자율운항선박 개발은 일본과 중국과의 치열한 기술개발 경쟁이 본격화하고 있으며, IoT, 인공지능(AI), 빅데이터, 3D프린팅 등 ICT기술의 융합을 통한 스마트 조선 건조 기술 확보는 미래의 조선업 경쟁력을 좌우할 핵심으로 부상하고 있습니다.
그동안 우리나라는 조선업과 해양플랜트산업 등에서는 기술력을 인정받고 있고 ICT 분야에서도 선도적 성과를 냄으로써, 개별적으로는 기술수준이 높지만 두 분야의 융복합 기술 수준은 상대적으로 낮다고 지적되고 있어, 기회와 위협이 상존하고 있다고 할 수 있으며, 이에 전 세계적으로 시작단계에 있는 암모니아, 전기, 수소전기연료전지 등 다양한 추진 에너지가 적용될 미래선박 관련 부품 및 솔루션을 적극 개발하여, LNG연료추진선박 이후 시대를 대비할 필요가 있습니다.
이에 동사는 변화하는 글로벌 조선, 해양플랜트산업의 시장환경을 조망하고, 친환경, 디지털 전환을 핵심으로 변모하는 기술개발 과제와 전략을 분석하여 본서를 발간하게 되었습니다.
Ⅰ. 글로벌 조선, 해양플랜트산업 동향과 전망 31
1. 국내외 조선, 조선기자재 산업 최근 이슈와 산업동향 31
1-1. 조선, 해운산업 최근 동향과 전망 31
1) 2021년 조선, 해운 산업 동향 31
(1) 2021년 국내 조선산업 실적 31
(2) 2021년 글로벌 해운산업 동향 34
2) 2022년 글로벌 조선업 전망 47
(1) 2021년 평가 47
(2) 2022년 전망 47
3) 국내 조선산업 현황과 대응 방향 49
(1) 국내 조선산업 현황 49
(2) 조선산업 환경변화와 대응 방향 51
1-2. 조선기자재 국산화와 상용화 전략 54
1) 국내외 조선·기자재산업 현황과 전망 54
2) 조선산업 패러다임 변화 핵심 기자재산업 56
(1) 조선산업에 부는 패러다임 변화 56
(2) 조선기자재 국산화 동향 57
3) 글로벌 조선기자재 업계의 대응 전략 59
(1) 유럽 기자재기업, 인수, 매각 및 전략적 파트너십으로 입지 강화 59
(2) 일본과 중국의 국산화 전략 60
4) 친환경 기자재 수요 확대와 전망 62
(1) 선박평형수 처리장치 시장동향 62
(2) 선박평형수 처리장치 종류와 선호도 63
(3) 황산화물 규제와 시장 ...기회 64
2. 글로벌 플랜트(해양플랜트·해상풍력) 산업 동향과 전망 65
2-1. 글로벌 플랜트 시장 동향과 전망 65
1) 글로벌 플랜트 시장 동향 65
(1) 세계 플랜트 시장 동향 65
(2) 아시아권 플랜트 시장 동향 66
(3) 북미권 플랜트 시장 동향 66
(4) 중미권 플랜트 시장 동향 67
(5) 남미권 플랜트 시장 동향 68
(6) 중동권 플랜트 시장 동향 69
(7) 아프리카권 플랜트 시장 동향 69
(8) 유럽권 플랜트 시장 동향 70
(9) 오세아니아권 플랜트 시장 동향 71
2) 세계 플랜트 시장 부문별 중장기 전망 71
(1) 2021년 세계 플랜트 시장 전망 71
(2) 글로벌 플랜트 시장 중장기(2025) 전망 72
(3) 발전ㆍ담수 플랜트 시장 전망 73
(4) 오일&가스 플랜트 시장 전망 76
(5) 석유화학 플랜트 시장 전망 77
2-2. 글로벌 해양플랜트 시장 동향과 전망 79
1) 해양플랜트 개요 79
(1) 해양플랜트 산업의 범위와 정의 79
(2) 글로벌 해양플랜트 시장 주요 이슈 81
2) 글로벌 해양플랜트 현황 및 전망 85
(1) 해양 플랜트 업스트림 시장 동향 85
(2) 글로벌 메이저 석유/가스 플랜트 기업 동향 88
3) 글로벌 주요 복합플랜트 사업화 동향 92
(1) 복합플랜트의 개념 92
(2) EU의 ‘Blue Growth’ 프로젝트 92
(3) 다목적 해양 플랫폼 플랜트 93
(4) 해양 에너지 자원 개발 플랜트 94
2-3. 글로벌 해상풍력 시장 동향과 전망 96
1) 국내외 해상풍력 현황 및 전망 96
(1) 글로벌 해상풍력 설치 현황 96
(2) 국내 해상풍력 설치 현황 100
2) 국내 해상풍력 추진 장애 원인분석 101
(1) 입지개발 단계 101
(2) 주민수용성 단계 101
(3) 인허가 단계 101
(4) 사업추진 단계 101
3) 국내외 주요 추진 사례 비교 102
4) 유럽의 부유식 풍력발전 단지 개발 현황 102
3. 주요국 조선, 해양플랜트 시장동향 104
3-1. EU 104
1) 영국 104
(1) 영국의 조선, 해양산업 104
(2) 해양산업 리더 위상 유지를 위한 규제 및 정책동향 104
(3) 그린, 디지털화를 위한 기술확보에 전력 105
2) 독일 106
(1) 독일의 조선, 해양산업 106
(2) 독일의 조선, 해양산업 육성 목표 및 지원 정책 110
(3) 친환경 선박 신규 건조 및 개조로 위기 돌파 112
(4) 독일의 LNG선박용 기자재 시장 114
3) 러시아 117
(1) 러시아의 조선, 해양산업 117
(2) 러시아 조선산업 지원정책 119
(3) 러시아 조선산업 내 신규 트렌드 120
(4) 러시아 조선기자재 수입대체화 정책 추진 경과 120
(5) 러시아, 선박평형수 처리장치(BWTS) 시장 동향 126
4) 핀란드 127
(1) 핀란드의 조선, 해양산업 127
(2) 코로나로 부진한 조선, 해양산업 시황 128
(3) ICT융합기술과 친환경선박 경쟁력 확보에 주력 128
5) 크로아티아 129
(1) 크로아티아의 조선, 해양산업 129
(2) 고부가가치 소형선박 건조로 재기 기대 130
3-2. 아시아 132
1) 중국 132
(1) 중국 조선, 해양 정책 동향 132
(2) 중국의 조선, 해양산업 134
(3) 프리미엄 제품 영역 개발 및 녹색 전환 가속화 138
(4) 중국의 조선기자재 유망품목 139
2) 일본 142
(1) 일본 조선업계의 과거와 현재 142
(2) 불황 타개를 위한 조선업계와 정부의 움직임 143
(3) 일본 조선업 1, 2위 기업 신규회사 공동 설립 144
3) 인도네시아 145
(1) 인도네시아의 조선산업 145
(2) 조선기자재 높은 수입 의존도 145
(3) 국산화 확대를 위한 노력 지속 전망 147
4) 싱가포르 148
(1) 싱가포르의 조선, 해양산업 148
(2) 조선업에 ‘디지털화’, ‘탈탄소화’ 등 친환경 키워드로 대응 149
Ⅱ. 스마트쉽(친환경/자율주행 선박) 기술개발 동향과 전략 153
1. 친환경 선박 기술개발 동향과 전망 153
1-1. 친환경선박 개발 배경 153
1) 해운산업 환경 규제 153
(1) 규제 개요 153
(2) 분야별 규제 현황 154
2) 친환경 선박 개념과 특징 156
(1) 개념 156
(2) 주요 특징 157
(3) 친환경선박 연료별 장단점 158
1-2. 친환경선박 개발 정책동향과 시장 전망 159
1) 국내외 주요국 대응 현황 및 정책방향 159
