코로나19 이후 비대면 온라인 서비스 확산, 원격근무 도입 등으로 인해 AI, 사물인터넷, 클라우드 기술로 대형ㆍ고밀도 데이터 처리 수요가 기하급수적으로 증가함에 따라 더 많은 서버와 데이터센터의 확충이 필요해지면서 대기업 중심의 데이터센터 건립과 함께 글로벌 데이터센터 산업이 빠르게 성장하고 있다.
마켓앤마켓의 '2026년까지 글로벌 데이터센터 가속기 시장' 보고서에 따르면 데이터센터 가속기 시장은 2026년까지 연평균 36.7%의 성장세를 나타낼 것으로 전망했으며, 시장규모는 2021년 137억 달러에서 2026년에는 653억 달러로 증가할 것으로 예상했고, 국내 데이터센터 시장규모는 2018년 2조4240억 원에서 2019년 2조7066억 원으로 약 11.7% 증가해 연간 10%대의 성장률을 보이면서 2021년에는 3조 원대를 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예측했다.
한국데이터센터연합회에 따르면 국내 데이터센터는 2019년 기준 158개에서 2025년에는 205개로 증가할 것으로 예측하면서 데이터센터 건립에 대한 경쟁이 치열해질 것으로 전망했다.
이에 본 보고서는 데이터센터의 국내외 시장동향과 트렌드, 데이터센터 리츠 비즈니스 및 투자분석과 리츠별 동향, 에너지 효율화 사례, 주요 기업별 데이터센터 구축현황 및 사업추진 동향 등을 수록하였다.
코로나19 이후 비대면 온라인 서비스 확산, 원격근무 도입 등으로 인해 AI, 사물인터넷, 클라우드 기술로 대형·고밀도 데이터 처리 수요가 기하급수적으로 증가함에 따라 더 많은 서버와 데이터센터의 확충이 필요해지면서 대기업 중심의 데이터센터 건립과 함께 글로벌 데이터센터 산업이 빠르게 성장하고 있다.
마켓앤마켓의 '2026년까지 글로벌 데이터센터 가속기 시장' 보고서에 따르면 데이터센터 가속기 시장은 2026년까지 연평균 36.7%의 성장세를 나타낼 것으로 전망했으며, 시장규모는 2021년 137억 달러에서 2026년에는 653억 달러로 증가할 것으로 예상했고, 국내 데이터센터 시장규모는 2018년 2조4240억 원에서 2019년 2조7066억 원으로 약 11.7% 증가해 연간 10%대의 성장률을 보이면서 2021년에는 3조 원대를 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예측했다.
한국데이터센터연합회에 따르면 국내 데이터센터는 2019년 기준 158개에서 2025년에는 205개로 증가할 것으로 예측하면서 데이터센터 건립에 대한 경쟁이 치열해질 것으로 전망했다.
이에 본 보고서는 데이터센터의 국내외 시장동향과 트렌드, 데이터센터 리츠 비즈니스 및 투자분석과 리츠별 동향, 에너지 효율화 사례, 주요 기업별 데이터센터 구축현황 및 사업추진 동향 등을 수록하였다.
Ⅰ. 데이터센터 국내외 시장동향과 트렌드 분석 및 전망 37
1. 데이터센터 개요 및 시장분석 37 1) 개요 37 (1) 정의 37 (2) 구조 38 2.1) 구조 38 2.2) 구성요소 39 (3) 분류 40 3.1) 운영 방식 40 3.2) 서비스 분류 40 3.3) 국내 데이터센터 분류 41 3.3.1) 서비스 형태별 분류 41 3.3.2) 운영 주체별 분류 42 3.4) 등급 분류 42 2) 국내외 데이터센터 시장동향 및 트렌드 44 (1) 국내외 시장규모 현황 44 1.1) 국내 44 1.2) 국외 45 1.2.1) 시장규모 및 전망 45 1.2.2) 데이터센터 인프라 End-User Spending 45 1.2.3) IT데이터센터 시스템 투자비용 추이 46 (2) 코로케이션과 아태지역의 시장 확대 47 2.1) 코로케이션 수요 증대와 성장 47 2.2) 아태지역 서비스 시장 성장 48 2.2.1) 시장규모 및 전망 48 2.2.2) 시장 성장 요인 49 a) 로컬 데이터 소비 급증 50 b) 데이터센터 서비스 아웃소싱 증가 51 c) 글로벌 콘텐츠 제공업체의 지역별 유치 전략 52 d) 정부정책 및 규제변화 53 3) 데이터센터 랙 서버/DCIM 시장분석 54 (1) 데이터센터 랙 서버 54 1.1) 경쟁 환경 분석 54 1.1.1) 기술 개요 54 1.1.2...) 시장 원동력 54 1.1.3) 주요 플레이어 현황 55 1.2) 시장규모 및 전망 56 1.2.1) 글로벌 시장규모 및 전망 56 a) 서버 시장 56 b) 랙 서버 시장 57 1.2.2) 지역별 시장규모 및 전망 58 1.2.3) 세부항목별 시장규모 및 전망 58 a) 서비스별 시장전망 58 b) Tier별 시장전망 59 c) 폼 팩터별 시장전망 60 d) DC 종류별 시장전망 60 e) 데이터 산업별 시장전망 61 (2) 데이터센터 인프라 관리(DCIM) 63 2.1) 경쟁 환경 분석 63 2.1.1) 기술 개요 63 2.1.2) 시장 원동력 64 2.1.3) COVID-19 영향 65 2.1.4) 주요 플레이어 현황 66 2.2) 시장규모 및 전망 67 2.2.1) 글로벌 시장규모 및 전망 67 2.2.2) 지역별 시장규모 및 전망 68 2.2.3) 세부항목별 시장규모 및 전망 69 a) 구성요소별 시장전망 69 b) 규모별 시장전망 70 c) 용도별 시장전망 71 d) 도입모델별 시장전망 72 e) DC 종류별 시장전망 73 f) 산업별 시장전망 74 2. 