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신환종과 함께 떠나는 글로벌 투자 여행 : 한 권으로 끝내는 세계 주요 10개국 투자 분석
신환종 ㅣ 이레미디어
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2020년 01월 20일
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424page/169*235*34/869g
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9791188279685/1188279688
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  • “어떤 경제 상황에도 투자할 곳은 있다!” 한 권으로 끝내는 세계 주요 10개국 투자 분석! 저금리 시대, 투자는 선택이 아닌 필수다. 지금은 국내 투자만이 아닌 해외의 다양한 상품으로 포트폴리오를 짜야 하는 시대다. 그러나 일반 투자자에게 해외투자는 아직 낯설고 멀기만 하다. 해외투자, 어디에 어떻게 투자할 것인가? 투자자들의 관심과 질문에 답하기 위해 인기 팟캐스트 〈신과 함께〉에서 세계 여러 나라를 소개하며 폭발적인 인기를 끌어모은 ‘신과 투어’ 코너를 진행한 NH투자증권의 신환종 센터장이 《신환종과 함께 떠나는 글로벌 투자 여행》을 출간했다. 이 책은 일반 투자자들이 접근하기 쉽지 않은 해외투자를 어떻게 시작해야 할지, 또 어떻게 공부해야 할지를 돕는다. 저자는 각국의 경제 현황과 앞으로의 미래를 다각도로 짚어주며 그 나라에서 관심을 가져야 할 투자 대상의 장단점을 일목요연하게 설명한다. 우리에게 가장 중요한 선진국과 신흥국 10개 나라, 미국, 중국, 유럽, 일본, 러시아, 브라질, 인도, 멕시코, 인도네시아, 베트남을 다루면서 그 국가들의 최근 상황과 전망은 물론, 이해하고 분석하기 위한 배경 지식과 함께 다양한 차트와 지표를 제시하고 있다. 정치, 경제, 역사와 문화라는 3가지 렌즈를 통해 해당 국가를 바라보고 ‘국가 분석 방법론’으로 투자 분석을 한다. 각 장의 마지막 부분에는 국가별 주요 경제·금융 지표를 제시해 애널리스트들이 투자 분석에 실제로 참고하는 지표가 어떤 것인지 배우고 과거 경제 상황을 한눈에 알 수 있도록 했다. 해외투자에 관심은 있지만 어떤 국가, 어떤 상품에 투자할지 고민하는 투자자라면 꼭 읽어보아야 할 책이다.
  • 팟캐스트 〈신과 함께〉의 폭발적 인기 애널리스트 신환종 센터장의 명쾌한 글로벌 정치경제 전망과 투자 전략! 연일 경제면을 장식하는 국내외 악재들로 투자자들은 불안하다. 한국 경제에 대한 향후 전망 또한 낙관적이지 않다. 대체 어디에 투자해야 안전하게 오래도록 벌 수 있을까? 《신환종과 함께 떠나는 글로벌 투자 여행》은 NH투자증권 FICC리서치센터장인 저자의 경험과 노하우가 담긴 책이다. FICC는 채권(Fixed Income), 외환(Currency), 원자재(Commodity)를 취급하는 데 특화된 리서치센터를 말한다. 저자는 10년 이상 세계의 여러 국가를 직접 탐방하고 분석해 정확한 타이밍에 투자하는 것으로 유명하다. 대표적인 예가 브라질 채권 투자다. 2012년 국내에서 브라질 채권 투자가 붐이었다. 그때 저자는 브라질 실사 후 국내 증권사 중 유일하게 ‘브라질 채권 비중 축소’ 리포트를 냈다. 그해 브라질 채권과 환율이 75% 급락했다. 2016년 저자는 다시 매수 의견을 냈고, 그해 브라질 채권 수익률은 72%에 달했다. 남들과는 다른 의견을 내고 적중시킨 근거와 분석 방법이 바로 이 책에 담겨있다. 