 144
Ⅱ. 스마트 섬유, 의류산업 시장과 기술동향 147 1. 스마트 섬유, 의류산업 동향 147 1-1. 스마트 섬유, 의류 개념 147 1) 개념 147 2) 섬유 업계의 화두 '스마트', 스마트 섬유, 성장 동력으로 부상 149 3) 과제와 대응방향 149 1-2. 스마트 섬유, 의류산업 동향과 전망 152 1) 스마트의류를 주목하는 산업분야 152 2) 스마트 섬유, 의류산업 전망 154 1-3. 스마트 섬유, 의류산업 주요 제품과 기업 동향 156 1) 기능별 주목할 만한 스마트의류 제품 156 2) 대만 기업의 스마트 의류 개발 현황 159 1-4. 스마트 섬유, 의류산업 관련 주요국 동향 163 1) 미국, 섬유제조 산업을 변모시키는 기술섬유에 주목 163 2) 일본, 기능성섬유로 시장 선도 166 3) 독일, 인더스트리 4.0과 디지털 섬유 강화 176 4) 대만, IT+섬유 융합에 주목Ⅰ. 국내외 섬유, 의류산업 동향과 전망 37
1. 국내 섬유, 의류산업 동향 37
1-1. 개황 37
1) 생산, 출하, 재고 지수 동향 37
2) 화섬 동향 38
3) 면방 동향 39
4) 직물 동향 39
5) 의류 동향 40
1-2. 면방산업 동향 42
1) 면사 수출입 현황 42
(1) 면사 수출 동향 42
(2) 국가별 수출 동향 42
(3) 면사 수입 현황 43
(4) 국가별 수입 동향 44
2) 면방산업 생산 동향 45
3) 원면 시장 동향 46
1-3. 화섬산업 동향 47
1) 개황 47
2) 화섬 생산 및 출하 47
3) 화섬 수출입 동향(통관기준) 48
(1) 수출 48
(2) 수입 50
4) 원료 시황 53
1-4. 모방산업 동향 54
1) 개황 54
2) 생산 54
3) 수출입 54
(1) Wool Top 수입동향 54
(2) 모사, 모직물 수출동향 55
(3) 모사, 모직물 수입동향 56
4) 원료 동향 58
1-5. 섬유, 직물류 수출입동향 59
1) 섬유류 수출입 동향 59
(1) 연도별 수출입 추이 59
(2) 품목별 수출 추이 60
(3) 국가별 수출 추이 61
(4) 품목별 수입 추이 62
(5) 국가별 수입 추이 64
2) 직물산업 동향 66
(1) 개황 66
(2) 직물류 품목별 수출동향 66
(3) 직물류 국가별 수출동향 66
(4) 직물류 품목별 수입동향 68
1-6. 패션칼라산업 동향 70
1) 개황 70
2) 품목별 동향 70
(1) 폴리에스터 70
(2) Nylon 70
(3) 교직물 71
(4) 니트 71
(5) 나염 71
3) 원자재가격 동향 71
(1) 염료가격 동향 71
(2) 에너지가격 동향 72
2. 주요 국가별 섬유, 의류 시장 동향과 전망 73
2-1. 미국 섬유, 의류 시장 동향과 전망 73
1) 미국 섬유산업 동향 73
(1) 미국 섬유 제조업 규모 2016년 기준, 2009년 대비 11% 성장 73
(2) 자동화에 따른 생산 효율성 제고로 미국 섬유 제조 산업 부활 75
2) 미국 섬유산업 수출입 동향 77
(1) 수입 77
(2) 수출 78
3) 미국 섬유산업 전망 79
(1) 미국 섬유산업 경쟁력 79
(2) 중기 전망 79
2-2. 멕시코 섬유, 의류 시장 동향과 전망 80
1) 멕시코 섬유 및 의류 산업 현황 80
(1) 섬유 및 의류 생산규모 80
(2) 섬유 및 의류 수입동향 80
(3) 섬유 및 의류산업 외국인 직접투자 현황 83
2) 섬유 및 의류 시장 전망 84
2-3. 콰테말라 섬유, 의류 시장 동향과 전망 85
1) 생산규모 85
(1) 생산규모 85
(2) 산업구조와 특징 85
2) 품목별 수입현황 86
3) 시장 전망 88
2-4. 이탈리아 섬유, 의류 시장 동향과 전망 89
