“아프리카TV를 평정한 최고의 주식 BJ"
누적시청자 200만 명 돌파 No.1 경제방송 '설명왕 테이버‘
“2021년 수익률 180% 찍게 해준 남자.” (y3k**)
“이 사람 아니었으면 나의 잔고도 이리 불어나지는 않았을 것.” (tmzmfltmw**)
“여러분의 주식 인생은 테이버를 알기 전과 후로 나뉩니다.” (applee**)
“테이버 형을 통해 공부하기 전에는 마이너스였지만 테이버 형과 공부하고 나서는 플러스입니다..“ (wkdtmdgh1**)
’아프리카TV를 제패한 남자‘ ‘2021 아프리카TV BJ 대상’ ‘아프리카TV 경제방송 1위’ ‘누적시청자 200만 명 돌파’라는 수식어가 항상 따라붙는 No.1 BJ 테이버의 첫 번째 저서가 나왔다. 매일 밤 라이브 방송으로 ‘주식’을 설명하는 그는 “억만장자가 되고 싶다면 주변 사람을 백만장자로 만들어라!”라고 외친다. 그의 방송을 보며 투자 인생이 달라졌다는 고백이 줄을 잇는다.
매일 2,000여 명이 동시접속하는 1위 방송
5,654시간의 설명을 한 권에 담았다
왜 늦은 밤에도 테이버의 방송에는 사람들이 몰릴까? 그의 주식 이야기엔 한계가 없다. 주식 시황, 기업분석, 재무제표, 글로벌 경제, 차트, 매매 타이밍까지 주식에 관한 모든 것을 실시간으로 설명한다. 이런 그의 내공에 200만 시청자가 열광했다.
2018년부터 4년간 진행한 5,654시간 방송의 핵심 요약집이라고 할 수 있는 이 책에는 200만 시청자의 투자 인생을 마이너스(-)에서 플러스(+)로 바꾼 실제 해법들이 그대로 실려 있다. 이 책이 운이나 감에 기대어 투자를 해왔던 초보 개미들의 든든한 주식 선생님이 되어줄 것이다.
주식을 가장 싸게 사는 법!
‘저점 매수’에는 실패가 없다
주가의 저점과 고점은 워런 버핏도 잘 모른다는 게 투자계의 정설(?). 저점은 쉽게 찾을 수 없다는데 그는 왜 ‘저점헌터’라 불릴까? 이 책에 그 답이 나와 있다. 한국 시장은 미국 시장에 비해 배당에 인색하다. 그럼에도 저자는 배당률과 배당 성향을 투자 지표 중 가장 많이 참고한다. 바로 저점의 단서를 찾을 수 있기 때문이다. 저자는 책에서 LG, 다나와, S-Oil 등 한국 주식의 주가 저점을 배당 지표를 통해 찾아낸다. 이 책에서 배당 지표를 실제 주식 투자에 활용하는 모습을 확인하고 나면 그가 저점헌터라 불리는 이유를 깨닫게 될 것이다. 저점 매수 타이밍을 잡아 투자에 성공하고 싶다면 지금 당장 이 책을 펼쳐라.
주식의 역사와 기본 개념부터
투자 지표를 실전에 적용하는 방법까지
주식 투자의 모든 것을 알려준다!
기본 개념을 모르는 투자자는 없다. 하지만 기본 개념을 ‘어떻게 써먹어야 하는지’를 모르는 투자자는 많다. 시가총액이 무엇인지 아는 데서 끝나면 아무런 의미가 없기에, 시가총액으로 ‘좋은 주식을 찾는 법’을 알려준다. 그리고 PER과 포워드 PER을 통해 ‘진짜 실적을 파악하는 법’을, ROE와 ROA로 ‘사업 성과 분석하는 법’을 설명한다. 마찬가지로 전환사채 발행 시 확인할 5가지 항목과 상장폐지가 아닌 무상감자를 하는 이유 등 주식 투자자라면 한 번쯤 들어봤을 주요 이벤트의 사용법도 깨우쳐준다. 끝으로 “무릎에 사서 어깨에 팔아라.” “매수는 기술이고 매도는 예술이다.” 등 주요 투자 격언을 턴어라운드주의 매도, 외국인의 이평선 활용법 등으로 연결 짓는 설명을 보면 ‘설명왕’이라는 별명이 왜 붙었는지를 실감하게 될 것이다.
