이 책의 목적은 금융시장과 금융투자의 기초 개념 및 관련 이론을 정리하여 소개함으로써 이를 바탕으로 이론 및 실무적 측면에서 독자들의 금융시장과 금융투자에 관한 이해를 넓히는 것이다. 따라서 금융시장과 금융투자에 관련된 교과목을 수강하는 대학생은 물론, 금융시장과 금융재테크에 관심이 많은 일반인과 개인 증권투자자, 그리고 각종 금융·증권 관련 자격증을 취득하려는 금융업계 종사자 역시 이 책에서 유용한 이론적·실무적 지식을 얻을 수 있을 것이다.
물론 일차적으로 이 책은 경영·경제 계열 학부과정에 개설된, 금융시장 및 금융투자에 관련된 과목의 한 학기용 교재로서 집필되었다. 책 제목에서 알 수 있듯이, 이 책은 화폐시장을 포함한 일반적인 ‘금융시장’에 관련된 내용과 ‘금융투자’ 또는 개인투자자 입장에서의 금융재테크에 관련된 내용을 이론 및 실무적 측면에서 통합적으로 다루고 있다. 이는 통상 금융시장과 금융투자를 별도의 과목으로 따로 소개하는 기존 교재들과 이 책이 뚜렷하게 차별화되는 특징이라고 할 수 있다.
이러한 통합적 특징에 따라, 금융시장과 금융투자 전반을 한 학기에 모두 다루는 금융경제학 과목은 물론이고 각각을 별도로 다루는 과목(예컨대 금융시장론, 화폐금융론 등 금융시장 관련 과목과 증권투자론, 재무경제학 등 금융투자 또는 금융재테크 관련 과목)의 경우에도 이 책은 한 학기 강의 교재로서 유용하게 활용될 수 있다.
예를 들어, 금융시장을 다루는 과목의 경우 이 책의 1편과 3편을 중심으로 강의를 진행하되, 2편의 일부 장을 포함하여 전반적인 금융투자상품의 종류 및 특징과 대표적 상품인 주식, 채권, 파생금융상품의 특징 및 가격결정원리를 소개할 수 있다. 한편, 금융투자 또는 금융재테크에 관련된 과목의 경우 1편과 2편을 차례대로 강의하되, 필요한 경우 우리나라 금융시장의 기능, 구조, 현황을 정리한 3편의 일부 장을 추가할 수 있다. 한편 강의 진도에 따라 연관된 장들을 합쳐서 강의하거나, 반대로 내용이 많은 장은 나누어 강의할 수 있다.
이 책의 세부 구성
이 책은 크게 세 부분으로 구성되어 있다. 1장에서 5장까지의 제1편에서는 금융시장의 이론과 관련 정책을 소개한다. 먼저 금융시장과 이를 포함한 금융제도의 의의, 기능, 구조 및 특징을 전반적으로 개관한다(1장). 다음으로 금융시장의 거래 대상인 화폐에 대한 수요와 공급이 어떻게 결정되는지 살펴본 후(2~3장), 이를 바탕으로 화폐의 시간가치, 즉 화폐의 가격을 나타내는 변수인 이자율의 결정원리와 다양한 이자율 간의 관계에 관한 이론들을 소개한다(4장). 아울러 금융시장과 관련된 대표적 정책인 중앙은행의 통화정책에 관해 정책수단, 운용목표, 운영체제, 전달경로를 중심으로 개관한 후, 통화정책이 무위험수익률의 변화를 통해 금융투자의 주된 대상인 위험자산의 수익률 및 가격수준에 미치는 영향에 관해서도 알아본다(5장).
다음으로 6장에서 12장까지의 제2편에서는 본격적으로 금융투자의 주요 이론 및 실무를 살펴본다. 6장부터 9장까지는 금융투자의 이론을 다루는데, 먼저 자본시장법에 따른 금융투자상품의 분류와 각각의 특성을 개관하고(6장) 현대 금융투자 이론의 초석을 이루는 포트폴리오 이론과 자산 가격결정모형에 대해 살펴본다(7~8장). 아울러 현대 자본시장의 주류 패러다임인 효율적 시장 가설의 분류체계와 금융투자 실무에 제시하는 시사점을 확인한다(9장). 다음 10장부터 12장까지는 금융투자 실무에 관한 내용으로서, 대표적인 금융투자상품인 주식과 채권의 분석체계와 투자전략을 살펴본 후(10~11장), 파생금융상품인 옵션·선물·스왑과 고위험 구조화금융상품인 파생결합증권의 특징과 이를 활용한 투자전략을 소개한다(12장).
마지막으로 13장에서 15장까지의 제3편에서는 실제 우리나라의 금융기관과 금융시장의 기능, 구조 및 현황을 개관한다. 먼저 우리나라의 금융기관을 설립 근거를 기준으로 은행, 비은행예금취급기관, 금융투자업자, 보험회사, 기타 금융기관으로 분류하여 각 기관별 기능과 특징 및 현황을 소개한다(13장). 이어서 금융시장을 금융상품의 만기를 기준으로 자금시장과 자본시장으로 분류하여 이 중 단기금융상품이 발행 및 유통되는 자금시장의 기능 및 특징을 살펴본 다음, 자본시장을 주식시장과 채권시장으로 나누어 각각 발행 및 유통시장의 구조와 현황에 대해 살펴본다(14장). 다음으로 주식, 금리, 통화, 신용 등 기초자산별로 파생금융상품시장을 분류하여 각 상품의 기본 구조와 시장 현황 등을 살펴본 후, 마지막으로 국가 간에 통화가 서로 교환되는 외환시장의 구조와 현황을 알아본다(15장).
