|
- Á¦ÈÞ¸ô ÁÖ¹® ½Ã °í°´º¸»ó, ÀϺΠÀ̺¥Æ® Âü¿© ¹× ÁõÁ¤Ç° ÁõÁ¤, ÇÏ·ç/´çÀÏ ¹è¼Û¿¡¼ Á¦¿ÜµÇ¹Ç·Î Âü°í ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
-
-
-
´õ¿í ±¸Ã¼ÀûÀÎ »ç·Ê Áß½ÉÀÇ ½Ç¹«¼.
´©±¸³ª ±Ã±ÝÇßÀ» ½Ç¹« ºñ¹Ð,
Çö¾÷ Àü¹®°¡°¡ ¼Ó¼ÓµéÀÌ ½Ã¿øÈ÷ ¾Ë·ÁÁØ´Ù!
ÀÌ Ã¥Àº öÀúÇÑ ½Ç¹« Áß½ÉÀÌ´Ù. Ãß»óÀûÀÎ À̷аú ½ÇÁ¦ M&A ¹× LBO »ç·Ê¸¦ ¿¬°áÇØ ½Ç¹«¿¡ ´çÀå È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇØÁØ´Ù. ¼º°øÀûÀÎ M&A, LBO ÅõÀÚÀÇ ½ÇÁúÀû °æÁ¦¼ºÀ» ¼öÇÐÀû¡¤À繫ÀûÀ¸·Î ºÐ¼®ÇÏ°Ô²û ¾Ë·ÁÁØ´Ù. °¢Á¾ ȸ°è¡¤À繫ºÐ¼®ÀÇ ÀÌ·ÐÀ» ¾Ë¾Æµµ, À̸¦ ¿¢¼¿ ÇÁ·Î±×·¥À» »ç¿ëÇØ ½ÇÁ¦ ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼Ç ¸ðµ¨±îÁö ±¸ÃàÇØ ºÐ¼®Çϱâ´Â ¾î·Á¿î °ÍÀÌ Çö½ÇÀε¥, ÀÌ Ã¥Àº ±¸Ã¼ÀûÀÎ »ç·Ê Áß½ÉÀÇ ¼³¸íµé·Î ±× ¹æ¹ýÀ» ¼Ó ½Ã¿øÈ÷ ¾Ë·ÁÁØ´Ù. ±× ¾îµð¿¡¼µµ ¾Ë·ÁÁÖÁö ¾Ê´Â, Çö¾÷ ½Ç¹«Àڵ鸸ÀÌ ¾Ë°í ÀÖ´Â ³»¿ëÀÌ´Ù.
Çö¾÷ Àü¹®°¡ÀÇ Áö½Ä°ú ³ëÇϿ츦 °ø°³ÇÑ´Ù.
À繫ºÐ¼®, °¡Ä¡Æò°¡ À̷аú ½ÇÁ¦ M&A ¹× LBO ÅõÀÚ »ç·ÊÀÇ ¿¬°á
¡°´º¿å ¿ù°¡ ÅõÀÚÀºÇà(IB)ÀÇ ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼Ç ¸ðµ¨°ú ±Û·Î¹ú »ç¸ðÆݵ忡¼
¾²ÀÌ´Â ÅõÀںм®, ÆÇ´Ü ÀÚ·áµéÀ» ¸ðµÎ ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù!¡±
µÎ ÀúÀÚ´Â ÀڽŵéÀÇ Áö½Ä°ú ³ëÇϿ츦 ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ °øÀ¯ÇÏ°íÀÚ ³ë·ÂÇß´Ù. »ç¸ðÆݵå Á¶¼º ¹× ±â¾÷ ÅõÀÚ ÀýÂ÷¿Í ºÎ·Ï¿¡ ¼Ò°³ÇÑ S&P Capital IQÀÇ ±¸Ã¼ÀûÀÎ »ç¿ë¹æ¹ý µî, ¾÷°è Àü¹ÝÀûÀÎ »ýÅ¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ»Ó ¾Æ´Ï¶ó ½Ç¹«Áø ·¹º§¿¡¼ »ç¿ëÇÏ´Â À¯¿ëÇÑ ºÐ¼® µµ±¸ È°¿ë ¿ª½Ã µÎ·ç ¼³¸íÇÏ°í ÀÖ´Ù. À̹ø °³Á¤ÆÇ¿¡¼´Â ½ÇÁ¦ »ç·Ê Áß½ÉÀÇ Ãß°¡·Î ´õ¿í ÀÌÇØ°¡ ½±µµ·Ï µµ¿ÍÁÖ°í ÀÖ´Ù. ±¤¹üÀ§ÇÏ°í ´Ù¾çÇÑ ¾ËÂ¥¹è±â ³»¿ëÀ» ¸¹ÀÌ Æ÷ÇÔÇÏ°í ÀÖ¾î ±ÝÀ¶°è ÀÔ¼ºÀ» ²Þ²Ù´Â ´ëÇлýºÎÅÍ M&A ¾÷¹«¿¡ °üÇÑ Á» ´õ Àü¹®ÀûÀÎ Áö½Ä ½ÀµæÀ» ¿øÇÏ´Â Á÷ÀåÀÎ ¸ðµÎ¿¡°Ô ÃÖ°íÀÇ ¼±ÅÃÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù.
