|
|
|
³» ²ÞÀº Àü¾÷ ÅõÀÚÀÚ : ·Õ·±ÇÏ´Â Àü¾÷ÅõÀÚÀÚ¸¦ À§ÇÑ ±â¾÷ºÐ¼® ½ÇÀü ³ëÇÏ¿ì
|
|
|
Á¤¹Î°æ
¤Ó
ºÏ·¦
|
|
|
|
- Á¦ÈÞ¸ô ÁÖ¹® ½Ã °í°´º¸»ó, ÀϺΠÀ̺¥Æ® Âü¿© ¹× ÁõÁ¤Ç° ÁõÁ¤, ÇÏ·ç/´çÀÏ ¹è¼Û¿¡¼ Á¦¿ÜµÇ¹Ç·Î Âü°í ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
-
-
-
±â¾÷ º¸´Â ´«¸¸ ±æ·¯µµ ´©±¸³ª ÁÖ½ÄÅõÀÚ·Î ¼º°øÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¼¼Á¾±â¾÷µ¥ÀÌÅÍ ÇÙ½É ¿¬±¸¿øÀÌ ¸»ÇÏ´Â ±â¾÷ºÐ¼®ÀÇ ´Ü°èº° ³ëÇÏ¿ì ¡º³» ²ÞÀº Àü¾÷ ÅõÀÚÀÚ¡». Æò¹üÇÑ ¿ù±ÞÀïÀÌ°¡ 1¾ïÀ̶ó´Â µ·À» ¼Õ¿¡ Áã·Á¸é ÇÑ ´Þ¿¡ 100¸¸ ¿ø¾¿ ´ë·« 10³âÀ» ¸ð¾Æ¾ß ÇÑ´Ù. ±×·¯³ª ±×·¸°Ô ¸ðÀº µ· 1¾ïÀ¸·Î´Â ´ëÇѹα¹¿¡¼ ¾Æ´ÁÇÑ Áý ÇÑ Ã¤ Á¦´ë·Î ¸¶·ÃÇϱâ Èûµç °ÍÀÌ Çö½ÇÀÌ´Ù. ¹Ì·¡ÀÇ ¾ÈÁ¤À» À§ÇØ ÇöÀ縦 Æ÷±âÇÒ ¼ö´Â ¾ø°í, ÇöÀçÀÇ ¸¸Á·À» À§ÇØ ¹Ì·¡¸¦ ¹æÄ¡ÇÒ ¼öµµ ¾ø´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ÀýÃæ¾ÈÀº ½ÃÁß ±Ý¸®º¸´Ù ³ôÀº ÀÌÀ±À» ¾òÀ» ¼ö ÀÖ´Â ÅõÀÚó¿¡¼ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼öÀÍÀ» âÃâÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. °°Àº µ·À» 10³â µ¿¾È ÀúÃàÇÏ¿´À» ¶§, ±× 10³âÀÇ ½Ã°£¿¡ ´ëÇÑ ³ªÀÇ ³ë·ÂÀÌ ´õ Å©°Ô º¸»ó¹Þ´Â ¹æ¹ýÀ» ã¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.
