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주가 상승과 자원 가격 상승으로 향해 가는 세계경제 입문 : 주식이 거품이라는 거짓말
아사쿠라 게이(朝倉 慶), 오시연 ㅣ 지상사 ㅣ 株高.資源高に向かう世界經濟入門 株がバブルというウソ
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2022년 05월 16일
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9788965023173/8965023173
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  • 생존을 건 진정한 격동의 시대가 온다! 이 책을 손에 든 사람은 시대를 만드는 사람 주식이 거품이라는 거짓말 현재 세계의 모든 정부는 막대한 자금이 필요하다. 하지만 어디에도 그럴만한 재원이 없다. 결과적으로 정부는 윤전기를 돌려 계속 지폐를 찍어낼 수밖에 없다. 모든 의미에서 일단 자금이 필요하기 때문이다. 내가 속한 나라와 작금의 상황, 내 주변을 한번 둘러보라. 재해 대책비, 코로나 대책비, 사회보장비, 방위비 등 세계 어느 나라의 정부건 끝없이 발생하는 자금 수요에 부응해야 한다. 그건 어느 나라나 마찬가지다. 그리고 정부는 인기를 얻기 위해 다시 국민에게 현금을 지급할지도 모른다. 이런 일을 수없이 계속해야 하는 상황이니 당연히 돈의 가치가 떨어진다. 눈덩이처럼 불어난 국가 부채를 정상적으로 갚을 수 있다고 생각하는 사람은 없을 것이다. 정부는 항상 인플레이션을 발생시켜서 빚을 탕감해 왔다. 이 책에서는 몇 가지 문제를 자세히 분석했다. 하나는 고착화된 디플레이션 체질이다. 과거 고도성장기에 인플레이션 체질이었는데 왜 심각한 디플레이션 성향으로 바뀌었을까? 임금과 물가가 오르던 시대와 거품 붕괴를 거쳐 지금처럼 임금과 물가가 오르지 않게 된 현실을 대조하고 검증했다. 다음으로 중국의 위태로운 움직임을 자세히 다루었다. 중국의 야심과 앞으로 시진핑 정권의 행보, 미국과 숙명적으로 대립하기에 이런 과정을 하나하나 차분히 풀어냈다. 왜 지금 시진핑 정권이 국내를 통제하는 정책을 펼치는지, 중국공산당의 목표는 무엇인지, 왜 자국의 IT 기업을 그토록 무섭게 옥죄이는지 그 이유를 분명히 알 수 있을 것이다. 그리고 미중 관계가 점점 더 위험 수역으로 치닫고 있는 현실을 인식하게 될 것이다. 지구상의 환경 문제도 살펴본다. 요즘의 이상기후를 보면 전 세계가 힘을 합쳐 하루빨리 탄소 배출량을 줄여야 한다는 데는 이론의 여지가 없다. 하지만 현실은 정반대 방향으로 움직이고 있다. 탄소배출량 감축은 거의 진전이 없으며 앞으로도 그럴 것 같다. 그 이유가 무엇일까? 탈탄소를 둘러싼 세계의 현실과 그 움직임을 비웃는 듯 상승하는 자원 가격, 이 아이러니한 실태를 상세히 짚어보았다. 앞으로 석유와 석탄, 천연가스, 구리와 알루미늄, 니켈 등 원자재 가격이 엄청난 수준으로 오를 수 있다는 것에 위기감을 느낄 것이다. 마지막으로 주가의 향방을 알아본다. 주식시장은 세계적으로도 전무후무한 강세장으로 나아갈 것이다. 세상에는 지금 주가가 거품이라는 소리가 퍼지고 있다. 이것은 완전히 빗나간 관점이며 거품이 무엇인지 모르는 사람들이 하는 생각이다. 도대체 과거의 거품이란 무엇이었을까. 이 책을 읽으면 거품을 만들어 낸 흑막이 뚜렷이 보여질 것이다. 그리고 지금 얼마나 주식시장에 돈이 몰릴 여건이 조성돼 있으며, 주식시장이 강한 상승세를 보일 시기가 임박했는지 알게 될 것이다.
