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위대한 가치투자자 캐피탈 그룹 
굿모닝북스 투자의 고전1 ㅣ 찰스 엘리스(Charles D. Ellis), 김홍식 ㅣ 굿모닝북스 ㅣ Capital : the story of long term investment excellence
  • 정가
14,800원
  • 판매가
13,320원 (10% ↓, 1,480원 ↓)
  • 발행일
2008년 05월 10일
  • 페이지수/크기
413page/188*257*0
  • ISBN
9788991378162/8991378161
  • 주문수량
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  • 시리즈 도서
굿모닝북스 투자의 고전(총11건)
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월 스트리트에서 메인 스트리트로 찰스 메릴과 주식투자의 대중화     13,320원 (10%↓)
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  • 상세정보
  • 시대를 초월한 투자고전을 소개하는「굿모닝북스 투자의 고전」제9탄『위대한 가치투자자 캐피탈 그룹』! 『위대한 가치투자자 캐피탈 그룹』은 글로벌 투자의 개척자인 캐피탈 그룹의 성장과정을 소개한다. 캐피탈 그룹은 일반에 잘 알려져 있지 않다. 저자는 그러나 이 캐피탈 그룹이 우리나라 주식시장에 가장 많은 자금을 투자한 자산운용회사라고 말한다. 본문은 이런 캐피탈 그룹의 성장과 그 안에 작용된 경영철학을 소개한다. 자산운용 전문가이자 투자 컨설턴트로 30년 이상 일해온 저자는 오늘의 캐피탈을 일궈낸 인물들을 인터뷰한 다음, 창업 과정과 회사를 지탱해 주는 가치에 대한 이야기를 이끌어냈다. 연대기 순으로 기록한 것이 아니라, 캐피탈이 초일류 자산운용회사로 발돋움하게 된 요인과 독특한 투자철학, 기업문화, 최고경영진의 리더십을 섬세히 들여다본다. 특히 고객을 이롭게 하는 것, 여기에서 회사가 본질적인 성장동력을 얻는 것, 상하를 가르지 않는 상호존중의 기업문화, 꿋꿋이 장기적인 안목, 일관된 객관성 유지를 주된 성공요인으로 꼽는다. 또한 마지막에는 회사의 목적과 목표, 경영의 기본 신조, 캐피탈 그룹 성장 추이, 캐피탈 그룹 국내 주식 보유현황에 대한 정보를 제공한다. ★ 캐피탈 그룹은? 한국을 비롯한 이머징마켓 주식시장에 가장 먼저 뛰어든 투자회사. 한때 삼성전자의 지분을 12%나 보유했으며, 현재도 삼성전자, 하이닉스, 현대자동차, 국민은행, 신한금융지주 등 국내 24곳의 기업 지분 5%이상을 보유.