ÀÌ·± °í¹ÎÀ» ÇÏ´Â »ç¶÷µé¿¡°Ô ÁÖ½ÄÅõÀÚ¶ó´Â ÀÚº»Çü¼º ¹æ¹ýÀº ¸Å¿ì ¸Å·ÂÀûÀÌ´Ù. ÁÖ½ÄÀº ºÐ¸í À§Çè ÀÚ»êÀÌÁö¸¸, ¿Ã¹Ù¸£°Ô ±â¾÷ºÐ¼®À» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âº»±â¸¸ Àß ´ÙÁ® ³õ´Â´Ù¸é ²Ï ³ôÀº ½Â·üÀ» º¸ÀåÇÏ´Â ÅõÀÚóÀ̱⠶§¹®ÀÌ´Ù. ÀúÀÚ Á¤¹Î°æÀº ´©±¸³ª ½±°Ô ±â¾÷ºÐ¼®¿¡ ´Ù°¡°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ½Ç¹« °æÇèÀ¸·Î ÀÍÈù Áö½ÄµéÀ» ´Ü°èº°·Î ¾Ë·Á ÁÖ°íÀÚ ÇÑ´Ù. À̸¦ À§ÇØ ÁֽĽÃÀåÀÇ ±âº» ¿ø¸®ºÎÅÍ ±â¾÷ÀÇ °¡Ä¡ »êÁ¤ ¿ä°Ç, ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(DART)°ú ¿¢¼¿(Excel)À» ÀÌ¿ëÇÑ ±â¾÷ºÐ¼®ÀÇ ½ÇÀü ¹æ¹ý±îÁö¸¦ ÇÑ ±ÇÀÇ Ã¥¿¡ ´ã¾Æ ³õ¾Ò´Ù. ÀÌ Ã¥ÀÌ °æÁ¦Àû ÀÚÀ¯¿¡ÀÇ ¿¸ÁÀ» °¡Áø Á÷ÀåÀÎ °³¹Ìµé¿¡°Ô Àü¾÷ÅõÀÚÀÚÀÇ ²ÞÀ» ÀÌ·ç¾î ÁÖ´Â Ä¡Æ® Å°°¡ µÇ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù.
-
-
-
-
-
ÀÛ°¡ÀÇ ¸» 4
PART 1. ÁÖ½Ä ÅõÀÚ¸¦ À§ÇÑ ±â¾÷ºÐ¼®Àº ¿Ö ÇÊ¿äÇÑ°¡¿ä?
1. ÁÖ½Ä ½ÃÀåÀÇ ¿ø¸® 12
2. °¡°Ý(P) »ó½ÂÀÇ Á߿伺 14
¢º ÇÏÀÌÆ®Áø·Î(000080)
¢º SKÇÏÀ̴нº(000660)
3. ÆǸŷ®(Q)ÀÇ Áõ°¡´Â ÁÁÀº ±â¾÷ÀÇ ±âº» 18
¢º SK¸ÓƼ¸®¾óÁî(036490)
¢º ¿¡ÄÚÇÁ·Î(086520)
4. ºñ¿ë(C)¿¡ ´ëÇÑ ´Ù¾çÇÑ ½Ã°¢ ÇÊ¿ä 24
¨ç ÆǸŠ°¡°Ý°ú ¿øÀç·á °¡°ÝÀÇ Â÷ÀÌ, Spread 24
¢º KPXÄɹÌÄ®
¨è Áõ¼³ ÈÄ, °íÁ¤ºñ ºÎ´ã ÇؼҰ¡ °ü°Ç 26
¢º ¿ìÁøÇöóÀÓ(049800)
¨é ÀÇ¿ÜÀÇ º¹º´, ¿µ¾÷ ¿Ü ºñ¿ë 28
¢º Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌÅÍ(017800)
5. ValuationÀÇ Çü¼º 31
6. ÁÁÀº Á¾¸ñÀ» ¹ß±¼ÇÏ´Â ¹ý 34
7. ±â¾÷ºÐ¼®ÀÇ µÎ °¡Áö ±âº» µµ±¸: DART & Excel 37
[ºÎ·Ï1] ¼¼Á¾±â¾÷µ¥ÀÌÅÍ À繫Á¤º¸ ¹× ¹«·á ÄöÆ® È°¿ëÇϱâ 39