  • 상승장은 계속된다 게다가 주식투자에는 배당이 있다 닛케이 평균지수는 2021년 7월 말 498엔이나 떨어져 2만 7,283엔이 되어 7개월 만에 최저치를 기록했다. 일본 코로나 신규 감염자는 늘고 있는 가운데 도쿄뿐만 아니라 수도권 3개 현과 오사카부 등에도 긴급사태가 선포되었다. 올림픽 개최로 국내는 메달 획득에 급급하지만 경제의 앞날에 대한 불안감이 확산되고 있는 것으로 보인다. 반면 미국의 주식시장은 사상 최고치에 육박하며 미국과 일본의 주가는 뚜렷이 대조를 이루었다. 그럼 현재 시장은 왜 침체되어 있을까? 이것은 아직 젊은 투자자의 힘이 부족하고 현재 일본 시장의 시세가 변화하는 과도기이기 때문이다. 단기적으로는 일본은행의 매수세가 거의 보이지 않는 것도 당분간 영향을 미칠 것이다. 도쿄증권거래소에 따르면 2021년 1~6월 개인 투자자의 거래 점유율은 24.8%로 사상 최고 수준이다. 개인 매수 거래에서 신용 거래 비율은 6월에만 67.8%에 달했다. 이점은 새로운 개인 투자자들의 성급함이 느껴지기도 한다. 앞으로 어려운 국면을 겪을 때가 올지도 모른다. 자사주 매입으로 주식 공급이 감소하고 있다! 일본의 주가는 상방이 열려 급등할 가능성이 크다 주식 공급이 계속 감소할 것이라는 점이다. 원래 주식시장은 기업이 시장을 통해 자금을 조달하는 곳이다. 그런데 지금 기업들은 주식시장에서 자금을 조달하는 대신 기업이 번돈으로 자기 회사의 주식을 사들이는 예가 늘고 있다. 이른바 ‘자사주 매입’이다. 이 자사주 매입은 해마다 증가하고 있다. 전형적인 예로 오늘날 수익성이 높은 기업, 이른바 GAFAM을 비롯한 거대 IT 기업을 들 수 있다. 이러한 IT 대기업은 기존의 대기업에 비해 대규모 공장이 필요하지 않으며 대규모 설비투자를 할 필요가 없다. 당연히 여유자금이 생긴다. 그 여유자금을 자사주 매입에 돌리는 것이다. 생각해보면 알 수 있는 일이다. 세계를 주름잡고 있는 GAFAM이 잉여 이익을 활용해 자사의 가치를 높이기 위해 자사주 매입을 계속하고 있으니 주가가 천정부지로 오르는 것은 당연하다. 참고로 애플, 페이스북, 구글, 마이크로소프트의 2017년 설비투자액은 약 400억 달러(약 4조 4,000억 엔)였다. 같은 해, 이 회사들의 자사주 매입액은 약 400억 달러로 설비투자와 거의 동일한 금액이다. 그런데 4년이 지난 2021년 이들 4개사의 설비투자액은 약 800억 달러(약 8조 8,000억 엔)으로 두 배로 증가한 데 비해 자사주 매입액은 1,600억 달러가 넘는 금액(약 7조 6,000억 엔)으로 4배가 늘어났다. 얼마나 자사주 매입이 활발한지 알 수 있는 수치다. 애플은 2021년 안에 800억 달러의 자사주를 매입할 예정이다. 이것은 모든 일본 기업의 자사주 매입 총액보다 크다. 환경 붐이 거세게 일고 있는 유럽에서 화석 연료 회사들은 미운 오리 새끼 참담한 양상의 에너지 기업 워런 버핏이 예측하는 미래를 보기 전에 최근 세계의 자원 개발과 관련 기업을 둘러싼 상황을 돌아보자. 2020년, 코로나 확산으로 세계경제 활동이 정지되면서 많은 기업과 산업이 어려운 상황에 놓였다. 특히 항공업계와 여행업계는 막다른 골목에 몰렸다. 코로나로 인해 사람들이 이동하지 못하다 보니 비행기가 뜨지 않았고 항공사는 대적자를 기록했다. 또 비행기가 뜨지 않거나 경제활동 전반이 중단되면 에너지를 소비하는 일도 없으므로 당연히 원유와 가스 가격이 폭락하고 에너지 기업들이 피해를 볼 수밖에 없다. 일본의 5대 무역회사가 모두 급격한 이익감소와 적자에 내몰렸다. 이런 자원을 다루는 기업들은 예외 없이 전 세계적으로 철저히 팔려나갔다. 물론 결산은 ...