국내외 데이터센터 시장 트렌드 및 동향 분석 76 1) 국내 76 (1) 시장 성장 동인 76 (2) 시장 참여자별 특성 및 동향 78 2.1) 참여자별 특성 78 2.2) 참여자별 동향 81 2.2.1) 통신사 81 2.2.2) SI 업체 82 2.2.3) 기타 84 (3) 운영 및 공급현황 87 3.1) 운영현황 및 증감 추이 87 3.1.1) 데이터센터 운영현황 87 3.1.2) 데이터센터 증감 추이 88 3.2) 지역별 공급 및 분포현황 90 3.2.1) 공급현황 90 3.2.2) 분포현황 91 3.3) 민간 데이터센터 현황 93 3.3.1) 서비스 현황 93 3.3.2) 고객 현황 94 3.3.3) 상면 공급 현황 94 3.4) 서버 시장 전망 95 (4) 코로케이션 서비스 시장현황 97 4.1) 데이터센터 및 클라우드 서비스 업체동향 97 4.2) 코로케이션 서비스 시장동향 및 전망 97 4.2.1) 구축현황 97 4.2.2) 시장전망 98 2) 국외 100 (1) 미국 100 1.1) 시장동향 및 전망 100 1.1.1) 시장현황 100 1.1.2) 분포현황 101 1.2) 투자동향 및 전망 102 1.3) 데이터센터 최적화 전략(DCOI) 103 (2) 중국 105 2.1) 시장 성장 동인 105 2.2) 시장동향 및 전망 106 2.2.1) IDC 시장규모 및 전망 106 2.2.2) IDC 크기별 시장비중 및 현황 106 2.2.3) 지역별 IDC 서버 설치현황 107 a) 설치 증가 추이 107 b) 대표 기업현황 108 (3) 태국 110 3.1) 시장 성장 동인 110 3.2) 시장동향 및 전망 112 3.2.1) 데이터센터 사용금액 112 3.2.2) 주요 운영기업 현황 113 3.3) 구축 및 운영사례 113 3.4) 신규 투자 전망 115 3.5) 관련 정책 및 인증 116 3.5.1) 투자 인센티브 116 3.5.2) 라이선스 및 표준 117 (4) 폴란드 118 4.1) 시장 성장 동인 118 4.2) 시장동향 및 전망 119 4.3) 대규모 투자동향 121 (5) 러시아 123 5.1) 시장 성장 동인 123 5.2) 시장동향 및 전망 124 3. 분류별 데이터센터 시장동향 및 전망 126 1) 클라우드 데이터센터 126 (1) 개요 126 1.1) 개념 126 1.2) 클라우드 서비스 분류와 XaaS 126 1.3) 일반 데이터센터와의 차이점 128 (2) 클라우드 수요 증가 전망 130 2.1) 국내 130 2.2) 국외 131 (3) 클라우드 데이터센터 동향 133 3.1) 수요 증가 전망 133 3.2) 주요 경쟁현황 134 3.3) 국내외 운영현황 135 3.3.1) 국내 135 3.3.2) 국외 137 2) 마이크로 데이터센터 138 (1) 엣지 컴퓨팅 기술 개요 138 1.1) 개념 138 1.2) 클라우드와의 차이점 138 (2) 엣지 컴퓨팅 실현을 위한 마이크로 데이터센터 140 2.1) 개요 140 2.1.1) 개념 140 2.1.2) 서비스 제공 위치 141 2.1.3) 요구사항 142 2.2) 시장동향 143 2.3) 운영 관리 145 2.4) 대표 사례: 슈나이더 일렉트릭 147 2.4.1) 제공 현황 147 2.4.2) 에코스트럭처 IT 플랫폼 149 2.4.3) 에너지 효율화 150 3) 하이퍼스케일 데이터센터 152 (1) 개요 152 (2) 시장동향 및 전망 153 2.1) 글로벌 시장규모 및 전망 153 2.2) 지역별 비중 현황 154 2.3) 설비투자 지출규모 추이 154 (3) 국내 구축사례 및 동향 156 3.1) 네이버 157 3.1.1) 각 세종 157 3.2) 카카오 158 3.2.1) 안산 하이퍼스케일 데이터센터 158 3.3) KT 159 3.3.1) KT DX IDC 용산 159 3.4) LG유플러스 160 3.4.1) 평촌2센터 160 3.5) SK브로드밴드 161 3.5.1) 가산 데이터센터 161 3.5.2) 새만금 저탄소 하이퍼스케일 데이터센터 162 4. 글로벌 데이터센터 미래전망 164 1) 2021 핵심 동향 164 (1) 데이터센터 필수 자원화 164 (2) 4가지 핵심 동향 165 2) 데이터센터 2025 166 (1) 데이터센터와 엣지 166 (2) 2025 이슈 분석 168 2.1) 중앙집중 vs. 분산 168 2.2) 컴퓨팅·스토리지 수요 증가 대응 169 2.3) 엣지 사이트 급속팽창 전망 169 2.4) 고밀도 랙 부하, 열관리시스템 영향 170
Ⅱ. 글로벌 데이터센터 리츠의 비즈니스 트렌드 및 투자분석과 리츠별 동향 175
