기존 보험과세금 책들과 달리 이 책은 다음과 같은 특징이 있습니다.
ㆍ 방대한 세법을 단순히 열거하지 않고 보험영업에 꼭 필요한 내용만 엄선
ㆍ 보험영업에 곧장 적용할 수 있도록 실제 발생한 118개 Case로 실전 학습
ㆍ 보험영업에 필요한 세금을 기초학습편, 개인계약편, 법인계약편, 실전적용편 순으로 풀어 기초지식이 없는 누구나 쉽게 학습할 수 있도록 구성
[고능률 보험영업으로 가는 지름길]
글로벌 금융위기 이후 중산층의 몰락, 보험영업 경쟁 심화, 세미나 마케팅 활성화 등 이제는 세금을 빼고는 부유층 고객을 만나기가 점점 어려워지고 있는 것이 현실이다.
[체계적인 내용 구성과 편리한 사용법]
이 책은 보험영업에 필요한 어려운 세금을 기초학습편, 개인계약편, 법인계약편, 실전적용편의 순으로 풀어주어 세금의 기초 지식이 없는 누구나 쉽게 보험과 세금을 학습할 수 있도록 구성되어 있다. 또한 체계적인 목차와 색인을 통해 FP, FC가 관심 있는 케이스를 쉽게 찾을 수 있도록 편리함을 더하여 보험영업에 곡 필요한 지침서로 평가 받고 있다.
[실전 맞춤형 120개 사례와 보험영업 TIP 제시]
저자는 은행 PB팀장의 경험과 10여 년간의 FPㆍ FC 대상 강의를 통해 고객이 질문 할 수 있는 120가지 실전 케이스를 선별하고 이에 대한 쉽고 확실한 답을 제시한다. 또한 단순히 아는 차원을 넘어 세금이라는 주제를 고객 앞에서 어떤 식으로 풀어 나가야 할 지 보험영업 Tip까지 제시한다.
[책과 동영상의 입체학습]
또한 책만으로 학습하기 어려운 분들을 위한 각 케이스별 해설동영상이 준비되어 있어 책 정독 후 동영상으로 복습하는 입체적 학습으로 보다 쉽게 보험과 세금을 정복할 수 있다.
Part 1. 세금 기초학습편 : 43개 Case
1장 개인의 소득에 부과되는 소득세 : 10개 Case
2장 재산의 증여에 부과되는 증여세 : 8개 Case
3장 재산의 상속에 부과되는 상속세 : 7개 Case
4장 상속 관련 민법 규정 : 5개 Case
5장 가업승계 전략 : 4개 Case
6장 법인의 소득에 부과되는 법인세 : 9개 Case
Part 2. 개인계약편 : 35개 Case
1장 저축성보험과 세무전략 : 7개 Case
2장 보장성보험과 세무전략 : 5개 Case
3장 연금저축과 세무전략 : 8개 Case
4장 개인사업자의 보험가입과 세무 전략 : 3개 Case
5장 보험가입과 증여세 과세문제 : 7개 Case
6장 보험가입과 상속세 과세문제 : 5개 Case
Part 3. 법인계약편 : 34개 Case
1장 CEO플랜의 기본개념 : 8개 Case
2장 법인계약의 종류 : 3개 Case
3장 임원의 퇴직금 제도 : 10개 Case
4장 CEO플랜 세무.회계처리 : 7개 Case
5장 CEO플랜 활용 : 6개 Case
Part 4. 세금을 활용한 보험영업편 : 8개 Case
정성진 [저]
공인회계사, 세무사. 고려대학교 경영학과를 졸업하고 동 대학원에서 회계학을 전공했다. 졸업 후 산동회계법인, 삼정회계법인에서 회계감사, 세무업무와 각종 컨설팅을 수행하다가 평소 좋아하는 재테크 분야를 직업으로 선택해 SC제일은행 역삼PB센터에서 프라이빗뱅킹 팀장으로 활동한 바 있다. 현재는 명지전문대학 세무회계학과 교수로 재직 중이며 정보통신부, 삼성생명, ING생명, 금호생명, 삼성화재, 농협 등의 여러 금융기관과 다수의 일반기업을 대상으로 노후준비, 투자 그리고 절세비법에 대한 강의를 하고 있다.
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