(1) 주요국 대응현황과 정책동향 159
(2) 국내 대응 현황과 정책방향 160
(3) 국내 선박 온실가스 감축 계획 161
(4) 국내 온실가스 감축 전략 162
(5) 수소선박용 수소저장탱크 표준화 163
2) 친환경선박 현황 및 시장 전망 165
(1) 해외 친환경 선박 시장 현황 165
(2) 국내 친환경 선박 시장현황 166
(3) 글로벌 친환경 선박 시장 전망 166
1-3. 국내외 전기선박 시장 동향과 전망 169
1) 글로벌 전기선박 시장전망 169
(1) 전세계 전기선박 시장전망 169
(2) 세부항목별 전기선박 시장 규모 전망 169
(3) 지역별 전기선박 시장 규모 전망 175
2) 국내 전기선박 시장 전망 176
(1) 전체 전기선박 시장 규모 전망 176
(2) 세부항목별 시장 규모 전망 176
2. 자율운항 선박 기술개발 동향과 전망 178
2-1. 자율운항 선박 등장 배경과 기대효과 178
1) 자율운항 선박의 개념 178
(1) 개념 178
(2) 주요 경과 179
(3) 자율주행 선박 기술 레벨 180
2) 기대효과와 대응방안 181
(1) 기대효과 181
(2) 대응방안 183
2-2. 자율운항 선박 기술 및 시장 동향과 전망 186
1) 자율운항 선박 기술 및 시장 동향 186
(1) 자율운항 선박 시장 전망 186
(2) 자율운항 선박 기술 전망 188
(3) 일본, ’25년 상용화 목표 191
2) 주요국별 투자 및 정책동향 192
(1) 주요국별 투자 동향 192
(2) 정부, 민간 투자자별 투자 동향 193
(3) 각국 정부 R&D 프로젝트 지원 동향 194
3) 자율운항 선박 핵심 기술 개발 사례와 동향 196
(1) 자율운항선박의 눈과 귀, 상황인식시스템 196
(2) 연안에서는 이동통신, 원양에서는 위성통신 198
(3) 자율운항선박을 스스로 움직이게 하는 두뇌, AI 200
3. 조선, 해양플랜트 관련 주요 정책동향 202
3-1. K-조선 재도약 전략 202
1) 추진배경 202
(1) 그간의 정부 정책 202
(2) 시황 회복과 패러다임 전환은 새로운 재도약의 기회 202
2) K-조선 재도약 전략 204
(1) 수주경쟁력에 걸맞는 생산역량 확보 204
(2) 친환경ㆍ스마트化 선도 207
(3) 조선산업 생태계 경쟁력 강화 210
3) 추진 일정 213
3-2. 2030 한국형친환경선박(Greenship-K)추진전략 215
1) 기본계획 개요 215
2) 비전 및 추진전략 216
3) 중점 추진과제 217
(1) 미래 친환경선박 세계 선도 기술확보 217
(2) 新기술 확산을 위한 시험기반 구축 230
(3) 한국형 실증 프로젝트(그린쉽-K) 추진 234
(4) 연료공급 인프라 확충 240
(5) 친환경선박 보급 촉진 244
(6) 친환경 선박시장 주도 생태계 조성 251
4) 기대효과 256
5) 친환경선박 개발·보급 로드맵 257
3-3. 2022년 한국형친환경선박(Greenship-K)개발 시행계획 260
1) 추진 개요 260
(1) 추진 배경 260
(2) 수립 범위 260
(3) 추진 경과 260
2) 2022년 친환경 선박 사업 추진방향 261
3) 2022년 중점 추진과제 263
(1) 미래 친환경 선박 세계 선도 기술확보 264
(2) 신기술 확산을 위한 시험기반 구축 266
(3) 한국형 실증 프로젝트(그립쉽-K) 추진 268
(4) (기타) 전문인력 양성 및 활용 추진 270
(5) 향후 계획 271
3-4. 자율운항선박 분야 선제적 규제혁신 로드맵 273
1) 개요 273
(1) 추진 배경 273
(2) 정책 추진 경과 275
2) 선제적 규제혁신 로드맵 276
(1) 이번 로드맵의 특징 276
(2) 로드맵 구축 과정 276
3) 로드맵 세부 내용 (4대 영역 31개 과제) 280
4) 기대효과 및 향후 추진계획 291
(1) 기대효과 291
(2) 향후 추진계획 292
5) (참고1) 개선과제 목록 293
6) (참고2) 자율운항선박 기술개발사업 개요 294
3-5. 스마트 해운물류 확산전략 296
1) 추진배경 296
2) 현황 및 문제점 297
(1) 선진국 대비 물류기술의 스마트화 지체 297
(2) 선사-터미널-운송사의 통합적 의사결정을 위한 스마트 물류기술 부재 297
(3) 항만안전 확보를 위한 스마트 안전기술 적용 시급 298
(4) 물류기업의 디지털 전환 지연 298
(5) 물류데이터 거래인프라 부족 298
3) 추진전략 및 주요과제 300
(1) 스마트 물류기술 개발 및 확산 301
(2) 디지털 기반 해운물류 안전 확보 304
(3) 해운물류 데이터 경제 활성화 307
(4) 전문인력 양성 및 민관협력 추진 310
4) 추진일정 312
3-6. 해상풍력발전방안 313
1) 3대 추진 방안 313
(1) 정부주도 입지발굴 및 인허가 간소화 314
(2) 주민수용성과 환경성 강화 317
(3) 대규모 프로젝트와 연계된 산업경쟁력 강화 322
2) 기대효과 326
3) 향후 추진일정과 세부과제 327
Ⅲ. ICT융합 조선, 해양플랜트 기술 특허 및 연구과제 동향 331
1. ICT융합 조선, 해양플랜트 관련 기술 특허동향과 기술개발 로드맵 331
1-1. 조선, 해양플랜트 관련 기술 특허동향 331
1) 선박 배기가스 저감장치 331
(1) 연도별 출원동향 331
(2) 국가별 출원현황 332
(3) 주요 출원인 분석 333
2) LNG 선박용 기자재 334
(1) 연도별 출원동향 334
(2) 국가별 출원현황 334
(3) 주요 출원인 분석 335
3) 듀얼 추진 선박용 기자재 337
(1) 연도별 출원동향 337
(2) 국가별 출원현황 337
(3) 주요 출원인 분석 338
4) 복합경량소재 적용 중·소형 선박 340
(1) 연도별 출원동향 340
(2) 국가별 출원현황 341
(3) 주요 출원인 분석 342
5) 레저선박 기자재 및 레저기기 343
(1) 연도별 출원동향 343
(2) 국가별 출원현황 343
(3) 주요 출원인 분석 344
6) 오염물 제거 시스템 346
(1) 연도별 출원동향 346
(2) 국가별 출원현황 346
(3) 주요 출원인 분석 347
7) 선박 충돌 감지 시스템 349
(1) 연도별 출원동향 349
(2) 국가별 출원현황 349
(3) 주요 출원인 분석 350
8) 기관실용 기자재 352
(1) 연도별 출원동향 352
(2) 국가별 출원현황 352
(3) 주요 출원인 분석 353
9) 해상풍력 구조물 및 부품 355
(1) 연도별 출원동향 355
(2) 국가별 출원현황 356
(3) 주요 출원인 분석 357
10) 자율(무인) 운항 첨단감지 장비 358
(1) 연도별 출원동향 358