-
-
ÃßõÀÇ ±Û
¸Ó¸®¸»
CHAPTER 1 | OB¸ÆÁÖ ÄÉÀ̽º ¼Ò°³
OB¸ÆÁÖ ÄÉÀ̽º ¼Ò°³
CHAPTER 2 | DCF(Discounted Cash Flow, Çö±ÝÈ帧ÇÒÀιý) ºÐ¼®
DCF(Discounted Cash Flow, Çö±ÝÈ帧ÇÒÀιý) ºÐ¼®
Step 1. ÅõÀÚ ´ë»ó Á¤º¸¼öÁý
Step 2. À׿©Çö±ÝÈ帧(FCF, Free Cash Flow) ÃßÁ¤
Step 3. ÀÜÁ¸°¡Ä¡(TV, Terminal Value)ÀÇ °áÁ¤
Step 4. °¡ÁßÆò±ÕÀÚº»ºñ¿ë(WACC, Weighted Average Cost of Capital) °è»ê
Step 5. ÇöÀç°¡Ä¡(PV, Present Value) °è»ê°ú ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼Ç °áÁ¤
OB¸ÆÁÖ Àû¿ë-DCF ºÐ¼®À» À§ÇÑ ¿¹½Ã
CHAPTER 3 | LBO(Leveraged Buyouts, ·¹¹ö¸®Áö ¹ÙÀ̾ƿô) ¼Ò°³
LBO(Leveraged Buyouts, ·¹¹ö¸®Áö ¹ÙÀ̾ƿô) ¼Ò°³
LBO¿¡ ÀûÇÕÇÑ È¸»çÀÇ Æ¯¼º
LBO ÁÖ¿ä Âü¿© ȸ»ç
LBO ÀÚ±ÝÁ¶´Þ-´ëÃâ Á¾·ù
LBO ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¿ë¾î
CHAPTER 4 | LBO ºÐ¼®
LBO ºÐ¼®
Step 1. Pre-LBO ¸ðµ¨ ±¸¼º
Step 2. °Å·¡±¸Á¶ ÀÔ·Â
Step 3. Post-LBO ¸ðµ¨ ¿Ï¼º
Step 4. LBO ºÐ¼®
CHAPTER 5 | Ä®¶óÀϱ׷ìÀÇ ADTĸ½º LBO-ÄÉÀ̽º ½ºÅ͵ð
Ä®¶óÀϱ׷ìÀÇ ADTĸ½º LBO-ÄÉÀ̽º ½ºÅ͵ð
M&A ¹è°æ
µô ÁøÇà °úÁ¤
µô ±¸Á¶¿Í ¹ë·ù¿¡À̼Ç
LBO ¸ðµ¨-¿ä¾à ¹öÀü
CHAPTER 6 ...| Comparable Companies Analysis(À¯»ç±â¾÷ºñ±³¹ý)
Comparable Companies Analysis(À¯»ç±â¾÷ºñ±³¹ý)
Step 1. ºñ±³ ´ë»óÀÌ µÉ À¯»ç ±â¾÷ ¼±Á¤
Step 2. ÇÊ¿äÇÑ À繫Á¤º¸ ¼öÁý
Step 3. ÁÖ¿ä À繫ºñÀ², À繫Åë°è, ¸ÖƼÇà ³ª¿
Step 4. ºñ±³ ´ë»ó ȸ»ç º¥Ä¡¸¶Å©
Step 5. Æò°¡°¡Ä¡ °áÁ¤
À¯»ç±â¾÷ºñ±³¹ýÀÇ ÁÖ¿ä Àå´ÜÁ¡
OB¸ÆÁÖ Àû¿ë-Comparable Companies Analysis
