고정형 수소연료전지 발전 산업뿐 아니라 수소 기술의 최신 응용 동향과 수소 인프라 및 수소·암모니아 발전 등 다양한 수소연료전지 발전 연관사업 동향과 기술개발 동향을 조사·분석한 연구보고서다. 글로벌 시장 동향과 전망, 국내외 정책 및 선도기업의 전략 등을 종합적으로 조사 분석하였다.
산업조사 전문 기관인 데이코산업연구소가 ‘2024 청정수소 시대, 고정형 수소연료전지 발전 시장 및 기술 동향과 사업전략’ 보고서를 발간했다.
2024년 3월부터 ‘청정수소 인증제’ 시범사업이 시작되고, 상반기 중 ‘청정수소발전 입찰시장(Clean Hydrogen Portfolio Standard, CHPS)’이 개설된다. 청정수소 생태계 전환을 견인할 핵심제도가 세계 최초로 시행되는 것이다. 이번 청정수소발전 입찰에는 재생에너지 전력으로 만든 그린수소, 천연가스에서 이산화탄소를 포집 제거한 블루수소, 그린수소 또는 블루수소를 암모니아로 변환한 청정암모니아까지 모두 참여가 예상된다. 이에 관련 사업체들은 저탄소 수소 개발을 가속화하고 있다.
마켓앤마켓에 의하면 전세계 연료전지 시장은 2023년 33억 달러에서 2028년 87억 달러로 연평균 21.7% 성장할 것으로 예상된다. 양성자교환막(PEMFC), 고체산화물(SOFC), 인산연료전지(PAFC) 등과 같은 모든 유형의 연료전지는 고정 응용 목적으로 상업 및 산업분야에서 사용되며, 특히 발전용 연료전지 시장은 탄소중립을 위한 재생에너지 및 분산에너지 확대에 따라 빠르게 성장하고 있다.
2024년 1월 한국수소연료전지산업협회 및 전력거래소 등에 따르면 2023년 기준 국내 발전용 연료전지 설치량은 총 1036㎿를 기록했다. 최근 국내에서 수소발전 입찰시장 개설 등에 따라 설비투자를 강화하는 등 국내 발전용 연료전지 설치량은 매년 빠르게 증가하고 있다. 한편 수소연료전지 발전은 타 신재생에너지원 대비 발전단가가 높아 보급확대를 위해서는 기술개발을 통한 가격 경쟁력 확보가 필요하다.
수소연료전지 발전 산업은 미국과 일본, 우리나라와 중국 등이 기술력 확보에 적극 나서고 있어, 지속적인 시장 규모의 확대가 전망된다. 미국은 Fuel Cell Energy, Bloom Energy가 선도적 기술을 바탕으로 시장을 리드하고 있으며, 국내 발전용 연료전지 제조사로는 두산퓨얼셀, 블룸SK퓨얼셀이 대표적이다. 국내 발전용 연료전지 제조사들은 해외 우수 업체 인수·합병 또는 합작 법인 설립으로 높은 기술 경쟁력을 확보하고 있다.
국내에서는 2024년부터 앞서 언급한 청정수소 입찰시장을 개장해 2027년도의 청정수소-암모니아 발전에서 청정수소와 청정암모니아를 활용해 발전 부문의 온실가스 저감을 진행할 계획이다. 일본 정부에서는 2021년 10월 발표한 ‘제6차 에너지기본계획’에서 2030년까지 수소·암모니아 발전목표를 1%로 제시한 바 있으며, 2023년 6월 개정한 ‘수소기본전략’에서는 2030년까지 대형가스터빈에서 수소 혼소 30%, 석탄화력발전소에서 암모니아 혼소 50%라는 구체적 목표를 제시했다. 미국의 환경보호청(EPA)도 2023년 LNG터빈 온실가스 배출 기준을 제안했으며 2032년까지 LNG터빈 수소혼소를 30%로 제시했다.
이에 데이코산업연구소는 고정형 수소연료전지 발전 산업뿐 아니라 수소 기술의 최신 응용 동향과 수소 인프라 및 수소·암모니아 발전 등 다양한 수소연료전지 발전 연관사업 동향과 기술개발 동향을 조사·분석 하였으며, 글로벌 시장 동향과 전망, 국내외 정책 및 선도기업의 전략 등을 종합적으로 조사 분석하여 본서를 출간하였다. 데이코산업연구소는 본 보고서가 수소연료전지 발전 산업 종사자뿐만 아니라 관련 분야에 관심을 갖고 계시는 모든 분들의 업무에 도움이 되길 바란다고 밝혔다.
Ⅰ. 수소 밸류체인으로 보는 수소 산업 동향
1. 수소 생산, 저장·운송 및 수소충전소 동향
1-1. 수소 생산 기술 및 시장 동향
1) 수소생산 기술 개요
2) 수소생산 시장 동향
(1) 글로벌 수소생산 시장 동향
(2) 국내 수소생산 시장 동향
(3) 저탄소 수소 생산 프로젝트
3) CCS 현황 및 블루수소 기술개발 동향
(1) CCS 개요
(2) CCS 시설, 설비 현황
(3) CCUS 시장 동향
(4) CCUS 활용 블루수소 생산 사업 동향
(5) CCUS 관련 정책 동향
4) 그린수소 시장 및 기술개발 동향
(1) 수전해 기술 동향
(2) 그린수소 시장 규모 및 전망
(3) 그린수소 시장 주요 업체 사업 동향
1-2. 수소 저장·운송 기술 및 시장 동향
1) 수소저장·운송 기술 개요
(1) 수소저장 기술 개요
(2) 수소운송 기술 개요
2) 수소 저장·운송 시장 동향
(1) 글로벌 수소저장·운송 시장 동향
(2) 국내 수소저장·운송 시장 동향
3) 액화수소 활용 수소운송 전망
(1) 액화수소 활용 수소운송 방식 특징
(2) 수소운송 방식별 수송비용(전환·운송·재전환비용) 비교
... (3) 액화수소 수송비용 절감 잠재력 분석
(4) 액화수소 기술개발 동향
(5) 국내 액화수소 충전소 구축 동향
4) 암모니아 기반 청정수소 도입 추진 전략
(1) 수소 캐리어로서의 암모니아 경쟁력
(2) 국내 암모니아 인프라 구축 전략
(3) 암모니아 활용 동향
(4) 암모니아 활용 분야별 산업 동향
1-3. 수소충전소 현황 및 전망
1) 수소충전소 개요
2) 글로벌 수소충전소 현황
3) 국내 수소충전소 현황 및 전망
4) 주요국 수소차 및 수소충전인프라 보조금 지원 정책
(1) 미국
(2) 독일
(3) 일본
(4) 중국
2. 수소 연료전지 활용 동향
2-1. 수소연료전지 개요
1) 연료전지의 정의 및 시스템 구성
2) 연료전지 및 산업의 특징
(1) 연료전지 특징
(2) 연료전지 산업 특징 및 구조
3) 전해질 종류에 따른 연료전지 분류
(1) 알칼리 연료전지(AFC)
(2) 인산형 연료전지(PAFC)
(3) 용융탄산염 연료전지(MCFC)
(4) 고체 산화물 연료전지(SOFC)
(5) 고분자 전해질 연료전지(PEMFC)
(6) 직접 메탄올 연료전지(DMFC)
2-2. 수소연료전지 발전 개요 및 핵심기술
1) 수소연료전지 발전 개요
2) 수소연료전지 발전 핵심기술
