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IRS글로벌은 전기차(BEV)ㆍ수소차(FCEV) 대중화의 선결과제인 충전인프라 분야에 관한 종합적인 국내외 기술과 시장 및 주요업체들의 비즈니스 모델과 대응 전략 등을 분석하여, 국내외 기업의 기술개발과 新마케팅전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었다. 본 보고서가 충전인프라 관련 분야에 종사하는 분뿐만 아니라, 관심을 갖고 계신 모든 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.

Ⅰ. 전기차ㆍ수소연료전지차 시장 동향과 전망 1. 전기차 기술개발 동향과 시장 전망 1-1. 국내외 전기차(xEV) 시장 동향과 전망 1) 전기차(BEVㆍPHEV) 시장 동향과 전망 (1) 연도별 시장규모 전망 (2) 지역별 시장규모 전망 (3) 주요국별 점유율 2) 배터리 전기차(BEV) 시장 동향과 전망 (1) 연도별 시장규모 전망 (2) BEVㆍPHEV 판매 비중 (3) 지역별 시장규모 전망 (4) 미국 시장 (5) 유럽 시장 (6) 중국 시장 (7) 호주&오세아니아 시장 (8) 인구 단위 당 판매대수 (9) 지역별 평균 판매가격 3) 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 시장 동향과 전망 (1) 연도별 시장규모 전망 (2) PHEVㆍBEV 판매 비중 (3) 지역별 시장규모 전망 (4) 미국 시장 (5) 유럽 시장 (6) 중국 시장 (7) 호주&오세아니아 시장 (8) 인구 단위 당 판매대수 (9) 지역별 평균 판매가격 4) 국내 전기차(BEVㆍPHEV) 시장 (1) 시장 규모와 전망 (2) 업체별ㆍ모델별 판매 동향 1-2. 미국 EV 생산 확대와 인플레이션감축법(IRA) 1) EV... 생산 확대 2) 인플레이션감축법(IRA)의 전기차 세액공제 세부 지침 규정안 1-3. 전기차 서플라이체인과 플랫폼 관련 이슈 및 동향 1) 지역ㆍ엔진별 서플라이체인 동향 (1) 미국의 전기차(HEVㆍPHEV) : 수입 비중이 높음 (2) 테슬라ㆍVW : 중국에서 BEV 생산 능력을 확대 (3) 중국 신흥 기업 : 유럽으로 BEV 수출 확대 (4) 중국의 신에너지차 시장 : 현지 생산이 정착 (5) LCA 관점의 공급체인 구축 2) 전기차 플랫폼 개발 및 경쟁 동향 (1) 전기차 플랫폼 개요 (2) 주요 업체별 전기차 플랫폼 (3) 전기차 플랫폼 합종연횡 1-4. EV 차종별 개발 및 시장 동향 1) 전력공급 및 저장시스템 (1) 기술 개요 (2) 분야별 기술개발 동향 (3) 국내 기술 수준 2) 전기상용차 (1) 기술 개요 (2) 글로벌 시장 (3) 미국 전기트럭 시장 (4) 중국 전기트럭 시장 (5) 국내 전기버스 시장 3) 초소형 전기차 (1) 개요 (2) 세계 시장 (3) 유럽 시장 (4) 중국 시장 (5) 일본 시장 (6) 국내 시장 1-5. EV 배터리 수명 1) EV 배터리 수명 (1) 배터리 수명은 차의 수명과 비슷 (2) 제조사에서는 배터리 수명을 보증 2) EV 배터리가 열화하는 이유 (1) 반복되는 충ㆍ방전 (2) 고온 환경에서의 사용 (3) 장기간 방치 3) EV 배터리 열화를 억제하는 방법 (1) 급속 충전을 많이 사용하지 않음 (2) 배터리의 온도 상승을 막음 (3) 적절한 빈도로 충ㆍ방전 (4) 도중에 충전하는 것은 문제없음 (5) 배터리 교환은 고가 2. 수소연료전지차(FCEV) 기술개발 동향과 시장 전망 2-1. 