1. 데이터센터 리츠 개요 및 부상 배경 175 1) 개요 175 (1) 정의 175 (2) 장점 175 (3) 평가지표 176 (4) 비즈니스 모델 177 2) 성장 요인 및 부상 배경 178 (1) 성장 요인 178 (2) 리츠 부상 배경 181 (3) 타 리츠와의 차별점 182 3.1) 후방산업의 중요성 182 3.2) 높은 초기 구축비용 182 2. 데이터센터 리츠 비즈니스 진화 및 트렌드 185 1) 코로케이션(Colocation) 185 (1) 개요 185 1.1) 개념 185 1.2) 분류 186 (2) 시장동향 및 전망 187 2.1) 임대시장 개요 187 2.2) 글로벌 시장규모 전망 187 2.3) 분류별 점유율 현황 188 2.3.1) 플레이어별 시장 점유율 188 2.3.2) 운영방식별 점유율 189 2.3.3) 임대형태별 점유율 189 (3) 시장 트렌드 및 경쟁동향 191 3.1) 시장 트렌드: Interconnection 191 3.2) 주요 경쟁동향 192 2) 상호연결(Interconnection) 196 (1) 개요 196 1.1) 개념 196 1.2) 특성 197 1.2.1) 에코시스템 197 1.2.2) 특성 198 (2) 글로벌 상호연결 대역폭 성장 전망 201 2.1) 글로벌 성장 전망 201 2.2) 지역별 성장 전망 202 2.3) 산업군별 성장 전망 203 (3) Interconnection 트렌드 204 3.1) 아태지역 상호연결 증가 204 3.1.1) 상호연결 대역폭 성장률 204 3.1.2) 에코시스템 내 상호연결 대역폭 사용 사례 204 3.1.3) 주요 도시별 상호연결 대역폭 206 3.2) 코로나19로 인한 상호연결 증가 207 3) 하이퍼스케일러(hyperscaler) 210 (1) 개요 210 (2) 시장동향 및 전망 211 4) M&A 213 3. 데이터센터 리츠 투자처 분석 및 투자동향 215 1) 투자 구조 215 2) 주요 투자처 분석 216 (1) 한국 216 1.1) 진출 요인Ⅰ. 데이터센터 국내외 시장동향과 트렌드 분석 및 전망 37
1. 데이터센터 개요 및 시장분석 37
1) 개요 37
(1) 정의 37
(2) 구조 38
2.1) 구조 38
2.2) 구성요소 39
(3) 분류 40
3.1) 운영 방식 40
3.2) 서비스 분류 40
3.3) 국내 데이터센터 분류 41
3.3.1) 서비스 형태별 분류 41
3.3.2) 운영 주체별 분류 42
3.4) 등급 분류 42
2) 국내외 데이터센터 시장동향 및 트렌드 44
(1) 국내외 시장규모 현황 44
1.1) 국내 44
1.2) 국외 45
1.2.1) 시장규모 및 전망 45
1.2.2) 데이터센터 인프라 End-User Spending 45
1.2.3) IT데이터센터 시스템 투자비용 추이 46
(2) 코로케이션과 아태지역의 시장 확대 47
2.1) 코로케이션 수요 증대와 성장 47
2.2) 아태지역 서비스 시장 성장 48
2.2.1) 시장규모 및 전망 48
2.2.2) 시장 성장 요인 49
a) 로컬 데이터 소비 급증 50
b) 데이터센터 서비스 아웃소싱 증가 51
c) 글로벌 콘텐츠 제공업체의 지역별 유치 전략 52
d) 정부정책 및 규제변화 53
3) 데이터센터 랙 서버/DCIM 시장분석 54
(1) 데이터센터 랙 서버 54
1.1) 경쟁 환경 분석 54
1.1.1) 기술 개요 54
1.1.2) 시장 원동력 54
1.1.3) 주요 플레이어 현황 55
1.2) 시장규모 및 전망 56
1.2.1) 글로벌 시장규모 및 전망 56
a) 서버 시장 56
b) 랙 서버 시장 57
1.2.2) 지역별 시장규모 및 전망 58
1.2.3) 세부항목별 시장규모 및 전망 58
a) 서비스별 시장전망 58
b) Tier별 시장전망 59
c) 폼 팩터별 시장전망 60
d) DC 종류별 시장전망 60
e) 데이터 산업별 시장전망 61
(2) 데이터센터 인프라 관리(DCIM) 63
2.1) 경쟁 환경 분석 63
2.1.1) 기술 개요 63
2.1.2) 시장 원동력 64
2.1.3) COVID-19 영향 65
2.1.4) 주요 플레이어 현황 66
2.2) 시장규모 및 전망 67
2.2.1) 글로벌 시장규모 및 전망 67
2.2.2) 지역별 시장규모 및 전망 68
2.2.3) 세부항목별 시장규모 및 전망 69
a) 구성요소별 시장전망 69
b) 규모별 시장전망 70
c) 용도별 시장전망 71
d) 도입모델별 시장전망 72
e) DC 종류별 시장전망 73
f) 산업별 시장전망 74
2. 국내외 데이터센터 시장 트렌드 및 동향 분석 76
1) 국내 76
(1) 시장 성장 동인 76
(2) 시장 참여자별 특성 및 동향 78
2.1) 참여자별 특성 78
2.2) 참여자별 동향 81
2.2.1) 통신사 81
2.2.2) SI 업체 82
2.2.3) 기타 84
(3) 운영 및 공급현황 87
3.1) 운영현황 및 증감 추이 87
3.1.1) 데이터센터 운영현황 87
3.1.2) 데이터센터 증감 추이 88
3.2) 지역별 공급 및 분포현황 90
3.2.1) 공급현황 90
3.2.2) 분포현황 91
3.3) 민간 데이터센터 현황 93
3.3.1) 서비스 현황 93
3.3.2) 고객 현황 94
3.3.3) 상면 공급 현황 94
3.4) 서버 시장 전망 95
(4) 코로케이션 서비스 시장현황 97
4.1) 데이터센터 및 클라우드 서비스 업체동향 97
4.2) 코로케이션 서비스 시장동향 및 전망 97
4.2.1) 구축현황 97
4.2.2) 시장전망 98
2) 국외 100
(1) 미국 100
1.1) 시장동향 및 전망 100