[ºÎ·Ï2] ÁÖ½ÄÇü Æݵå ÆíÀÔ Á¾¸ñ È®ÀÎÇϱâ 56
PART 2. DART & »ç¾÷º¸°í¼ ½±°Ô º¸±â
1. DART È°¿ëÇϱâ 66
2. »ç¾÷º¸°í¼ ½±°Ô º¸±â 71
[ºÎ·Ï3] ÁÖ¼® ½±°Ô º¸±â 88
PART 3. ¿¢¼¿À» ÅëÇÑ ½ÇÀü ±â¾÷ºÐ¼®
1. »ç¾÷ ºÎ¹®º° ¼ÕÀÍ ºÐ¼® 100
¨ç Web¿¡¼ Excel·Î 101
¨è µ¥ÀÌÅÍ Á¤¸® 104
¨é µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® 120
1) ¸ÅÃâ¾× ¼ºÀå·ü°ú ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü ±¸Çϱâ 122
2) »ç¾÷ ºÎ¹®...º° ¼ÕÀÍ ºÐ¼® 130
2. °¡°Ý(P) 132
¨ç Web¿¡¼ Excel·Î 133
¨è °¡°Ý º¯µ¿·ü ±¸Çϱâ 135
¨é ±×·¡ÇÁ ±×¸®±â 137
1) 1Â÷Æ® 1±×·¡ÇÁ 137
2) 1Â÷Æ® 2±×·¡ÇÁ 142
3) °¡·ÎÃà Á÷Á¢ ÁöÁ¤ 146
¨ê µ¥ÀÌÅͺм® 149
3. ÆǸŷ®(Q) 150
¨ç Web¿¡¼ Excel·Î 150
¨è µ¥ÀÌÅÍ Á¤¸® 153
¨é µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® 162
4. ºñ¿ë(C) 166
¨ç ¿øÀç·á °¡°Ý ÃßÀÌ 166
¨è ¿øÀç·á °¡°Ý º¯µ¿·ü ±¸Çϱâ 168
¨é Â÷Æ® ±×¸®±â 169
¨ê ºñ¿ëÀÇ ¼º°Ýº° ºÐ·ù 170
¨ë µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® 176
5. ½ÇÀû ºÐ¼® 180
¨ç ¼ÒÀç »ç¾÷ 180
¨è ÇÏ¿ì¡ »ç¾÷ 188
¨é ¹Ìµð¾î »ç¾÷ 189
[ºÎ·Ï4] µ¥ÀÌÅÍ Ç¥ ÇàÀÌ ´Ù¸¦ ¶§ 191
6. Çѱ¹¹«¿ªÇùȸ¤ý°ü¼¼Ã» ÀÚ·á È°¿ëÇϱâ 200
¨ç Çѱ¹¹«¿ªÇùȸ 203
¨è °ü¼¼Ã» 210
¨é °ü¼¼¹ý·ÉÁ¤º¸Æ÷ÅÐ È°¿ë 216
7. ´ÜÀÏ ÆǸŤý°ø±Þ °è¾à ü°á °ø½Ã¸¦ ÅëÇÑ ½ÇÀû ÃßÁ¤ 225
¢ººñ¾ÆÆ®·Ð(141000)
¢ºÁ¦À̽ºÅØ(090470)
PART 4. ³ª¸¸ÀÇ ¸ñÇ¥ ÁÖ°¡ ¼±Á¤Çϱâ
1. ValuationÀ» º¸¿© ÁÖ´Â ÁöÇ¥µé 238
¨ç Á¤·ü¼ºÀå¸ðÇü(Ç×»ó¼ºÀå¸ðÇü, °íµç(Gordon)¸ðÇü) 238
¨è »ó´ë°¡Ä¡Æò°¡¹ý 241