수소차 기술 개요 1) 개념 2) 분류 3) 주요 특징 (1) 장점 (2) 단점 4) 수소차 부품별 국산화 현황 (1) 스택(Stack) (2) 운전장치 (3) 전장장치 (4) 수소저장장치 5) 구동 원리 6) 안전성 (1) 안전관리가 확보된 분야 (2) 안전성 7) 수소차와 전기차 비교 2-2. 수소연료전지차(FCEV) 시장 동향과 전망 1) 글로벌 시장 동향과 전망 (1) 제조사별 판매 현황 (2) 지역별 판매 현황 (3) 수소자동차 트렌드 (4) 수소 경쟁력 (5) 시장 전망 2) 수소 상용차 시장 (1) 시장규모 (2) 지역별 시장 및 개발 동향 (3) 주요업체별 경쟁 구도 3) 중국 시장 동향과 전망 (1) 연료전지 상용화 추진 (2) 시장 규모 4) 국내 내수 및 수출 동향 (1) 내수 (2) 수출 2-3. 수소차ㆍ부품 관련 기술개발 동향 1) 수소차 (1) 국내 (2) 해외 2) 수소차 부품 (1) 기술 개요 (2) 연구기관 개발 동향 Ⅱ. 전기차 충전인프라 기술개발 동향과 사업 전망 1. EV 충전인프라 핵심기술 개발동향과 향후 전망 1-1. 전기차 충전인프라 개요 1) 구성 (1) 전력공급설비 (2) 충전기 (3) 인터페이스 (4) 충전정보시스템 2) 전력공급설비 (1) 전력공급 방식에 따른 분류 (2) 인입구 배선 (3) 분전반 (4) 전기계기 3) 충전기 분류 (1) 충전 속도 (2) 설치 유형 (3) 충전 방식 (4) 전기차 차종별 충전방식 4) 충전정보시스템 5) 충전요금 1-2. 전기차 충전인프라의 기술 개발 동향 1) 급속 EV 충전인프라 수요 급증 2) AC충전과 DC충전의 모호한 경계 3) 충전 속도와 충전 시간 4) DC 충전기의 정격과 프로토콜 5) DC 충전의 중요한 규격 (1) IEC / SAE (2) DC 프로토콜 6) 고속 DC 충전 유스케이스와 구성 (1) DC 충전기의 인프라 구성 (2) 급속 DC 충전기의 토폴로지와 파워 디바이스 7) 기타 중요한 설계상의 검토 사항 (1) 게이트 드라이버 시스템 (2) 아이솔레이션 (3) 온칩의 보호와 기능 (4) 드라이버의 전원 (5) 보호 기능(프로텍션) (6) 보조 전원 1-3. EV 충전기 기술 표준화 동향 2. EV 충전인프라 시장 동향과 전망 2-1. 글로벌 EV 충전인프라 시장 동향과 전망 1) EV 충전인프라 서플라이 체인 2) 글로벌 시장 동향과 전망 (1) 연도별 시장규모 전망 (2) 지역별 시장규모 전망 (3) 미국 시장규모 전망 (4) 유럽 시장규모 전망 (5) 중국 시장규모 전망 (6) EV 공공충전소의 평균 매출 3) 주요국별 구축 추진 동향 (1) 미국 (2) 독일 (3) 프랑스 (4) 영국 (5) 중국 2-2. 국내 EV 충전인프라 시장 동향과 전망 1) 국내 보급 동향 (1) 보급대수 (2) 상용차 (3) 보급 주체 2) 충전사업자 경쟁 동향 (1) 대기업의 참여 동향 (2) 연관사업과의 시너지에 기대 (3) 주목받는 중소기업 충전기ㆍ서비스업체 (4) 물량 중심의 인수합병(M&A) 2-3. 최신 충전인프라 주요 기술 1) 팝업 방식 충전 장치 2) 플러그를 꽂을 필요가 없는 무선 충전 장치 3) 무선 충전인프라가 매설된 도로 주행 시 충전 4) 모바일 충전 로봇을 통한 완전 자동 충전 5) 旣 설치된 가로등에 추가 설치하는 EVSE 3. 주요국별 EV 충전인프라 관련 정책 추진 동향 3-1. 미국 1) 주요 정책 추진 동향 2) 주요 업체별 현황 및 목표 3-2. 유럽 3-3. 중국 3-4. 일본 4. 주요 업체별 EV 충전인프라 기술개발 동향과 시장 전망 4-1. 