1) 섬유, 패션 179 2. 섬유산업 분야별 동향과 전망 181 2-1. 의류용 섬유 181 1) 개요와 동향 181 2) 발전방향 181 3) 시장동향 184 4) 중소기업형 기술개발 전략 187 2-2. 산업용 섬유 188 1) 개요 188 2) 발전 방향 190 3) 시장동향 191 4) 중소기업형 기술개발 전략 193 2-3. 생활용 섬유 195 1) 개요와 동향 195 2) 발전방향 195 3) 시장동향 196 4) 중소기업형 기술개발 전략 198 3. 스마트 섬유, 의류산업 관련 연구개발 동향과 연구과제 200 3-1. 2018년 산업핵심기술개발사업 섬유의류 관련 분야 연구과제 200 1) 초고속 디지털 염색 시스템 기술 200 2) 제조원가 $7/kg이하의 탄소섬유 201 3) 용융방사 공법을 이용한 불연 멜라민섬유 부직포 개발 202 4) 프리프레그 대체형 탄소섬유 SMC 소재 및 공정기술 202 5) 단백질계 바이오 섬유 203 6) 광 파장제어 기반 태양광 발전섬유 204 7) 박테리아 셀룰로오스 나노섬유 205 8) 고 신축성 텍스트로닉스 섬유 기술 개발 206 3-2. 2017년 산업핵심기술개발사업 섬유의류 관련 분야 연구과제 207 1) 탄소섬유 열가소성 복합재 기반의 민간 항공기용 소형부품 개발 207 2) 자기보강형 섬유강화 열가소성 복합재 및 성형공법 개발 208 3) 셀프클리닝 기능성섬유 제조 원천기술 개발 209 4) 슈퍼섬유 방사형 부직포 제조기술 및 제품화기술 개발 210 5) 경량 방탄‧방검 Formal Suit 개발 211 6) 고 내열·내화학성 폴리이미드계 슈퍼섬유 제조기술 개발 212 7) 바이오매스를 원료로 한 Polyethylene Furanoate(PEF) 섬유 개발 213 3-3. 2017년 이전 산업핵심기술개발사업 추진 연구과제 215 1) LOI 32 이상의 난연 모다크릴 섬유 개발 215 2) 염색이 가능한 폴리페닐렌설파이드(PPS) 섬유 개발 216 3) 고 강력 열방성 액정 폴리에스터 섬유개발 217 4) 용융방사에 의한 PTFE 섬유 개발 218 5) 난연성 재생 셀룰로스 섬유 개발 219 6) Fiber Blow-Injection Molding 기술 개발 220 7) 탄성 회복률이 우수한 에스터계 열가소성 탄성섬유 개발 221 8) CFRP-금속 이종 소재 Hybrid 일체 성형 부품 개발 222 9) 외부자극 감응형 변색섬유 개발 223 10) 광소자용 섬유소재 개발 224 11) 의료용 3차원 섬유구조체-하이드로겔 복합소재 개발 225 12) ICT 융합 제조혁신 3.0 기술에 의한 고생산성 섬유제품 개발 226 13) 용융방사 공법을 이용한 신기능 부직포 개발 227 14) 천연 보온 충전재 대체 섬유소재 및 제품개발 228 15) ICT융합 디자인-패터닝-봉제 자동화 공정기술 개발 229 16) 보급형 고강력 열방성 액정 폴리에스터 섬유개발 231 17) 보급형 난연 모다크릴 섬유 개발 232 18) 가염성 내열 내화학성 폴리페닐렌설파이드(PPS) 섬유 개발 233 19) Hydroxy ethyl화 cellulose(셀룰로스) 섬유 제품 개발 234 20) 섬유구조체 기반의 열전소자 기술개발 235 21) 1 Step 합성·방사법에 의한 CNT 연속섬유 제조기술 개발 237 22) 의류용 아크릴 섬유를 원료로 한 저가 탄소섬유 제조기술 개발 238 23) 재활보조 및 보행습관 교정용 스마트 신발 239 24) 트랜지스터 섬유 및 단위소자 개발 240 3-4. 해양 융복합소재 산업화사업과 섬유분야 장기 연구과제 241 1) 섬유강화 복합재 기반의 그린십 상부 구조품 개발 241 2) 코어재를 적용한 소형 선박용 샌드위치 구조 섬유강화 복합재 개발 242 3) 해상구조물 및 수중 보강용 차세대 섬유기반 복합소재․부품 243 4) 해양융복합 섬유강화 복합재 기반 핵심소재 기술개발 244 5) 회전식 몰드를 이용한 복합재 선체 자동적층 기술개발 245
