대한민국 반도체의 현황과 역사,
미래를 지배하는 반도체의 게임 체인저까지 글로벌 패권 전쟁의 생존 전략을 이 한 권에 모두 담았다!
반도체와 과학기술 업계의 리더들이 찬사를 보낸 미래 K 반도체 산업의 향방을 읽기 위한 놀라운 통찰
“반도체 산업의 게임의 룰은 이미 변했다.
블록화 시대, 이제 반도체 경쟁은
국가 총력전이다!”
2023년 6월 3일, 정부 주도 반도체 국가 전략회의에서 "반도체 경쟁은 산업 전쟁이고, 국가 총력전"이며 이를 위해 "정부와 기업이 긴밀한 공조 하에 속도감 있는 지원 정책을 추진할 계획"이라고 강조한 바 있다. 이에 앞서 2022년 8월, 미국도 일명 ‘칩스법(The Chips and Science Act)’을 공포하며 세계 반도체 시장의 판도를 뒤흔들었다. 이 법은 자국 내 반도체 산업을 육성하는 한편 특정국 및 중국의 반도체 산업을 견제하는 내용을 골조로 한다.
이제껏 반도체의 역사라 자부하며 핵심 기술을 다수 보유하고 있던 미국의 발등에 불똥이 떨어진 것이다.
4차 산업 혁명으로 인해 모든 산업이 고도화, 지능화를 추구하게 되면서 반도체가 태풍의 눈이 되었다. 이제 반도체는 경제적 측면을 넘어 안보적 측면에서도 고려할 수밖에 없는 변수가 된 것이다. 반도체의 의미를 새롭게 인식한 미국이 반도체 기술 및 산업에 520억 달하는 보조금을 내걸자, 다른 선진국들도 앞다투어 자국에 반도체 산업을 유치하고 육성하는 정책 및 보조금을 책정했다. 일본은 반도체 산업 재건에 2조 엔을 투입했고, EU도 600억 유로의 보조금을 책정하였다.
게다가 AI(인공지능)가 모든 산업의 신성장 동력으로 인식되고, 2030년 1179억 달러에 달할 것으로 예상되는 AI 반도체 시장이 열렸다. 특히 내년부터 2026년까지 HBM(고대역폭 메모리)을 중심으로 D램 슈퍼 사이클을 맞게 될 것이라는 전망도 나오고 있다.
이처럼 유례없는 시장 상황 속에 각국 반도체 기업들은 국가 간 경계를 넘어 전략적 협력을 맺고, 첨예하게 대립하는 이해관계를 바탕으로 배타적 반도체 연합을 구축하고 있다. 이제 국가 안보 및 경제를 위한 반도체 블록화는 거부할 수 없는 거대 흐름이 된 것이다.
40년간 불황과 성장을 모두 겪은 K 반도체맨이 밝히는
대한민국 반도체의 성장 엔진 원천과
진검승부 시대의 경쟁력!
2023년 세계 메모리 반도체 1위는 삼성전자, 2위는 SK하이닉스이다. 1983년 삼성전자 이병철 회장의 도쿄 선언 이후 본격적으로 시작된 반도체 역사가 40여 년 만에 이룩한 결과이다.
이를 위해 ‘K 반도체맨’들은 기업 생존과 선진 경제 구축을 위해 열의와 성공 의지를 불태우며 이제껏 매진해 왔다. 시간과 자본의 싸움인 반도체 산업에서 후발 주자인 대한민국은 특유의 민족성과 ‘K 반도체맨’을 포함한 뛰어난 인재들, 국가 차원의 지원 등을 바탕으로 발 빠르게 기술을 축적해 온 것이다.
이 책의 저자 최수 회장은 대한민국 초창기 반도체 산업부터 현재까지, 40여 년 반도체 역사를 직접 목도한 ‘K 반도체맨’이다. 일선 현장에서 관리자로, 경영진으로 반도체 산업의 좌절과 성공을 속속들이 경험한 저자는 대한민국 초장기 반도체 산업의 최전선에서 사업 계획 수립부터 생산 관리 및 영업, 반도체 기업의 인수 합병 및 매각, 반덤핑 분쟁과 구조 조정, 반도체 기업 창업과 성장까지, 대한민국 반도체 산업의 역사적 현장을 온몸으로 겪어냈다.
이러한 경험을 바탕으로 그는 기존 반도체 전문가들과 다른 생생한 산업 현장의 관점에서 대한민국 반도체 시장의 현재와 과거, 미래에 대한 분석을 이 책에 담아냈다. 또 이를 통해 K 반도체 산업이 지닌 글로벌 경쟁력의 핵심 원천과 대한민국 반도체가 글로벌마켓에서 우위를 선점할 수 있었던 배경과 전략 등을 통찰력 있게 정리했다.