(1) 해외시장개척용 PAFC 응용 Tri-Gen 기술
(2) Grid parity 달성용 MCFC 시스템 개발 및 실증
(3) 응용 분야확대를 위한 고효율 SOFC 시스템 개발 및 실증
(4) 분산발전용 PEMFC 최적화 기술 개발 및 인증
2-3. 건물용 연료전지 기술개발 동향
1) 건물용 연료전지 개요
2) 국내 건물용 연료전지 개발 동향
3) 건물용 연료전지 시장, 보급 현황 및 과제
(1) 건물용 연료전지 시장, 보급 현황
(2) 건물용 연료전지 보급 과제
2-4. 수소 모빌리티 기술개발 동향
1) 수소자동차
(1) 수소자동차 정의 및 특징
(2) 수소자동차 기술개발 동향
(3) 수소자동차 보급 확대를 위한 최신 기술 동향
(4) 주요 플레이어별 기술개발 동향
2) 수소 선박
(1) 수소 선박 개요
(2) 수소 선박 국내외 개발 동향
3) 수소 열차
(1) 수소 열차 개요
(2) 수소 열차 국내외 개발 동향
4) 수소 UAM, 드론
(1) UAM, 드론 개요
(2) 수소 UAM, 드론 국내외 개발 동향
5) 수소 항공기
(1) 수소 항공기 개요
(2) 수소 항공기 개발 동향
Ⅱ. 고정형 수소연료전지 발전 사업, 기술개발 동향
1. 수소 발전 사업 및 청정수소 입찰시장 동향
1-1. 발전부문 수소 활용 동향
1) 탈탄소화를 위한 발전연료로서의 수소의 활용
2) 수소 혼소율을 높이기 위한 기술적 과제
1-2. 국내 연료전지 발전 사업과 분산에너지활성화특별법
1) 국내 연료전지 발전 사업 실태와 전략
(1) 국내 연료전지 발전사업 실태
(2) 국내 발전사별 수소연료전지 발전사업 동향
2) 분산에너지 활성화 특별법과 VPP 관련 에너지 산업 동향
(1) 분산에너지원 개념 및 주요 기능
(2) 분산에너지 활성화 특별법 주요 내용
(3) VPP 관련 에너지 산업·기술 동향
(4) 차세대 PEMFC 분산발전 기술
2. 청정 암모니아와 수소·암모니아 발전 동향
2-1. 청정 암모니아 생산, 활용 동향
1) 청정 암모니아 정의 및 분류
2) 청정 암모니아 시장 규모 및 전망
(1) 글로벌 암모니아 수요 및 청정 암모니아(블루, 그린) 시장 전망
(2) 그린 암모니아 시장 규모 및 전망
3) 청정 암모니아 주요국 산업 동향
(1) 미국 청정 암모니아 산업 동향
(2) 중국 청정 암모니아 산업 동향
(3) 일본 청정 암모니아 산업 동향
(4) 호주 청정 암모니아 산업 동향
(5) 국내 청정 암모니아 산업 동향
4) 청정 암모니아 주요국 정책 동향
(1) 미국 청정 암모니아 정책 동향
(2) EU 청정 암모니아 정책 동향
(3) 일본 청정 암모니아 정책 동향
(4) 중국 청정 암모니아 정책 동향
(5) 호주 청정 암모니아 정책 동향
(6) 국내 청정 암모니아 정책 동향
5) 청정 암모니아 기술개발 과제
(1) 경제성 확보
(2) 낮은 반응성
(3) 질소산화물 처리
2-2. 수소·암모니아 발전 동향
1) 수소·암모니아 발전 기술 개요
2) 글로벌 수소·암모니아 발전 비용 동향
3) 수소·암모니아 가스터빈 기술 동향
4) 암모니아 관련 정책 동향
5) 일본의 수소·암모니아 발전 동향
(1) 일본의 수소 발전
(2) 일본의 연료 암모니아
2-3. 청정수소발전 입찰시장 개요 및 동향
1) 청정수소발전 입찰시장 개요 및 국내 청정수소 활용계획
2) 정부의 청정수소 인증제 운영방안
(1) 인증 방향
(2) 인증 추진체계
(3) 인증절차 및 관리방식
(4) 배출량 산정 툴 (Tool) 개발 등 인증 기반구축
(5) 연계 지원방안
3) 청정수소발전 입찰시장 동향
3. 청정연료발전, 연료전지발전 관련 2050 탄소중립 에너지기술 로드맵
3-1. 수소/암모니아 터빈 기술
1) 수소터빈 기술
(1) 기술개요
(2) 핵심기술 목표
2) 암모니아 터빈 기술
(1) 기술개요
(2) 핵심기술 목표
3) 암모니아 크래킹 수소터빈 복합발전 시스템 기술
(1) 기술개요
(2) 핵심기술 목표
4) 순산소 수소터빈 복합발전 시스템 기술
(1) 기술개요
(2) 핵심기술 목표
5) 수소터빈 복합발전 효율향상 핵심기술
(1) 기술개요
(2) 핵심기술 목표
3-2. 신발전 및 재생에너지 연계 기술
1) 수소터빈-SOFC 하이브리드 고효율 발전 시스템 기술
(1) 기술개요
(2) 핵심기술 목표
3-3. 시스템 대용량화 및 효율 극대화를 통한 연료전지 발전 경제성 확보
1) 초고효율 복합발전 구현을 위한 기반 기술
(1) 기술개요
(2) 핵심기술 목표
2) 청정수소 기반 고효율 열병합 시스템(지역난방 열 및 스팀 공급)
(1) 기술개요
(2) 핵심기술 목표
3) 연료전지 시스템 고효율화를 위한 핵심 BOP 및 시스템 기술 개발
(1) 기술개요
(2) 핵심기술 목표
4) 차세대 전력망 대응 연료전지 전력변환 기술
(1) 기술개요
(2) 핵심기술 목표
3-4. 재생에너지 연계 연료전지시스템 가동률 극대화
1) 전력변동 대응 고응답성 연료전지 개발
(1) 기술개요
(2) 핵심기술 목표
2) 시스템 가동률 극대화를 위한 전기/온열/냉열 활용 시스템 기술 개발
(1) 기술개요
(2) 핵심기술 목표
3) 예지 및 건전성 관리(PHM) 기반의 연료전지 시스템 강건화 기술 개발
(1) 기술개요
(2) 핵심기술 목표
3-5. 연료전지 산업분야 저탄소 공정전환 핵심 기술
1) 고탄소 산업구조의 연료전지 제조 산업분야 저탄소 공정 전환 핵심기술
(1) 기술개요
(2) 핵심기술 목표
2) CCUS 일체형 연료전지 시스템 기술
(1) 기술개요
(2) 핵심기술 목표
3) 무탄소 연료를 적용한 ZERO 배출 연료전지 시스템 기술
(1) 기술개요
(2) 핵심기술 목표
Ⅲ. 고정형 수소연료전지 발전 시장 및 주요국 동향
1. 고정형 수소연료전지 발전 및 관련 시장 동향
1-1. 글로벌 수소연료전지 발전 및 관련 시장 동향
1) 글로벌 수소연료전지 시장 동향
(1) 연료전지 시스템 시장 전망
(2) 연료전지 스택 시장 전망
(3) 연료전지 분야별 핵심 플레이어 동향
2) 글로벌 수소연료전지 발전 시장 동향
(1) 발전용 연료전지 시장 전망
(2) 수소 연료전지 발전소 도입과 국가별 사례
(3) 수소 연료전지 발전 동향과 국가별 전략