Ⅲ. 섬유, 의류관련 산업 상장기업 사업동향 249 1. 섬유기업 249 1-1. 대한방직(주) 249 1) 회사개요 249 2) 사업현황 250 3) 판매현황 및 연구개발 전략 251 1-2. 동일방직(주) 252 1) 회사개요 252 2) 사업현황 253 3) 판매현황 및 연구개발 전략 254 1-3. ㈜방림 255 1) 회사개요 255 2) 사업현황 256 3) 판매현황 및 연구개발 전략 256 1-4. ㈜경방 258 1) 회사개요 258 2) 사업현황 259 3) 판매현황 및 연구개발 전략 259 1-5. 성안합섬(주) 260 1) 회사개요 260 2) 사업현황 260 3) 판매현황 및 연구개발 전략 261 1-6. 일신방직(주) 263 1) 회사개요 263 2) 사업현황 264 3) 판매현황 및 연구개발 전략 264 1-7. 전방(주) 266 1) 회사개요 266 2) 사업현황 267 3) 판매 현황 및 연구개발 전략 268 2. 의류, 피혁기업 269 2-1. ㈜BYC 269 1) 회사개요 269 2) 사업현황 270 3) 판매현황 및 연구개발 전략 271 2-2. ㈜에프앤에프 272 1) 회사개요 272 2) 사업현황 273 3) 판매현황 및 연구개발 전략 274 2-3. ㈜남영비비안 275 1) 회사개요 275 2) 사업현황 276 3) 판매현황 및 연구개발 전략 276 2-4. ㈜대현 278 1) 회사개요 278 2) 사업현황 279 3) 판매현황 및 연구개발 전략 280 2-5. ㈜신영와코루 281 1) 회사개요 281 2) 사업현황 282 3) 판매현황 및 연구개발 전략 283 2-6. ㈜신원 284 1) 회사개요 284 2) 사업현황 284 3) 판매현황 및 연구개발 전략 285 2-7. ㈜쌍방울 287 1) 회사개요 287 2) 사업현황 288 3) 판매현황 및 연구개발 전략 288 2-8. ㈜아비스타 290 1) 회사개요 290 2) 사업현황 291 3) 판매현황 및 연구개발 전략 292 2-9. ㈜인디에프 294 1) 회사개요 294 2) 사업현황 295 3) 판매현황 및 연구개발 전략 295 2-10. 태평양물산(주) 297 1) 회사개요 297 2) 사업현황 298 3) 판매현황 및 연구개발 전략 298 2-11. ㈜한섬 300 1) 회사개요 300 2) 사업현황 300 3) 판매현황 및 연구개발 전략 302 2-12. 한세실업(주) 303 1) 회사개요 303 2) 사업현황 304 3) 판매현황 및 연구개발 전략 305 2-13. ㈜형지엘리트 307 1) 회사개요 307 2) 사업현황 308 3) 판매현황 및 연구개발 전략 309 2-14. 삼양통상(주) 312 1) 회사개요 312 2) 사업현황 313 3) 판매현황 및 연구개발 전략 314 2-15. 조광피혁(주) 315 1) 회사개요 315 2) 사업현황 315 3) 판매현황 및 연구개발 전략 316 2-16. ㈜영원무역 318 1) 회사개요 318 2) 사업현황 318 3) 판매현황 및 연구개발 전략 319 3. 섬유 소재기업 321 3-1. 도레이케미칼(주) 321 1) 회사개요 321 2) 사업현황 321 3-2. (유)휴비스 325 1) 회사개요 325 2) 사업현황 326 3-3. (주)효성 329 1) 회사개요 329 2) 사업현황 329 3-4. 태광산업(주) 331 1) 회사개요 331 2) 사업현황 331 3-5. 코오롱글로텍(주) 335 1) 회사개요 335 2) 사업현황 335
Ⅳ. 섬유, 의류, 섬유원료 산업 통계 341 1. 섬유 산업 총괄 341 2. 면방 공업 354 3. 화학 섬유 368 4. 석유화학 및 화섬원료 391 4-1. 석유화학총괄 391 4-2. 기초 유분 409 4-3. 중간 원료 415 4-4. 합 시장 동향 89
2) 수입시장 동향 90
(1) 상위 10개국 수입동향 90
(2) 대 한국 수입 규모 및 동향 92
(3) 경쟁동향 및 주요 경쟁기업 93
(4) 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도 93