CHAPTER 7 | Precedent Transactions Analysis(°ú°Å°Å·¡ºÐ¼®¹ý)
Precedent Transactions Analysis(°ú°Å°Å·¡ºÐ¼®¹ý)
Step 1. ºñ±³ ´ë»ó À¯»ç M&A µô ¼±Á¤
Step 2. M&A °ü·Ã ÀÏ¹Ý Á¤º¸¿Í À繫Á¤º¸ ¼öÁý
Step 3. ÁÖ¿ä À繫Åë°è, M&A¿¡¼ »ç¿ëµÈ ¸ÖƼÇà ³ª¿
Step 4. ºñ±³ ´ë»ó M&A º¥Ä¡¸¶Å©
Step 5. Æò°¡°¡Ä¡ °áÁ¤
°ú°Å°Å·¡ºÐ¼®¹ýÀÇ ÁÖ¿ä Àå´ÜÁ¡
OB¸ÆÁÖ Àû¿ë-Precedent Transactions Analysis
OB¸ÆÁÖ ºÐ¼®°ú ÃÑÆò
CHAPTER 8 | ÅõÀÚÀºÇà °üÁ¡¿¡¼ÀÇ M&A
ÅõÀÚÀºÇà °üÁ¡¿¡¼ÀÇ M&A
ÀÔÂû ¹æ½Ä(Auction)
Çù»ó¸Å°¢(Negotiated Deal/Sale)
M&AÀÇ ½Ã³ÊÁö(Synergy)
M&AÀÇ Á¾·ù
CHAPTER 9 | »ç¸ðÆݵå ÅõÀÚ ÀýÂ÷
»ç¸ðÆÝµå ¼Ò°³
ÆݵåÁ¶¼º(Fundraising) ÀýÂ÷
ÅõÀÚ ÀýÂ÷
ÅõÀÚȸ¼ö(Exit, ¿¢½ÃÆ®)
±âŸ Àμö ½Ã °í·Á»çÇ×
CHAPTER 10 | ADTĸ½º Exit M&A & SKÅÚ·¹ÄÞ/¸ÆÄõ¸® ÄÁ¼Ò½Ã¾ö
ADTĸ½º 2Â÷ M&A °¡°Ý
SKÅÚ·¹ÄÞ/¸ÆÄõ¸® ÄÁ¼Ò½Ã¾öÀÇ ADTĸ½º M&A ÄÉÀ̽º ½ºÅ͵ð
Appendix
ºÎ·Ï A | S&P Capital IQ¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ À繫ºÐ¼®
1. Discounted Cash Flow
2. Ä®¶óÀϱ׷ìÀÇ ADTĸ½º LBO
3. »ê¾÷±º-Industry Categorization
4. ÁÖ½ÄÁ¶»çº¸°í¼ ¹× ÄÁ¼¾¼½º
5. S&P Capital IQ¸¦ »ç¿ëÇØ À¯»ç M&A µô ã±â
ºÎ·Ï B | º»¹®¿¡¼ ¼Ò°³µÇÁö ¾ÊÀº ½ºÅ©¸®´× Åø
1. ÅõÀÚ ´ë»ó, ƯÁ¤ ȸ»ç, ä±Ç ½ºÅ©¸®´×
2. ÅõÀÚÀÚ ½ºÅ©¸®´×
-
-
|
¼±¼±±Ô [Àú]
|
|
-
-
-
Àüü 0°³ÀÇ ±¸¸ÅÈıⰡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
ÀÎÅÍÆÄÅ©µµ¼´Â °í°´´ÔÀÇ ´Ü¼ø º¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯°ú ¹ÝÇ°¿¡ µå´Â ºñ¿ëÀº °í°´´ÔÀÌ ÁöºÒÄÉ µË´Ï´Ù.