3) 글로벌 수소자동차 및 관련 시장 동향
(1) 글로벌 친환경차 시장 전망
(2) 글로벌 수소차 시장 전망
(3) 2023년 글로벌 수소차 판매 동향
1-2. 국내 수소연료전지 발전 및 관련 시장 동향
1) 국내 수소연료전지 시장 동향
2) 국내 수소연료전지 발전 시장 동향
(1) 국내 발전용 연료전지 설치 현황 및 목표
(2) 국내 연료전지 전력거래량 추이 및 발전단가
(3) 국내 지자체별 수소연료전지 발전소 추진 현황
3) 국내 수소차 보급 현황 및 전망
2. 고정형 수소연료전지 발전 관련 주요국 동향
2-1. 미국
1) 미국 수소연료전지 발전 및 관련 시장 동향
(1) 미국 수소 생산·저장·운송 시장
(2) 미국 연료전지 시장 동향
2) 미국 수소연료전지 발전 관련 정책 동향
(1) 청정 수소 생산 프로젝트
(2) 수소 저장·운송 프로젝트
(3) 미국 수소충전소 구축 동향
(4) 수송, 산업, 발전부문 수소 활용 정책 동향
2-2. 독일
1) 독일 수소연료전지 발전 및 관련 시장 동향
(1) 독일 수소 생산·저장·운송 시장 동향
(2) 독일 수소 소비 동향
(3) 독일 연료전지 시장 동향
2) 독일 수소연료전지 발전 관련 정책 동향
(1) 수소 생산 정책 동향
(2) 수소 저장·운송 프로젝트
(3) 수송, 산업, 발전부문 수소 활용 정책 동향
(4) 수소 밸류체인 프로젝트
(5) 독일 국가수소전략 강화 정책
2-3. 프랑스
1) 프랑스 수소연료전지 발전 및 관련 시장 동향
(1) 프랑스 수소 산업 현황 및 전망
(2) 프랑스 수소 관련 기업 동향
2) 프랑스 수소연료전지 발전 관련 정책 동향
(1) 녹색산업법(안)
(2) 국가수소위원회 출범
(3) 프랑스 수소 전략
2-4. 영국
1) 영국 수소 산업 현황 및 전망
2) 영국 수소연료전지 발전 관련 정책 동향
(1) 수소 관련 보조금 정책
(2) 수소 목표 확대와 수소 프로젝트 동향
(3) 2050 탄소중립 전략
(4) 영국 수소 전략
2-5. 일본
1) 일본 수소연료전지 발전 및 관련 시장 동향
(1) 일본 수소 공급 전망
(2) 일본 연료전지 시장 동향
(3) 일본 수소 관련 시장 동향
(4) 일본 내 수소 밸류체인 구축 기업 동향
2) 일본 수소연료전지 발전 관련 정책 동향
(1) 수소 생산 정책 동향
(2) 수소 저장·운송 프로젝트
(3) 수송, 산업, 발전부문 수소 활용 정책 동향
(4) 수소기본전략 개정
(5) 수소·암모니아 보급 확대 정책
(6) 수소 보급 지원
2-6. 중국
1) 중국 수소연료전지 발전 및 관련 시장 동향
(1) 중국 수소 산업 현황 및 전망
(2) 중국 연료전지 시장 동향
(3) 중국 연료전지 기업 동향
2) 중국 수소연료전지 발전 관련 정책 동향
(1) 수소 산업 주요 정책 동향
(2) 수소 생산 정책 동향
(3) 수소 저장·운송 프로젝트
(4) 중국 수소충전소 구축 동향
(5) 수송, 산업, 발전부문 수소 활용 정책 동향
(6) 2030년 그린수소 100 발전 로드맵
2-7. 국내
1) 수소 생산 정책 동향
(1) 연료이용 및 수전해 시스템 R&D 지원
(2) 국내 생산기지 구축
(3) 해외 수소생산 공급망 확충
2) 수소 저장·운송 정책 동향
(1) 수소 저장/운송 핵심기술 개발
(2) 국내 수소 유통 및 해외 수소 수입 인프라 구축
3) 수송, 산업, 발전부문 수소 활용 정책 동향
(1) 수송부문
(2) 발전부문
(3) 산업부문
4) 세계1등 수소산업 육성을 위한 현장중심 규제혁신 방안
(1) 수전해
(2) 기체수소 충전소
(3) 액화수소
(4) 수소·암모니아 발전
(5) 모빌리티
5) 수소산업 소부장 육성 전략
(1) 수립 배경
(2) 수소 소부장 산업 진단
(3) 비전 및 추진전략
(4) 주요 정책과제
6) 2050 탄소중립 달성과 녹생성장 실현을 위한 청사진
(1) 산업부문
(2) 건물부문
(3) 수송부문
(4) 수소부문
7) 수소경제 성장을 위한 3UP 전략
Ⅳ. 고정형 수소연료전지 발전 관련 주요 플레이어 동향
1. 해외 주요 업체 동향
1-1. 고정형 수소연료전지 주요 플레이어
1) (미국) Bloom Energy
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
2) (미국) FuelCell Energy
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
3) (미국) Cummins
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
4) (미국) Plug Power
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
5) (캐나다) Ballard Power Systems
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
6) (영국) Ceres Power
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
7) (일본) Aisin Seiki
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
8) (일본) Panasonic
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
9) (일본) Toshiba
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
1-2. 수소 인프라 주요 플레이어
1) (미국) Air Products
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
2) (독일) Linde
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
3) (독일) Siemens
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
4) (프랑스) Air Liquide
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
5) (프랑스) TotalEnergies