3) 시장전망 94
2-5. 터키 섬유, 의류 시장 동향과 전망 95
1) 터키 섬유산업 동향 95
(1) 생산동향 95
(2) 시장동향 96
2) 수입 동향 96
(1) 섬유 사, 직물 수입 96
(2) 의류 수입 97
(3) 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도 97
3) 시장전망 99
2-6. 에디오피아 섬유, 의류 시장 동향과 전망 100
1) 섬유산업 동향 100
2) 주요 품목별 동향 102
(1) 면화 102
(2) 조면 102
3) 섬유 수출입 동향 105
(1) 수출입 동향 105
(2) 국가별 수출입 106
4) 시장전망 106
2-7. 중국 섬유, 의류 시장 동향과 전망 107
1) 산업 동향 107
2) 수출입 동향 110
(1) 수출동향 110
(2) 수입동향 110
3) 시장전망 111
2-8. 태국 섬유, 의류 시장 동향과 전망 112
1) 섬유산업 동향 112
(1) 산업 내 비중 112
(2) 생산규모 112
(3) 섬유 업체 동향 113
2) 수출입 동향 113
(1) 수출동향 113
(2) 수입동향 114
3) 산업용 섬유산업 114
4) 시장전망 115
2-9. 방글라데시 섬유, 의류 시장 동향과 전망 118
1) 산업 동향 118
2) 수출입 동향 118
(1) 수출동향 118
(2) 대한 수출입 동향 119
(3) 주요국 투자 동향 120
3) 시장전망 120
2-10. 베트남 섬유, 의류 시장 동향과 전망 122
1) 산업 동향 122
(1) 섬유산업 구조 122
(2) 경쟁구조 122
(3) 베트남의 FTA 체결 확대에 따른 수출시장 확대 기회 123
2) 수출입 동향 124
(1) 수입동향 125
(2) 대한 수입규모 및 동향 126
(3) 수입정책 127
3) 시장전망 128
2-11. 인도네시아 섬유, 의류 시장 동향과 전망 129
1) 섬유산업 동향 129
(1) 시장규모 129
(2) 세계 수출시장에서 인도네시아 위치 131
2) 섬유봉제 수출입 동향 132
(1) 수출동향 132
(2) 수입 동향 133
(3) 섬유봉제 제품(의류) 주요 수입 규정 135
3) 섬유봉제산업 외국인 직접 투자 현황 137
4) 시장전망 139
2-12. 우즈베키스탄 섬유, 의류 시장 동향과 전망 141
1) 섬유산업 동향 141
(1) 산업 내 비중 141
(2) 섬유 생산과 수출입 동향 142
2) 섬유 산업 정책 동향 143
3) 시장전망 144
Ⅱ. 스마트 섬유, 의류산업 시장과 기술동향 147
1. 스마트 섬유, 의류산업 동향 147
1-1. 스마트 섬유성수지 418 4-5. 합섬 원료 427 4-6. 합성 고무 431 4-7. 기타 화성품 433, 의류 개념 147
1) 개념 147
(1) 스마트의류 정의 147
(2) 스마트의류와 웨어러블 디바이스 147
2) 섬유 업계의 화두 '스마트', 스마트 섬유, 성장 동력으로 부상 149
3) 과제와 대응방향 149
(1) 과제 149
(2) 대응방향 150
1-2. 스마트 섬유, 의류산업 동향과 전망 152
1) 스마트의류를 주목하는 산업분야 152
(1) 스포츠 분야 152
(2) 의료, 보건 분야 153
(3) 군사용 분야 154
2) 스마트 섬유, 의류산업 전망 154
1-3. 스마트 섬유, 의류산업 주요 제품과 기업 동향 156
1) 기능별 주목할 만한 스마트의류 제품 156
(1) 구글, 리바이스의 ‘스마트재킷’ 156
(2) 폴라, Polar Team Pro Shirt 156
(3) Athos, ‘셔츠와 바지’ 156
(4) Nadi X, ‘스마트 요가팬츠’ 157
(5) 삼성전자, ‘NFC스마트 슈트’ 157
(6) Owlet Socks, ‘스마트 양말’ 158
(7) Neopenda, ‘Neopenda smart baby hat’ 158
(8) komodo Technologies, ‘AIO Smart Sleeve’ 158