´Ü, »óÇ°À̳ª ¼ºñ½º ÀÚüÀÇ ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°Àº ¹«·á·Î ¹ÝÇ° µË´Ï´Ù. |
|
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì |
»óÇ°À» °ø±Þ ¹ÞÀº ³¯·ÎºÎÅÍ 7ÀÏÀ̳» °¡´É
°ø±Þ¹ÞÀ¸½Å »óÇ°ÀÇ ³»¿ëÀÌ Ç¥½Ã, ±¤°í ³»¿ë°ú ´Ù¸£°Å³ª ´Ù¸£°Ô ÀÌÇàµÈ °æ¿ì¿¡´Â °ø±Þ¹ÞÀº ³¯·ÎºÎÅÍ 3°³¿ù À̳», ȤÀº ±×»ç½ÇÀ» ¾Ë°Ô µÈ ³¯ ¶Ç´Â ¾Ë ¼ö ÀÖ¾ú´ø ³¯·ÎºÎÅÍ 30ÀÏ À̳»
»óÇ°¿¡ ¾Æ¹«·± ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â °æ¿ì ¼ÒºñÀÚÀÇ °í°´º¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯Àº »óÇ°ÀÇ Æ÷Àå»óÅ µîÀÌ ÀüÇô ¼Õ»óµÇÁö ¾ÊÀº °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© °¡´É |
|
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ °æ¿ì |
±¸¸ÅÈ®Á¤ ÀÌÈÄ(¿ÀǸ¶ÄÏ»óÇ°¿¡ ÇÑÇÔ)
°í°´´ÔÀÇ Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â »çÀ¯·Î »óÇ° µîÀÌ ¸ê½Ç ¶Ç´Â ÈÑ¼ÕµÈ °æ¿ì
(´Ü, »óÇ°ÀÇ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇϱâ À§ÇÏ¿© Æ÷Àå µîÀ» ÈѼÕÇÑ °æ¿ì´Â Á¦¿Ü)
½Ã°£ÀÌ Áö³²¿¡ µû¶ó ÀçÆǸŰ¡ °ï¶õÇÒ Á¤µµ·Î ¹°Ç°ÀÇ °¡Ä¡°¡ ¶³¾îÁø °æ¿ì
Æ÷Àå °³ºÀµÇ¾î »óÇ° °¡Ä¡°¡ ÈÑ¼ÕµÈ °æ¿ì |
|
´Ù¹è¼ÛÁöÀÇ °æ¿ì ¹ÝÇ° ȯºÒ |
´Ù¹è¼ÛÁöÀÇ °æ¿ì ´Ù¸¥ Áö¿ªÀÇ ¹ÝÇ°À» µ¿½Ã¿¡ ÁøÇàÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
1°³ Áö¿ªÀÇ ¹ÝÇ°ÀÌ ¿Ï·áµÈ ÈÄ ´Ù¸¥ Áö¿ª ¹ÝÇ°À» ÁøÇàÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, ÀÌÁ¡ ¾çÇØÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
|
Áß°í»óÇ°ÀÇ ±³È¯ |
Áß°í»óÇ°Àº Á¦ÇÑµÈ Àç°í ³»¿¡¼ ÆǸŰ¡ ÀÌ·ç¾îÁö¹Ç·Î, ±³È¯Àº ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
|
¿ÀǸ¶ÄÏ »óÇ°ÀÇ È¯ºÒ |
¿ÀǸ¶ÄÏ»óÇ°¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î ¾÷ü¿¡°Ô ÀÖÀ¸¹Ç·Î, ±³È¯/¹ÝÇ° Á¢¼ö½Ã ¹Ýµå½Ã ÆǸÅÀÚ¿Í ÇùÀÇ ÈÄ ¹ÝÇ° Á¢¼ö¸¦ ÇϼžßÇϸç, ¹ÝÇ°Á¢¼ö ¾øÀÌ ¹Ý¼ÛÇϰųª, ¿ìÆíÀ¸·Î º¸³¾ °æ¿ì »óÇ° È®ÀÎÀÌ ¾î·Á¿ö ȯºÒÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
|
|
|
¹è¼Û¿¹Á¤ÀÏ ¾È³» |
ÀÎÅÍÆÄÅ© µµ¼´Â ¸ðµç »óÇ°¿¡ ´ëÇØ ¹è¼Û¿Ï·á¿¹Á¤ÀÏÀ» À¥»çÀÌÆ®¿¡ Ç¥½ÃÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
<ÀÎÅÍÆÄÅ© Á÷¹è¼Û »óÇ°> |
»óÇ°Àº ¿ù~Åä¿äÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã ÀÌÀü ÁÖ¹®ºÐ¿¡ ´ëÇÏ¿© ´çÀÏ Ãâ°í/´çÀÏ ¹è¼Û¿Ï·á¸¦ º¸ÀåÇÏ´Â »óÇ°ÀÔ´Ï´Ù. |
»óÇ°Àº ¼¿ïÁö¿ª/ÆòÀÏ ÁÖ¹®ºÐÀº ´çÀÏ Ãâ°í/ÀÍÀÏ ¹è¼Û¿Ï·á¸¦ º¸ÀåÇϸç,
¼¿ï¿ÜÁö¿ª/ÆòÀÏ ÁÖ¹®ºÐÀÇ °æ¿ì´Â ¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö ÁÖ¹®ºÐ¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀÍÀÏ ¹è¼Û¿Ï·á¸¦ º¸ÀåÇÏ´Â »óÇ°ÀÔ´Ï´Ù.