해외 1) (미국)차지포인트(ChargePoint) (1) 일반 현황 (2) EV 충전인프라 관련 대응 동향과 사업 전략 2) (미국)EV고(EVgo) (1) 일반 현황 (2) EV 충전인프라 관련 대응 동향과 사업 전략 3) (영국)쉘(Shell plc) (1) 일반 현황 (2) EV 충전인프라 관련 대응 동향과 사업 전략 4) (독일)지멘스(Siemens) (1) 일반 현황 (2) EV 충전인프라 관련 대응 동향과 사업 전략 5) (미국)테슬라 (1) 일반 현황 (2) EV 충전인프라 관련 대응 동향과 사업 전략 6) (미국)제너럴 모터스(General Motors, GM) (1) 일반 현황 (2) EV 충전인프라 관련 대응 동향과 사업 전략 7) (미국)포드(Ford) (1) 일반 현황 (2) EV 충전인프라 관련 대응 동향과 사업 전략 8) (독일)폭스바겐(Volkswagen) (1) 일반 현황 (2) EV 충전인프라 관련 대응 동향과 사업 전략 9) (독일)아우디(Audi) (1) 일반 현황 (2) EV 충전인프라 관련 대응 동향과 사업 전략 10) (독일)비엠더블유(BMW) (1) 일반 현황 (2) EV 충전인프라 관련 대응 동향과 사업 전략 11) (독일)메르세데스-벤츠그룹 AG(MERCEDES-BENZ AG) (1) 일반 현황 (2) EV 충전인프라 관련 대응 동향과 사업 전략 12) (다국적)스텔란티스(Stellantis) (1) 일반 현황 (2) EV 충전인프라 관련 대응 동향과 사업 전략 13) (다국적)르노-닛산-미쓰비시 얼라이언스(Renault-Nissan-Mitsubishi) (1) 일반 현황 (2) EV 충전인프라 관련 대응 동향과 사업 전략 14) (일본)토요타(TOYOTA) (1) 일반 현황 (2) EV 충전인프라 관련 대응 동향과 사업 전략 15) (프랑스)토탈에너지스(TotalEnergies) (1) 일반 현황 (2) EV 충전인프라 관련 대응 동향과 사업 전략 16) (독일)아이오니티(Ionity) (1) 일반 현황 (2) EV 충전인프라 관련 대응 동향과 사업 전략 17) (중국)지리자동차(GEELY, 吉利汽？) (1) 일반 현황 (2) EV 충전인프라 관련 대응 동향과 사업 전략 18) (스웨덴)볼보(Volvo) 자동차 (1) 일반 현황 (2) EV 충전인프라 관련 대응 동향과 사업 전략 4-2. 국내 1) EV 충전인프라 전문업체 (1) SK시그넷 (2) 대영채비 (3) 중앙제어 (4) SK E&S (5) 차지비 (6) 파워큐브 (7) 모던텍 (8) 에버온 (9) ㈜클린일렉스 (10) ㈜타디스테크놀로지 (11) ㈜플러그링크 (12) 에스트래픽㈜ 2) 자동차 제조사 (1) 현대자동차(HYUNDAI) (2) 기아(KIA) Ⅲ. EV 배터리 교체 시스템ㆍ무선충전 기술개발 동향과 시장 전망 1. EV 배터리 교체 시스템(Battery Swap) 기술개발 동향과 시장 전망 1-1. EV 배터리 교체 시스템 기술 개요 1) 배터리 교체 시스템의 개념 2) 배터리 교체 시스템의 용도 3) EV 배터리 교체 시스템 프로세스 4) 배터리 교체 기술의 이점 (1) 이용료 (2) 편리성 (3) 상용차용 교체 스테이션이 흑자 기대 (4) 배터리 자산 관리 기업의 라이프사이클 관리 5) 배터리 교체의 한계점 (1) 표준화된 규격 요구 (2) 크기 및 전압 문제 (3) 배터리 용량 확대 1-2. EV 배터리 교체 시스템 시장 동향과 이슈 1) 배터리 교체 시스템의 특징 및 경쟁 2) 배터리 교체 시스템 (중국)시장 동향과 전망 (1) 배터리 교체 시간이 크게 단축 (2) 새로운 성장기에 