(9) 가타의 스마트 의류, ‘스마트핸드백’, ‘레깅스’ 158
2) 대만 기업의 스마트 의류 개발 현황 159
(1) 텍스레이(Tex Ray, 南緯) 159
(2) 루엔텍스(RuenTex, 潤泰全球) 160
(3) 포모사태피터(Formosa Taffeta, 福懋) 161
1-4. 스마트 섬유, 의류산업 관련 주요국 동향 163
1) 미국, 섬유제조 산업을 변모시키는 기술섬유에 주목 163
(1) 미국 기술섬유시장, 지난 5년간 자동차 산업을 중심으로 성장 163
(2) 미국의 혁신적 기술섬유 활용 사례 164
2) 일본, 기능성섬유로 시장 선도 166
(1) 최근 글로벌 섬유시장과 일본시장 동향 166
(2) 스포츠 의류 시장 성장에 따른 기능성 소재 유행 167
(3) 피로회복에서 독감 예방까지, 일본 기능성 의류 개발 열기 169
(4) 발전용 실, 섬유 개발도 활발 171
(5) 핵심기술로 신제품 개발을 가속하는 일본 섬유 메이커 174
3) 독일, 인더스트리 4.0과 디지털 섬유 강화 176
(1) 융합형 스마트 생산 공정 도입 활발 176
(2) 스마트 섬유에 주목한, Tech textile 2017 Trend 178
4) 대만, IT+섬유 융합에 주목 179
2. 섬유산업 분야별 동향과 전망 181
2-1. 의류용 섬유 181
1) 개요와 동향 181
2) 발전방향 181
3) 시장동향 184
(1) 시장동향 184
(2) 해외 주요기업 동향 186
(3) 국내 주요기업 동향 186
4) 중소기업형 기술개발 전략 187
(1) 의류용 섬유 기술로드맵 187
(2) 연구개발 목표 설정 187
2-2. 산업용 섬유 188
1) 개요 188
2) 발전 방향 190
3) 시장동향 191
(1) 시장동향 191
(2) 해외 주요 기업 동향 192
(3) 국내 주요 기업 동향 193
4) 중소기업형 기술개발 전략 193
(1) 산업용 섬유 기술로드맵 193
(2) 연구개발 목표 설정 194
2-3. 생활용 섬유 195
1) 개요와 동향 195
2) 발전방향 195
3) 시장동향 196
(1) 시장동향 196
(2) 해외 주요기업 동향 197
(3) 국내 주요 기업 동향 198
4) 중소기업형 기술개발 전략 198
(1) 생활용 섬유 기술로드맵 198
(2) 연구개발 목표 설정 199
3. 스마트 섬유, 의류산업 관련 연구개발 동향과 연구과제 200
3-1. 2018년 산업핵심기술개발사업 섬유의류 관련 분야 연구과제 200
1) 초고속 디지털 염색 시스템 기술 200
(1) 개발 내용 200
(2) 활용분야 200
(3) 지원내용 201
2) 제조원가 $7/kg이하의 탄소섬유 201
(1) 개발 내용 201
(2) 활용분야 202
(3) 지원내용 202
3) 용융방사 공법을 이용한 불연 멜라민섬유 부직포 개발 202
(1) 개발 내용 202
(2) 활용분야 202
(3) 지원내용 202
4) 프리프레그 대체형 탄소섬유 SMC 소재 및 공정기술 202
(1) 개발 내용 202
(2) 활용분야 203
(3) 지원내용 203
5) 단백질계 바이오 섬유 203
(1) 개발 내용 203
(2) 활용분야 203
(3) 지원내용 204
6) 광 파장제어 기반 태양광 발전섬유 204
(1) 개발 내용 204
(2) 활용분야 204
(3) 지원내용 204
7) 박테리아 셀룰로오스 나노섬유 205
(1) 개발 내용 205
(2) 활용분야 205
(3) 지원내용 205
8) 고 신축성 텍스트로닉스 섬유 기술 개발 206
(1) 개발 내용 206
(2) 활용분야 206
(3) 지원내용 206
3-2. 2017년 산업핵심기술개발사업 섬유의류 관련 분야 연구과제 207
1) 탄소섬유 열가소성 복합재 기반의 민간 항공기용 소형부품 개발 207
(1) 개념 및 지원 필요성 207
(2) 개발내용 207
(3) 지원내용 208
2) 자기보강형 섬유강화 열가소성 복합재 및 성형공법 개발 208