(´Ü, ¿ù¿äÀÏÀº 12½Ã±îÁö ÁÖ¹®¿¡ ÇÑÇÔ)
|
»óÇ°Àº, ÀÔ°í¿¹Á¤ÀÏ(Á¦Ç°Ãâ½ÃÀÏ)+Åùè»ç¹è¼ÛÀÏ(1ÀÏ)¿¡ ¹è¼Û¿Ï·á¸¦ º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù. |
~
»óÇ°Àº À¯ÅëƯ¼º»ó ÀÎÅÍÆÄÅ©¿¡¼ Àç°í¸¦ º¸À¯ÇÏÁö ¾ÊÀº »óÇ°À¸·Î ÁÖ¹®ÀÏ+±âÁØÃâ°íÀÏ+Åùè»ç¹è¼ÛÀÏ(1ÀÏ)¿¡ ¹è¼Û¿Ï·á¸¦ º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù.(Åä/°øÈÞÀÏÀº ¹è¼Û±â°£¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.)
¡Ø±âÁØÃâ°íÀÏ:ÀÎÅÍÆÄÅ©°¡ »óÇ°À» ¼ö±ÞÇÏ¿© ¹°·ùâ°í¿¡¼ Æ÷Àå/Ãâ°íÇϱâ±îÁö ¼Ò¿äµÇ´Â ½Ã°£
|
|
<¾÷ü Á÷Á¢¹è¼Û/¿ÀǸ¶ÄÏ »óÇ°> |
~
»óÇ°Àº ¾÷ü°¡ ÁÖ¹®À» È®ÀÎÇÏ°í, Ãâ°íÇϱâ±îÁö °É¸®´Â ½Ã°£ÀÔ´Ï´Ù. ÁÖ¹®ÀÏ+±âÁØÃâ°íÀÏ+Åùè»ç¹è¼ÛÀÏ(2ÀÏ)¿¡ ¹è¼Û¿Ï·á¸¦ º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù.(Åä/°øÈÞÀÏÀº ¹è¼Û±â°£¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.)
¡Ø5ÀÏÀ̳» Ãâ°í°¡ ½ÃÀÛµÇÁö ¾ÊÀ»½Ã, ¿ÀǸ¶ÄÏ »óÇ°Àº ÀÚµ¿À¸·Î ÁÖ¹®ÀÌ Ãë¼ÒµÇ¸ç, °í°´´Ô²² Ç°Àýº¸»ó±ÝÀ» Áö±ÞÇØ µå¸³´Ï´Ù.