(2) 국가별 출원현황 359
(3) 주요 출원인 분석 360
11) 전기 추진 선박용 기자재 361
(1) 연도별 출원동향 361
(2) 국가별 출원현황 362
(3) 주요 출원인 분석 363
12) e-Navigation용 기자재 364
(1) 연도별 출원동향 364
(2) 국가별 출원현황 365
(3) 주요 출원인 분석 366
1-2. 조선, 해양플랜트 관련 기술개발 로드맵 367
1) 선박 배기가스 저감장치 367
(1) 핵심 요소기술 367
(2) 기술로드맵 368
(3) 핵심 요소기술 연구목표 369
2) LNG 선박용 기자재 370
(1) 핵심 요소기술 370
(2) 기술로드맵 370
(3) 핵심 요소기술 연구목표 371
3) 듀얼 추진 선박용 기자재 372
(1) 핵심 요소기술 372
(2) 기술로드맵 372
(3) 핵심 요소기술 연구목표 373
4) 복합경량소재 적용 중·소형 선박 374
(1) 핵심 요소기술 374
(2) 기술로드맵 374
(3) 핵심 요소기술 연구목표 375
5) 레저선박 기자재 및 레저기기 376
(1) 핵심 요소기술 376
(2) 기술로드맵 376
(3) 핵심 요소기술 연구목표 377
6) 오염물 제거 시스템 378
(1) 핵심 요소기술 378
(2) 기술로드맵 378
(3) 핵심 요소기술 연구목표 379
7) 선박 충돌 감지 시스템 380
(1) 핵심 요소기술 380
(2) 기술로드맵 381
(3) 핵심 요소기술 연구목표 382
8) 기관실용 기자재 383
(1) 핵심 요소기술 383
(2) 기술로드맵 384
(3) 핵심 요소기술 연구목표 385
9) 해상풍력 구조물 및 부품 386
(1) 핵심 요소기술 386
(2) 기술로드맵 387
(3) 핵심 요소기술 연구목표 388
10) 자율(무인)운항 첨단감지 장비 389
(1) 핵심 요소기술 389
(2) 기술로드맵 389
(3) 핵심 요소기술 연구목표 390
11) 전기 추진 선박용 기자재 391
(1) 핵심 요소기술 391
(2) 기술로드맵 391
(3) 핵심 요소기술 연구목표 392
12) e-Navigation용 기자재 393
(1) 핵심 요소기술 393
(2) 기술로드맵 393
(3) 핵심 요소기술 연구목표 394
2. ICT융합 조선, 해양플랜트 관련 기술개발 연구과제 395
2-1. ICT융합 조선산업 관련 기술개발 연구과제 395
1) 소부재 생산, 전처리 및 도장 공정 혁신을 위한 자율화 시스템 설계 기술 개발 395
2) 인공지능 기반의 일원화된 선박의 선형, 구획, 기본계산, 적하지침 설계시스템 기술 개발 398
3) LPG 운반선의 LPG 재액화시스템용 컴프레서 개발 402
4) (총괄) IMO 온실가스 규제 대응을 위한 중대형 친환경선박 핵심기술개발 404
5) (1세부) 선박용 암모니아 연료공급 시스템 개발 및 실증 407
6) (2세부) 고전압 대용량 축발전 시스템 기술 개발 409
7) (3세부) 친환경선박 핵심기술 국제표준화(ISO, IEC 등) 411
8) (총괄) 해양 부유쓰레기 수거ㆍ처리용 친환경 선박 개발 및 실증 413
9) (1세부) LNG 폐냉열 활용 해양쓰레기 동결기술 개발 417
10) (2세부) 해양쓰레기 선박용 친환경 선상 수소생산 기술 개발 419
11) (3세부) 해양쓰레기 선박용 LNG- 수소연료전지 하이브리드 기술 개발 421
12) (4세부) 해양쓰레기 수거ㆍ처리선박 건조ㆍ실증 및 시스템 위험도 분석 423
13) (총괄) 안전기반 40인승 350kW급 수소추진선박 기술개발 및 실증 425
14) (1세부) 안전기반 40인승 350kW급 수소추진선박 설계·해석·건조단계 엔지니어링·
실증 기술개발 429
15) (2세부) LBTS 및 소형 수소추진 선박의 모의단계 디지털트윈 개발 431
16) (3세부) LBTS를 활용한 연료전지 기반 전기 추진시스템 기술개발 433
17) (4세부) 안전기반 40인승 수소추진선박 경제성분석 및 네트워크 강화 435
18) (총괄) 선박용 액체수소 화물창 전용 소재 개발 및 기자재 운용/검증기술 개발 437
19) (1세부) 액체수소 화물창 극저온 소재 개발 439
20) (2세부) 액체수소 화물창 Mock-up 설계ㆍ제작 및 소재ㆍ기자재 적용 기술 441
21) (3세부) 선박 운항환경 및 화물창 운용조건 하 Mock-up 성능 검증 443
22) (총괄) 3000톤급 선박 전기 추진시스템 핵심 소재 및 부품 기술 개발 445
23) (1세부) 선박 추진용 대용량 영구자석 전동기 핵심 소재부품 국산화 개발 447
24) (2세부) 선박 추진용 2MW급 영구자석형 동기전동기 및 드라이브 유닛 개발 449
25) 연료전지 선박의 평가, 분류 및 설계 가이던스 개발 451
2-2. ICT융합 해양플랜트산업 관련 기술개발 연구과제 453
1) 고성능 해양 CO2 저장 모니터링 기술개발 453
2) 해양 CO2 주입시스템 핵심기술 자립화 455
3) 동남아시아 중소형급 해양플랜트 철거 해체 시스템 및 핵심 장비 개발 457
4) 174K급 LNG운반선용 일체형 가스연소 시스템/비폭발성 치환가스 시스템 개발 459
5) (총괄) 건축 및 해양 구조물용 고성능 특수 형강 461
6) (1세부) 심해용 저온인성 및 건축용 저항복비 특수형강 개발 462
7) (2세부) 특수형강 접합 및 건전성 평가기술 개발 464
8) 극지용 선박 및 해양플랜트의 구조건전성 모니터링 시스템 개발 466
9) (총괄) LNG 화물측정 계측기기의 핵심 부품 자체 생산 및 실증기술 개발 469
10) (1세부) Radar Type LNG 계측기 기술 개발 470
11) (2세부) Ultrasonic Type NG 유량 계측기 기술 개발 471
12) (3세부) LNG 화물측정 계측기기 실증기술 개발 472
13) 10MW 이상급 초대형 해상 풍력터빈 실증 및 상용화 473
14) 10MW급 이상 Extra Large 모노파일 제조기술 개발 475
15) 디지털 해상풍력 입지정보도 시스템 확장 구축 477
16) 부유식 해상풍력시스템 통합하중해석 프로그램 개발 480
17) 해상풍력발전 블레이드의 전주기 신뢰성 향상을 위한 생산품질 및 유지관리 기술개발 482
18) 8∼10MW급 해상풍력터빈용 대형 Pitch gearbox & Yaw drive 개발 484
19) 해상풍력용 프리파일링 국산화 기술개발 486
20) 해상풍력 전주기 HSE 운영지원 모델 개발 487
Ⅳ. 주요 조선 및 조선기자재 업체 사업동향 491
1. 조선업체 동향 491
1-1. 현대중공업(주) 491
1) 회사 일반현황 491
2) 주요 사업 현황 492
3) 조선산업 관련 사업 동향 494
1-2. 삼성중공업(주) 497