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
6) (일본) Iwatani Corporation
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
7) (일본) ENEOS
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
8) (일본) Mitsubishi
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
2. 국내 주요 업체 동향
2-1. 고정형 수소연료전지 주요 플레이어
1) 두산퓨얼셀
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
2) 에스퓨얼셀
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
3) 미코
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
4) 범한퓨얼셀
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
5) SK에코플랜트
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
6) Fuel Cell Innovations(FCI)
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
2-2. 수소 인프라 주요 플레이어
1) POSCO홀딩스
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
2) 두산에너빌리티
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
3) 롯데케미칼
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
4) 한화솔루션
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
5) SK E&S
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
6) 효성중공업
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
7) 어프로티움
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
8) 제이엔케이히터
(1) 회사현황
(2) 수소연료전지 발전 관련 최신 사업 동향
표 목차
Ⅰ. 수소 밸류체인으로 보는 수소 산업 동향
〈표1-1〉 수소생산기술 분류
〈표1-2〉 수소생산기술 분류
〈표1-3〉 수전해 기술별 특성 비교
〈표1-4〉 수소생산 방식별 장단점 비교
〈표1-5〉 글로벌 수소 생산량 예측(2020∼2025년)
〈표1-6〉 수소 생산 시스템별 세계 시장 규모
〈표1-7〉 그린·블루·그레이수소의 생산비용 현황과 전망
〈표1-8〉 수전해 시스템 수소 생산 비용
〈표1-9〉 수소 생산 시스템의 원료별 세계 시장 규모
〈표1-10〉 수소 생산 시스템의 국내 시장 규모
〈표1-11〉 국가별 상업 운전 중인 CCS 설비 현황(2022년 9월 기준)
〈표1-12〉 CCUS의 세계 시장 규모 및 전망)
〈표1-13〉 용해제/흡착제 시장 규모 및 전망
〈표1-14〉 CCU 시장규모 및 CO2 활용규모 전망
〈표1-15〉 국내 기업의 해외 CCS 사업현황
〈표1-16〉 미국 45Q Tax Credit에 따른 CCUS 세금 혜택
〈표1-17〉 CCUS 및 블루수소 관련 분야 한-미 MOU 주요 내용
〈표1-18〉 수전해 설비의 종류
〈표1-19〉 세계 그린수소 시장규모 및 전망
〈표1-20〉 세계 그린수소 기술별 시장규모 및 전망
〈표1-21〉 세계 그린수소 지역별 시장규모 및 전망
〈표1-22〉 고분자전해질 수전해(PEM) 주요 업체별 기술개발 현황
〈표1-23〉 알칼라인 수전해(AEC) 수전해 주요 업체별 기술개발 현황
〈표1-24〉 재질별 수소저장 압력용기 종류
〈표1-25〉 수소 운송 방식 분류
〈표1-26〉 공급방식별 수소 판매가격에 미치는 영향
〈표1-27〉 수소 저장·운송을 위한 주요국 정책 비교
〈표1-28〉 암모니아 수소 캐리어 프로젝트 현황
〈표1-29〉 암모니아 연료 관련 산업 현황
〈표1-30〉 그린 암모니아 생산 관련 산업 현황
〈표1-31〉 수소충전소의 종류 및 충전 방식
〈표1-32〉 수소충전소 설비 운영 단계
〈표1-33〉 주요국 수소충전소 현황 및 계획
〈표1-34〉 국내 수소자동차 충전시스템 시장규모 및 전망
〈표1-35〉 미국의 수소차·수소충전소 단기·중기·장기 보급 및 구축 로드맵(2025-2050)
〈표1-36〉 연료전지 기술 분류
〈표1-37〉 연료전지 구성요소
〈표1-38〉 연료전지 분리판 소재별 장단점
〈표1-39〉 연료전지의 특징
〈표1-40〉 연료전지 산업 특징
〈표1-41〉 연료전지 분야 산업연관구조
〈표1-42〉 전해질 종류에 따른 연료전지 분류
〈표1-43〉 연료전지 기술별 장단점
〈표1-44〉 연료전지 종류별 응용제품
〈표1-45〉 발전용 연료전지 종류
〈표1-46〉 PAFC 응용 Tri-Gen 기술 중점기술별 현재기술수준 및 목표
〈표1-47〉 PAFC 응용 Tri-Gen 기술 국·내외 기술수준 비교
〈표1-48〉 PAFC 응용 Tri-Gen 기술 주요 Player별 동향
〈표1-49〉 Grid parity 달성용 MCFC 시스템 중점기술별 현재기술수준 및 목표
〈표1-50〉 Grid parity 달성용 MCFC 시스템 국·내외 기술수준 비교
〈표1-51〉 Grid parity 달성용 MCFC 시스템 주요 Player별 동향
〈표1-52〉 고효율 SOFC 시스템 중점기술별 현재기술수준 및 목표
〈표1-53〉 고효율 SOFC 시스템 국·내외 기술수준 비교
〈표1-54〉 고효율 SOFC 시스템 주요 Player별 동향
〈표1-55〉 분산발전용 PEMFC 최적화 기술 중점기술별 현재기술수준 및 목표
〈표1-56〉 분산발전용 PEMFC 최적화 기술 국·내외 기술수준 비교
〈표1-57〉 주택/건물용 연료전지 주요 Player별 동향
〈표1-58〉 서울시 신·재생에너지원별 단위 에너지생산량 및 원별 보정계수