프롤로그_아프리카TV 경제 방송 1위 설명왕 테이버입니다
Part 1: 주식의 탄생
돈과 권력, 그리고 부의 재분배
인플레이션과 디플레이션
기준금리와 주식 시장
경제 위기의 역사
기술의 발전과 21세기형 디플레이션
기업의 탄생과 성장
성장주의 투자 전략
가치주의 투자 전략
한국과 미국의 주주 환원 정책
경영과 주가의 관계
Part 2: 투자 지표의 이해
시가총액: 좋은 주식 찾는 기준
PER: 진짜 실적을 판단하는 법
EV/EBITDA: 현금을 얼마나 버는가
배당과 주주 환원: 저점을 찾는 법
ROE와 ROA: 사업 성과 분석하는 법
Part 3: 자산 시장의 시스템
IPO: 공모주가 늘어난 이유
유상증자: 호재일까, 악재일까?
전환사채: 주의할 이벤트
무상증자와 액면분할: 제자리 걸음에 유의하자
무상감자와 상장폐지: 실제로 당하면 치를 떠는 이슈:
Part 4: 투자의 격언
소문에 사서 뉴스에 팔아라
무릎에 사서 어깨에 팔아라
계란을 한 바구니에 담지 말라
주식 투자는 미인 선발 대회와 같다
매수는 기술이고 매도는 예술이다
숲을 먼저 보고 나무를 보아라
주식 투자는 유연성이 필요하다
에필로그_ 텐배거의 꿈, 그렇게 해서 언제 부자가 되나요?
기준금리가 10%일 때와 1%일 때의 차이점은 무엇일까요? 우리에게 익숙한 예금이자부터 따져볼까요? 예금이자가 기준금리의 20% 수준이라면 총 12%(기준금리 10% + 예금이자 2%)의 이자 수익을 낼 수 있습니다. 대출이자는 기준금리에 예금이자 그리고 리스크 비용(기준금리의 30%로 가정)을 더해 총 15%가 됩니다. 그렇기에 대출을 받아 사업을 하거나 투자를 할 때, 연 15%의 수익을 얻지 못하면 손해인 것입니다. 주식 투자의 경우 예금이자 수익인 연 12%보다 수익률이 낮다면 주식 투자에 자금이 몰려 버블이 형성되는 일이 없겠죠. 반대로 기준금리가 1%일 때 예금이자 수익은 어떤가요? 기준금리에 예금이자를 더하면 1.2%의 예금이자를 받습니다. 대출이자는 기준금리에 예금이자 그리고 리스크 비용을 합해 1.5%로 산정되겠죠. 기준금리가 낮아지면 그만큼 자본을 조달하는 비용이 줄어듭니다. 조달 비용이 줄어든 만큼 투자 시장에 몰리는 자금은 많아질 수 있습니다. 1년에 1.5% 이상의 수익만 낼 수 있다면 대출을 받아서 투자를 하는 게 이득입니다. 이렇게 투자 수요가 증가하면 주식 같은 투자 자산의 가격은 당연히 상승합니다. (본문 39쪽)
신생 기업이 성공하는 데 가장 중요한 것은 ‘시장 규모Market Volume’와 ‘시장 점유율Market Share’입니다. 시장 규모는 성장 속도를 가늠하는 지표로 쓸 수 있고 시장 점유율은 회사의 팽창 속도와 영향력을 확인할 때 사용합니다. 네이버쇼핑을 예로 들어보겠습니다. 2015년 온라인 쇼핑 결제 금액을 기준으로 네이버는 4% 정도의 시장 점유율을 기록했습니다. 하지만 4년이 지난 2019년 1분기 기준 네이버쇼핑의 시장 점유율은 13%, 2020년 시장 점유율은 18%를 넘어섰죠. 온라인 쇼핑 시장 규모가 커지는 과정에서 시장 점유율을 지속적으로 끌어올린 네이버는 온라인 쇼핑 부문에서만 2021년 1분기 3,200억 원이라는 기록적인 영업 이익을 올렸습니다. 이것은 2020년 1분기 2,300억 원에서 약 40%나 증가한 기록으로, 이를 통해 네이버쇼핑이 온라인 쇼핑 부문의 절대 강자로 자리 잡은 것을 확인할 수 있습니다. (본문 62~63쪽)