더불어 현재 대한민국의 반도체 위상을 유지 발전시키기 위한 경영 전략과 비전, 이후 미래에 집중해야 할 ‘게임 체인저’에 대한 개략적인 정보까지 모두 이 한 권에 담아냈다.
그러니만큼 이 책은 K 반도체 산업의 과거, 현재와 미래에 대한 관심과 염려를 가진 모든 이들에게 좋은 안내서가 되어줄 것이다.
세계적인 위상을 유지 발전시킬
전략적 해답은 무엇인가?
위기의 K 반도체를 구할 A to Z
이 책은 하나의 질문에서 시작한다.
“한국 반도체 산업은 어떻게 해야 지금처럼 세계 시장에 군림할 수 있을까?”
그리고 저자는 반도체 산업의 과거, 현재와 미래를 관통하며 그 해답을 찾는다.
1부에서는 K 반도체의 역사를 통해 반도체 산업의 특성과 성공 요소에 대해 우선 살펴본다. 그리고 치열한 경쟁 속에서 끝없는 성장을 거듭하며 세계 반도체 산업을 주도하는 위치에 오를 수 있게 만든 원동력이 무엇인지 알아본다.
2부에서는 K 반도체의 위기를 만드는 구체적인 요인을 파악하고, 숨 가쁘게 돌아가는 세계 반도체 시장 및 산업 상황을 검토하며 대한민국 반도체 산업의 지속적 성장을 위한 현실적인 방안을 모색해 본다.
3부에서는 K 반도체의 미래 성장 전략에 대해, 특히 반도체 산업의 게임 체인저로 부상한 AI 반도체 시장에 대해 자세히 살펴본다. 이를 통해 AI 반도체 시장의 발전 방향과 상황을 철저하게 이해하고 변화하는 반도체 시장의 니즈에 대한 적절한 대응책을 진단한다.
더불어 반도체에 대한 핵심 질문을 통해 전반적인 반도체 현황에 대해 이해하고 파악할 수 있도록 중간중간 저자의 인터뷰 글을 수록했으며, 부록에는 반도체가 만들어지는 과정과 개념, 세계 주요 반도체 기업들을 간략하게 정리하여 반도체를 모르는 사람도 접근할 수 있는 다리를 마련하였다. 따라서 대한민국 반도체에 대해 전반적으로 파악하고 싶은 이들에게도 좋은 길잡이가 되어줄 것이다.
추천의 글 - 글로벌 반도체, 거대 게임이 시작되다
저자의 말 - ‘진검승부의 시대’에 들어서며
Past K 반도체의 어제를 돌아보다
1장 반도체 산업의 특성과 반도체 기업의 성공 요소
2장 한국 반도체 산업의 역사와 성장
Present K 반도체의 오늘을 진단하다
3장 한국 반도체 산업의 위기
4장 세계 반도체 산업의 역사와 성장
Future K 반도체의 내일을 예측하다
5장 한국 반도체 산업의 미래 성장 전략
6장 AI, 반도체 산업의 게임 체인저
부록
1. 반도체의 개념과 공정, 제조 및 개발 용어 정리
2. 전 세계 반도체 대표 기업과 특징
참고 문헌
그렇다면 반도체 산업의 가장 큰 특징은 무엇일까? 바로 높은 기술 난이도와 짧은 기술 변화 주기이다. 또 대규모 자본 투자를 필요로 하며, 수율과 가동률이 원가 경쟁의 변수로 작용한다. 시간과의 싸움에서도 이겨야 한다.