1) 회사 일반현황 497
2) 주요 사업 현황 498
3) 조선산업 관련 사업 동향 500
1-3. 대우조선해양(주) 503
1) 회사 일반현황 503
2) 주요 사업 현황 504
3) 조선산업 관련 사업 동향 506
1-4. 현대삼호중공업(주) 509
1) 회사 일반현황 509
2) 주요 사업 현황 510
3) 조선산업 관련 사업 동향 511
1-5. (주)현대미포조선 513
1) 회사 일반현황 513
2) 주요 사업 현황 514
3) 조선산업 관련 사업 동향 515
1-6. (주)한진중공업 518
1) 회사 일반현황 518
2) 주요 사업 현황 519
3) 조선산업 관련 사업 동향 522
1-7. (주)케이조선(구, STX조선해양(주)) 524
1) 회사 일반현황 524
2) 주요 사업 현황 525
3) 조선산업 관련 사업 동향 527
1-8. 대선조선(주) 529
1) 회사 일반현황 529
2) 주요 사업 현황 530
3) 조선산업 관련 사업 동향 531
1-9. 대한조선(주) 533
1) 회사 일반현황 533
2) 주요 사업 현황 534
3) 조선산업 관련 사업 동향 535
1-10. 삼강에스앤씨(주) 537
1) 회사 일반현황 537
2) 주요 사업 현황 538
3) 조선산업 관련 사업 동향 539
1-11. Nihon Shipyard [일본] 540
1) 회사 일반현황 540
2) 주요 사업 현황 540
3) 조선산업 관련 사업 동향 541
1-12. e5 Lab [일본] 545
1) 회사 일반현황 545
2) 주요 사업 현황 545
3) 조선산업 관련 사업 동향 547
2. 조선 기자재 업체 동향 550
2-1. 대양전기공업(주) 550
1) 회사 일반현황 550
2) 주요 사업 현황 551
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 554
2-2. (주)동방선기 555
1) 회사 일반현황 555
2) 주요 사업 현황 556
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 557
2-3. (주)동성화인텍 559
1) 회사 일반현황 559
2) 주요 사업 현황 560
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 561
2-4. 삼강엠엔티(주) 564
1) 회사 일반현황 564
2) 주요 사업 현황 565
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 567
2-5. 삼영엠텍(주) 570
1) 회사 일반현황 570
2) 주요 사업 현황 571
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 573
2-6. 삼영이엔씨(주) 574
1) 회사 일반현황 574
2) 주요 사업 현황 575
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 578
2-7. (주)세진중공업 580
1) 회사 일반현황 580
2) 주요 사업 현황 581
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 583
2-8. 에이치엘비(주) 585
1) 회사 일반현황 585
2) 주요 사업 현황 586
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 588
2-9. (주)오리엔탈정공 591
1) 회사 일반현황 591
2) 주요 사업 현황 592
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 595
2-10. 인화정공(주) 597
1) 회사 일반현황 597
2) 주요 사업 현황 598
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 601
2-11. (주)일승 602
1) 회사 일반현황 602
2) 주요 사업 현황 603
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 604
2-12. (주)케이에스피 607
1) 회사 일반현황 607
2) 주요 사업 현황 608
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 611
2-13. (주)케이프 613
1) 회사 일반현황 613
2) 주요 사업 현황 614
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 616
2-14. (주)한국카본 617
1) 회사 일반현황 617
2) 주요 사업 현황 618
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 620
2-15. 한라IMS(주) 623
1) 회사 일반현황 623
2) 주요 사업 현황 624
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 626
2-16. 현대두산인프라코어(주) 628
1) 회사 일반현황 628
2) 주요 사업 현황 629
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 631
2-17. HSD엔진(주) 633
1) 회사 일반현황 633
2) 주요 사업 현황 634
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 635
2-18. STX엔진(주) 638
1) 회사 일반현황 638
2) 주요 사업 현황 639
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 641
2-19. STX중공업(주) 644
1) 회사 일반현황 644
2) 주요 사업 현황 645
3) 조선기자재산업 관련 사업 동향 648
표 목차
Ⅰ. 글로벌 조선, 해양플랜트산업 동향과 전망 31
〈표1-1〉 ‘19년∼‘21년 수주실적 31
〈표1-2〉 ‘21년 고부가가치선박 수주실적 32
〈표1-3〉 ‘21년 친환경선박 연료별 수주실적 32
〈표1-4〉 중형 조선 4사 수주실적 추이 33
〈표1-5〉 ‘16년~‘21년 국내 선박 수출액 실적 33
〈표1-6〉 2022년 세계 신조선 발주량 및 한국 수주량 전망 48
〈표1-7〉 조선사 규모별 수주량 및 건조(예정) 물량 51
〈표1-8〉 조선기자재의 국산화 주요 단계와 내용 59
〈표1-9〉 유럽 기자재기업의 최근 M&A 및 전략적 대응 내용 60
〈표1-10〉 세계 플랜트 시장의 권역별 추이 65
〈표1-11〉 세계 플랜트 시장의 주요 부문별 추이 65
〈표1-12〉 아시아권 플랜트 시장 추이 66
〈표1-13〉 북미권 플랜트 시장 추이 67
〈표1-14〉 중미권 플랜트 시장 추이 68