|
|
|
¹è¼Ûºñ ¾È³» |
µµ¼(Áß°íµµ¼ Æ÷ÇÔ)¸¸ ±¸¸ÅÇϽøé : ¹è¼Ûºñ 2,000¿ø (1¸¸¿øÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã ¹«·á¹è¼Û) À½¹Ý/DVD¸¸ ±¸¸ÅÇϽøé : ¹è¼Ûºñ 1,500¿ø (2¸¸¿øÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã ¹«·á¹è¼Û)
ÀâÁö/¸¸È/±âÇÁÆ®¸¸ ±¸¸ÅÇϽøé : ¹è¼Ûºñ 2,000¿ø (2¸¸¿øÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã ¹«·á¹è¼Û)
µµ¼¿Í À½¹Ý/DVD¸¦ ÇÔ²² ±¸¸ÅÇϽøé : ¹è¼Ûºñ 1,500¿ø 1¸¸¿øÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã ¹«·á¹è¼Û)
µµ¼¿Í ÀâÁö/¸¸È/±âÇÁÆ®/Áß°íÁ÷¹è¼Û»óÇ°À» ÇÔ²² ±¸¸ÅÇϽøé : 2,000¿ø (1¸¸¿øÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã ¹«·á¹è¼Û)
¾÷üÁ÷Á¢¹è¼Û»óÇ°À» ±¸¸Å½Ã : ¾÷üº°·Î »óÀÌÇÑ ¹è¼Ûºñ Àû¿ë
* ¼¼Æ®»óÇ°ÀÇ °æ¿ì ºÎºÐÃë¼Ò ½Ã Ãß°¡ ¹è¼Ûºñ°¡ ºÎ°úµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ºÏÄ«Æ®¿¡¼ ¹è¼Ûºñ¾ø¾Ö±â ¹öÆ°À» Ŭ¸¯Çϼż, µ¿ÀϾ÷ü»óÇ°À» Á¶±Ý ´õ ±¸¸ÅÇϽøé, ¹è¼Ûºñ¸¦ Àý¾àÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
|
Çؿܹè¼Û ¾È³» |
ÀÎÅÍÆÄÅ©µµ¼¿¡¼´Â ±¹³»¿¡¼ ÁÖ¹®ÇϽðųª ÇØ¿Ü¿¡¼ ÁÖ¹®ÇÏ¿© ÇØ¿Ü·Î ¹è¼ÛÀ» ¿øÇÏ½Ç °æ¿ì DHL°ú Ư¾àÀ¸·Î Ã¥Á¤µÈ ¿ä±ÝÇ¥¿¡
ÀÇÇØ °³ÀÎÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â °æ¿ìº¸´Ù ¹è¼Û¿ä±ÝÀ» Å©°Ô ³·Ã߸ç DHL(www.dhl.co.kr)·Î Çؿܹè¼Û ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
Çؿܹè¼ÛÀº µµ¼/CD/DVD »óÇ°¿¡ ÇÑÇØ ¼ºñ½ºÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ´Ù¸¥ »óÇ°À» ºÏÄ«Æ®¿¡ ÇÔ²² ´ãÀ¸½Ç °æ¿ì Çؿܹè¼ÛÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
ÇØ¿ÜÁÖ¹®¹è¼Û ¼ºñ½º´Â ÀÎÅÍÆÄÅ© µµ¼ ȸ¿ø °¡ÀÔÀ» Çϼž߸¸ ½Åû °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
|
¾Ë¾ÆµÎ¼¼¿ä!!! |
µµ¸Å»ó ¹× Á¦ÀÛ»ç »çÁ¤¿¡ µû¶ó Ç°Àý/ÀýÆÇ µîÀÇ »çÀ¯·Î Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ÀǸ¶ÄϾ÷üÀÇ ¹è¼ÛÁö¿¬½Ã ÁÖ¹®ÀÌ ÀÚµ¿À¸·Î Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ãâ°í°¡´É ½Ã°£ÀÌ ¼·Î ´Ù¸¥ »óÇ°À» ÇÔ²² ÁÖ¹®ÇÒ °æ¿ì Ãâ°í°¡´É ½Ã°£ÀÌ °¡Àå ±ä ±âÁØÀ¸·Î ¹è¼ÛµË´Ï´Ù.
À¯ÅëÀÇ Æ¯¼º»ó Ãâ°í±â°£Àº ¿¹Á¤º¸´Ù ¾Õ´ç°ÜÁö°Å³ª ´ÊÃçÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Åùè»ç ¹è¼ÛÀÏÀÎ ¼¿ï ¹× ¼öµµ±ÇÀº 1~2ÀÏ, Áö¹æÀº 2~3ÀÏ, µµ¼, »ê°£, ±ººÎ´ë´Â 3ÀÏ ÀÌ»óÀÇ ½Ã°£ÀÌ ¼Ò¿äµË´Ï´Ù. |
|
|
|
|