1.1 216 1.2) 진출 현황 216 1.2.1) 에퀴닉스 216 1.2.2) 디지털리얼티 218 (2) 싱가포르 221 (3) 일본 224 (4) 말레이시아 226 3) 투자시장 현황 227 (1) 미국 리츠 현황 227 1.1) 섹터별 성과 227 1.2) 데이터센터 5대 리츠 현황 229 (2) 리츠 투자시장 현황 232 2.1) 리츠별 시가총액 비중 변화 232 2.2) 1년 누적 수익률 현황 233 2.3) 주가 수익률 추이 234 2.4) 리츠 인덱스 추이 235 (3) 관련 M&A 현황 237 3.1) M&A 건수 237 3.2) M&A 현황 238 4. 글로벌 데이터센터 리츠별 동향 및 분석 239 1) 에퀴닉스 239 (1) 기업 현황 239 1.1) 사업 개요 239 1.2) 매출 현황 240 1.2.1) 사업 부문별 매출 비중 240 1.2.2) 지역별 매출 비중 241 1.2.3) 고객 그룹별 매출 비중 241 (2) 관련 사업동향 243 2.1) IBX 운영현황 243 2.1.1) 분포현황 243 2.1.2) IBX와 상호연결 244 2.1.3) 고객사 현황 246 2.2) M&A 현황 247 (3) 상호연결 서비스 현황 250 3.1) 서비스 규모 추이 250 3.2) 주요 서비스 현황 250 3.2.1) Equinix Connect 250 3.2.2) Equinix Internet Exchange 252 3.2.3) Equinix Cross Connect 254 3.2.4) Equinix Cloud Exchange Fabric 256 3.2.5) Equinix Metal 258 2) 디지털리얼티 260 (1) 기업 현황 260 (2) 관련 사업동향 261 2.1) 데이터센터 운영현황 261 2.1.1) 운영현황 261 a) 분포현황 261 b) 임차수익 비중 261 2.1.2) 운영 방식의 변화 262 2.1.3) 고객사 현황 263 2.2) M&A 현황 264 (3) 상호연결 서비스 현황 266 3.1) PlatformDIGITAL 266 3.2) SX Fabric 267 3.3) 교차연결(Cross Connect) 269 3.4) 캠퍼스 커넥트(Campus Connect) 269 3.5) 메트로 커넥트(Metro Connect) 270 3) Keppel DC REIT 271 (1) 기업 현황 271 (2) 관련 사업동향 273
Ⅲ. 데이터센터 에너지 효율화 사례 및 AI 융합 279
1. 데이터센터를 위한 에너지 효율화 동향 및 사례분석 279 1) 그린데이터센터를 위한 에너지 효율화 동향 279 (1) 에너지 소비 및 에너지 효율 지표 279 1.1) 에너지 소비 전망 279 1.2) 데이터센터 에너지 효율 지표 281 (2) 데이터센터 에너지효율 개선방안 283 2.1) 데이터센터 냉방 효율화 283 2.2) 데이터센터 냉각 기술 285 2.2.1) 기존 냉각시스템의 한계 285 2.2.2) 최신 냉각시스템 트렌드 287 a) 자유공기냉각(Free-Air Cooling) 방식 288 b) 액체냉각(Liquid Cooling) 방식 289 2.3) 데이터센터 폐열 활용 290 2.3.1) 활용 효과 290 2.3.2) 활용 사례 291 2.4) 데이터센터 저탄소 실천 293 (3) 그린데이터센터 인증제도 현황 295 3.1) 그린데이터센터 개요 295 3.2) 그린데이터센터 인증제도 현황 296 3.2.1) 인증 등급 296 3.2.2) 평가 항목 297 3.2.3) 인증 획득 현황 298 2) 주요 업체별 데이터센터 에너지 효율화 사례 299 (1) Microsoft 299 1.1) 2단계 액채냉각 방식 개발 299 1.2) 프로젝트 나틱(Project Natick) 300 (2) Google 302 2.1) AI융합 에너지 효율화 302 (3) Allibaba 305 3.1) 전(全) 침수형 액냉 데이터센터 305 (4) Nautilus 307 (5) Keppel Corporation 309 3) 국내외 데이터센터 폐열 활용사례 310 (1) 국내 310 1.1) 데이터센터 폐열의 지역난방 공급 사업사례 310 1.2) 사례로 본 국내 데이터센터 폐열 잠재량 311 (2) 국외 313 2.1) 미국 313 2.1.1) 활용사례 313 a) NREL 313 b) Amazon 313 2.1.2) 제도적 지원현황 314 2.2) 핀란드 315 2.2.1) 활용사례 315 2.2.2) 제도적 지원현황 316 2.3) 스웨덴 317 2.3.1) 활용사례 317 2.3.2) 제도적 지원현황 319 2.4) 노르웨이 320 2.4.1) 활용사례 320 2.4.2) 제도적 지원현황 321 2.5) 덴마크 322 2.5.1) 활용사례 322 2.5.2) 제도적 지원현황 323 2.6) 영국 324 2.6.1) 활용사례 324 2.6.2) 제도적 지원현황 324 a) IHRS 324 b.1) 시장현황 100
1.1.2) 분포현황 101
1.2) 투자동향 및 전망 102
1.3) 데이터센터 최적화 전략(DCOI) 103
(2) 중국 105
2.1) 시장 성장 동인 105
2.2) 시장동향 및 전망 106
2.2.1) IDC 시장규모 및 전망 106