〈표1-15〉 남미권 플랜트 시장 추이 68
〈표1-16〉 중동권 플랜트 시장 추이 69
〈표1-17〉 아프리카권 플랜트 시장 추이 70
〈표1-18〉 유럽권 플랜트 시장 추이 70
〈표1-19〉 오세아니아권 플랜트 시장 추이 71
〈표1-20〉 세계 및 플랜트 관련 주요국 2021년 성장률 전망 71
〈표1-21〉 권역별 플랜트 시장규모 중장기 전망 73
〈표1-22〉 주요 부문별 플랜트 시장규모 중장기 전망 73
〈표1-23〉 세계 발전설비용량 전망(2030 & 2040) 75
〈표1-24〉 중장기 세계 유가 추이 및 전망 77
〈표1-25〉 해양플랜트산업과 해양플랜트 서비스산업의 범위 80
〈표1-26〉 유럽계 오일메이저와 미국계 오일메이저의 탄소 저감 목표 89
〈표1-27〉 주요 석유/가스 메이저의 탈탄소화 계획 90
〈표1-28〉 오일메이저들의 에너지 전환 노력도 평가 91
〈표1-29〉 주요 국가별 해상풍력계획 98
〈표1-30〉 발전원별 고용인원 비교 99
〈표1-31〉 유럽에서 진행중인 부유식 풍력발전단지 개발 동향 103
〈표1-32〉 독일 선박 건조 현황(2015~2019) 107
〈표1-33〉 독일 선박 수주잔량(2015~2019) 108
〈표1-34〉 독일 선박 발주 규모(2015~2019) 108
〈표1-35〉 독일 선주 선종별 보유 현황(2019) 109
〈표1-36〉 시기별 IMO SOx 규제 113
〈표1-37〉 러시아의 연도별/종류별 상선 건조금액 및 수량 118
〈표1-38〉 2015년 수립된 러시아 조선업 품목별 수입대체 프로젝트 계획(안) 121
〈표1-39〉 2019년 러시아 조선업 조립 부품 및 선박 장비 수입대체 계획 124
〈표1-40〉 2017년-2020년 러시아 조선업 기자재 수입 실적 125
〈표1-41〉 2019년 핀란드 조선해양 산업 현황 127
〈표1-42〉 2019년 이후 주요 선박 수주 및 건조 현황 130
〈표1-43〉 중국 조선산업 관련 정책 동향 132
〈표1-44〉 중국 조선산업 3대 지표 134
〈표1-45〉 2021(1-8월) 한·중·일 3대지표 실적 134
〈표1-46〉 2021년 1-8월 수주잔량 기준 중국 조선소 순위 135
〈표1-47〉 2021년 1-8월 대중국 발주 선사 순위 136
〈표1-48〉 2021년 1-8월 신규선박 수주 기준 글로벌 조선소 순위 138
〈표1-49〉 LNG선 조선기자재 유망품목 140
〈표1-50〉 인도네시아의 조선소 수 145
Ⅱ. 스마트쉽(친환경/자율주행 선박) 기술개발 동향과 전략 153
〈표2-1〉 주요국별 기술개발 정책 동향 159
〈표2-2〉 주요국별 친환경선박 지원 정책 동향 160
〈표2-3〉 연도별 세계 친환경 선박 수주량 166
〈표2-4〉 국제기구별 자율운항 선박 정의 178
〈표2-5〉 국제해사기구의 자율운항선박 기술레벨 정의 180
〈표2-6〉 한중일 3국의 조선 산업 경쟁력 비교 184
〈표2-7〉 국내 대형 조선 3사의 자율운항선박 기술 개발 현황 191
〈표2-8〉 자율운항선박 관련 해외 기술개발 동향 193
〈표2-9〉 자율운항선박 관련 주요국의 R&D 정책 및 지원 동향 195
〈표2-10〉 해상통신기술 비교 198
〈표2-11〉 자율운항선박용 주요 인공지능 스타트업 현황 201
〈표2-12〉 무탄소 선박 이행 로드맵 (2030 그린쉽-K 추진전략, ‘20.12) 208
〈표2-13〉 국가 관공선 현황 (‘20년) 211
〈표2-14〉 K-조선 재도약 전략 과제별 추진일정 213
〈표2-15〉 수소선박 기술개발 로드맵 219
〈표2-16〉 암모니아 연료선박 기술개발 로드맵 221
〈표2-17〉 혼합연료선박 기술개발 로드맵 223
〈표2-18〉 에너지효율선박 기술개발 로드맵 225
〈표2-19〉 LNG선박 기술개발 로드맵 227
〈표2-20〉 전기하이브리드선박 기술개발 로드맵 229
〈표2-21〉 그린쉽-K 상용화 예시 235
〈표2-22〉 그린쉽-K 시범선박 건조 프로젝트(안, 예시) 236
〈표2-23〉 주요국 친환경 선박 건조?실증 프로젝트 237
〈표2-24〉 테스트베드선박 개발 예시 239
〈표2-25〉 LNG 벙커링 개념 및 유형 240
〈표2-26〉 국가 관공선 현황 244
〈표2-27〉 친환경 전환 대상 선박 245
〈표2-28〉 관공선 친환경 전환 방안 246
〈표2-29〉 민간선박 운영 현황 248
〈표2-30〉 친환경 전환가능 선박 249
〈표2-31〉 친환경선박ㆍ기술 사업화 지원 방안 252
〈표2-32〉 친환경선박 시대 한국의 미래모습(2030년) 256
〈표2-33〉 친환경선박 과제별 개발·보급 로드맵(2021-2030) 257
〈표2-34〉 자율운항선박 산·학·연·관 협의회 276
〈표2-35〉 기술개발 과제 개요(해수부·산업부) 294
〈표2-36〉 플랫폼 선도서비스 주요 세부내용 307
〈표2-37〉 해상풍력 배분방법 시행령 개정안 317
〈표2-38〉 국내외 기종별 발전량 및 이용률 비교 324
〈표2-39〉 세부 추진과제와 일정 327
Ⅲ. ICT융합 조선, 해양플랜트 기술 특허 및 연구과제 동향 331
〈표3-1〉 선박 배기가스 저감장치 분야 핵심기술 367
〈표3-2〉 선박 배기가스 저감장치 분야 중기 기술개발 로드맵 368
〈표3-3〉 선박 배기가스 저감장치 분야 핵심기술 연구목표 369
〈표3-4〉 LNG 선박용 기자재 분야 핵심기술 370
〈표3-5〉 LNG 선박용 기자재 분야 중기 기술개발 로드맵 370
〈표3-6〉 LNG 선박용 기자재 분야 핵심기술 연구목표 371
〈표3-7〉 듀얼 추진 선박용 기자재 분야 핵심기술 372
〈표3-8〉 듀얼 추진 선박용 기자재 분야 중기 기술개발 로드맵 372
〈표3-9〉 듀얼 추진 선박용 기자재 분야 핵심기술 연구목표 373
〈표3-10〉 복합경량소재 적용 중·소형 선박 분야 핵심기술 374
〈표3-11〉 복합경량소재 적용 중·소형 선박 분야 중기 기술개발 로드맵 374
〈표3-12〉 복합경량소재 적용 중·소형 선박 분야 핵심기술 연구목표 375
〈표3-13〉 레저선박 기자재 및 레저기기 분야 핵심기술 376
〈표3-14〉 레저선박 기자재 및 레저기기 분야 중기 기술개발 로드맵 376
〈표3-15〉 레저선박 기자재 및 레저기기 분야 핵심기술 연구목표 377
〈표3-16〉 오염물 제거 시스템 분야 핵심기술 378
〈표3-17〉 오염물 제거 시스템 분야 중기 기술개발 로드맵 378
〈표3-18〉 오염물 제거 시스템 분야 핵심기술 연구목표 379
〈표3-19〉 선박 충돌 감지 시스템 분야 핵심기술 380
〈표3-20〉 선박 충돌 감지 시스템 분야 중기 기술개발 로드맵 381