한국 반도체 산업은 치열한 경쟁 속에서 끝없는 성장을 거듭하며 세계 반도체 산업을 주도하는 위치에 올랐다. 특히 메모리 반도체 분야에서는 세계 시장의 70%를 점유하고 있다. 이처럼 높은 세계적 위상은 40여 년 만에 이룬 쾌거이다._p.23
반도체 기업이 성공하기 위해서는 다양한 요소들이 유기적으로 조화롭게 운용되어야 한다. 한 가지 요소만 뛰어나서는 시장을 선도하는 기업이 될 수 없다. 게다가 다양한 요소들을 운용하는 주축에는 탁월한 결단력과 현안을 꿰뚫는 식견을 가진 최고 경영자가 자리하고 있다._p.28
반도체 기술은 대규모 투자를 전제로 성장하는 첨단 기술입니다. 그리고 첨단 기술과 대규모 투자는 시간과 공간 속에 존재합니다. 그래서 시간성을 충족시키지 못한 기술은 사업 가치가 없으며, 존재 의미 역시 없습니다. 시간과 공간은 반도체 기술의 태생적 한계이자 본원적 기회입니다. 시장 또한 시간과 공간 속에 존재합니다. 특히 반도체 기술은 기술의 진부화가 빨라서 제때 시장에 출시하지 못하면 생존할 수 없습니다._p.37
반도체 산업은 산업 속성상 치킨 게임의 시장 상황이 주기적으로 반복됩니다._p.59
미래 반도체 산업의 치킨 게임은 메모리 반도체 분야보다는 장기적으로 공급 부족 상태에 익숙했던 파운드리 분야에서 벌어질 가능성이 더 크다고 예단할 수 있습니다. 각국의 반도체 산업 육성이 메모리 반도체 분야보다는 파운드리 분야에 집중되어 있기 때문입니다._p.61
현재 반도체 생산은 한국과 대만이 장악하고 있습니다. 그런데 공교롭게도 한국과 대만은 분단국가이기에 전쟁 발발 가능성이 높습니다. 만약 어느 한 곳이라도 반도체를 생산할 수 없는 상황이 발생한다면, 가장 큰 피해를 볼 수밖에 없는 곳은 바로 세계 경제 및 안보를 주도하는 자국自國이라는 점을 미국은 통렬히 깨달았습니다._p.67
AI가 부상하자 시스템 반도체 분야에서 최고 기술력을 자랑하던 인텔의 CPU는 병렬 처리 알고리듬이 탁월한 엔비디아의 GPU에 밀려 시장 주도권을 넘겨 주어야만 했다._p.75
반도체 시장의 게임 규칙은 완전히 새롭게 교체되고 있다. 게임의 판이 바뀌는 것이다. 앞으로 반도체 기업이 성공하기 위해서는 변화한 성공 방식을 충분히 인식하고, 적극적으로 기업의 비전과 전략을 바꿔 나가야 한다._p.77
지금 선진국들은 ‘새로운 게임 규칙’에 맞춰 발 빠르게 반도체 산업의 의미를 재정립하고 있다. 또한 국가 주도하에 반도체 산업 관련 핵심 정책들을 수립하고 육성하는 한편, 뒤처진 자국 반도체 산업을 육성하기 위해 적극적으로 국가 간 협력 및 동맹을 맺으며 배타성을 가미한 블록화를 추진하고 있다._p.78
최근 미국과 선진국들이 반도체 산업을 경제적·안보적 측면에서 재인식하면서 그들의 산업 기술 정책이 전방위적으로 급변하고 있습니다. 그에 반해 반도체 강국인 한국은 반도체 육성 정책을 주도적으로 수립하고 집행할 역량이 충분한데도 선진국들의 정책을 뒤늦게 답습해 가는 느낌을 줍니다._p.85
새로운 기술은 새로운 시스템을, 새로운 시스템은 다시 새로운 기술을 이끈다. 바로 반도체 산업의 순환을 그대로 보여 주는 말이다._p.92
미국은 반도체 산업의 본고장답게 모든 반도체 기술이 결집되어 있는 나라이다. 그래서 반도체 개발의 역사는 미국 반도체 산업의 역사이기도 하다._p.93
미국의 제재 정...책은 상당 기간 중국의 반도체 산업 성장을 억제할 것으로 예측된다. 미국이 지정한 반도체 기술이나 장비를 더 이상 수입하지 못하게 된 중국은 자체적으로 기술을 개발하거나 기존 시설을 이용해 개발 가능한 반도체를 생산하여 중국 내 반도체 수요를 충족시켜야 할 뿐만 아니라 장기적인 성장 방안도 모색해야 한다._p.102
한국의 반도체 산업은 이제까지 이러한 혁신에 힘입어 성공해 왔습니다. 그러나 끊임없이 변화해 가는 미래 기술 산업은 한국의 반도체 산업에 수많은 도전으로 다가올 것입니다. 그 도전 속에서 경영진과 기술진 그리고 마케팅의 축적된 자산들은 든든한 기반이 되어 혁신에 가속을 붙여 줄 거라고 기대합니다._p.109
또한 삼성전자는 2019년 4월 ‘시스템 반도체 비전 2030’을 통해 시스템 반도체 사업을 또 하나의 미래 비전으로 내세웠습니다. 삼성전자의 미래 비전은 메모리 반도체 부문 1위를 유지하는 동시에 시스템 반도체 부문에서도 1위를 차지하겠다는 것이 골조입니다. 삼성전자가 세계 1위 반도체 기업이었다고는 하지만 TSMC가 파운드리 부문에서 압도적인 1위를 달리고 있는 상황을 감안할 때 대단히 도전적인 비전 설정이라고 생각할 수 있습니다. 특히 파운드리 부문의 주요 고객사들이 자사 기술의 유출에 민감하다는 점을 고려하면 삼성전자의 미래 비전은 고객사와 경쟁하는 모양새가 됩니다. 삼성전자가 이처럼 미묘한 이슈들을 어떻게 성공적으로 극복해 갈지가 관건이라고 하겠습니다._p.114
이제는 진검승부의 시대이다. 국가 간 치열한 경쟁 속에서 살아남아야 하는 한국의 반도체 산업은 압도적 격차를 유지한 채 새로운 돌파구를 마련해야 하는 쉽지 않은 상황에 놓여 있다._p.122
2023년 1분기 한국 파운드리 산업은 세계 시장의 13%를 점유(TSMC 59%)하고 있다. 삼성전자는 메모리 반도체 분야에서 쌓은 최고의 반도체 기술력을 파운드리 분야에 전수하여 공정에 관한 한 파운드리 부문에서도 TSMC에 뒤지지 않는다. 현재 3나노 공정에서도 GAA 기술로 이미 TSMC보다 앞선다는 평가를 받고 있다.