2.2.2) IDC 크기별 시장비중 및 현황 106
2.2.3) 지역별 IDC 서버 설치현황 107
a) 설치 증가 추이 107
b) 대표 기업현황 108
(3) 태국 110
3.1) 시장 성장 동인 110
3.2) 시장동향 및 전망 112
3.2.1) 데이터센터 사용금액 112
3.2.2) 주요 운영기업 현황 113
3.3) 구축 및 운영사례 113
3.4) 신규 투자 전망 115
3.5) 관련 정책 및 인증 116
3.5.1) 투자 인센티브 116
3.5.2) 라이선스 및 표준 117
(4) 폴란드 118
4.1) 시장 성장 동인 118
4.2) 시장동향 및 전망 119
4.3) 대규모 투자동향 121
(5) 러시아 123
5.1) 시장 성장 동인 123
5.2) 시장동향 및 전망 124
3. 분류별 데이터센터 시장동향 및 전망 126
1) 클라우드 데이터센터 126
(1) 개요 126
1.1) 개념 126
1.2) 클라우드 서비스 분류와 XaaS 126
1.3) 일반 데이터센터와의 차이점 128
(2) 클라우드 수요 증가 전망 130
2.1) 국내 130
2.2) 국외 131
(3) 클라우드 데이터센터 동향 133
3.1) 수요 증가 전망 133
3.2) 주요 경쟁현황 134
3.3) 국내외 운영현황 135
3.3.1) 국내 135
3.3.2) 국외 137
2) 마이크로 데이터센터 138
(1) 엣지 컴퓨팅 기술 개요 138
1.1) 개념 138
1.2) 클라우드와의 차이점 138
(2) 엣지 컴퓨팅 실현을 위한 마이크로 데이터센터 140
2.1) 개요 140
2.1.1) 개념 140
2.1.2) 서비스 제공 위치 141
2.1.3) 요구사항 142
2.2) 시장동향 143
2.3) 운영 관리 145
2.4) 대표 사례: 슈나이더 일렉트릭 147
2.4.1) 제공 현황 147
2.4.2) 에코스트럭처 IT 플랫폼 149
2.4.3) 에너지 효율화 150
3) 하이퍼스케일 데이터센터 152
(1) 개요 152
(2) 시장동향 및 전망 153
2.1) 글로벌 시장규모 및 전망 153
2.2) 지역별 비중 현황 154
2.3) 설비투자 지출규모 추이 154
(3) 국내 구축사례 및 동향 156
3.1) 네이버 157
3.1.1) 각 세종 157
3.2) 카카오 158
3.2.1) 안산 하이퍼스케일 데이터센터 158
3.3) KT 159
3.3.1) KT DX IDC 용산 159
3.4) LG유플러스 160
3.4.1) 평촌2센터 160
3.5) SK브로드밴드 161
3.5.1) 가산 데이터센터 161
3.5.2) 새만금 저탄소 하이퍼스케일 데이터센터 162
4. 글로벌 데이터센터 미래전망 164
1) 2021 핵심 동향 164
(1) 데이터센터 필수 자원화 164
(2) 4가지 핵심 동향 165
2) 데이터센터 2025 166
(1) 데이터센터와 엣지 166
(2) 2025 이슈 분석 168
2.1) 중앙집중 vs. 분산 168
2.2) 컴퓨팅·스토리지 수요 증가 대응 169
2.3) 엣지 사이트 급속팽창 전망 169
2.4) 고밀도 랙 부하, 열관리시스템 영향 170
Ⅱ. 글로벌 데이터센터 리츠의 비즈니스 트렌드 및 투자분석과 리츠별 동향 175
1. 데이터센터 리츠 개요 및 부상 배경 175
1) 개요 175
(1) 정의 175
(2) 장점 175
(3) 평가지표 176
(4) 비즈니스 모델 177
2) 성장 요인 및 부상 배경 178
(1) 성장 요인 178
(2) 리츠 부상 배경 181
(3) 타 리츠와의 차별점 182
3.1) 후방산업의 중요성 182
3.2) 높은 초기 구축비용 182
2. 데이터센터 리츠 비즈니스 진화 및 트렌드 185
1) 코로케이션(Colocation) 185
(1) 개요 185
1.1) 개념 185
1.2) 분류 186
(2) 시장동향 및 전망 187
2.1) 임대시장 개요 187
2.2) 글로벌 시장규모 전망 187
2.3) 분류별 점유율 현황 188
2.3.1) 플레이어별 시장 점유율 188
2.3.2) 운영방식별 점유율 189
2.3.3) 임대형태별 점유율 189
(3) 시장 트렌드 및 경쟁동향 191
3.1) 시장 트렌드: Interconnection 191
3.2) 주요 경쟁동향 192
2) 상호연결(Interconnection) 196
(1) 개요 196
1.1) 개념 196
1.2) 특성 197
1.2.1) 에코시스템 197
1.2.2) 특성 198
(2) 글로벌 상호연결 대역폭 성장 전망 201
2.1) 글로벌 성장 전망 201
2.2) 지역별 성장 전망 202
2.3) 산업군별 성장 전망 203
(3) Interconnection 트렌드 204
3.1) 아태지역 상호연결 증가 204
3.1.1) 상호연결 대역폭 성장률 204
3.1.2) 에코시스템 내 상호연결 대역폭 사용 사례 204
3.1.3) 주요 도시별 상호연결 대역폭 206
3.2) 코로나19로 인한 상호연결 증가 207
3) 하이퍼스케일러(hyperscaler) 210
(1) 개요 210
(2) 시장동향 및 전망 211
4) M&A 213
3. 데이터센터 리츠 투자처 분석 및 투자동향 215
1) 투자 구조 215