돌입 (3) CATL 참여가 성장에 촉진제 (4) 중국에서는 NIO가 먼저 시장 개척 (5) 트럭용 배터리 교체 모델의 개발도 발전 3) 중국 배터리 교체 시스템 시장의 이슈 (1) EV 판매 대수는 급증 (2) 충전 대기 시간의 문제 (3) 배터리 교체 모델 등장 (4) 차체와 배터리의 소유권 분리 (5) 정부의 배터리 교체 방식을 지원 (6) 사용자 이익 4) 공급체인의 주요 서플라이어의 동향 (1) 교체 모델 관련 산업의 비즈니스 흐름 (2) 운영 기업은 자동화ㆍ효율화 향상에 주력 (3) 향후 전망과 리스크 분석 (4) 승용차의 배터리 교체화에 소극적인 OEM 1-3. 주요 업체별 개발 및 추진 동향 1) 중국 업체 (1) NIO (2) Aulton (3) Geely (4) 상하이자동차 2) 일본 업체 (1) HKS (2) HONDAㆍENEOS 3) 미국 업체 (1) Ample 2. EV 무선충전 시스템 기술개발 동향과 시장 전망 2-1. EV 무선충전 시스템 기술개발 동향과 시장 전망 1) EV 무선충전 기술 개요 (1) 개념 및 정의 (2) 용도 및 요구 사양 2) 무선충전 기술 표준화 (1) IEC 61980 (2) SAE J2954 (3) 국제표준화 주요 이슈 (4) 한국의 국제표준 대응 방안 2-2. 글로벌 시장 동향과 전망 1) 시장 규모와 전망 2) 주요 상용화 동향 2-3. 주요업체별 개발 및 대응 동향 1) 해외 (1) 와이트리시티(WiTricity) (2) 볼보카즈(Volvo Cars) (3) 토요타(TOYOTA) (4) Electreon (5) 도쿄대학교ㆍ덴소ㆍ브릿지스톤ㆍNSKㆍROHM 2) 국내 (1) 삼성SDI (2) LG에너지솔루션 (3) SK이노베이션 (4) 디와이 (5) KST일렉트로닉스 (6) 모던텍 (7) 셀루메드 (8) 디앤에이모터스 3) 주요국별 무선전력전송 스타트업 (1) 미국 ① WiTricity ② Ossia ③ Momentum Dynamics ④ HEVO Power ⑤ Energous ⑥ Reach Labs ⑦ WiBotics ⑧ PHION Technologies Corp. ⑨ GuRu ⑩ Resonant Link ⑪ invisQi ⑫ Electric Sky (2) 이스라엘 ① Powermat Technologies ② Wi-Charge ③ ElectReon (3) 일본 ① Space Power Technologies ② Aeterlink (4) 유럽 ① Eggtronic(이탈리아) ② Aladyn System S.L.(스페인) ③ Witech Power(독일) ④ MAGMENT(독일) ⑤ Energysquare(프랑스) (5) 아시아 ① Xnergy ② Photonicity (6) 기타 ① Neahtid(칠레) ② Wireless Power(남아프리카) Ⅳ. 수소차 충전인프라 기술개발 동향과 사업 전망 1. 수소차 충전인프라 기술개발 동향과 시장 전망 1-1. 수소충전소 기술 개요 1) 개념과 분류 (1) 개념 (2) 분류 (3) 구성 2) 수소 저장 기술 3) 수소버스용 충전소 1-2. 수소 전주기별 기술개발 동향 1) 제조ㆍ생산 분야 (1) 부생수소 (2) 화석연료개질 (3) 수전해 (4) 바이오매스의 열분해 (5) 물의 열분해 (6) 광촉매에 의한 수전해(인공광합성) (7) 바이오프로세스 2) 운송ㆍ저장 분야 (1) 고압가스 수소운송 (2) 액화수소운송 (3) 유기하이드라이드 (4) 파이프라인 운송 (5) 암모니아 (6) 수소흡장합금 (7) 메탄화 3) 충전 분야 (1) 충전 기술 (2) 계량 관리 (3) 품질 관리 4) 활용 분야 (1) 수송 수단 (2) 발전ㆍ산업 2. 