  • 한국 보유주식 평가액만 12조 원이 넘는 외국인 "최대 투자자" 캐피탈 그룹은 일반에 잘 알려져 있지 않지만 우리나라 주식시장에 가장 많은 자금을 투자한 자산운용회사다. 실제로 한때 삼성전자의 지분을 12%나 보유, 단일 최대주주에 오르기도 했고, 현재도 삼성전자와 하이닉스, 현대자동차, 국민은행 등 국내 대표기업 24곳의 지분을 5% 이상 보유하고 있다. 캐피탈이 보유하고 있는 국내주식 시가총액만 12조 원이 넘는다. 캐피탈은 글로벌 투자의 개척자로 손꼽히고, 우리나라를 비롯한 이머징마켓 주식시장에 가장 먼저 뛰어들었다. 캐피탈은 현재 이머징마켓 투자에서 압도적인 1위를 기록하고 있으며, 2~10위 업체들을 모두 합친 것보다도 투자 규모가 훨씬 더 크다. 캐피탈이 운용하는 뮤추얼펀드들은 탁월한 장기 투자수익률을 꾸준히 달성해왔지만, 캐피탈은 창업 이래 절대 겉으로 드러내지 않는다는 원칙을 견지해왔다. 기업으로서의 평판이나 개인적인 명성이 고객들에게 아무런 도움도 되지 않는다고 여기기 때문이다. 캐피탈은 그래서 광고를 전혀 하지 않고, 아예 미디어 노출을 피한다. 인기 있는 펀드 상품은 출시하지 않고, "스타 펀드매니저"를 두지 않는다는 점 역시 캐피탈 그룹만의 독특한 투자철학이다. 특히 비상장 원칙을 고수하면서 보유주식을 임직원들이 소유하고, 퇴사 후에는 회사가 이를 다시 사들여 다른 임직원들에게 재분배함으로써 "오너가 없는" 기업을 유지해나가고 있다. "펀드 광고는 전혀 하지 않고 스타 펀드매니저도 두지 않는다" 버튼 멜키엘이 서문에서 밝히고 있는 것처럼 이 책은 투자의 세계를 가장 정밀하게 볼 줄 아는 전략가와 투자업계의 가장 탁월한 투자회사가 만난 완벽한 궁합의 결실이다. 이 책의 저자 찰스 엘리스는 오늘의 캐피탈을 일궈낸 인물들 수십 명을 인터뷰했고, 캐피탈 그룹의 창업 과정과 이 회사를 지탱해주는 가치, 발군의 투자회사로 일궈낸 인물들에 대한 놀라운 이이야기를 이 책에 담아냈다. 찰스 엘리스가 재치 있으면서도 수려한 문체로 흥미진진하게 들려주는 내용을 통해 우리는 능력이 뛰어난 인재들을 끌어 모아 하나의 공동체로 일구는 일, 또 이들이 최고의 능력을 발휘하도록 넘어야 할 목표를 차근차근 높여가는 일이 얼마나 중요한지 새삼 확인할 수 있다. 캐피탈의 성공요인을 찾자면 고객을 이롭게 하는 것에서 회사가 본질적인 성장동력을 얻는다는 점과 상하를 가르지 않는 상호존중의 기업문화를 꼽을 수 있다. 캐피탈의 창업자 조나단 벨 러브레이스(1895~1979)는 늘 "탐욕을 경계하라(Don't be greedy)" "공명정대하라(Be fair)"라고 이야기했는데, 여기에 캐피탈의 투자철학이 그대로 녹아있다. 러브레이스의 이 같은 메시지는 사실 당연한 것이지만, 단기적인 유행과 테마가 판을 치는 요즘 주식시장에서 캐피탈이 꿋꿋이 장기적인 안목과 일관된 객관성을 유지할 수 있는 것은 창업자 세대부터 전해져 온 이런 정신이 있기 때문이다. 캐피탈만의 독특한 기업정신… "탐욕을 경계하라, 공명정대하라" 캐피탈 그룹은 그때그때 유행하는 투자 테마가 계속 바뀌고, 인기 있는 투자 스타일이 끊임없이 변하는 와중에도 장기적인 관점을 꾸준히 지켜왔다. 바람을 타는 인기 펀드 상품들이 출시될 때도 캐피탈은 유사 펀드 상품의 출시를 자제한다. 캐피탈은 지금까지 단 한 번도 광고를 하지 않았다. 캐피탈 경영진은 자사 펀드를 홍보하는 데 전혀 관심이 없고, 아주 "인기가 달아오른" 펀드일수록 입 단속을 더욱 강하게 한다. 왜냐하면 그 때쯤이면 인기 펀드의 투자 수익률이 반전될 확률이 높고, 따라서...