2) 주요 투자처 분석 216
(1) 한국 216
1.1) 진출 요인 216
1.2) 진출 현황 216
1.2.1) 에퀴닉스 216
1.2.2) 디지털리얼티 218
(2) 싱가포르 221
(3) 일본 224
(4) 말레이시아 226
3) 투자시장 현황 227
(1) 미국 리츠 현황 227
1.1) 섹터별 성과 227
1.2) 데이터센터 5대 리츠 현황 229
(2) 리츠 투자시장 현황 232
2.1) 리츠별 시가총액 비중 변화 232
2.2) 1년 누적 수익률 현황 233
2.3) 주가 수익률 추이 234
2.4) 리츠 인덱스 추이 235
(3) 관련 M&A 현황 237
3.1) M&A 건수 237
3.2) M&A 현황 238
4. 글로벌 데이터센터 리츠별 동향 및 분석 239
1) 에퀴닉스 239
(1) 기업 현황 239
1.1) 사업 개요 239
1.2) 매출 현황 240
1.2.1) 사업 부문별 매출 비중 240
1.2.2) 지역별 매출 비중 241
1.2.3) 고객 그룹별 매출 비중 241
(2) 관련 사업동향 243
2.1) IBX 운영현황 243
2.1.1) 분포현황 243
2.1.2) IBX와 상호연결 244
2.1.3) 고객사 현황 246
2.2) M&A 현황 247
(3) 상호연결 서비스 현황 250
3.1) 서비스 규모 추이 250
3.2) 주요 서비스 현황 250
3.2.1) Equinix Connect 250
3.2.2) Equinix Internet Exchange 252
3.2.3) Equinix Cross Connect 254
3.2.4) Equinix Cloud Exchange Fabric 256
3.2.5) Equinix Metal 258
2) 디지털리얼티 260
(1) 기업 현황 260
(2) 관련 사업동향 261
2.1) 데이터센터 운영현황 261
2.1.1) 운영현황 261
a) 분포현황 261
b) 임차수익 비중 261
2.1.2) 운영 방식의 변화 26) RHI 326 2.7) 중국 328 2. 인공지능과 머신러닝: 자율 데이터센터 미래전망 329 1) 데이터센터 자율화 329 2) AI와 머신러닝을 활용한 자율 데이터센터 구현방안 331 (1) 자율 데이터센터로 가는 5단계 331 1.1) 자율 데이터센터를 가능하게 해주는 AI 운영 331 1.2) 자율 데이터센터로 가는 5단계 로드맵 332 1.2.1) STEP 0: 장·단기 범위 설정 332 1.2.2) STEP 1: 배치 자동화 332 1.2.3) STEP 2: 데이터센터 분석 구현 333 1.2.4) STEP 3: 분석과 자동화의 결합 334 1.2.5) STEP 4: 프레임워크 확장 334 1.2.6) STEP 5: 전략적/전술적 자율화 구현 335 (2) AI와 머신러닝을 통한 자율 데이터센터 구현 337 (3) 자율 데이터센터 운영을 위한 AI 기반 솔루션 개발동향 339 3.1) 히타치 밴타라 339 3.2) 슈나이더 일렉트릭 340 3.3) 엔비디아 342 3.4) 삼성전자 344 3.5) 효성인포메이션시스템 345 3.6) 콤텍시스템 346
Ⅳ. 국내 주요 기업별 데이터센터 구축현황 및 관련 추진 사업동향 351
1. 주요 기업별 데이터센터 구축 및 활용동향 351 1) 네이버 351 (1) 개요 351 (2) 데이터센터 구축 및 활용현황 353 2.1) 각 춘천 353 2.1.1) 특징 353 2.1.2) 친환경 설계 및 기술 354 2.1.3) 독자적 냉방시스템 기술 357 a) AMU(Air Mistiong Unit) 357 b) NAMU(Naver Air Membrane Unit) 357 2.1.4) PUE 지수 358 2.1.5) 운영 지표 359 2.2) 각 세종 360 2) 카카오 362 (1) 데이터센터 구축 및 활용현황 362 1.1) 입지 및 구축 계획 362 1.2) 친환경 설계 계획 363 1.3) 향후 활용 계획 364 (2) 지역 유치 평가 및 기대효과 367 2.1) 설문조사 개요 367 2.2) 설문조사 내용 367 2.2.1) 유치에 대한 평가 367 2.2.2) 기대되는 효과 368 2.2.3) ㈜카카오에 기대하는 지역협력 사업 368 3) NHN 370 (1) 데이터센터 구축 로드맵 370 (2) 기존 데이터센터 구축 현황 372 2.1) 판교 데이터센터 NCC1 372 2.1.1) 개요 372 2.1.2) 서버룸 특징 372 2.1.3) 에너지 효율화 현황 373 (3) 신규 데이터센터 구축 계획 375 3.1) 김해 데이터센터 NCC2 375 3.2) 광주 AI 데이터센터 376 3.3) 순천 공공클라우드 데이터센터 377 4) KINX 380 (1) 개요 380 (2) 데이터센터 구축 및 활용현황 382 2.1) 기존 데이터센터 구축 현황 382 2.2) 신규 데이터센터 구축 계획 384 2.2.1) 과천 데이터센터 384 (3) 코로케이션 서비스 제공 현황 386 5) 더존비즈온 387 (1) 데이터센터 구축 및 활용현황 387 (2) 에너지 절감 솔루션 현황 389 6) 솔리스IDC 390 7) 롯데정보통신 392 8) 가비아 394 9) LG CNS 395 10) SK브로드밴드 397 (1) 데이터센터 구축 및 활용현황 397 1.1) 기존 데이터센터 구축 현황 397 1.2) 신규 데이터센터 구축 계획 398 1.2.1) 가산 데이터센터 398 1.2.2) 새만금 데이터센터 399 (2) 코로케이션 서비스 제공 현황 401 2. 