1) PER(Price Earning Ratio, ÁÖ°¡¼öÀͺñÀ²) 241
2) PBR(Price Book-Value, ÁÖ°¡¼øÀÚ»êºñÀ²) 243
3) ±× ¹ÛÀÇ ÁÖ°¡¹è¼ö Æò°¡¸ðÇü 245
2. °íÆò°¡? ÀúÆò°¡? ³ªÀÇ ¼±ÅÃÀº? 248
¢º NAVER(035420)
¢º ¼¿ï¹ÝµµÃ¼(046890)
¢º Çö´ëÂ÷(005380)
¢º ÇѽŰø¿µ(004960)
3. µ¿È±â¾÷ÀÇ Valuation 262
¨ç PER 262
¨è PBR 263
¨é Á¤·ü¼ºÀå¸ðÇü¿¡ ÀÇÇÑ À̷лó ÀûÁ¤ ÁÖ°¡ 265
PART 5. ½ÇÀü º¹½À
¢º SKCÄÚ¿À·ÕPI(178920) 268
¨ç °¡°Ý(P) 271
¨è ÆǸŷ®(Q) 272
¨é ºñ¿ë(C) 276
¨ê °ü¼¼Ã» ÀÚ·á °Ë»ö 277
¨ë SKCÄÚ¿À·ÕPI ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ IR ÀÚ·á ã¾Æº¸±â 280
¨ì ½ÇÀû ÃßÁ¤ 281
¨í ÁÖ°¡ ¹× Valuation 285
¸¶Ä¡¸ç 289
[ºÎ·Ï5] »ê¾÷º° À¯¿ëÇÑ »çÀÌÆ® 298
[ºÎ·Ï6] ¿¢¼¿ ´ÜÃàÅ° 304
-
-
°°Àº ³ë·ÂÀ» ½ñ´õ¶óµµ ¹æ¹ýÀ» ¾Ë°í ÇÏ´À³Ä¿Í ¸ð¸£°í ÇÏ´À³ÄÀÇ ½Ã°£Àû Â÷ÀÌ´Â ²Ï Å®´Ï´Ù. ÁÖ½ÄÅõÀÚÀÇ ±âº»À̶ó°í Çϴ åµé Áß, ½ÇÁ¦·Î ±â¾÷ºÐ¼®ÀÇ °¡Àå ±âº» ¿ø¸®¸¦ ¾Ë·Á Áִ åÀÌ º°·Î ¾ø´Ù´Â °Í¿¡ Âø¾ÈÇÏ¿© ¡®³» ²ÞÀº Àü¾÷ÅõÀÚÀÚ¡¯¸¦ ±âȹÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ÁÖ½ÄÀ» ¸· ½ÃÀÛÇÑ ºÐµéÀ̳ª, ÁÖ½ÄÀ» ½ÃÀÛÇÏ·Á´Â ºÐµé, ȤÀº ¸î ³â ° ÅõÀÚ´Â ÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ¾ÆÁ÷ ±â¾÷ºÐ¼®ÀÌ ¾î·Á¿ì½Å ºÐµé²² µµ¿òÀÌ µÉ °ÍÀ̶ó »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.
-ÀÛ°¡ÀÇ ¸» Áß¿¡¼
-
-
|
Á¤¹Î°æ [Àú]
|
|
-
-
-
Àüü 0°³ÀÇ ±¸¸ÅÈıⰡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
ÀÎÅÍÆÄÅ©µµ¼´Â °í°´´ÔÀÇ ´Ü¼ø º¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯°ú ¹ÝÇ°¿¡ µå´Â ºñ¿ëÀº °í°´´ÔÀÌ ÁöºÒÄÉ µË´Ï´Ù.