〈표3-21〉 선박 충돌 감지 시스템 분야 핵심기술 연구목표 382
〈표3-22〉 기관실용 기자재 분야 핵심기술 383
〈표3-23〉 기관실용 기자재 분야 중기 기술개발 로드맵 384
〈표3-24〉 기관실용 기자재 분야 핵심기술 연구목표 385
〈표3-25〉 해상풍력 구조물 및 부품개발 분야 핵심기술 386
〈표3-26〉 해상풍력 구조물 및 부품개발 분야 중기 기술개발 로드맵 387
〈표3-27〉 해상풍력 구조물 및 부품개발 분야 핵심기술 연구목표 388
〈표3-28〉 자율(무인)운항 첨단감지 장비 분야 핵심기술 389
〈표3-29〉 자율(무인)운항 첨단감지 장비 분야 중기 기술개발 로드맵 389
〈표3-30〉 자율(무인)운항 첨단감지 장비 분야 핵심기술 연구목표 390
〈표3-31〉 전기 추진 선박용 기자재 분야 핵심기술 391
〈표3-32〉 전기 추진 선박용 기자재 분야 중기 기술개발 로드맵 391
〈표3-33〉 전기 추진 선박용 기자재 분야 핵심기술 연구목표 392
〈표3-34〉 e-Navigation용 기자재 분야 핵심기술 393
〈표3-35〉 e-Navigation용 기자재 분야 중기 기술개발 로드맵 393
〈표3-36〉 e-Navigation용 기자재 분야 핵심기술 연구목표 394
Ⅳ. 주요 조선 및 조선기자재 업체 사업동향 491
〈표4-1〉 현대중공업㈜ 업체 프로필 491
〈표4-2〉 삼성중공업㈜ 업체 프로필 497
〈표4-3〉 삼성중공업 시장점유율 추이 500
〈표4-4〉 대우조선해양㈜ 업체 프로필 503
〈표4-5〉 현대삼호중공업㈜ 업체 프로필 509
〈표4-6〉 ㈜현대미포조선 업체 프로필 513
〈표4-7〉 ㈜한진중공업 업체 프로필 518
〈표4-8〉 ㈜케이조선 업체 프로필 524
〈표4-9〉 대선조선㈜ 업체 프로필 529
〈표4-10〉 대한조선㈜ 업체 프로필 533
〈표4-11〉 삼강에스앤씨㈜ 업체 프로필 537
〈표4-12〉 Nihon Shipyard 프로필 540
〈표4-13〉 e5 Lab 프로필 545
〈표4-14〉 e5 Lab의 e-value 546
〈표4-15〉 대양전기공업㈜ 업체 프로필 550
〈표4-16〉 ㈜동방선기 업체 프로필 555
〈표4-17〉 ㈜동성화인텍 업체 프로필 559
〈표4-18〉 삼강엠엔티㈜ 업체 프로필 564
〈표4-19〉 삼영엠텍㈜ 업체 프로필 570
〈표4-20〉 삼영이엔씨㈜ 업체 프로필 574
〈표4-21〉 ㈜세진중공업 업체 프로필 580
〈표4-22〉 에이치엘비㈜ 업체 프로필 585
〈표4-23〉 ㈜오리엔탈정공 업체 프로필 591
〈표4-24〉 정성적 기대효과 596
〈표4-25〉 인화정공㈜ 업체 프로필 597
〈표4-26〉 ㈜일승 업체 프로필 602
〈표4-27〉 ㈜케이에스피 업체 프로필 607
〈표4-28〉 ㈜케이프 업체 프로필 613
〈표4-29〉 ㈜한국카본 업체 프로필 617
〈표4-30〉 한라IMS㈜ 업체 프로필 623
〈표4-31〉 현대두산인프라코어㈜ 업체 프로필 628
〈표4-32〉 HSD엔진㈜ 업체 프로필 633
〈표4-33〉 STX엔진㈜ 업체 프로필 638
〈표4-34〉 STX중공업㈜ 업체 프로필 644
그림 목차
Ⅰ. 글로벌 조선, 해양플랜트산업 동향과 전망 31
〈그림1-1〉 BDI 추이 34
〈그림1-2〉 벌크선 용선료 추이 34
〈그림1-3〉 유조선 운임 추이 35
〈그림1-4〉 유조선 용선료 추이 36
〈그림1-5〉 제품운반선 운임 추이 37
〈그림1-6〉 제품운반선 용선료 추이 38
〈그림1-7〉 탱커의 저장용도 사용 선복량 추이 39
〈그림1-8〉 CCFI 추이 40
〈그림1-9〉 주요 원양노선 SCFI 추이 41
〈그림1-10〉 주요 근해 노선 SCFI 추이 42
〈그림1-11〉 LNG선 Spot 운임 추이 43
〈그림1-12〉 LPG선 Spot 운임 추이 45
〈그림1-13〉 LPG선 정기용선료 추이 45
〈그림1-14〉 세계 선박 발주 및 한국 수주 현황 및 전망 49
〈그림1-15〉 세계 조선기자재 산업의 규모와 추정 54
〈그림1-16〉 한·중·일 조선기자재 시장현황 및 전망 55
〈그림1-17〉 타 산업과 조선산업 기자재 국산화 차이 58
〈그림1-18〉 해사클러스터 내 업계 연계구조 61
〈그림1-19〉 선박평형수 처리장치 시스템 62
〈그림1-20〉 선박평형수 처리장치 시스템 63
〈그림1-21〉 해양플랜트 세부 산업 및 기술 구분 79
〈그림1-22〉 해양플랜트산업과 해양플랜트 서비스산업 구분 81
〈그림1-23〉 유가별 신조 발주 가능한 해양플랜트 82
〈그림1-24〉 수소생산 해상 실증 플랫폼의 사례 84
〈그림1-25〉 글로벌 해양 설비 발주량 추이 85
〈그림1-26〉 주요 해양 설비들의 수요 및 가동률 추이 86
〈그림1-27〉 지역별/Rig타입별 Jack-up 설치 추이 86
〈그림1-28〉 Jack-up 및 Floater의 증감 추이 및 전망 87
〈그림1-29〉 Rig 가동률 및 발주량 추이 88
〈그림1-30〉 에너지 보유량과 탄소저감 활동 노력의 상관관계 90
〈그림1-31〉 글로벌 해상풍력발전 성장 추이 96
〈그림1-32〉 현재 운행 중인 글로벌 해상풍력발전 캐퍼시티 97
〈그림1-33〉 국가별 해상풍력발전 캐퍼시티 현황 97
〈그림1-34〉 국가별 해상풍력 용량 전망 99
〈그림1-35〉 영국 해양산업 서비스의 글로벌 비중 104
〈그림1-36〉 독일 조선소 총매출(2015~2019) 107
〈그림1-37〉 독일 국적 상선 선종별 세계 비중(2019) 108
〈그림1-38〉 주별 매출현황(2020) 115
〈그림1-39〉 세부산업별 매출현황(2020) 115
〈그림1-40〉 국가/지역별 해외수주(2020) 115
〈그림1-41〉 러시아 연도별 선박 건조 수량 118
〈그림1-42〉 러시아의 해양 및 하천용 선박 건조량 추이 123
〈그림1-43〉 핀란드 조선업 매출액 추이 128
〈그림1-44〉 크로아티아 연도별 조선업 시장 규모 129
〈그림1-45〉 Brodosplit 조선소 및 건조 예정인 전기선 모습 131
〈그림1-46〉 크로아티아 연도별 선박 수출(HSCODE 89) 131
〈그림1-47〉 주요국별 조선건조량 추이(2010~2020년 상반기) 142
〈그림1-48〉 e5랩이 구상하는 세계 최초의 대형 EV선박(콘셉트 모델) 143
〈그림1-49〉 인도네시아의 선박용 강판 등 기타 철강제품 수입 규모 146
〈그림1-50〉 인도네시아의 알루미늄 합판 수입 규모 146
〈그림1-51〉 인도네시아의 알루미늄 튜브와 파이브 수입규모 147
Ⅱ. 스마트쉽(친환경/자율주행 선박) 기술개발 동향과 전략 153
〈그림2-1〉 국제해사기구(IMO) 및 주요국 해양환경 규제 153
〈그림2-2〉 선박 대기오염물질 규제 현황 155