〈표1-59〉 전 세계 연료전지시스템 시장규모
〈표1-60〉 친환경차 종류와 특징
〈표1-61〉 일반 전기자동차 VS 수소자동차 비교
〈표1-62〉 암모니아와 수소의 특성 비교
〈표1-63〉 주요 플레이어별 수소연료전지차 개발 동향
〈표1-64〉 대형 및 중소형 선박의 발전소요 용량 현황
〈표1-65〉 열차에 사용되는 동력의 종류와 특징
〈표1-66〉 드론의 표현 및 정의
〈표1-67〉 주요국 UAM 시장규모 전망
〈표1-68〉 글로벌 UAM 비서비스 부문 시장 전망
Ⅱ. 고정형 수소연료전지 발전 사업, 기술개발 동향
〈표2-1〉 전세계 가스터빈-수소 혼소 프로젝트 추진 현황 요약
〈표2-2〉 수소 혼소율에 따른 탄소배출 저감 효과
〈표2-3〉 기존 전력 시스템과 분산에너지 시스템 비교
〈표2-4〉 분산에너지원 주요 기능
〈표2-5〉 분산에너지원 주요 트렌드
〈표2-6〉 일본 Toshiba VPP 관련 기술 및 사업 동향
〈표2-7〉 독일 Next Kraftwerke 주요 R&D 프로젝트
〈표2-8〉 청정 암모니아 생산·활용 기술 분류
〈표2-9〉 지역별 그린 암모니아 시장 현황 및 전망(2022∼2030년)
〈표2-10〉 그린 암모니아 활용 분야별 사례
〈표2-11〉 그린 암모니아의 활용분야별 시장 규모 및 전망(2021∼2026년)
〈표2-12〉 미국 청정 암모니아 프로젝트
〈표2-13〉 일본 청정 암모니아 프로젝트
〈표2-14〉 호주 청정 암모니아 프로젝트
〈표2-15〉 국내 청정 암모니아 생산 동향
〈표2-16〉 국내 청정 암모니아 활용 동향
〈표2-17〉 중국의 탄소중립 추진단계
〈표2-18〉 H2 STAR 프로젝트(안)
〈표2-19〉 SIP 연구개발 성과: 암모니아 직접 연소(혼소)
〈표2-20〉 국내 청정수소 활용계획
〈표2-21〉 수소발전 입찰시장 개설연도별 입찰 예상물량
〈표2-22〉 청정수소 인증 등급
〈표2-23〉 청정수소 인증체계 및 기관별 역할
〈표2-24〉 청정수소발전 입찰 참여 업체 동향
Ⅲ. 고정형 수소연료전지 발전 시장 및 주요국 동향
〈표3-1〉 연료전지차(FCV) 세계 시장 전망
〈표3-2〉 연료전지 트럭·버스 세계 시장 전망
〈표3-3〉 전 세계 연료전지 시스템 시장 전망
〈표3-4〉 글로벌 연료전지 시장 Top 6 기업
〈표3-5〉 자동차용 연료전지의 시장 규모 추이
〈표3-6〉 전 세계 연료전지 스택 시장 전망
〈표3-7〉 고정형 연료전지 관련 핵심 플레이어(2022년 기준)
〈표3-8〉 이동형 연료전지 관련 핵심 플레이어(2022년 기준)
〈표3-9〉 2023년 1~12월 업체별 수소연료전지차 판매대수(상용차 포함)
〈표3-10〉 2023년 1~12월 국가별 수소연료전지차 판매대수
〈표3-11〉 국내 연료전지 관련 산업 주요 현황(2021년 기준)
〈표3-12〉 제10차 전력수급기본계획 연도별 신재생에너지 설비계획 중 연료전지 목표치
〈표3-13〉 입찰 물량 대응 연료전지 설비용량 최대 수요 추정
〈표3-14〉 국내 연료전지 설비용량 및 전력거래량 추이
〈표3-15〉 국내 지자체별 수소연료전지 발전소 추진 현황
〈표3-16〉 수소차 국내 시장규모 및 전망
〈표3-17〉 미국 수소경제 주기별 시장 규모
〈표3-18〉 북미 국가별 수소 생산시장 규모 전망
〈표3-19〉 주요 국가별 천연가스 생산·소비량 비중(’20년)
〈표3-20〉 북미 국가별 수소 저장시장 규모 전망
〈표3-21〉 미국의 주요 연료전지 생산업체
〈표3-22〉 미국 청정 수소 액션플랜
〈표3-23〉 미국의 청정수소 활성화를 위한 지원 주요 내용
〈표3-24〉 미국 내 주요 청정수소 및 연계 프로젝트 세부 현황
〈표3-25〉 H2@Scale 저장/운송 주요 프로젝트
〈표3-26〉 독일 수소경제 주기별 시장 규모
〈표3-27〉 EU 주요국 수소 생산시장 규모 전망
〈표3-28〉 EU 주요국 수소 저장시장 규모 전망
〈표3-29〉 H2River 프로젝트 개요
〈표3-30〉 독일 국가수소전략의 실행 영역과 주요 조치
〈표3-31〉 독일 국가 수소전략 액션 플랜
〈표3-32〉 녹색산업법(안)의 4가지 우선순위와 15개 세부 이행방안
〈표3-33〉 프랑스 국가수소위원회 목표별 성과 분석 내용(1차 회의)
〈표3-34〉 영국의 2020 국가 그리드 미래 에너지 시나리오의 주요 특징
〈표3-35〉 영국 에너지안보·탄소중립부(DESNZ)가 발표한 11개의 그린수소 생산 프로젝트
〈표3-36〉 영국 넷제로 전략을 통한 투자액 및 예상 일자리 창출 효과
〈표3-37〉 영국 수소전략 로드맵
〈표3-38〉 2020년대 영국 수소 공급망 개발 내용
〈표3-39〉 일본 수소 관련 시장 전망
〈표3-40〉 일본 수소연료(수소가스) 시장 전망
〈표3-41〉 일본 차량용 연료전지 스택 시장 전망
〈표3-42〉 ‘수소사회 구축기술 및 이용기술 개발구축 실증사업’ 개요
〈표3-43〉 일본 수소공급망 구축 프로젝트
〈표3-44〉 중국 다롄 수소에너지산업단지 주요 발전 방향
〈표3-45〉 다롄 주요 수소산업 관련 기업
〈표3-46〉 주요국 분야별 수소 기술 수준 비교
〈표3-47〉 중국 수소 생산량 현황(2018~2022)
〈표3-48〉 중국 연료전지 시장 주요 기업 비교
〈표3-49〉 중국 정부의 수소 정책 개요
〈표3-50〉 중국 성(成), 시(市)별 저장/운송 지원정책
〈표3-51〉 수소 생산 관련 정부 R&D 사업 현황
〈표3-52〉 부처/분야별 R&D 투자규모(2016∼2020 누적)
〈표3-53〉 수소생산 핵심기술 개발 전략
〈표3-54〉 수소생산기지 구축 사업 진행 세부 현황
〈표3-55〉 국내 저장·운송 산업 생태계 경쟁력 진단
〈표3-56〉 부처/분야별 수소 저장·운송 R&D 투자 규모(2016∼2020 누적)
〈표3-57〉 수소 저장/운송 핵심기술 개발 전략
〈표3-58〉 H2 STAR 프로젝트(안)
〈표3-59〉 수소 활용 부문 국내 정책 주요 내용
〈표3-60〉 수소 연료전지차 구매보조금 제도 및 예산
〈표3-61〉 온실가스 감축목표 조정 내용
Ⅳ. 고정형 수소연료전지 발전 관련 주요 플레이어 동향
〈표4-1〉 Bloom Energy 프로필