저자는 그동안 해외투자, 특히 신흥국 투자에서 항상 뒷북을 치고 실패했던 원인이 경제지표만을 보고 접근했기 때문이라고 말한다. 환율, 금리, 부채나 기업실적 같은 경제지표의 변화만으로는 충분하지 않다는 것이다. 그가 투자 대상 국가를 분석할 때 함께 살펴보는 요소는 바로 ‘정치와 제도적인 변화’다. 예를 들어, 브라질은 최근 20년 동안 3번의 큰 변곡점이 있었는데, 2002년 룰라 정부 출범, 2012년 정부의 반시장 정책, 2016년 호세프 대통령 탄핵이다. 공교롭게도 브라질 투자의 포인트가 된 시기다. 경제지표가 아닌 정치적 변화가 투자에서 중요한 요소임을 알 수 있다. 지표로 나타나는 경제 상황이 현지 국가의 정치·제도 변화를 반영하기 전에 선제적으로 투자해야 제대로 된 수익을 거둘 수 있음을 기억하자. 이길 수밖에 없는 투자의 비결 정치와 경제를 함께 분석해야 해외투자 성공한다! 그렇다면 ‘정치제도적 분석’은 정치적 상황이 불안정한 신흥국에만 적용되는 것일까? ‘사드’로 인한 중국과의 갈등, 브렉시트로 촉발된 유럽의 혼란, 미·중 무역 갈등 등의 세계 정세를 보면 더 이상 경제라는 한쪽 렌즈만으로 투자를 결정하기 어렵다는 것을 알 수 있다. 투자 타이밍과 성과를 높이기 위해서는 정치, 제도, 외교 등 다양한 렌즈를 사용할 필요가 있다. 그리고 객관적인 분석을 하고 더 좋은 투자처를 가리기 위해 여러 국가를 비교·분석하는 과정 역시 필요하다. 특정 국가에 몰입되어 투자하기보다는 국가 간 비교를 거친 뒤 투자를 결정해야 할 것이다. 해당 국가의 역사와 문화를 통해 깊이 있는 감정 이입을 할 수 있다면, 특히 선거와 같은 중요한 변곡점에서 현지인들이 어떤 판단을 할지 예측하는 데 도움이 된다. 또한 동일한 글로벌 흐름과 이슈에 대해서 국가별로 다른 반응이 나오는 이유도 알 수 있다. 이 모든 요소를 파악하고 종합적으로 분석해야만 좋은 타이밍에 진입해 수익을 거둘 수 있다. 그동안 한국 투자자들은 신흥국 투자에 나섰다가 손실을 본 경우가 많았다. 유망하다는 전망만 믿고, 혹은 경제지표만을 보고 투자 타이밍을 결정했기 때문에 늘 한발 늦었던 것이다. 경제의 변화는 정치와 제도적인 변화에서 시작된다. 저자는 늘 뒷북 치던 투자자들을 위해 정치, 경제, 역사와 문화라는 렌즈를 사용해 특정 국가를 들여다보는 ‘국가 분석 방법론(Soverign Rating Methodology)’을 소개한다. 이 방법론은 글로벌 신용평가사 무디스가 처...
  • 추천사 서문 _글로벌 투자, 정치경제 변화 속 금맥이 있다 1장 미국_트럼프의 미국 우선주의, 성공할까? 1. 미국, 혼자만 잘 나갈 수 있을까? 2. 경제_ 금융위기 이후 미국 경제의 흐름 3. 정치외교_ 미국과 중국의 패권 전쟁 4. 달러와 금리_ 금융위기 이후 연방준비제도의 통화 정책 5. 투자 전략_ 대선과 미·중 무역 협상에 달린 금융 시장 미국의 주요 경제·금융 지표 더 읽을거리 2장 중국_ 대내외적으로 심화되는 위기, 극복할 수 있나? 1. 중국에 대한 3가지 고민 2. 정치외교_ 무역 전쟁과 일대일로 3. 경제_ 부채 문제와 구조개혁 4. 위안화와 금리_ 위안화 절상 노력과 포치 5. 투자 전략_ 시진핑의 중국, 위기인가 기회인가 중국의 주요 경제·금융 지표 더 읽을거리 3장 유럽_ 붕괴할 것인가 통합될 것인가? 1. 유럽은 어디로 가는가? 2. 경제_ 영국과 유로존 경제 3. 정치_ 유럽 각국의 상황 4. 유로화와 금리_ 유럽 중앙은행이 가진 한계 5. 투자 전략_ 유럽 경제의 불확실성과 잠재력 독일의 주요 경제·금융 지표 더 읽을거리 4장. 일본_ 2020년 올림픽 이후 일본은 어디로? 1. 아베노믹스의 일본, 성공할 것인가? ...