〈그림2-3〉 선박 온실가스 규제 현황 155
〈그림2-4〉 친환경연료별 상대적 경제성 및 온실가스 감축 잠재량 158
〈그림2-5〉 2050 선박 온실가스 감축목표 162
〈그림2-6〉 액화수소선박 개념도 164
〈그림2-7〉 수소경제 흐름도 165
〈그림2-8〉 신조 발주 선박의 연료 전망 167
〈그림2-9〉 친환경연료 추진선박 시장 전망 168
〈그림2-10〉 글로벌 전기 선박 시장 규모 및 전망 169
〈그림2-11〉 전 세계 선박용 연료전지 시장 규모 및 전망 169
〈그림2-12〉 글로벌 전기 선박 시장의 종류별 시장 규모 및 전망 170
〈그림2-13〉 글로벌 선박용 연료전지 시장의 기술별 시장 규모 및 전망 170
〈그림2-14〉 글로벌 전기 선박 시장의 시스템별 시장 규모 및 전망 171
〈그림2-15〉 글로벌 전기 선박 시장의 조작 형태별 시장 규모 및 전망 172
〈그림2-16〉 글로벌 전기 선박 시장의 선박 종류별 시장 규모 및 전망 172
〈그림2-17〉 글로벌 전기 선박 시장의 전력별 시장 규모 및 전망 173
〈그림2-18〉 글로벌 전기 선박 시장의 항속거리별 시장 규모 및 전망 174
〈그림2-19〉 글로벌 전기 선박 시장의 최종사용자별 시장 규모 및 전망 174
〈그림2-20〉 글로벌 전기 선박 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 175
〈그림2-21〉 국내 전기 선박 시장 규모 및 전망 176
〈그림2-22〉 국내 전기 선박 시장의 종류별 시장 규모 및 전망 176
〈그림2-23〉 국내 전기 선박 시장의 선박 종류별 시장 규모 및 전망 177
〈그림2-24〉 국내 전기 선박 시장의 최종사용자별 시장 규모 및 전망 177
〈그림2-25〉 자율주행선박 기술 분류 180
〈그림2-26〉 우리나라 해양사고 발생건수 추이 및 2020년 발생원인 비중 181
〈그림2-27〉 상업 선박의 운용비용 비중과 완전자율운항선박의 미래 모습 182
〈그림2-28〉 해운 분야의 온실가스 배출 비중과 배출저감 기술혁신 프레임워크 183
〈그림2-29〉 세계 자율운항선박 시장 전망 및 2030년 자율운항 수준 비중 전망 186
〈그림2-30〉 2030년 세계 자율운항선박 시스템 구성요소별, 선종별 시장 비중 187
〈그림2-31〉 2030년 세계 자율운항선박 사용자 유형별, 지역별 시장 비중 188
〈그림2-32〉 롤스로이스의 자율운항선박 기술 로드맵 188
〈그림2-33〉 세계 자율운항선박 기술 개발 지형도 189
〈그림2-34〉 조선산업 스마트화 관련 특허출원/등록건수 상위 10대 업체의 국가별 점유율 190
〈그림2-35〉 주요국의 자율운항선박 시험실증 사례 192
〈그림2-36〉 상황인식기반 운항제어시스템 196
〈그림2-37〉 롤스로이스 지능형인식시스템(IAS)의 센서 체계 197
〈그림2-38〉 현대중공업그룹의 증강현실 항해지원시스템 HiNAS 197
〈그림2-39〉 초고속 해상무선통신망 구축사업 내용과 원거리 선박무선설비 199
〈그림2-40〉 글로벌 우주인터넷 서비스 사업자 현황과 인텔레안테크의 저궤도 위성통신 안테나 200
〈그림2-41〉 자율운항선박에서 인공지능(AI)이 사용되는 분야 200
〈그림2-42〉 씨드로닉스가 개발한 선박 접안보조시스템 AVISS 201
〈그림2-43〉 ’K-조선 재도약 전략‘ 비전과 추진전략 204
〈그림2-44〉 ‘그린쉽-K’ 비전 및 추진전략 216
〈그림2-45〉 수소선박 시스템 기술개발 218
〈그림2-46〉 암모니아 연료선박 기술개발 220
〈그림2-47〉 혼합연료 선박 기술개발 222
〈그림2-48〉 에너지 효율 기술개발 224
〈그림2-49〉 LNG선박 기술개발 226
〈그림2-50〉 전기(하이브리드)선박 기술개발 228
〈그림2-51〉 신기술 상용화 절차 230
〈그림2-52〉 미래선박 기술 선도를 위한 부처 협력체계 235
〈그림2-53〉 해상테스트를 활용한 기술 신뢰성, 안정성 확보체계 238
〈그림2-54〉 육상 전원공급 설비 개요 243
〈그림2-55〉 전주기 건조업무 지원 절차 246
〈그림2-56〉 선박별 맞춤형 금융지원(안) 250
〈그림2-57〉 친환경선박 국가인증제도 252
〈그림2-58〉 인증제도를 활용한 민간 지원 절차 252
〈그림2-59〉 국제표준화 추진체계 253
〈그림2-60〉 국내외 원격 기술지원 센터 사례 255
〈그림2-61〉 신조 발주 선박의 연료 전망 262
〈그림2-62〉 그린쉽-K 실선건조 프로젝트 예시 및 해상실증 테스트베드 262
〈그림2-63〉 친환경선박 기본계획(‘21~‘30)상 추진목표 263
〈그림2-64〉 자율운항선박 시장규모(‘16∼‘25) 273
〈그림2-65〉 (참고) 전체 로드맵 279
〈그림2-66〉 자율운항선박 규제개선 협업체계 구성도(안) 292
〈그림2-67〉 항만 정체(대기) 발생원인 297
〈그림2-68〉 물류 전구간의 최적화 운영(개념도) 303
〈그림2-69〉 스마트 통합안전관리 플랫폼 개념도 304
〈그림2-70〉 항만지하시설물 디지털 관리 개념도 305
〈그림2-71〉 바다 내비게이션 운영체계 306
〈그림2-72〉 해상풍력 발전 목표와 추진방안 313
〈그림2-73〉 정부주도 추진 지원시스템 314
〈그림2-74〉 집적화단지 지정 및 개발 절차(안) 315
〈그림2-75〉 해상풍력 주변지역 범위 시행령 개정안 317
〈그림2-76〉 (예시) 해상풍력 주민참여형 이익공유 모델 추진방안 318
〈그림2-77〉 환경영향 저감 공법(예시) 321
〈그림2-78〉 해상풍력 추진로드맵 322
〈그림2-79〉 대규모 해상풍력 계통 보강 계획(잠정) 324
Ⅲ. ICT융합 조선, 해양플랜트 기술 특허 및 연구과제 동향 331
〈그림3-1〉 선박 배기가스 저감장치 연도별 출원동향 331
〈그림3-2〉 국가별 출원현황 332
〈그림3-3〉 선박 배기가스 저감장치 주요출원인 333
〈그림3-4〉 LNG 선박용 기자재 연도별 출원동향 334
〈그림3-5〉 국가별 출원현황 335
〈그림3-6〉 LNG 선박용 기자재 주요출원인 336
〈그림3-7〉 듀얼 추진 선박용 기자재 연도별 출원동향 337
〈그림3-8〉 국가별 출원현황 338
〈그림3-9〉 듀얼 추진 선박용 기자재 주요출원인 339
〈그림3-10〉 복합경량소재 적용 중·소형 선박 연도별 출원동향 340
〈그림3-11〉 국가별 출원현황 341
〈그림3-12〉 복합경량소재 적용 중·소형 선박 주요출원인 342
〈그림3-13〉 레저선박 기자재 및 레저기기 연도별 출원동향 343
〈그림3-14〉 국가별 출원현황 344
〈그림3-15〉 레저 선박 기자재 및 레저기기 주요출원인 345