개인적으로 투자 지표 중에서 가장 많이 참고하는 게 배당률과 배당 성향입니다. 배당금과 배당 성향, 총 주주 환원율이 중요한 이유는 이 지표들로 ‘저점’을 찾을 수 있기 때문입니다. LG그룹의 지주회사 주식회사 LG(003550)를 예로 들어 저점을 찾아보겠습니다. LG의 2015년부터 2020년까지 역대 배당 수익률을 살펴보니 1.9%보다 높았습니다. 그러니 투자자들은 1.9%가 아니라 대략 2~2.5% 수준의 배당을 바라며 투자했을 가능성이 높습니다. LG라는 대기업은 성장성이 낮기 때문에 급격한 주가 상승보다는, 시장 평균보다 높은 배당 수익률을 기대하는 것이죠. 2~2.5% 수준의 배당률로 다시 계산하면, 큰손 투자자들은 배당금이 지급되는 연말을 기준으로 1주당 10만~15만 원이 LG 주가의 적정선이라고 생각할 가능성이 높습니다. 그렇기에 이보다 낮은 가격에서 매수하면 심리적으로 안정된 투자를 이어갈 수 있습니다. 물론 예상 주가가 100% 맞지는 않습니다. 다만 2021년 연말 배당 시즌에 높은 확률로 해당 가격대에서 거래된다는 의미이며, 이런 기준을 세우면 LG 주가가 10만 원 아래일 때 매수, 15만 원 위일 때 매도하는 전략을 세울 수 있죠. 이게 바로 배당률을 활용한 투자 전략입니다. (본문 136~127쪽)
전환사채CB, Convertible Bond란 회사가 자금을 조달하려고 발행한 회사채이지만, 일정 기간 후에 소유자의 청구에 의해 주식으로 전환할 수 있는 채권을 말합니다. 대규모 투자금을 회사의 미래 주식과 교환...하는 것인데요, ‘숨은 악재’가 될 가능성이 높은 이벤트입니다. 재무제표에서 쉽게 확인되지 않지만, 어느 날 저가의 신주로 발행되어 ‘악성 매물’이 될 가능성이 있죠. 그렇다면 투자자 관점에서 전환사채와 관련해 어떤 점을 고려해야 하는 걸까요?
먼저 유상증자와 마찬가지로 기업 입장에서 전환사채를 발행하는 목적을 살펴야 합니다. 시설 자금, 영업 양수 자금, 운영 자금, 채무 상환 자금, 타법인 증권 취득 자금, 기타 자금 등 기업의 운영 혹은 확장에 꼭 필요한 돈인지, 채무 상환 등을 목적으로 투자금을 모집하는 것인지 가장 먼저 확인해야 합니다. (본문 169~170쪽)
무릎과 어깨를 찾는 일은 ‘운’으로 이루어지지 않는다고 생각합니다. ‘실적’과 ‘배당’을 기준으로 직접 찾을 수 있습니다. 먼저 국내 시장에서 투자하려는 기업이 포함된 국내 업종 평균 PER과 평균 배당률을 비교해봅니다. 더 나아가 미국 시장이나 중국, 유럽 등에서 거래되는 동일 업종의 평균 배당률, 최근 등락폭을 비교해보는 것이죠. 그리고 자산 시장에 미치는 외부 변수가 없다는 가정 아래 더 하락하기 힘든 저점(무릎)과 실적 성장 속도에 비례하는 고점(어깨)이 어딘지를 찾습니다. 이렇게 찾은 고점과 저점 사이에서 비교적 단기간(1~3개월) 동안 이뤄지는 5~10% 수준의 기계적인 등락을 목표 수익으로 삼는 투자를 할 수 있는 것이죠. (본문 201~205쪽)
테이버(김태형) [저]
2021년 아프리카TV BJ 대상을 수상한 경제 분야 1위 BJ이자 14년 차 개인 투자자. 매일 밤 국가, 기업, 투자 방식을 가리지 않는 다양한 주제로 아프리카TV에서 라이브 방송을 진행하고 있다. 주식 시장에 대한 관심은 고등학교 시절부터 시작되었다. 2008년 금융위기 당시 주가가 폭락하고 기업이 위험하다는 뉴스를 보면서, 남들과 달리 저점 매수의 기회라고 판단해 본격적으로 주식 투자를 시작했다. 독학으로 주식에 입문하여 겪은 생생한 실패 경험을 토대로 아프리카TV에서 주식/경제 방송을 한 지 이제 4년째. 누적 시청자는 200만 명을 돌파했고 LIVE 방송에 실시간으로 접속하는 시청자는 1,000명 이상이다. 그 결과 2021년 아프리카TV 올해의 BJ에 선정되었고, ‘설명왕 테이버’ 방송은 아프리카TV 경제 분야 1위에 빛나는 인기 채널이 되었다.
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