(1) 개념 및 지원 필요성 208
(2) 개발내용 208
(3) 지원내용 209
3) 셀프클리닝 기능성섬유 제조 원천기술 개발 209
(1) 개념 및 지원 필요성 209
(2) 개발내용 209
(3) 지원내용 210
4) 슈퍼섬유 방사형 부직포 제조기술 및 제품화기술 개발 210
(1) 개념 및 지원 필요성 210
(2) 개발내용 210
(3) 지원내용 210
5) 경량 방탄?방검 Formal Suit 개발 211
(1) 개념 및 필요성 211
(2) 개발내용 211
(3) 지원내용 211
6) 고 내열·내화학성 폴리이미드계 슈퍼섬유 제조기술 개발 212
(1) 필요성 212
(2) 연구목표 212
(3) 지원내용 213
7) 바이오매스를 원료로 한 Polyethylene Furanoate(PEF) 섬유 개발 213
(1) 필요성 213
(2) 연구목표 213
(3) 지원내용 214
3-3. 2017년 이전 산업핵심기술개발사업 추진 연구과제 215
1) LOI 32 이상의 난연 모다크릴 섬유 개발 215
(1) 필요성 215
(2) 연구목표 215
(3) 지원내용 216
2) 염색이 가능한 폴리페닐렌설파이드(PPS) 섬유 개발 216
(1) 필요성 216
(2) 연구목표 216
(3) 지원내용 217
3) 고 강력 열방성 액정 폴리에스터 섬유개발 217
(1) 필요성 217
(2) 연구목표 217
(3) 지원내용 218
4) 용융방사에 의한 PTFE 섬유 개발 218
(1) 필요성 218
(2) 연구목표 218
(3) 지원내용 219
5) 난연성 재생 셀룰로스 섬유 개발 219
(1) 필요성 219
(2) 연구목표 219
(3) 지원내용 220
6) Fiber Blow-Injection Molding 기술 개발 220
(1) 필요성 220
(2) 연구목표 220
(3) 지원내용 221
7) 탄성 회복률이 우수한 에스터계 열가소성 탄성섬유 개발 221
(1) 필요성 221
(2) 연구목표 221
(3) 지원내용 222
8) CFRP-금속 이종 소재 Hybrid 일체 성형 부품 개발 222
(1) 필요성 222
(2) 연구목표 222
(3) 지원내용 223
9) 외부자극 감응형 변색섬유 개발 223
(1) 개념 및 개발내용 223
(2) 지원 필요성 223
(3) 지원내용 224
10) 광소자용 섬유소재 개발 224
(1) 개념 및 개발내용 224
(2) 지원 필요성 224
(3) 지원내용 225
11) 의료용 3차원 섬유구조체-하이드로겔 복합소재 개발 225
(1) 개념 및 개발내용 225
(2) 지원 필요성 225
(3) 지원내용 226
12) ICT 융합 제조혁신 3.0 기술에 의한 고생산성 섬유제품 개발 226
(1) 개념 및 개발내용 226
(2) 지원 필요성 226
(3) 지원내용 227
13) 용융방사 공법을 이용한 신기능 부직포 개발 227
(1) 개념 및 개발내용 227
(2) 지원 필요성 227
(3) 지원내용 228
14) 천연 보온 충전재 대체 섬유소재 및 제품개발 228
(1) 개념 및 개발내용 228
(2) 지원 필요성 229
(3) 지원내용 229
15) ICT융합 디자인-패터닝-봉제 자동화 공정기술 개발 229
(1) 필요성 229
(2) 연구목표 230
(3) 지원내용 230
16) 보급형 고강력 열방성 액정 폴리에스터 섬유개발 231
(1) 필요성 231
(2) 연구목표 231
(3) 지원내용 231
17) 보급형 난연 모다크릴 섬유 개발 232
(1) 필요성 232
(2) 연구목표 232
(3) 지원내용 233
18) 가염성 내열 내화학성 폴리페닐렌설파이드(PPS) 섬유 개발 233
(1) 필요성 233
(2) 연구목표 233
(3) 지원내용 234
19) Hydroxy ethyl화 cellulose(셀룰로스) 섬유 제품 개발 234
(1) 필요성 234
(2) 연구목표 235
(3) 지원내용 235