삼성전자가 파운드리 산업에서 TSMC에 뒤지고 있는 이유는 기술력이 아니라 마케팅 전략이 가진 근본적인 취약점 때문이다. 이것은 스마트폰, AI & 로봇, 전장 부품 등 시스템 분야에서도 세계 1위를 겨냥하고 있는 삼성전자의 숙명이기도 하다._p.125
각국의 반도체 육성 정책의 핵심은 정책적인 지원 육성과 반도체 산업의 블록화이다. 우선 자국 반도체 산업의 육성을 위한 미국과 중국 간의 경쟁은 격화될 것이라고 예상된다. 반도체 강국인 한국은 미국과는 안보적 관점에서 끈끈한 동맹 국가로, 중국과는 사업적 관점에서 긴밀한 교역 국가로 연결되어 있어 대단히 미묘하고 불안한 입장에 처해 있다._p.138-139
AI 전용 반도체는 반도체 회사들의 개선된 GPU나 빅테크 기업들의 고유 반도체 제품(ASIC)으로 개발될 것입니다. 그 과정에서 한국의 메모리 반도체 기업들도 메모리 반도체의 장점을 활용하여 시스템 IC 제품들을 개발할 수 있을 것이고, 시스템 반도체 사업의 비중을 높일 수 있는 절호의 기회도 맞을 것입니다._p.147
글로벌 시장 조사 업체 마켓앤마켓에 따르면 세계 AI의 시장 규모도 2022년 869억 달러 수준에서 매년 36.2% 성장하여 2027년에는 4070억 달러 수준에 도달할 것으로 예측된다._p.164
KISDI에 의하면 AI 반도체 시장은 2022년 326억 달러에서 2030년 1179억 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다. 2030년에는 AI용 반도체 시장이 전체 반도체 시장의 30%로 성장할 것으로 예측된다._p.166
AI 반도체는 10년 후 2000억 달러 이상의 시장으로 성장하면서 전체 반도체 시장을 메모리 반도체, 시스템 반도체와 함께 3분할을 할 것으로 예측된다._p.176
AI의 부상은 한국 반도체 산업에게 새로운 도약의 기회로 작용할 수 있다. 이를 위해 우선 메모리 반도체의 축적된 역량을 활용하여 성장하는 메모리 시장의 점유율을 높여야 한다. 그러면서 메모리 반도체의 첨단 기술을 활용해 시스템화되는 메모리 반도체 시장을 선점하고, 지속적으로 주도해야 한다._p.178
최수 [저]
서울대학교 경영학사 취득 후 미국 하버드 대학교에서 GMP 과정을 수학, 이후 중국 장강상학원에서 MBA를 취득하였다. 하이닉스㈜의 반도체사업부(BU)장 및 구조조정 본부장(CRO)을 역임했으며, 현재는 글로텍㈜의 고문과 사단법인 한국엔지니어연합회의 부회장으로 활동하고 있다. 1984년부터 20년간 하이닉스㈜ 반도체 사업 부문에서 사업 기획과 제조, 영업 및 국제 협력 업무를 추진했으며, 반도체 사업의 통합 및 구조조정에 깊게 관여하였다. 2003년 창업 후 2005년부터 중국 베이징에 진출하여 신설 제조법인을 5년간 운영했고, 2010년 글로텍㈜를 세워 중견기업으로 성장시켰다. 2018년에는 중소기업중앙회로부터 국민영웅상을 수상하였다. 지금은 글로텍㈜의 미래 사업 부문의 자문을 맡고 있다.
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