  • 서문 제1장 임금 동향과 인플레이션 문제 물가에 영향을 미치는 것 고도성장기를 지배한 일본의 분위기 그래도 찾아온 위기 - 일본은행 특별 융자 매입 기관인 일본공동증권의 해산 임금 인상으로 생겨난 1억 총중류 사회 물가 폭등을 초래한 석유파동 거품 경제 붕괴와 노동운동 세계에서 뒤처진 일본의 노동자 21세기는 국제경쟁력이 관건 임금 인상을 단념시킨 리먼브라더스 사태 임금 인상을 주도한 아베노믹스 전국적인 임금 인상의 반대 운동 제2장 중국공산당 창립 100주년의 궤적 중국은 세계의 ‘밉상’인가? 마오쩌둥에서 덩샤오핑 시대로 바뀌다 마오쩌둥을 의식하는 시진핑의 연출 아버지 시중쉰의 고난 내셔널리즘을 부추기는 중국 미중 대립의 최전선 아시아 호락호락하지 않은 중국에 대치하는 바이든 정권 중국의 선민사상을 고찰하다 제3장 쇠락하는 중국 정치와 경제 그늘진 전랑외교와 반성 저출생 문제와 당평주의의 대두 체감경기 악화와 반도체 문제 IT 기업 옥죄기에 나선 중국 정부 폭언으로 받아들여진 마윈의 정론 디지털화폐 - 미중 공방 중국의 각개격파 전략 암호 자산을 규제하고 디지털 위안화를 보급 엘리트주의의 공산주의로 회귀하는가? ...
  • 고용 상황은 경제 상태를 파악하거나 정책을 결정할 때 항상 1순위로 살펴보는 요인이다. 미국에서 매월 발표하는 고용 통계는 미국 당국의 경제 정책 방향을 예측할 수 있는 중요한 신호이므로 투자자들은 그 동향을 예의주시한다. 고용 상황이 좋지 않고 실업자가 길거리에 쏟아지면 사회가 불안정해진다. 반대로 고용 상황이 좋아서 완전고용 상태를 달성하면 사람들은 삶에 만족함을 느끼며 사회도 안정감을 찾는다. 한편으로 고용은 물가 동향에도 깊이 관여한다. 경제학에서는 우하향 그래프를 그리며 고용과 인플레이션 사이의 관계를 보여주는 필립스 곡선(Phillips curve)을 인플레이션의 중요한 지표로 사용한다. 이 곡선은 고용이 완전고용에 가까워지면 임금 상승으로 인플레이션율이 상승하며 고용 곡선이 완만해지고 실업률이 올라가면 임금이 떨어져 인플레이션율이 하락한다는 단순한 구도를 보여준다. 최근에는 필립스 곡선이 플랫화, 즉 고용 상황이 개선되어도 물가가 생각만큼 오르지 않는 경향을 보인다고 한다. _〈16쪽〉에서 21세기에 들어서 일본의 최고 기업은 분명히 자동차 산업, 그중에서도 도요타는 세계 최고의 위치를 지키는 기업으로 성장했다. 도요타는 일본 기업 중 처음으로 1조 엔의 이익을 달성했다. 그런 도요타가 ‘경직된 임금 인상이 경쟁력에 중대한 영향을 미칠 것’이라며 정기적 임금 인상에 의문을 제기했다. 일본에서 가장 성공한 기업이 통상적인 임금 인상 관행을 바꾸려 하는데, 다른 기업이 임금 인상을 계속할 수 있을 리가 없다. 지금은 당연하다고 인식되지만, 이렇게 해서 개인의 능력과 성과에 따라 임금 인상을 하고 기업은 매년 실시하는 임금 인상이 아닌 보너스 등의 일시금을 지급하게 되었다. _〈42쪽〉에서 중국에는 중국공산당 창립 100주년을 맞아 온통 축하하는 분위기로 가득했다. 그 가운데 시진핑 주석의 권위를 더욱 높이려는 다양한 선전 공작이 이루어졌다. 세계의 ‘밉상’이 된 중국은 공산당이라는 일당독재 체제하에 강대국으로 올라섰고 이제는 민주주의 진영에 가장 큰 위협이 되었다. 중국은 앞으로 어떻게 될까? 공산당 100주년을 돌아보고 시진핑 정부의 미래와 문제점을 살펴보자. 세계와 중국의 온도 차가 확연하다. 중국 내에서는 ‘공산당 100주년 축하 분위기’로 가득하지만 세계는 그 행사를 완전히 무시했다. 선진 7개국 여론조사에 따르면 시진핑에 대한 평가는 사상 최저로 떨어졌으며, 대다수는 ‘시진핑을 거의 또는 전혀 신뢰하지 않는다’고 응답했다. 시진핑에 대한 일본인의 불신감은 가장 심해서 무려 86%가 그를 신뢰하지 않는다고 답했다. 일본 정부도 특별한 대응은 일절 하지 않는 모양새로 ‘일반론으로써 정부는 다른 나라 정당에 관해 특별한 대응을 할 계획이 없다’고 냉담하게 발언했다. _〈58쪽〉에서 마찬가지로 마오쩌둥은 중국인의 감성을 건드리는 부분이 있을 것이다. 그는 만년 문화대혁명이라는 큰 실책을 범하고 중국 전역을 엄청난 혼란에 빠뜨린 책임에서 자유롭지 못하다. 하지만 중국인들은 그 사실에 눈을 감고 국가를 승리로 이끌고 통일한 공적만 높이 평가한다. 풍모와 카리스마도 마오쩌둥이 독보적 인기를 누리는 이유일 것이다. 공산당 창립 100주년 기념 연설에서 시진핑 주석은 마오쩌둥을 크게 의식한 연출을 했다. 연단에 서 있는 공산당 간부들은 하나같이 넥타이와 양복 차림이었지만 주인공인 시진핑만은 인민복을 입고 연설했다. 그 모습은 마오쩌둥을 연상시켰으며 시진핑 주석이 마오쩌둥을 의식해서 연출한 것임이 분명했다. 마오쩌둥, 덩샤오핑, 장쩌민, 후진타오, 시진핑 등 역대 중국공산...