´Ü, »óÇ°À̳ª ¼ºñ½º ÀÚüÀÇ ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°Àº ¹«·á·Î ¹ÝÇ° µË´Ï´Ù. |
|
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì |
»óÇ°À» °ø±Þ ¹ÞÀº ³¯·ÎºÎÅÍ 7ÀÏÀ̳» °¡´É
°ø±Þ¹ÞÀ¸½Å »óÇ°ÀÇ ³»¿ëÀÌ Ç¥½Ã, ±¤°í ³»¿ë°ú ´Ù¸£°Å³ª ´Ù¸£°Ô ÀÌÇàµÈ °æ¿ì¿¡´Â °ø±Þ¹ÞÀº ³¯·ÎºÎÅÍ 3°³¿ù À̳», ȤÀº ±×»ç½ÇÀ» ¾Ë°Ô µÈ ³¯ ¶Ç´Â ¾Ë ¼ö ÀÖ¾ú´ø ³¯·ÎºÎÅÍ 30ÀÏ À̳»
»óÇ°¿¡ ¾Æ¹«·± ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â °æ¿ì ¼ÒºñÀÚÀÇ °í°´º¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯Àº »óÇ°ÀÇ Æ÷Àå»óÅ µîÀÌ ÀüÇô ¼Õ»óµÇÁö ¾ÊÀº °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© °¡´É |
|
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ °æ¿ì |
±¸¸ÅÈ®Á¤ ÀÌÈÄ(¿ÀǸ¶ÄÏ»óÇ°¿¡ ÇÑÇÔ)
°í°´´ÔÀÇ Ã¥ÀÓ ÀÖ´Â »çÀ¯·Î »óÇ° µîÀÌ ¸ê½Ç ¶Ç´Â ÈÑ¼ÕµÈ °æ¿ì
(´Ü, »óÇ°ÀÇ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇϱâ À§ÇÏ¿© Æ÷Àå µîÀ» ÈѼÕÇÑ °æ¿ì´Â Á¦¿Ü)
½Ã°£ÀÌ Áö³²¿¡ µû¶ó ÀçÆǸŰ¡ °ï¶õÇÒ Á¤µµ·Î ¹°Ç°ÀÇ °¡Ä¡°¡ ¶³¾îÁø °æ¿ì
Æ÷Àå °³ºÀµÇ¾î »óÇ° °¡Ä¡°¡ ÈÑ¼ÕµÈ °æ¿ì |
|
´Ù¹è¼ÛÁöÀÇ °æ¿ì ¹ÝÇ° ȯºÒ |
´Ù¹è¼ÛÁöÀÇ °æ¿ì ´Ù¸¥ Áö¿ªÀÇ ¹ÝÇ°À» µ¿½Ã¿¡ ÁøÇàÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
1°³ Áö¿ªÀÇ ¹ÝÇ°ÀÌ ¿Ï·áµÈ ÈÄ ´Ù¸¥ Áö¿ª ¹ÝÇ°À» ÁøÇàÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î, ÀÌÁ¡ ¾çÇØÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
|
Áß°í»óÇ°ÀÇ ±³È¯ |
Áß°í»óÇ°Àº Á¦ÇÑµÈ Àç°í ³»¿¡¼ ÆǸŰ¡ ÀÌ·ç¾îÁö¹Ç·Î, ±³È¯Àº ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
|
¿ÀǸ¶ÄÏ »óÇ°ÀÇ È¯ºÒ |
¿ÀǸ¶ÄÏ»óÇ°¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î ¾÷ü¿¡°Ô ÀÖÀ¸¹Ç·Î, ±³È¯/¹ÝÇ° Á¢¼ö½Ã ¹Ýµå½Ã ÆǸÅÀÚ¿Í ÇùÀÇ ÈÄ ¹ÝÇ° Á¢¼ö¸¦ ÇϼžßÇϸç, ¹ÝÇ°Á¢¼ö ¾øÀÌ ¹Ý¼ÛÇϰųª, ¿ìÆíÀ¸·Î º¸³¾ °æ¿ì »óÇ° È®ÀÎÀÌ ¾î·Á¿ö ȯºÒÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
|
|
|
¹è¼Û¿¹Á¤ÀÏ ¾È³» |
ÀÎÅÍÆÄÅ© µµ¼´Â ¸ðµç »óÇ°¿¡ ´ëÇØ ¹è¼Û¿Ï·á¿¹Á¤ÀÏÀ» À¥»çÀÌÆ®¿¡ Ç¥½ÃÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
<ÀÎÅÍÆÄÅ© Á÷¹è¼Û »óÇ°> |
»óÇ°Àº ¿ù~Åä¿äÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã ÀÌÀü ÁÖ¹®ºÐ¿¡ ´ëÇÏ¿© ´çÀÏ Ãâ°í/´çÀÏ ¹è¼Û¿Ï·á¸¦ º¸ÀåÇÏ´Â »óÇ°ÀÔ´Ï´Ù. |
»óÇ°Àº ¼¿ïÁö¿ª/ÆòÀÏ ÁÖ¹®ºÐÀº ´çÀÏ Ãâ°í/ÀÍÀÏ ¹è¼Û¿Ï·á¸¦ º¸ÀåÇϸç,
¼¿ï¿ÜÁö¿ª/ÆòÀÏ ÁÖ¹®ºÐÀÇ °æ¿ì´Â ¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö ÁÖ¹®ºÐ¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀÍÀÏ ¹è¼Û¿Ï·á¸¦ º¸ÀåÇÏ´Â »óÇ°ÀÔ´Ï´Ù.