  • 버튼 G. 멜키엘의 서문 머리말: 캐피탈의 철학 제1장 영혼이 있는 기업 제2장 시간과 생존 제3장 다중운용자 시스템 제4장 핵심 인력의 구축 제5장 장기 투자자를 위한 뮤추얼펀드 제6장 루비콘 강을 건너다: 캐피탈 그룹 제7장 고객 서비스 제8장 인수합병과 벤처 투자 제9장 연기금 자산의 운용 제10장 글로벌 투자를 개척하다 제11장 세계 최대의 이머징마켓 투자자 제12장 노-스타 정책과 익명성 제13장 캐피탈의 리더십 제14장 오너가 없는 회사: 비상장 원칙의 고수 제15장 캐피탈은 어떻게 투자하는가 에필로그 부록1. 회사의 목적과 목표 부록2. 경영의 기본 신조 부록3. 캐피탈 그룹 성장 추이 참고. 캐피탈 그룹 국내 주식 보유현황 역자후기
  • 캐피탈은 신중한 자세로 “인기가 달아오른” 투자 개념을 피해왔다. 그런 투자 상품을 팔려는 브로커들에게는 당혹스러운 일이지만, 캐피탈은 그것이야말로 장기 투자자들에게 이익이 된다고 생각한다. 캐피탈이 신규 펀드 출시를 서두르지 않고 신중하게 대응하는 것은 이 때문이다. 오히려 신규 펀드를 출시할 적기는 언제나 아주 나쁜 시점으로 보일 때임을 잘 알고 있는 캐피탈은 “의혹이 밀물처럼 일어날 때 신규 펀드를 출시한다”고 밝힌다.(110쪽) 투자의 세계에서는 자동차 경주와 마찬가지로, 경주에서 승리하기 위해 모든 코스에서 승리할 필요는 없다. 그러나 경주의 마지막에서는 반드시 승리해야 한다. 운전자는 어느 정도 위험을 감수할 준비를 해야 하지만, 너무 위험한 시도를 한다면 담장을 들이박고 말 것이다. 의미 있는 위험이 있는가 하면, 아무 의미도 없는 위험이 있다.(145쪽) 캐피탈은 “가치투자”라는 입장에 서 있으면서도 이 용어를 경계한다. 다른 투자자들이 “가치”를 주가수익비율(PER)이 낮은 주식이나 고배당 주식, 실속 있는 자산주에만 국한할 때가 많기 때문이다. 캐피탈은 성장주를 포함해 다음과 같은 모든 투자에 가치라는 개념을 사용한다. 앞으로 여러 해를 기다리면 현재 주식시장에서 인정되는 가치보다 훨씬 더 큰 가치를 인정받을 게 확실한 투자를 가치라고 보는 것이다.(324쪽) 투자의 성공은 틀린 결정을 하지 않는 데 있는 것이 아니다. 틀린 결정보다 옳은 결정을 하는 데 있는 것도 아니다. 성공은 잘못된 결정의 결과를 옳은 결정의 결과가 능가할 때 달성된다. 베이브 루스도 통산 홈런 개수보다 세 배나 더 많은 스트라이크 아웃을 당했다. 미키 맨틀이나 새미 소사도 그랬다. 그러나 이들이 친 홈런의 결과가 스트라이크 아웃을 당한 결과를 훨씬 더 능가했다.(352~353쪽)
  • 찰스 엘리스(Charles D. Ellis) [저]
  • 전세계 주요 기관들이 '투자 스승'으로 모시는 투자 컨설팅 전문가이자, 혁신적 투자 이론인 '패자 게임(Loser's Game)' 개념의 주창자다. 연간 22조원을 운용하는 예일대 투자위원회 위원장으로서 최근 10여년 간 연평균 약 18%의 놀라운 수익률을 기록한 것으로 유명하다. 세계적 금융 연구기관 그리니치 협회 설립자이자, CFA 시험을 주관하는 미국투자관리연구협회(AIMR) 회장, 뮤추얼펀드 뱅가드 이사 등을 역임했다. 예일대와 하버드대 대학원에서 교수로 활동했으며 저서로는 [투자의 법칙], [위대한 가치투자자 캐피탈 그룹], [골드만삭스 글로벌 금융 리더] 외 다수가 있다.
  • 김홍식 [저]
  • 경제, 금융, 투자 분야 전문 번역가. 연세대학교 경제학과를 졸업하고 동 대학원을 거쳐 파리 10대학에서 경제학 박사 교과과정을 수학했다. 삼성경제연구소 국제경제팀과 삼성전자 국제본부에서 10여 년간 일했다. 이후 주로 경제 분야의 책들을 번역하고 있다. 옮긴 책으로 [금융의 모험], [광기, 패닉, 붕괴-금융위기의 역사], [GDP 사용설명서], [전문가의 독재], [케인스 하이에크], [물질문명과 자본주의 읽기], [장인], [골드만삭스] 등이 있다.
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