〈그림3-16〉 오염물 제거 시스템 연도별 출원동향 346
〈그림3-17〉 국가별 출원현황 347
〈그림3-18〉 오염물 제거 시스템 주요출원인 348
〈그림3-19〉 선박 충돌 감지 시스템 연도별 출원동향 349
〈그림3-20〉 국가별 출원현황 350
〈그림3-21〉 선박 충돌 감지 시스템 기술 주요출원인 351
〈그림3-22〉 기관실용 기자재 연도별 출원동향 352
〈그림3-23〉 국가별 출원현황 353
〈그림3-24〉 기관실용 기자재 주요출원인 354
〈그림3-25〉 해상풍력 구조물 및 부품개발 연도별 출원동향 355
〈그림3-26〉 국가별 출원현황 356
〈그림3-27〉 해상풍력 구조물 및 부품개발 주요출원인 357
〈그림3-28〉 자율(무인) 운항 첨단감지 장비 연도별 출원동향 358
〈그림3-29〉 국가별 출원현황 359
〈그림3-30〉 자율(무인) 운항 첨단감지 장비 주요출원인 360
〈그림3-31〉 전기 추진 선박용 기자재 연도별 출원동향 361
〈그림3-32〉 국가별 출원현황 362
〈그림3-33〉 전기 추진 선박용 기자재 주요출원인 363
〈그림3-34〉 e-Navigation용 기자재 연도별 출원동향 364
〈그림3-35〉 국가별 출원현황 365
〈그림3-36〉 e-Navigation용 기자재 주요출원인 366
Ⅳ. 주요 조선 및 조선기자재 업체 사업동향 491
〈그림4-1〉 현대중공업그룹 ‘수소 밸류체인’ 495
〈그림4-2〉 삼성중공업이 건조한 LNG운반선 501
〈그림4-3〉 고장진단 시스템 SVESSEL CBM 화면 502
〈그림4-4〉 현대중공업 대우조선해양 기업결합 일지 506
〈그림4-5〉 세계 최대 규모의 LPG추진 선박 ‘벨라비스타 익스플로러’호 512
〈그림4-6〉 현대미포조선의 로로(Roll-on&Roll-off)선 515
〈그림4-7〉 이산화탄소 해상 운송 개념도 516
〈그림4-8〉 대한조선 매출 및 영업이익 535
〈그림4-9〉 삼강에스앤씨 매출 및 영업이익 538
〈그림4-10〉 Nihon Shipyard 업무구조 541
〈그림4-11〉 Nihon Shipyard 조직도 541
〈그림4-12〉 2019년 일본 조선소 건조량 순위 542
〈그림4-13〉 일본 최초로 건조되는 LNG추진 벌크선 조감도 543
〈그림4-14〉 Ocean OS ‘Marindows’의 기본 구성 547
〈그림4-15〉 OneWeb을 사용한 데모 548
〈그림4-16〉 무공해 스피드셔틀 -‘ZESST’ 549
〈그림4-17〉 디지털 MF/HF 송수신기(SRD-5150) 579
〈그림4-18〉 에이치엘비의 일반형 구명정 589
〈그림4-19〉 수소선박 ‘블루버드’ 590
〈그림4-20〉 오리엔탈정공 - 주요 제품 593
〈그림4-21〉 극저온 작동 Jib Crane 595
〈그림4-22〉 케이프 주력 제품 - 실린더 라이너 616
〈그림4-23〉 수리조선업 등 신사업 진출을 위해 인수한 (주)오리엔트조선 광양사업장 626
〈그림4-24〉 LNG 이중배관 3D 모델링 627
〈그림4-25〉 현대두산인프라코어, 친환경 전자식 선박엔진 631
〈그림4-26〉 HSD엔진의 DelNOx SCR 시스템 636
〈그림4-27〉 시운전하고 있는 L35·44DF 발전기 엔진 641
〈그림4-28〉 해안 감시 레이더 642
〈그림4-29〉 STX중공업 실험실에 설치된 STX에너지솔루션의‘encube’ 649
발간사
영국의 조선해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 우리나라는 2021년 1분기 실적으로 세계 선박 발주량 920만CGT(259척)의 절반가량인 457만CGT(97척)를 수주해 중국(386만CGT)을 제치고 세계 1위를 기록했습니다. 한국 조선사들이 1분기 수주에서 중국을 앞선 것은 지난 2015년 이후 7년 만이며, 또한 국내 조선사가 전 세계 시장점유율 50%를 넘은 것은 클락슨 리서치가 데이터를 공개하고 있는 1996년 이후 처음으로 알려졌습니다.
이에 따라 2021년 3월 말 기준 세계 수주잔량은 2월 말 대비 155만CGT(2%↑) 증가한 9471만CGT를 기록했으며, 국가별로는 한국(112만CGT, 4%↑), 중국(61만CGT, 2%↑)은 증가한 반면, 일본(▽24만CGT, 3%↓)은 감소를 기록했습니다.
오랜동안 세계적인 조선업 불황을 극복하고 또다시 조선강국의 면모를 회복하고 있는 가운데, 우리나라 조선업은 급변하는 미래 조선업 환경변화에 대한 선제적 대응을 통해 시장 주도권 유지를 위한 기술경쟁력 확보가 절실하게 요구되고 있습니다.
미래의 조선업은 환경보호와 기후변화 대응에 초점을 맞추고 있으며, 이에 따라, LNG선박, 전기선박, 수소/암모니아 추진 선박 개발 능력이 중요해지고 있습니다. 국제해사기구(IMO)는 선박연료 황산화물(SOx) 함유 비중을 2020년부터 3.5%에서 0.5%로 강화하였으며, 이산화탄소(CO2) 및 온실가스 배출기준 또한 2030년까지 2008년 대비 이산화탄소의 40%, 2050년까지 온실가스 50% 배출감소 목표로 설정하였습니다. 더불어 2021년 7월 14일에 EU집행위가 발표한 Fit For 55% Package에서 온실가스배출권거래제(Emission Trading Scheme, ETS)를 해운부문, 정확하게는 5천톤이 초과하는 대형선박으로 확대 적용함으로써, 이를 이행하지 않을 경우 EU 항구 입항이 거부될 수도 있게 된 것입니다.
이외에도 자율운항선박 개발은 일본과 중국과의 치열한 기술개발 경쟁이 본격화하고 있으며, IoT, 인공지능(AI), 빅데이터, 3D프린팅 등 ICT기술의 융합을 통한 스마트 조선 건조 기술 확보는 미래의 조선업 경쟁력을 좌우할 핵심으로 부상하고 있습니다.
그동안 우리나라는 조선업과 해양플랜트산업 등에서는 기술력을 인정받고 있고 ICT 분야에서도 선도적 성과를 냄으로써, 개별적으로는 기술수준이 높지만 두 분야의 융복합 기술 수준은 상대적으로 낮다고 지적되고 있어, 기회와 위협이 상존하고 있다고 할 수 있으며, 이에 전 세계적으로 시작단계에 있는 암모니아, 전기, 수소전기연료전지 등 다양한 추진 에너지가 적용될 미래선박 관련 부품 및 솔루션을 적극 개발하여, LNG연료추진선박 이후 시대를 대비할 필요가 있습니다.
이에 동사는 변화하는 글로벌 조선, 해양플랜트산업의 시장환경을 조망하고, 친환경, 디지털 전환을 핵심으로 변모하는 기술개발 과제와 전략을 분석하여 본서를 발간하게 되었습니다.
모쪼록 관심을 가지고 계시는 모든 분들께 조금이나마 도움이 되길 기대합니다.
2022년 4월
이슈퀘스트 산업조사실
이슈퀘스트 편집부 [저]
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