(´Ü, ¿ù¿äÀÏÀº 12½Ã±îÁö ÁÖ¹®¿¡ ÇÑÇÔ)
|
»óÇ°Àº, ÀÔ°í¿¹Á¤ÀÏ(Á¦Ç°Ãâ½ÃÀÏ)+Åùè»ç¹è¼ÛÀÏ(1ÀÏ)¿¡ ¹è¼Û¿Ï·á¸¦ º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù. |
~
»óÇ°Àº À¯ÅëƯ¼º»ó ÀÎÅÍÆÄÅ©¿¡¼ Àç°í¸¦ º¸À¯ÇÏÁö ¾ÊÀº »óÇ°À¸·Î ÁÖ¹®ÀÏ+±âÁØÃâ°íÀÏ+Åùè»ç¹è¼ÛÀÏ(1ÀÏ)¿¡ ¹è¼Û¿Ï·á¸¦ º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù.(Åä/°øÈÞÀÏÀº ¹è¼Û±â°£¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.)
¡Ø±âÁØÃâ°íÀÏ:ÀÎÅÍÆÄÅ©°¡ »óÇ°À» ¼ö±ÞÇÏ¿© ¹°·ùâ°í¿¡¼ Æ÷Àå/Ãâ°íÇϱâ±îÁö ¼Ò¿äµÇ´Â ½Ã°£
|
|
<¾÷ü Á÷Á¢¹è¼Û/¿ÀǸ¶ÄÏ »óÇ°> |
~
»óÇ°Àº ¾÷ü°¡ ÁÖ¹®À» È®ÀÎÇÏ°í, Ãâ°íÇϱâ±îÁö °É¸®´Â ½Ã°£ÀÔ´Ï´Ù. ÁÖ¹®ÀÏ+±âÁØÃâ°íÀÏ+Åùè»ç¹è¼ÛÀÏ(2ÀÏ)¿¡ ¹è¼Û¿Ï·á¸¦ º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù.(Åä/°øÈÞÀÏÀº ¹è¼Û±â°£¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.)
¡Ø5ÀÏÀ̳» Ãâ°í°¡ ½ÃÀÛµÇÁö ¾ÊÀ»½Ã, ¿ÀǸ¶ÄÏ »óÇ°Àº ÀÚµ¿À¸·Î ÁÖ¹®ÀÌ Ãë¼ÒµÇ¸ç, °í°´´Ô²² Ç°Àýº¸»ó±ÝÀ» Áö±ÞÇØ µå¸³´Ï´Ù.