수소차 충전인프라 구축 및 시장 동향과 전망 2-1. 글로벌 수소충전소 시장 동향과 전망 1) 수소충전소 서플라이 체인 2) 글로벌 수소충전소 시장 동향과 전망 2-2. 수소충전소 국내외 구축 및 개발 동향 1) 주요국별 구축 및 정책 동향 (1) 일본 (2) 미국 (3) 유럽 (4) 중국 2) 국내 수소충전소 구축 현황 및 계획 (1) 정책 추진과 구축 현황 (2) 구축 계획과 방향 (3) 향후 활용 방안 3) 수소차 충전시스템 개발 동향 (1) 기술 개요 (2) 국내 기술개발 동향 (3) 해외 기술개발 동향 3. 주요국별 수소차 충전인프라 구축 동향과 대응 전략 3-1. 중국 1) 중국 수소 제조 현황 2) 중국 연료전지차 동향 (1) 누적 판매대수 (2) 연료전지차 용도 3) 중국 수소 충전소 구축 현황과 계획 4) 중국 수소 수요의 미래 전망 3-2. 일본 1) Japan H2 Mobility(일본 수소스테이션네트워크 유한책임회사) 2) 일본 수소 충전소 구축 현황과 계획 3) 일본 수소 충전소 주요 사례 (1) 이와키가시마 수소충전소(후쿠시마현) (2) 토치기 수소충전소(토치기현) (3) 이와타니 수소 충전소(도쿄 아리아케) (4) 도요스 수소 충전소 (5) 지바 북 수소 충전소 (6) 가와사키 수소 충전소 3-3. 미국 1) 미국 수소 충전소 구축 현황 2) 수소 충전소 구축 비용 3-4. 독일 4. 주요 업체별 수소차 충전인프라 기술개발 동향과 시장 전망 4-1. 해외 1) (미국)Air Products (1) 일반 현황 (2) 수소차 충전인프라 관련 대응동향 및 사업전략 2) (영국)ITM Power (1) 일반 현황 (2) 수소차 충전인프라 관련 대응동향 및 사업전략 3) (프랑스)Air Liquide (1) 일반 현황 (2) 수소차 충전인프라 관련 대응동향 및 사업전략 4) (프랑스)Total Energies (1) 일반 현황 (2) 수소차 충전인프라 관련 대응동향 및 사업전략 5) (독일)Linde (1) 일반 현황 (2) 수소차 충전인프라 관련 대응동향 및 사업전략 6) (독일)Siemens (1) 일반 현황 (2) 수소차 충전인프라 관련 대응동향 및 사업전략 4-2. 국내 1) POSCO홀딩스 (1) 일반 현황 (2) 수소차 충전인프라 관련 대응동향 및 사업전략 2) 한국가스공사 (1) 일반 현황 (2) 수소차 충전인프라 관련 대응동향 및 사업전략 3) 롯데케미칼 (1) 일반 현황 (2) 수소차 충전인프라 관련 대응동향 및 사업전략 4) 두산(퓨엘셀) (1) 일반 현황 (2) 수소차 충전인프라 관련 대응동향 및 사업전략 5) SK E&S (1) 일반 현황 (2) 수소차 충전인프라 관련 대응동향 및 사업전략 6) 한화솔루션 (1) 일반 현황 (2) 수소차 충전인프라 관련 대응동향 및 사업전략 7) 효성중공업 (1) 일반 현황 (2) 수소차 충전인프라 관련 대응동향 및 사업전략 8) 덕양 (1) 일반 현황 (2) 수소차 충전인프라 관련 대응동향 및 사업전략 9) 엔케이에테르 (1) 일반 현황 (2) 수소차 충전인프라 관련 대응동향 및 사업전략 10) 제이엔케이히터 (1) 일반 현황 (2) 수소차 충전인프라 관련 대응동향 및 사업전략 11) 이엠코리아주식회사 (1) 일반 현황 (2) 수소차 충전인프라 관련 대응동향 및 사업전략