  • 아사쿠라 게이(朝倉 慶) [저]
  • 1954년 사이타마현에서 태어났다. 경제 애널리스트이며, (주)애셋 매니지먼트 아사쿠라의 대표이사 사장을 맡고 있다. 1977년에 메이지대학 정치경제학부를 졸업하고, 증권회사에서 근무한 지 3년 만에 독립했다. 고객을 위해 발행하는 경제 리포트에서 예측했던 최근 몇 년간의 일들이 모두 적중했다. 후나이 유키오의 저서에서 ‘경제예측의 프로 K씨’로 소개된 후, 일약 주목을 받게 되었다. 저서로는 《주식 버블 발발, 엔화 가치 대폭락》 《2013년, 해답은 주식투자에 있다》 《주식, 주식, 주식! 이제 사야 한다!》 《세계경제 트렌드가 변했다》 《이건 이미 세계대공황》 등 다수가 있다.
  • 오시연 [저]
  • 역자 오시연은 동국대학교 회계학과를 졸업했으며 일본 외국어전문학교 일한통역과를 수료했다. 번역 에이전시 엔터스코리아에서 출판기획 및 일본어 전문 번역가로 활동하고 있다. 주요 역서로는 『삶의 무기가 되는 자본론』『주린이 경제 지식』『주식의 신 100법칙』『천 개의 죽음이 내게 말해준 것들』『30분 마케팅』『무엇을 아끼고 어디에 투자할 것인가』『케톤혁명』『뇌내혁명』『당신의 뇌는 최적화를 원한다』『통계학 초 입문』『짐 로저스의 일본에 보내는 경고』『조용한 공포로 다가온 바이러스』『말하는 법만 바꿔도 영업의 고수가 된다』『한 번 보고 바로 써먹는 경제용어 460』『한 번 보고 바로 써먹는 마케팅용어 480』『로지스틱스 4.0』『교양으로서의 테크놀러지』『상위 1%만 알고 있는 가상화폐와 투자의 진실』『지금 바로 회계에 눈을 떠라』『회계학콘서트5』『회계학콘서트4』『만화로 아주 쉽게 배우는 통계학』『처음 만나는 회계1교시』『핵심정리 비즈니스 프레임워크 69』『월급쟁이 자본론』『일 잘하는 사람의 6가지 원칙』『회계의 신』『돈이 당신에게 말하는 것들』『퇴근시간이 빨라지는 비즈니스 통계 입문』『겁쟁이를 위한 주식투자』『부자 삼성 가난한 한국』『simple 회계 공부법』『만만한 회계학』『쉽게 이해하는 IFRS』『절반만 먹어야 두 배 오래 산다』『심장 혈관 혈압 고민은 해결하는 방법』『치매 걸린 뇌도 좋아지는 두뇌 체조 드릴』『등산 무릎 강화법』『아프다면 만성염증 때문입니다』『인체 구조 교과서』『치매 걸린 뇌도 좋아지는 두뇌 체조』『가족 치료로 암을 없앤다』『일흔 넘은 부모를 보살피는 72가지 방법』『치매정복』『누르기만 해도 통증이 사라지는 기적의 손마사지』『100세 건강 가벼운 증상부터 잡아라』『병에 걸리지 않는 15가지 식습관』『스마트폰 메모』『3초 만에 통과하는 보고서』『나는 왜 항상 시간에 쫓길까』『거꾸로 생각하라』『운명 따위 이겨주마』『나쁜 공부』『생각만 하는 사람 생각을 실현하는 사람』『캐쉬플로우 전 2권』『그래도 사랑해』『현금경영으로 일어서라』『거짓 숫자에 속지마라』『소아과 의사가 알려주는 최고의 육아』『입시는 엄마가90%』『엄마가 믿는 만큼 크는 아이』『나는 너를 용서할 수 있을까』『원소주기』가 있다.
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