20) 섬유구조체 기반의 열전소자 기술개발 235
(1) 필요성 235
(2) 연구목표 236
(3) 지원내용 236
21) 1 Step 합성·방사법에 의한 CNT 연속섬유 제조기술 개발 237
(1) 필요성 237
(2) 연구목표 237
(3) 지원내용 238
22) 의류용 아크릴 섬유를 원료로 한 저가 탄소섬유 제조기술 개발 238
(1) 필요성 238
(2) 연구목표 238
(3) 지원내용 239
23) 재활보조 및 보행습관 교정용 스마트 신발 239
(1) 개념 239
(2) 지원 필요성 239
(3) 지원내용 239
24) 트랜지스터 섬유 및 단위소자 개발 240
(1) 개념 240
(2) 지원 필요성 240
(3) 지원내용 240
3-4. 해양 융복합소재 산업화사업과 섬유분야 장기 연구과제 241
1) 섬유강화 복합재 기반의 그린십 상부 구조품 개발 241
(1) 필요성 241
(2) 연구목표 241
(3) 지원내용 242
2) 코어재를 적용한 소형 선박용 샌드위치 구조 섬유강화 복합재 개발 242
(1) 필요성 242
(2) 연구목표 242
(3) 지원내용 243
3) 해상구조물 및 수중 보강용 차세대 섬유기반 복합소재?부품 243
(1) 필요성 243
(2) 연구목표 243
(3) 지원내용 244
4) 해양융복합 섬유강화 복합재 기반 핵심소재 기술개발 244
(1) 필요성 244
(2) 연구목표 245
(3) 지원내용 245
5) 회전식 몰드를 이용한 복합재 선체 자동적층 기술개발 245
(1) 필요성 245
(2) 연구목표 246
(3) 지원내용 246
Ⅲ. 섬유, 의류관련 산업 상장기업 사업동향 249
1. 섬유기업 249
1-1. 대한방직(주) 249
1) 회사개요 249
2) 사업현황 250
3) 판매현황 및 연구개발 전략 251
1-2. 동일방직(주) 252
1) 회사개요 252
2) 사업현황 253
3) 판매현황 및 연구개발 전략 254
1-3. ㈜방림 255
1) 회사개요 255
2) 사업현황 256
3) 판매현황 및 연구개발 전략 256
1-4. ㈜경방 258
1) 회사개요 258
2) 사업현황 259
3) 판매현황 및 연구개발 전략 259
1-5. 성안합섬(주) 260
1) 회사개요 260
2) 사업현황 260
3) 판매현황 및 연구개발 전략 261
1-6. 일신방직(주) 263
1) 회사개요 263
2) 사업현황 264
3) 판매현황 및 연구개발 전략 264
1-7. 전방(주) 266
1) 회사개요 266
2) 사업현황 267
3) 판매 현황 및 연구개발 전략 268
2. 의류, 피혁기업 269
2-1. ㈜BYC 269
1) 회사개요 269
2) 사업현황 270
3) 판매현황 및 연구개발 전략 271
2-2. ㈜에프앤에프 272
1) 회사개요 272
2) 사업현황 273
3) 판매현황 및 연구개발 전략 274
2-3. ㈜남영비비안 275
1) 회사개요 275
2) 사업현황 276
3) 판매현황 및 연구개발 전략 276
2-4. ㈜대현 278
1) 회사개요 278
2) 사업현황 279
3) 판매현황 및 연구개발 전략 280
2-5. ㈜신영와코루 281
1) 회사개요 281
2) 사업현황 282
3) 판매현황 및 연구개발 전략 283
2-6. ㈜신원 284
1) 회사개요 284
2) 사업현황 284
3) 판매현황 및 연구개발 전략 285
2-7. ㈜쌍방울 287
1) 회사개요 287
2) 사업현황 288
3) 판매현황 및 연구개발 전략 288
2-8. ㈜아비스타 290
1) 회사개요 290
2) 사업현황 291
3) 판매현황 및 연구개발 전략 292
2-9. ㈜인디에프 294
1) 회사개요 294
2) 사업현황 295
3) 판매현황 및 연구개발 전략 295
2-10. 태평양물산(주) 297
1) 회사개요 297
2) 사업현황 298
3) 판매현황 및 연구개발 전략 298
2-11. ㈜한섬 300
1) 회사개요 300
2) 사업현황 300