머리말 전기차(BEV)ㆍ수소차(FCEV) 대중화의 선결과제인 충전인프라 기술개발 전략과 사업화 전망 글로벌 완성차 메이커들이 개발에 주력하는 전기차(EV). 지구 온난화 대책으로서, CO2 배출량 감소나 에너지 효율을 중시하는 움직임이 더욱 높아지고 있으며, 더불어 승차감이나 가속성 등 각사가 성능의 향상이나 차별화에 전력을 다하고 있다. 하지만, EV 보급 확대의 선결 과제인 ‘충전’. 안심하고 충분히 사용할 수 있는 항속 거리 확보를 위해 급속 충전ㆍ장시간 사용할 수 있는 배터리나 충전인프라 서비스의 확충이 EV 보급에 앞서 선제적 대응이 필요해 보인다. 세계 EV 공공충전소는 연평균 24.6%의 높은 성장률을 보이며 2027년에는 280만여 곳까지 확대될 것으로 전망되고 있다. 지역적으로는 유럽이 44%로 압도적인 비중을 차지하였으며, 중국 39%, 미국 12% 순으로 나타났다. 유럽 국가들은 최근 러시아의 우크라이나 침공으로 러시아 에너지 의존도를 줄이기 위해 전기차로의 전환에 속도를 내고 있으며, 향후 전기차 충전소에 대한 투자도 더욱 확대 것으로 예측되고 있다. 미국 바이든 정부는 2030년까지 50만 대의 공공 충전 스탠드를 설치한다는 계획을 발표한 바 있으며, 인프라 정비와 운송 분야의 EV化에 초점을 맞추고 있다. 하지만, 최근 EV 배터리의 전기 용량이 70~100kWh로 커지는 경향이 현저해지면서 충전 시간 단축이 더욱 요구되고 있으며, 2010년대부터 미국자동차기술회(SAE) 등에서 논의되어 왔던 충전기 규격의 글로벌 표준화도 여전히 각자가 독자적인 규격으로 난립되어 있고, 아파트, 맨션 등 공동 주택이 많은 국가들에서는 설비 비용 부담과 전력 공급처 문제 등의 과제를 안고 있다. 한편, EV의 보급률이 빠르게 올라가는 중국에서는 배터리 교체 방식의 EV를 둘러싼 움직임이 활발해지고 있다. 배터리 교체 방식이라는 아이디어 자체는 예전부터 있었지만, 비용 문제나 기업 간의 생각 차이로 인해 큰 흐름이 되지는 못했다. 하지만 요즘 들어 EV의 절대적인 수가 증가하면서, 현재 주류를 이루고 있는 충전 방식에 대한 사용자의 불만이 증가하였고, 배터리 교체 방식의 EV가 가진 장점이 주목받고 있다. 중국 정부 또한 배터리의 규격화 및 교환 방식의 통일을 지원하는 자세를 취하고 있다. 또한, 차세대 충전 기술로 주목받는 것은 무선충전 기술의 상용화는 아직 모바일 단말기(스마트폰 등) 상용화에 머무르고 있지만, 자동차 회사, 배터리 회사, 코일 회사, 소비자를 대상으로 하는 전자기기 회사, 모바일 단말기 회사, 통신 프로바이더, 무선전력전송 시스템 회사 등 무선전력전송과 관련된 광범위한 사업자들이 WPC(Wireless Power Consortium)에 참여하며 기대감이 커지고 있다. 현대차그룹은 서울 강남과 경기도 용인, 고양 등에 무선 충전기를 설치하여 바닥에 놓인 패드 위로 주차하면 자동으로 충전이 되는 시범사업을 시행중이다. 장거리 이동 및 짧은 충전시간 등이 장점인 수소차도 수소를 공급하는 기반 구축이 중요하며, 수소 인프라 중에서도 수소충전소(Hydrogen Refueling Station)는 필수적이다. 수소 충전소 구축은 현재 일본, 미국, 유럽(독일, 프랑스, 영국 중심)에서 가장 활발하게 진행되고 있다. 일본 정부는 수소ㆍ연료전지 전략 로드맵에 근거해 2030년까지 연료전지자동차 80만 대 보급을 위해 2030년까지 수소스테이션을 900여 개 이상 설치하겠다고 밝힌 바 있으며, 미국에서 수소충전소가 가장 많은 캘리포니아주는 오는 2023년까지 충전소 설립에 매년 240억 원을 투자해 2030년까지 1,000개의 수소충전소를 구축할 계획이다. 이러한...

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