  • 이런 상황에서 새롭게 주목을 받는 것이 바로 일대일로의 사상적 바탕인 천하주의다. 시진핑의 핵심 국가사업은 ‘중국몽’과 ‘일대일로’다. 중국몽은 중화민족의 위대했던 시기를 복원하겠다는 국가 비전이고, 일대일로는 육상과 해상 실크로드를 복원하는 새로운 중국식 세계화를 뜻한다. 반부패와 당 건설, 그리고 중국몽과 일대일로는 서로 뿔뿔이 흩어져 진행되는 듯하지만 사실 하나의 철학적 담론으로 모인다. 반부패와 당 건설은 내적 역량 결집 작업이었고, 중국몽과 일대일로는 천하주의의 표현인 것이다. - ‘2장. 중국-대내외적으로 심화되는 위기, 극복할 수 있나?’ 중에서 글로벌 투자자들은 이런 변화를 어떻게 포착했을까. 2016년 초 신용등급이 추가로 떨어지고 불안감이 조성될 때 어떻게 브라질에 투자할 수 있었을까? 이에 대한 답을 찾으려면 해외투자, 특히 신흥국 투자에 항상 뒷북을 치고 실패했던 원인을 곱씹어볼 필요가 있다. 브라질을 비롯한 신흥국 채권 투자의 핵심은 해당 국가 채권과 환율의 투자 사이클을 발견하는 데 있다. 우리가 항상 변화와 턴어라운드 시점을 놓치고 뒤늦게 진입해 뒷북치는 투자를 했던 까닭은 그 타이밍을 결정짓는 순간이 ‘경제지표’가 아닌 ‘정치와 제도적인 변화’에서 시작됐기 때문이다. - ‘5장. 브라질-연금 개혁 이후 브라질 투자’ 중에서 급증하는 젊은 인구, 빠르게 늘고 있는 중산층과 더불어 풍부하고 다양한 천연자원을 보유하고 있어 인도네시아의 성장 잠재력은 매우 높게 평가되고 있다. 인도네시아에 대한 투자를 고민한다면, 다음의 3가지 키워드에 주목해야 한다. 첫째, 인도네시아 경제를 좌우하는 국제 유가와 물가, 광물 가격이다. 둘째, 집권하는 정부가 시장 친화적 정책을 펼치는지 여부다. 셋째, 경제의 70% 이상을 차지하는 화교와의 관계, 또한 인도네시아 이슬람 문화에 대한 이해가 중요하다. - ‘9장. 인도네시아-조코위노믹스 2기에 투자하라’ 중에서 어떤 나라에 투자할 것인가? 그리고 어떻게 투자 대상 국가와 투자 시점을 분석할 것인가? 투자를 목적으로 한 나라를 분석하고 수준을 평가하는 데 있어 핵심 기준은 안정적인 경제성장능력이다. 평상시에는 모든 국가가 잘될 것처럼 보이고 장밋빛 전망 일색이지만, 위기가 발생하면 거품이 빠진 실제 모습을 보여주는 경우가 많다. 따라서 투자 대상 국가에 대한 평가는 해당 국가가 경제적, 재정적, 정치적 충격을 겪을 때 국민의 수입이나 부에 과도한 부담을 주지 않고도 의무를 어느 정도까지 다할 수 있는지를 집중적으로 분석한다. - ‘11장. 투자 대상 국가를 어떻게 분석할까?’ 중에서
  • 신환종 [저]
  • 성균관대학교 한문학과를 졸업하고 연세대학교에서 정치학 석사를, 중앙대학교에서 경영학 박사 과정을 수료했다. 서울신용평가, 알리안츠 글로벌 인베스터스 자산운용사, 우리투자증권 리서치센터를 거쳐 현재 NH투자증권에서 주식을 제외한 모든 투자 상품, 즉 채권(Fixed Income), 외환(Currency), 원자재(Commodity) 등을 취급하는 FICC리서치센터장을 맡고 있다. 통섭적인 이력과 접근을 바탕으로 글로벌 금융 시장과 투자 상품을 날카롭게 분석해 증권가에서 신뢰와 명성이 두터운 글로벌 투자 전문가다. 2008년 글로벌 금융위기 당시 뛰어난 예측과 리스크 분석으로 매경증권인상을 수상하며 글로벌 투자 전략에 관한 국내 최고의 전문가로 인정받았다. 이후 본격화된 글로벌 투자 시대 1세대로서 다양한 투자 대상 국가들에 대한 현지 실사 경험을 통해 정치·경제적 시각으로 이슈를 분석하는 ‘국가 분석 방법론’을 제시해 증권가에 새로운 영역을 개척했으며 미국과 중국의 정치철학과 지정학에 대한 깊은 이해를 바탕으로 미중 갈등의 전개에 대한 놀라운 통찰력을 보여주었다는 평가를 받고 있다. 또한 2020년 1월 코로나19 위기 직전에도 보수적인 투자 전략을 제시하면서 두 번의 대형 금융위기를 예측해 명실상부 최고의 위기 관리 전문가임을 입증해냈다. 2009년 제8회 매경증권인상 투자전략부문 금상을 수상했고, 2010년에서 2014년까지 5년 연속 《매일경제신문》, 《한국경제신문》의 ‘크레딧 애널리스트’ 부문 베스트 애널리스트 1위로 선정된 바 있다. 저서로는 『신환종과 함께 떠나는 글로벌 투자 여행』이 있다.
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