〈표4-2〉 FuelCell Energy, Inc. 프로필
〈표4-3〉 Cummins Inc. 프로필
〈표4-4〉 Plug Power 프로필
〈표4-5〉 Ballard Power Systems Inc. 프로필
〈표4-6〉 Ceres Power 프로필
〈표4-7〉 Aisin Corporation 프로필
〈표4-8〉 Panasonic Corp 프로필
〈표4-9〉 Toshiba Corp 프로필
〈표4-10〉 Air Products and Chemicals, Inc. 프로필
〈표4-11〉 Linde plc 프로필
〈표4-12〉 Siemens AG 프로필
〈표4-13〉 Air Liquide SA 프로필
〈표4-14〉 TotalEnergies 프로필
〈표4-15〉 Iwatani Corporation 프로필
〈표4-16〉 ENEOS Corporation 프로필
〈표4-17〉 Mitsubishi Corporation 프로필
〈표4-18〉 두산퓨얼셀 주식회사 프로필
〈표4-19〉 에스퓨얼셀(주) 프로필
〈표4-20〉 주식회사 미코 프로필
〈표4-21〉 범한퓨얼셀(주) 프로필
〈표4-22〉 SK에코플랜트 프로필
〈표4-23〉 ㈜에프씨아이 프로필
〈표4-24〉 포스코홀딩스 주식회사 프로필
〈표4-25〉 두산에너빌리티 프로필
〈표4-26〉 롯데케미칼 주식회사 프로필
〈표4-27〉 한화솔루션주식회사 프로필
〈표4-28〉 에스케이이엔에스(주) 프로필
〈표4-29〉 효성중공업 주식회사 프로필
〈표4-30〉 Approtium㈜ 프로필
〈표4-31〉 제이엔케이히터주식회사 프로필
그림 목차
Ⅰ. 수소 밸류체인으로 보는 수소 산업 동향
〈그림1-1〉 세계 부문별 수소 수요와 생산방식별 생산량
〈그림1-2〉 청정수소 수요와 공급 목표 전망(2030년)
〈그림1-3〉 2020∼2025년 내 글로벌 수소 생산 시장 규모 변화 전망
〈그림1-4〉 2050년 글로벌, 국내 수소 수요 전망
〈그림1-5〉 글로벌 수소 생산량 예측(2020∼2050년)
〈그림1-6〉 2050년 글로벌 수소 시장 규모 전망
〈그림1-7〉 그린수소 생산비용 전망
〈그림1-8〉 국가별 2030년 그린수소 생산비용 예측
〈그림1-9〉 2030∼2050년 지역별 청정수소 시장 변화 전망
〈그림1-10〉 생산 방식별 글로벌 수소 생산량(2020년)
〈그림1-11〉 글로벌 수소 생성 시장의 용도별 시장 규모 및 전망
〈그림1-12〉 주요국 수소 생산시장 추이
〈그림1-13〉 저탄소 수소생산 프로젝트 지도
〈그림1-14〉 발표된 프로젝트를 기반으로 한 현황 및 부문별 저탄소 수소생산(2030년 목표)
〈그림1-15〉 CCS 공정도
〈그림1-16〉 탄소 포집 및 저장의 잠재적 후보 배출원으로부터 미국 내 CO2 배출량(2021년)
〈그림1-17〉 CCS 시설 현황(2022년 9월 기준)
〈그림1-18〉 블루수소 생산과정
〈그림1-19〉 세계 그린수소 시장규모 및 전망
〈그림1-20〉 세계 그린수소 시장규모 및 전망
〈그림1-21〉 전 세계 수전해장치 시장 규모 전망
〈그림1-22〉 수전해장치 시장가치 전망
〈그림1-23〉 세계 그린수소 기술별 시장규모 및 전망
〈그림1-24〉 세계 그린수소 지역별 시장규모 및 전망
〈그림1-25〉 그린수소 시장의 생태계
〈그림1-26〉 Cummins(미국) PEM수전해 시스템
〈그림1-27〉 다양한 수소저장기술 분류
〈그림1-28〉 액상유기수소운반체(LOHC)를 이용한 대용량 수소저장·운송 개념
〈그림1-29〉 암모니아를 이용한 대용량 수소저장·운송 개념
〈그림1-30〉 수소의 고체저장방식
〈그림1-31〉 수소 저장 방식 및 운송 방안
〈그림1-32〉 국내 수소운송 방법
〈그림1-33〉 직경에 따른 수소와 천연가스 파이프라인 투자비용
〈그림1-34〉 운송방법의 운송량 범위
〈그림1-35〉 수소 저장시장 추이
〈그림1-36〉 액체수소 저장시스템 탑재 차량 개요
〈그림1-37〉 수소 생산 비용 및 해상 운송 비용 추정
〈그림1-38〉 Amogy의 암모니아 기반 수소연료전지 트럭 실증 차량
〈그림1-39〉 수소충전소 분류
〈그림1-40〉 수소 분산공급방식
〈그림1-41〉 수소 중앙공급방식(저장식 공급방식)
〈그림1-42〉 수소충전소 설치방식에 따른 구분
〈그림1-43〉 수소충전소 구조
〈그림1-44〉 국가별 수소충전기 설치 현황(2022.12.)
〈그림1-45〉 국내 수소충전기 설치 현황
〈그림1-46〉 미국 수소 충전 인프라 및 수소 충전소 네트워크 구축 계획
〈그림1-47〉 독일의 H2 Mobility 수소충전소 보급 계획
〈그림1-48〉 연료전지 시스템 구성
〈그림1-49〉 연료전지 발전원리
〈그림1-50〉 연료전지 주요 부품(PEMFC)
〈그림1-51〉 알칼리 연료전지
〈그림1-52〉 인산형 연료전지
〈그림1-53〉 용융탄산염 연료전지
〈그림1-54〉 고체 산화물 연료전지
〈그림1-55〉 고분자 전해질 연료전지
〈그림1-56〉 직접 메탄올 연료전지
〈그림1-57〉 수소연료전지별 작동 원리
〈그림1-58〉 연료전지 응용분야
〈그림1-59〉 Fuel Cell Energy사의 On-site Trigen 시스템
〈그림1-60〉 표준형 연료전지 발전 기술과 Trigen 발전 기술 비교
〈그림1-61〉 연료전지 표준 계통도
〈그림1-62〉 직접 수소 공급방식 연료전지 시스템
〈그림1-63〉 전 세계 연료전지시스템 시장규모
〈그림1-64〉 국내 건물용 연료전지 보급현황
〈그림1-65〉 건물용 연료전지 지원단가
〈그림1-66〉 수소자동차와 수소연료전지 구조
〈그림1-67〉 수소자동차 개요 및 동작원리
〈그림1-68〉 연료종류별 1회 충전으로 주행할 수 있는 거리
〈그림1-69〉 대형차 분야 전기자동차 VS 수소자동차 비교
〈그림1-70〉 수소전기차 출시 및 현황
〈그림1-71〉 수소충전소 관련 5대 모듈
〈그림1-72〉 Amogy의 암모니아 기반 수소연료전지 트럭 실증 차량
〈그림1-73〉 액화수소 상용차 이미지
〈그림1-74〉 선박 운항 시 발생하는 대기오염물질
〈그림1-75〉 에너지원별 공급 예상량
〈그림1-76〉 단위무게당 에너지원의 에너지 효율
〈그림1-77〉 선박발 대기오염물질 및 오염물질 저감 방안