3) 판매현황 및 연구개발 전략 302
2-12. 한세실업(주) 303
1) 회사개요 303
2) 사업현황 304
3) 판매현황 및 연구개발 전략 305
2-13. ㈜형지엘리트 307
1) 회사개요 307
2) 사업현황 308
3) 판매현황 및 연구개발 전략 309
2-14. 삼양통상(주) 312
1) 회사개요 312
2) 사업현황 313
3) 판매현황 및 연구개발 전략 314
2-15. 조광피혁(주) 315
1) 회사개요 315
2) 사업현황 315
3) 판매현황 및 연구개발 전략 316
2-16. ㈜영원무역 318
1) 회사개요 318
2) 사업현황 318
3) 판매현황 및 연구개발 전략 319
3. 섬유 소재기업 321
3-1. 도레이케미칼(주) 321
1) 회사개요 321
2) 사업현황 321
3-2. (유)휴비스 325
1) 회사개요 325
2) 사업현황 326
3-3. (주)효성 329
1) 회사개요 329
2) 사업현황 329
3-4. 태광산업(주) 331
1) 회사개요 331
2) 사업현황 331
3-5. 코오롱글로텍(주) 335
1) 회사개요 335
2) 사업현황 335
Ⅳ. 섬유, 의류, 섬유원료 산업 통계 341
1. 섬유 산업 총괄 341
2. 면방 공업 354
3. 화학 섬유 368
4. 석유화학 및 화섬원료 391
4-1. 석유화학총괄 391
4-2. 기초 유분 409
4-3. 중간 원료 415
4-4. 합성수지 418
4-5. 합섬 원료 427
4-6. 합성 고무 431
4-7. 기타 화성품 433
발 간 사
4차 산업혁명시대에서 산업 구조의 융합이 이루어지는 가운데, 섬유산업도 기존 섬유공학 분야를 넘어서 화학, 정보기술, 의학, 가전, 패션 등 생활과 관련한 모든 분야에 접목될 수 있으므로 생각의 틀을 벗어난 창의적인 협업 및 기술개발이 이루 어 지고 있다.
현재 섬유업계에서 최대의 관심인, '스마트(Smart)' 섬유 및 기술 공정을 중심으로 섬유업계 내에도 큰 변화가 있으며, 의류와 전자 칩의 융합 형 스마트 섬유 제품이나 소프트웨어를 통해 무선으로 작동되는 로봇 생산 시스템 등 다양한 제품 및 스마트 생산 공정은 근로안전이나 섬유 생산 공정에 일대 혁신을 예고하고 있다.
섬유산업은 전 산업과 연관돼 발전해 나가야 하는 상황으로 특히 IT, BT, NT 등 융합 창의 형 하이테크 산업으로 변모하며 창의 형 하이테크 섬유기업이 되지 않으면 치열한 글로벌 경쟁 구도에서 살아남는 것은 더욱 어려워질 것이다.
스마트의류는 웨어러블 분야에서 가장 큰 성장 잠재력을 보이며 Tractica의 조사에 따르면 스마트의류의 2024년 시장점유율을 약 40억 달러(4조 원)이상, 연평균 성장률(CAGR)은 50%가 넘을 전망하며, 판매량도 2016년 기준 170만 벌에서 2022년 기준 2,690만 벌로 전망 하고 있다.
IDC의 모바일 디바이스 트래커에 따르면 웨어러블 디바이스 시장에서 스마트 의류 비중은 2016년 1.3% 수준에서 2021년 9.4%로 확대 예상되며, 분야별로 스포츠·피트니스, 의료·건강관리, 홈·라이프스타일, 산업·군사 순이며 연평균 성장률은 홈· 라이프스타일 분야가 가장 큰 폭(약 70%)으로 증가할 것으로 전망이다.
“ICT융합 섬유는 기존 의류와 섬유제품의 영역을 한 차원 넘어선 국내 섬유 산업의 생태계를 바꾸는 새로운 시장을 형성할 것이다” 이러한 섬유 및 의류산업의 환경변화로 인해 새로운 시장 및 기술 접목을 통한 시장의 패턴 변화에 대응하기 위해서는 정부, 기업, 대학, 민간연구소의 협력을 통해 기술개발 및 시장창출을 노력 하여야 할 것으로 사료된다.
이에 본서가 섬유 및 의류산업 관련 분야에서 사업을 기획하는 모든 분께 도움이 되길 기대해 본다.
2018년 1월
(주)미래산업리서치 산업정보 분석센터
편집부 [저]
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