|
|
|
¹è¼Ûºñ ¾È³» |
µµ¼(Áß°íµµ¼ Æ÷ÇÔ)¸¸ ±¸¸ÅÇϽøé : ¹è¼Ûºñ 2,000¿ø (1¸¸¿øÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã ¹«·á¹è¼Û) À½¹Ý/DVD¸¸ ±¸¸ÅÇϽøé : ¹è¼Ûºñ 1,500¿ø (2¸¸¿øÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã ¹«·á¹è¼Û)
ÀâÁö/¸¸È/±âÇÁÆ®¸¸ ±¸¸ÅÇϽøé : ¹è¼Ûºñ 2,000¿ø (2¸¸¿øÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã ¹«·á¹è¼Û)
µµ¼¿Í À½¹Ý/DVD¸¦ ÇÔ²² ±¸¸ÅÇϽøé : ¹è¼Ûºñ 1,500¿ø 1¸¸¿øÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã ¹«·á¹è¼Û)
µµ¼¿Í ÀâÁö/¸¸È/±âÇÁÆ®/Áß°íÁ÷¹è¼Û»óÇ°À» ÇÔ²² ±¸¸ÅÇϽøé : 2,000¿ø (1¸¸¿øÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã ¹«·á¹è¼Û)
¾÷üÁ÷Á¢¹è¼Û»óÇ°À» ±¸¸Å½Ã : ¾÷üº°·Î »óÀÌÇÑ ¹è¼Ûºñ Àû¿ë
* ¼¼Æ®»óÇ°ÀÇ °æ¿ì ºÎºÐÃë¼Ò ½Ã Ãß°¡ ¹è¼Ûºñ°¡ ºÎ°úµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ºÏÄ«Æ®¿¡¼ ¹è¼Ûºñ¾ø¾Ö±â ¹öÆ°À» Ŭ¸¯Çϼż, µ¿ÀϾ÷ü»óÇ°À» Á¶±Ý ´õ ±¸¸ÅÇϽøé, ¹è¼Ûºñ¸¦ Àý¾àÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
|
Çؿܹè¼Û ¾È³» |
ÀÎÅÍÆÄÅ©µµ¼¿¡¼´Â ±¹³»¿¡¼ ÁÖ¹®ÇϽðųª ÇØ¿Ü¿¡¼ ÁÖ¹®ÇÏ¿© ÇØ¿Ü·Î ¹è¼ÛÀ» ¿øÇÏ½Ç °æ¿ì DHL°ú Ư¾àÀ¸·Î Ã¥Á¤µÈ ¿ä±ÝÇ¥¿¡
ÀÇÇØ °³ÀÎÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â °æ¿ìº¸´Ù ¹è¼Û¿ä±ÝÀ» Å©°Ô ³·Ã߸ç DHL(www.dhl.co.kr)·Î Çؿܹè¼Û ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
Çؿܹè¼ÛÀº µµ¼/CD/DVD »óÇ°¿¡ ÇÑÇØ ¼ºñ½ºÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ´Ù¸¥ »óÇ°À» ºÏÄ«Æ®¿¡ ÇÔ²² ´ãÀ¸½Ç °æ¿ì Çؿܹè¼ÛÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
ÇØ¿ÜÁÖ¹®¹è¼Û ¼ºñ½º´Â ÀÎÅÍÆÄÅ© µµ¼ ȸ¿ø °¡ÀÔÀ» Çϼž߸¸ ½Åû °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
|
¾Ë¾ÆµÎ¼¼¿ä!!! |
µµ¸Å»ó ¹× Á¦ÀÛ»ç »çÁ¤¿¡ µû¶ó Ç°Àý/ÀýÆÇ µîÀÇ »çÀ¯·Î Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ÀǸ¶ÄϾ÷üÀÇ ¹è¼ÛÁö¿¬½Ã ÁÖ¹®ÀÌ ÀÚµ¿À¸·Î Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ãâ°í°¡´É ½Ã°£ÀÌ ¼·Î ´Ù¸¥ »óÇ°À» ÇÔ²² ÁÖ¹®ÇÒ °æ¿ì Ãâ°í°¡´É ½Ã°£ÀÌ °¡Àå ±ä ±âÁØÀ¸·Î ¹è¼ÛµË´Ï´Ù.
À¯ÅëÀÇ Æ¯¼º»ó Ãâ°í±â°£Àº ¿¹Á¤º¸´Ù ¾Õ´ç°ÜÁö°Å³ª ´ÊÃçÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Åùè»ç ¹è¼ÛÀÏÀÎ ¼¿ï ¹× ¼öµµ±ÇÀº 1~2ÀÏ, Áö¹æÀº 2~3ÀÏ, µµ¼, »ê°£, ±ººÎ´ë´Â 3ÀÏ ÀÌ»óÀÇ ½Ã°£ÀÌ ¼Ò¿äµË´Ï´Ù. |
|
|
|
|