〈그림1-78〉 수소연료전지선박 구성
〈그림1-79〉 단위무게 및 단위체적당 에너지원별 에너지 효율
〈그림1-80〉 수소연료전지 철도 차량
〈그림1-81〉 프랑스 알스톰사의 수소연료전지 기관차 코라디아 아이린트
〈그림1-82〉 독일 지멘스사가 개발 중인 미레오 플러스 에이치(Mireo Plus H)
〈그림1-83〉 중국 CRRC사의 수소연료전지 열차
〈그림1-84〉 현대로템이 개발 중인 수소연료전지 트램
〈그림1-85〉 글로벌 개인여객용 UAM 운행대수 전망
〈그림1-86〉 글로벌 UAM 시장규모 전망
〈그림1-87〉 글로벌 드론 서비스 시장 규모 및 전망
〈그림1-88〉 글로벌 상용 드론 활용 서비스 시장 규모 및 전망
〈그림1-89〉 현대자동차그룹 수소연료전지와 배터리 기반 멀티콥터 드론 ‘프로젝트N’
〈그림1-90〉 플라나가 개발 중인 수직이착륙 UAM 모형 이미지
〈그림1-91〉 두산 수소 드론 제품
〈그림1-92〉 글로벌 항공산업의 에너지 수요량
〈그림1-93〉 영국 Costwold 공항에 대기 중인 DO288
〈그림1-94〉 Airbus의 하이브리드 수소 엔진의 대표적인 세 가지 비행 형상 모델
〈그림1-95〉 Airbus SAS 2022 엔진 모델
Ⅱ. 고정형 수소연료전지 발전 사업, 기술개발 동향
〈그림2-1〉 수소-메탄 혼소발전 시 탄소(CO2)배출 저감률(질량 기준)
〈그림2-2〉 분산에너지
〈그림2-3〉 연료전지 종류별 전기 변환 효율 비교
〈그림2-4〉 청정 암모니아 생산 공정
〈그림2-5〉 암모니아 생산 방식에 따른 구분
〈그림2-6〉 하버-보슈 및 전기화학적 암모니아 생산 공정
〈그림2-7〉 수소 생산·수송·활용에서 암모니아의 역할
〈그림2-8〉 암모니아와 디젤 혼소 선박의 체계도
〈그림2-9〉 암모니아 열분해 수소 생산 기술 실증 모식도
〈그림2-10〉 글로벌 암모니아 수요 전망
〈그림2-11〉 청정 암모니아(블루 및 그린) 글로벌 생산량 전망
〈그림2-12〉 청정 암모니아 시장 전망
〈그림2-13〉 세계 그린 암모니아 시장 규모(2022∼2030년)
〈그림2-14〉 지역별 그린 암모니아 시장 규모(2022∼2030년)
〈그림2-15〉 미국 Air Product 블루 수소·암모니아 생산 프로젝트
〈그림2-16〉 Helios Green Fuels 프로젝트의 개요
〈그림2-17〉 50kW급 암모니아 전소 마이크로 가스터빈
〈그림2-18〉 EU 수소전략의 단계별 수소 생태계 경로
〈그림2-19〉 일본 2050년 탄소중립 실현을 위한 14대 기술 분야
〈그림2-20〉 호주 국가 수소 전략의 수소 허브 개념도
〈그림2-21〉 한국석유공사 비전 및 핵심가치 - 수소·암모니아 관련 전략과제 수립
〈그림2-22〉 블루 암모니아 산업의 지역별 경쟁성 분석
〈그림2-23〉 수소·암모니아를 활용한 무탄소 발전 전원화 로드맵
〈그림2-24〉 해외로부터의 수소 및 수소캐리어의 생산 및 이송 그리고 발전활용
〈그림2-25〉 수소생산 비용 및 해상 운송 비용 추정
〈그림2-26〉 일본 미쓰비시중공업의 수소가스터빈
〈그림2-27〉 내각부의 SIP 연구개발: 암모니아 제조·이용기술
〈그림2-28〉 JERA Zero Emission 2050:로드맵
〈그림2-29〉 JERA·IHI의 암모니아 혼소 실증사업
〈그림2-30〉 수소발전 입찰시장 개념도
〈그림2-31〉 배출량 산정범위 도식도
〈그림2-32〉 인증서 추적관리방식 도식도
〈그림2-33〉 청정수소인증 플랫폼-전력거래시스템 연계방안
〈그림2-34〉 청정수소 인증 절차
〈그림2-35〉 수소를 활용한 복합 발전
〈그림2-36〉 암모니아 가스터빈 기술 개발 개념도
〈그림2-37〉 암모니아 크래킹-수소터빈 복합발전 통합 시스템 개략도
〈그림2-38〉 재생에너지 연계형 수소 순산소 터빈 복합발전 시스템 구성도
〈그림2-39〉 가스터빈의 효율향상 기술
〈그림2-40〉 가스터빈 복합발전(CCGT)에서의 에너지 손실
〈그림2-41〉 수소터빈-SOFC 하이브리드 발전 시스템(MHI)
〈그림2-42〉 발전용 SOFC 시스템의 구성도
〈그림2-43〉 청정수소 기반 고효율 열병합 시스템 구성도
〈그림2-44〉 시스템 고효율화를 위한 BOP 및 시스템 기술
〈그림2-45〉 차세대 전력망 대응을 위한 연료전지 전력변환 핵심 기술
〈그림2-46〉 전력변동 고응답성 연료전지 발전 시스템 개략도
〈그림2-47〉 수소 이용 연료전지 가동률 극대화를 위한 삼중 열병합 시스템 기술
〈그림2-48〉 예지 및 건전성 관리 기반 강건 연료전지 시스템
〈그림2-49〉 연료전지 제조 산업분야 전주기 탄소중립 영향 평가
〈그림2-50〉 연료전지 산업의 CCUS 개념도
〈그림2-51〉 이산화탄소 이용 및 농축/포집을 위한 연료전지 시스템 예시
〈그림2-52〉 암모니아 적용 연료전지 시스템
Ⅲ. 고정형 수소연료전지 발전 시장 및 주요국 동향
〈그림3-1〉 전 세계 연료전지 시장 전망
〈그림3-2〉 북미 연료전지 종류별 시장 규모(2022)
〈그림3-3〉 글로벌 연료전지 시장 전망
〈그림3-4〉 연료전지 부품별 시장 규모
〈그림3-5〉 연료전지 자동차 형태별 시장 규모
〈그림3-6〉 연료전지 부품별 시장규모 추이
〈그림3-7〉 글로벌 연료전지 시장 전망
〈그림3-8〉 전 세계 고체산화물 연료전지(SOFC) 시장 전망
〈그림3-9〉 고체산화물 연료전지(SOFC) 용도별 시장 규모 및 점유율(2022)
〈그림3-10〉 SOFC 연간 설치량 및 응용분야별 시장 점유율
〈그림3-11〉 글로벌 발전용 연료전지 시장 전망
〈그림3-12〉 글로벌 고정식 연료전지 출하량 및 설치비용
〈그림3-13〉 전세계 고정형 연료전지 시장 전망
〈그림3-14〉 일본 에너팜 보급 및 시스템 단가 현황
〈그림3-15〉 일본 에너팜 제조사 연간 판매대수 현황
〈그림3-16〉 밸류체인별 수소정책 현황
〈그림3-17〉 난방열 감안시 연료전지 효율성
〈그림3-18〉 전동사륜차 세계 판매대수 예측
〈그림3-19〉 수소연료전지차 시장 규모 전망
〈그림3-20〉 2022년 지역별 수소연료전지 자동차 시장 점유율
〈그림3-21〉 국가별 수소차 보급 현황(2022.12.)
〈그림3-22〉 수소차 차종별 현황(2022.12.)