통신3사 데이터센터 구축 및 코로케이션 사업동향 402 1) KT 402 (1) 개요 402 (2) 데이터센터 구축 및 활용현황 404 2.1) 목동 IDC 센터 404 2.1.1) 목동1센터 404 2.1.2) 목동2센터 404 2.2) 용산 IDC 센터 405 2.3) 남구로 IDC 센터 408 (3) 관련 서비스 제공현황 410 3.1) 코로케이션 서비스 410 3.2) 하이퍼스케일 AI 서비스 411 2) LG유플러스 413 (1) 개요 413 (2) 데이터센터 구축 및 활용현황 414 2.1) 기존 데이터센터 구축현황 414 2.1.1) 평촌메가센터 414 2.1.2) 논현센터 415 2.2) 신규 데이터센터 구축계획 416 2.2.1) 평촌2센터 416 (3) 코로케이션 서비스 제공현황 418 3) SK텔레콤 420 3. 혁신데이터센터 구축 사업추진 동향 422 1) 디지털 뉴딜 정책 추진동향 422 (1) 한국판 뉴딜 종합계획 422 (2) 디지털 뉴딜과 데이터센터 424 2) 혁신데이터센터 구축 사업추진 동향 427 (1) 개요 427 (2) 사업추진 동향 430 2.1) 경남 창원 스마트산단 실행계획 430 2.2) 경기 반월시화 스마트산단 실행계획 431
Ⅴ. 부 록 437
1. 국내 데이터센터 업종별 주요 기업 소개 437 2. 데이터센터 수명 주기 관리의 5단계 444 1) 계획 단계 445 (1) 이상적인 프로젝트 프로세스 445 (2) 시스템 개념 447 (3) 현장 선정 449 2) 설계 단계 450 3) 구축 단계 454 4) 운영 단계 455 5) 평가 단계 457 3. 그린데이터센터 점검 체크리스트 459 1) 운영관리 부문 459 2) 구축 부문 4622
2.1.3) 고객사 현황 263
2.2) M&A 현황 264
(3) 상호연결 서비스 현황 266
3.1) PlatformDIGITAL 266
3.2) SX Fabric 267
3.3) 교차연결(Cross Connect) 269
3.4) 캠퍼스 커넥트(Campus Connect) 269
3.5) 메트로 커넥트(Metro Connect) 270
3) Keppel DC REIT 271
(1) 기업 현황 271
(2) 관련 사업동향 273
Ⅲ. 데이터센터 에너지 효율화 사례 및 AI 융합 279
1. 데이터센터를 위한 에너지 효율화 동향 및 사례분석 279
1) 그린데이터센터를 위한 에너지 효율화 동향 279
(1) 에너지 소비 및 에너지 효율 지표 279
1.1) 에너지 소비 전망 279
1.2) 데이터센터 에너지 효율 지표 281
(2) 데이터센터 에너지효율 개선방안 283
2.1) 데이터센터 냉방 효율화 283
2.2) 데이터센터 냉각 기술 285
2.2.1) 기존 냉각시스템의 한계 285
2.2.2) 최신 냉각시스템 트렌드 287
a) 자유공기냉각(Free-Air Cooling) 방식 288
b) 액체냉각(Liquid Cooling) 방식 289
2.3) 데이터센터 폐열 활용 290
2.3.1) 활용 효과 290
2.3.2) 활용 사례 291
2.4) 데이터센터 저탄소 실천 293
(3) 그린데이터센터 인증제도 현황 295
3.1) 그린데이터센터 개요 295
3.2) 그린데이터센터 인증제도 현황 296
3.2.1) 인증 등급 296
3.2.2) 평가 항목 297
3.2.3) 인증 획득 현황 298
2) 주요 업체별 데이터센터 에너지 효율화 사례 299
(1) Microsoft 299
1.1) 2단계 액채냉각 방식 개발 299
1.2) 프로젝트 나틱(Project Natick) 300
(2) Google 302
2.1) AI융합 에너지 효율화 302
(3) Allibaba 305
3.1) 전(全) 침수형 액냉 데이터센터 305
(4) Nautilus 307
(5) Keppel Corporation 309
3) 국내외 데이터센터 폐열 활용사례 310
(1) 국내 310
1.1) 데이터센터 폐열의 지역난방 공급 사업사례 310
1.2) 사례로 본 국내 데이터센터 폐열 잠재량 311
(2) 국외 313
2.1) 미국 313
2.1.1) 활용사례 313
a) NREL 313
b) Amazon 313
2.1.2) 제도적 지원현황 314
2.2) 핀란드 315
2.2.1) 활용사례 315
2.2.2) 제도적 지원현황 316
2.3) 스웨덴 317
2.3.1) 활용사례 317
2.3.2) 제도적 지원현황 319
2.4) 노르웨이 320
2.4.1) 활용사례 320
2.4.2) 제도적 지원현황 321
2.5) 덴마크 322
2.5.1) 활용사례 322
2.5.2) 제도적 지원현황 323
2.6) 영국 324
2.6.1) 활용사례 324
2.6.2) 제도적 지원현황 324
a) IHRS 324
b) RHI 326
2.7) 중국 328
2. 인공지능과 머신러닝: 자율 데이터센터 미래전망 329
1) 데이터센터 자율화 329