한편 독자의 이해를 보다 넓히기 위해, 본문 이외에도 다음과 같은 내용을 추가하여 구성하였다. 첫째, 〈알아두기〉를 통해 금융시장 및 금융투자 이론에 등장하는 주요 개념 및 원리와 금융 관련 주요 제도에 관한 자세한 해설을 수록하였다. 둘째, 〈이론과 현실〉을 통해 본문에서 소개한 이론과 관련된 언론 기사 또는 칼럼, 관련 문헌 또는 보고서의 요약 그리고 현실의 통계자료 등을 수록함으로써 소개된 이론이 현실에 어떻게 적용되는지를 보다 실감나게 전달하고자 하였다. 셋째, 독자의 이해도를 점검 및 제고하기 위해 참/거짓 판별형, 용어 정의형, 약술형, 서술형, 계산형 등 다양한 유형의 〈연습문제〉를 풍부하게 수록하였다.
PART Ⅰ 금융시장의 이론과 정책
CHAPTER 1 금융시장과 금융제도
1.1 금융과 금융제도
1.2 금융시장의 기능과 분류
1.3 금융기관의 기능과 분류
1.4 글로벌 금융환경의 변화
■ 연습문제
CHAPTER 2 화폐의 수요
2.1 화폐의 기능과 화폐수요의 의의
2.2 고전적 화폐수량설
2.3 케인즈 화폐수요이론의 구조 및 발전
2.4 프리드먼의 신화폐수량설
■ 연습문제
CHAPTER 3 화폐의 공급
3.1 화폐공급의 기본개념
3.2 중앙은행의 화폐공급
3.3 예금은행의 신용창조
3.4 화폐공급함수
■ 연습문제
CHAPTER 4 이자율의 결정과 구조
4.1 이자율 결정이론
4.2 이자율의 기간구조
4.3 이자율의 위험구조
■ 연습문제
CHAPTER 5 통화정책과 금융시장
5.1 통화정책의 의의 및 금융시장과의 관계
5.2 통화정책의 수단과 운용목표
5.3 통화정책의 운영체제와 전달경로
5.4 통화정책과 금융투자
■ 연습문제
PART Ⅱ 금융투자의 이해
CHAPTER 6 금융투자와 금융투자상품
6.1 금융투자의 개념
6.2 금융투자상품
6.3 최근 투자환경의 변화
■ 연습문제
CHAPTER 7 포트폴리오 이론
7.1 수익률
7.2 기대수익률과 위험
7.3 포트폴리오의 기대수익률과 위험
7.4 효율적 포트폴리오와 최적 포트폴...리오의 선택
7.5 포트폴리오의 위험분산효과
■ 연습문제
CHAPTER 8 자산가격결정모형
8.1 자본자산 가격결정모형
8.2 요인모형과 시장모형
8.3 차익거래가격결정이론
8.4 파마-프렌치의 요인모형과 기타 위험요인
■ 연습문제
CHAPTER 9 자본시장의 효율성
9.1 효율적시장가설
9.2 시장 효율성의 검증
9.3 이례현상과 시장 효율성
9.4 금융투자에 대한 효율적시장가설의 시사점
■ 연습문제
CHAPTER 10 주식분석
10.1 기본적 분석
10.2 주식의 가치평가
10.3 기술적 분석
10.4 주식분석과 시장 효율성
■ 연습문제
CHAPTER 11 채권분석
11.1 채권의 특성
11.2 채권의 가치평가
11.3 이자율위험과 듀레이션
11.4 채권투자전략
■ 연습문제
CHAPTER 12 파생금융상품과 파생결합증권
12.1 파생상품의 개요
12.2 옵션
12.3 선물
12.4 스왑
12.5 파생결합증권
■ 연습문제
PART Ⅲ 우리나라의 금융기관과 금융시장
CHAPTER 13 은행 및 비은행금융기관
13.1 은행
13.2 비은행예금취급기관
13.3 금융투자업자
13.4 보험회사
13.5 기타 금융기관
■ 연습문제
CHAPTER 14 자금시장과 자본시장
14.1 금융시장 개요
14.2 자금시장
14.3 자본시장
■ 연습문제
CHAPTER 15 파생금융상품시장과 외환시장
15.1 파생금융상품시장 개요
15.2 주식관련 파생상품시장
15.3 금리관련 파생상품시장
15.4 통화관련 파생상품시장
15.5 신용파생상품시장
15.6 파생결합증권시장
15.7 외환시장
■ 연습문제
참고문헌
찾아보기
이우백 [저]
한국방송통신대학교 경영학과 교수이다. 한국증권학회, 한국재무학회, 한국재무관리학회 이사를 역임했다. 서강대학교 경영학과 졸업, 서울대학교 대학원 경영학 석사, 서울대학교 대학원 경영학 박사 학위를 취득했다.
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