〈그림3-23〉 글로벌 수소연료전지차 판매 동향
〈그림3-24〉 국내 수소연료전지 설비용량
〈그림3-25〉 국내 연료전지 기반 수소 수요 전망
〈그림3-26〉 국내 수소차 판매량
〈그림3-27〉 국내 수소충전소 누적 설치개수
〈그림3-28〉 글로벌 고정식 연료전지 출하량 및 설치비용
〈그림3-29〉 2030년까지의 미국 그린수소 생산량 전망
〈그림3-30〉 미국 내 계획 된 청정수소 프로젝트 분포
〈그림3-31〉 미국 수소충전소 구축 계획
〈그림3-32〉 글로벌 P2G 프로젝트 현황(2019년 9월 기준)
〈그림3-33〉 기존 가스 파이프라인 및 수소 운송 네트워크 예상도
〈그림3-34〉 독일 산업부문별 수소 활용 전망
〈그림3-35〉 독일 인프라 개발을 위한 누적 투자 비교도
〈그림3-36〉 독일 수소 연료 보급소 설치 현황 및 수소 수요량
〈그림3-37〉 2030년, 2040년의 유럽 수소 개발, 저장, 수송 네트워크 구축 계획
〈그림3-38〉 2030년 프랑스 수소 수요량 예측
〈그림3-39〉 프랑스 생산기술별 수소생산 현황
〈그림3-40〉 프랑스 내 저탄소 수소 시장 전망
〈그림3-41〉 프랑스 ‘녹색산업법(안)’ 개요
〈그림3-42〉 영국의 시나리오별 총 수소 수요
〈그림3-43〉 영국 시나리오 및 부문별 수소 수요
〈그림3-44〉 영국 수소 프로젝트 현황
〈그림3-45〉 H100 파이프(H100 Fife) 개념도
？〈그림3-46〉 일본의 수소 에너지 공급량(국산 수소+수입 수소) 전망
〈그림3-47〉 일본 연료별 연료전지 보급대수
〈그림3-48〉 미쓰비시중공의 수소 생태계 구축단계별 추진계획
〈그림3-49〉 다롄 수소에너지산업단지
〈그림3-50〉 중국 연료전지 시장규모 및 매출이익 추이
〈그림3-51〉 중국 수소연료전지시스템 출하량 추이
〈그림3-52〉 수소연료전지 스택 출하량 추이
〈그림3-53〉 수소연료전지 설치량 추이
〈그림3-54〉 중국 지역별 수소충전소 목표
〈그림3-55〉 탈탄소 시나리오에서 업종별 에너지원별 최종에너지 수요 비중
〈그림3-56〉 탈탄소 시나리오에서 업종별 수소 수요
〈그림3-57〉 그린수소 생산설비 100GW 목표에서 수소생산 설비 규모 추세
〈그림3-58〉 그린수소 설비규모 및 수소 생산 비용의 관계
〈그림3-59〉 수소 전주기 연계 저장, 운송 인프라 구축 계획
〈그림3-60〉 수송수단 부문 수소 활용 로드맵
〈그림3-61〉 발전 부문 수소 활용 로드맵
〈그림3-62〉 산업 부문 수소 활용 로드맵
〈그림3-63〉 철강 부문 수소환원제철 도입 추진계획
〈그림3-64〉 수소경제 성장을 위한 3UP 전략
Ⅳ. 고정형 수소연료전지 발전 관련 주요 플레이어 동향
〈그림4-1〉 블룸에너지 연료전지
〈그림4-2〉 트라이젠 시스템
〈그림4-3〉 플러그파워 수소 전달 및 저장 솔루션
〈그림4-4〉 포드트럭 F-맥스
〈그림4-5〉 파나소닉 연료전지 H2 KIBOU
〈그림4-6〉 파나소닉 대용량 온수저장 연료전지 유닛
〈그림4-7〉 도시바 ESS 연료전지 스택
〈그림4-8〉 도시바의 지열에너지 수소생산 연구 예상도
〈그림4-9〉 중국에 개장한 에어프로덕츠 상업용 수소충전소
〈그림4-10〉 에퀴노르와 린데의 저탄소 수소생산기지 조감도
〈그림4-11〉 지멘스 모빌리티가 제작한 수소전기열차
〈그림4-12〉 에어리퀴드 수소충전소 조감도
〈그림4-13〉 에어리퀴드 바이오가스 기반 저탄소 수소 생산시설 구축 계획
〈그림4-14〉 Woven City에 설치하는 ENEOS 수소충전소
〈그림4-15〉 아모지의 암모니아 기반 수소연료전지 시스템
〈그림4-16〉 1kW급·10kW급 건물·주택용 수소연료전지 H2-PEMFC 시스템
〈그림4-17〉 미코파워 8kW TUCY
〈그림4-18〉 범한퓨얼셀 10kW 건물용 연료전지
〈그림4-19〉 연료전지 배열 활용 고효율 일체형 흡수식 냉방시스템 개념도
머 리 말
2024년 3월부터 ‘청정수소 인증제’ 시범사업이 시작되고, 상반기 중 ‘청정수소발전 입찰시장(Clean Hydrogen Portfolio Standard, CHPS)’이 개설된다. 청정수소 생태계 전환을 견인할 핵심제도가 세계 최초로 시행되는 것이다. 이번 청정수소발전 입찰에는 재생에너지 전력으로 만든 그린수소, 천연가스에서 이산화탄소를 포집 제거한 블루수소, 그린수소 또는 블루수소를 암모니아로 변환한 청정암모니아까지 모두 참여가 예상된다. 이에 관련 사업체들은 저탄소 수소 개발을 가속화하고 있다.
마켓앤마켓에 의하면 전세계 연료전지 시장은 2023년 33억 달러에서 2028년 87억 달러로 연평균 21.7% 성장할 것으로 예상된다. 양성자교환막(PEMFC), 고체산화물(SOFC), 인산연료전지(PAFC) 등과 같은 모든 유형의 연료전지는 고정 응용 목적으로 상업 및 산업분야에서 사용되며, 특히 발전용 연료전지 시장은 탄소중립을 위한 재생에너지 및 분산에너지 확대에 따라 빠르게 성장하고 있다.
2024년 1월 한국수소연료전지산업협회 및 전력거래소 등에 따르면 2023년 기준 국내 발전용 연료전지 설치량은 총 1036㎿를 기록했다. 최근 국내에서 수소발전 입찰시장 개설 등에 따라 설비투자를 강화하는 등 국내 발전용 연료전지 설치량은 매년 빠르게 증가하고 있다. 한편 수소연료전지 발전은 타 신재생에너지원 대비 발전단가가 높아 보급확대를 위해서는 기술개발을 통한 가격 경쟁력 확보가 필요하다.
수소연료전지 발전 산업은 미국과 일본, 우리나라와 중국 등이 기술력 확보에 적극 나서고 있어, 지속적인 시장 규모의 확대가 전망된다. 미국은 Fuel Cell Energy, Bloom Energy가 선도적 기술을 바탕으로 시장을 리드하고 있으며, 국내 발전용 연료전지 제조사로는 두산퓨얼셀, 블룸SK퓨얼셀이 대표적이다. 국내 발전용 연료전지 제조사들은 해외 우수 업체 인수·합병 또는 합작 법인 설립으로 높은 기술 경쟁력을 확보하고 있다.
국내에서는 2024년부터 앞서 언급한 청정수소 입찰시장을 개장해 2027년도의 청정수소-암모니아 발전에서 청정수소와 청정암모니아를 활용해 발전 부문의 온실가스 저감을 진행할 계획이다. 일본 정부에서는 2021년 10월 발표한 ‘제6차 에너지기본계획’에서 2030년까지 수소·암모니아 발전목표를 1%로 제시한 바 있으며, 2023년 6월 개정한 ‘수소기본전략’에서는 2030년까지 대형가스터빈에서 수소 혼소 30%, 석탄화력발전소에서 암모니아 혼소 50%라는 구체적 목표를 제시했다. 미국의 환경보호청(EPA)도 2023년 LNG터빈 온실가스 배출 기준을 제안했으며 2032년까지 LNG터빈 수소혼소를 30%로 제시했다.
이에 당사는 고정형 수소연료전지 발전 산업뿐 아니라 수소 기술의 최신 응용 동향과 수소 인프라 및 수소·암모니아 발전 등 다양한 수소연료전지 발전 연관사업 동향과 기술개발 동향을 조사·분석 하였으며, 글로벌 시장 동향과 전망, 국내외 정책 및 선도기업의 전략 등을 종합적으로 조사 분석하여 본서를 출간하게 되었다. 모쪼록 본 보고서가 수소연료전지 발전 산업 종사자뿐만 아니라 관련 분야에 관심을 갖고 계시는 모든 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되길 바란다.
2024년 03월 27일
산업조사실 김하나
데이코인텔리전스 편집부 [저]
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