2) AI와 머신러닝을 활용한 자율 데이터센터 구현방안 331
(1) 자율 데이터센터로 가는 5단계 331
1.1) 자율 데이터센터를 가능하게 해주는 AI 운영 331
1.2) 자율 데이터센터로 가는 5단계 로드맵 332
1.2.1) STEP 0: 장·단기 범위 설정 332
1.2.2) STEP 1: 배치 자동화 332
1.2.3) STEP 2: 데이터센터 분석 구현 333
1.2.4) STEP 3: 분석과 자동화의 결합 334
1.2.5) STEP 4: 프레임워크 확장 334
1.2.6) STEP 5: 전략적/전술적 자율화 구현 335
(2) AI와 머신러닝을 통한 자율 데이터센터 구현 337
(3) 자율 데이터센터 운영을 위한 AI 기반 솔루션 개발동향 339
3.1) 히타치 밴타라 339
3.2) 슈나이더 일렉트릭 340
3.3) 엔비디아 342
3.4) 삼성전자 344
3.5) 효성인포메이션시스템 345
3.6) 콤텍시스템 346
Ⅳ. 국내 주요 기업별 데이터센터 구축현황 및 관련 추진 사업동향 351
1. 주요 기업별 데이터센터 구축 및 활용동향 351
1) 네이버 351
(1) 개요 351
(2) 데이터센터 구축 및 활용현황 353
2.1) 각 춘천 353
2.1.1) 특징 353
2.1.2) 친환경 설계 및 기술 354
2.1.3) 독자적 냉방시스템 기술 357
a) AMU(Air Mistiong Unit) 357
b) NAMU(Naver Air Membrane Unit) 357
2.1.4) PUE 지수 358
2.1.5) 운영 지표 359
2.2) 각 세종 360
2) 카카오 362
(1) 데이터센터 구축 및 활용현황 362
1.1) 입지 및 구축 계획 362
1.2) 친환경 설계 계획 363
1.3) 향후 활용 계획 364
(2) 지역 유치 평가 및 기대효과 367
2.1) 설문조사 개요 367
2.2) 설문조사 내용 367
2.2.1) 유치에 대한 평가 367
2.2.2) 기대되는 효과 368
2.2.3) ㈜카카오에 기대하는 지역협력 사업 368
3) NHN 370
(1) 데이터센터 구축 로드맵 370
(2) 기존 데이터센터 구축 현황 372
2.1) 판교 데이터센터 NCC1 372
2.1.1) 개요 372
2.1.2) 서버룸 특징 372
2.1.3) 에너지 효율화 현황 373
(3) 신규 데이터센터 구축 계획 375
3.1) 김해 데이터센터 NCC2 375
3.2) 광주 AI 데이터센터 376
3.3) 순천 공공클라우드 데이터센터 377
4) KINX 380
(1) 개요 380
(2) 데이터센터 구축 및 활용현황 382
2.1) 기존 데이터센터 구축 현황 382
2.2) 신규 데이터센터 구축 계획 384
2.2.1) 과천 데이터센터 384
(3) 코로케이션 서비스 제공 현황 386
5) 더존비즈온 387
(1) 데이터센터 구축 및 활용현황 387
(2) 에너지 절감 솔루션 현황 389
6) 솔리스IDC 390
7) 롯데정보통신 392
8) 가비아 394
9) LG CNS 395
10) SK브로드밴드 397
(1) 데이터센터 구축 및 활용현황 397
1.1) 기존 데이터센터 구축 현황 397
1.2) 신규 데이터센터 구축 계획 398
1.2.1) 가산 데이터센터 398
1.2.2) 새만금 데이터센터 399
(2) 코로케이션 서비스 제공 현황 401
2. 통신3사 데이터센터 구축 및 코로케이션 사업동향 402
1) KT 402
(1) 개요 402
(2) 데이터센터 구축 및 활용현황 404
2.1) 목동 IDC 센터 404
2.1.1) 목동1센터 404
2.1.2) 목동2센터 404
2.2) 용산 IDC 센터 405
2.3) 남구로 IDC 센터 408
(3) 관련 서비스 제공현황 410
3.1) 코로케이션 서비스 410
3.2) 하이퍼스케일 AI 서비스 411
2) LG유플러스 413
(1) 개요 413
(2) 데이터센터 구축 및 활용현황 414
2.1) 기존 데이터센터 구축현황 414
2.1.1) 평촌메가센터 414
2.1.2) 논현센터 415
2.2) 신규 데이터센터 구축계획 416
2.2.1) 평촌2센터 416
(3) 코로케이션 서비스 제공현황 418
3) SK텔레콤 420
3. 혁신데이터센터 구축 사업추진 동향 422
1) 디지털 뉴딜 정책 추진동향 422
(1) 한국판 뉴딜 종합계획 422
(2) 디지털 뉴딜과 데이터센터 424
2) 혁신데이터센터 구축 사업추진 동향 427
(1) 개요 427
(2) 사업추진 동향 430
2.1) 경남 창원 스마트산단 실행계획 430
2.2) 경기 반월시화 스마트산단 실행계획 431
Ⅴ. 부 록 437
1. 국내 데이터센터 업종별 주요 기업 소개 437
2. 데이터센터 수명 주기 관리의 5단계 444
1) 계획 단계 445
(1) 이상적인 프로젝트 프로세스 445
(2) 시스템 개념 447
(3) 현장 선정 449
2) 설계 단계 450
3) 구축 단계 454
4) 운영 단계 455
5) 평가 단계 457
3. 그린데이터센터 점검 체크리스트 459
1) 운영관리 부문 459
2) 구축 부문 462
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