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기술주 투자 절대 원칙 : 월가의 전설적 테크 애널리스트 마크 마하니의 투자 수업
이주영 ㅣ 리더스북 ㅣ Nothing But Net
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2024년 03월 03일
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432page/147*215*32/713g
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9788901280332/8901280337
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  • “개인부터 기관 투자자에 이르기까지 모두 이 책으로 자신감을 얻게 될 것이다!” - 캐시 우드 ‘월가가 가장 신뢰하는 25년 경력 기술주 전문가’ ‘최초로 구글 투자 리포트를 작성한 분석가’ 마크 마하니의 독보적 인사이트를 담은 기술주 투자의 정석 수십, 수백 배로 돌아올 슈퍼 우량주를 골라내는 선구안부터 기술주 투자자라면 반드시 알아야 할 핵심 지표와 시그널까지, 월가 상위 1% 애널리스트에게 배우는 기술주 투자의 모든 것
  • ★ 캐시 우드, 에드 하이먼, 스콧 갤러웨이, 장우석, 홍진채, 최철 추천 ★ ★★ 아마존 투자 분야 베스트셀러 ★★ 『기술주 투자 절대 원칙』은 지난 25년간 미국 기술주 섹터를 분석하며 월가 최고의 기술주 전문가로 꼽혀온 애널리스트 마크 마하니의 첫 책이다. 마하니는 1990년대 구글·아마존 등이 기업 공개를 거쳐 지금과 같은 빅테크 공룡으로 성장하는 것을 비롯해, 야후·이베이 등 한때 투자자들의 기대를 한몸에 받던 주식들이 추락하는 과정을 생생하게 목격해왔다. 지금은 ‘파이낸셜 타임스가 뽑은 종목 선정가’, ‘월가 실적 상위 1% 기술주 애널리스트’로 불리는 저자이지만, 그의 투자가 언제나 성공하기만 했던 것은 아니다. 주가 변동을 정확하게 예측한 날도 있었는가 하면, 각종 지표와 신호를 잘못 해석하고 섣부른 판단을 내려 크게 후회했던 날도 있었다. 이 책은 마하니가 지난 25년 간 시시각각 변하는 기술주 시장에서 성공과 실패를 경험하며 건져 올린 10가지 깨달음을 들려준다. 상장가에서 1,800배 오른 아마존이나 400배 넘게 오른 넷플릭스처럼 엄청난 수익으로 돌아올 슈퍼 우량주를 골라내는 종목 선택 노하우를 비롯해 기술주 투자자라면 눈여겨봐야 할 핵심 지표와 매도 시그널, 과거 인터넷·플랫폼 주식들의 등락에서 얻을 수 있는 인사이트 등 시대를 초월한 기술주 투자 원칙을 최초로 공개한다. 마하니만이 들려줄 수 있는 기술주 섹터의 30년 역사와 흐름, 앞으로의 향방을 아우르는 냉철한 분석은 독자들에게 성공적인 기술주 투자 노하우뿐만 아니라 세상에서 가장 역동적인 자본시장을 완벽히 파악할 기회를 선사할 것이다. ‘월가 실적 상위 1% 기술주 전문가’ ‘《파이낸셜 타임스》 선정 최고의 종목 선정가’ ‘최초로 구글 투자 리포트를 작성한 분석가’ 마크 마하니의 25년 투자 인사이트 최초 공개 기술주 전문 애널리스트 마크 마하니는 월가에서 인터넷·플랫폼·테크 섹터를 논할 때 단연 첫손에 꼽히는 전문가다. 월가 최초로 구글 투자 리포트를 작성한 전문가로도 알려져 있는 그는 《인스티튜셔널 인베스트》가 선정하는 ‘최고의 인터넷 기업 애널리스트 순위’에 지난 15년간 매해 포함되었으며, 그 중 5년은 1위를 차지한 바 있다. 《파이낸셜 타임스》는 그를 최고의 종목 선정가로 뽑았고 《팁 랭크》는 1년간 종목 선정 실적을 따졌을 때 그가 월가 애널리스트 중 상위 1%에 포함된다고 공표하기도 했다. 이런 마하니의 첫 번째 저서 『기술주 투자 절대 원칙』이 드디어 한국어판으로 출간됐다. 25년간 역동적인 기술주 시장에서 수없이 많은 종목을 마주하며 건져 올린 10가지 투자 원칙을 들려주는 이 책은 “기술주 투자에 관한 역대 최고의 책”, “개별 종목을 다룬 책 중 가장 가치 있는 조언”이라는 독자들의 호응을 얻으며 아마존 투자 분야 베스트셀러에 올랐다. 월가 또한 “미숙한 개인 투자자부터 노련한 기관 투자자에 이르기까지 모두 이 책으로 자신감을 얻을 것(캐시 우드 아크인베스트먼트 CEO)”, “피터 린치가 마이클 루이스를 만난 것 같은 재미와 유익함을 주는 책(에드 하이먼 에버코어ISI 회장)” 등의 뜨거운 반응을 보내며 베테랑 애널리스트의 25년 경험을 담은 이 책에 기대감을 드러낸 바 있다. 상장가에서 1,800배 오른 아마존, 1,500배 오른 애플, 470배 오른 넷플릭스, 51배 오른 구글… 사상 최대 상승장이 펼쳐진 기술주 섹터, 수십, 수백 배로 돌아올 ‘제2의 아마존·구글’을 찾는 법 피터 린치의 명저 『전설로 떠나는 월가의 영웅』에 처음 등장해 지금은 널리 알려진 ‘10배 주식(ten-bagger)’이라는 개념이 있다. 매수한 가격에서 10배 이상...
  • 인트로 | “오직 기술주뿐이었다!” 시작하며 | 우리는 기술주 대세 상승의 한가운데를 지나고 있다 레슨 1 | 종목 선택의 함정을 피하라 너무 복잡한 사업을 하는 기업의 주식-블루 에이프런 가장 중요한 것을 충족하지 못하는 기업의 주식-줄릴리 지나치게 확장하는 기업의 주식-그루폰 레슨 2 | 펀더멘털과 추세는 완전히 별개다 페이스북이 자초한 43퍼센트 주가 하락 주가 조정은 이탈한 우량주를 찾을 최고의 기회다 2019년의 구글 실적과 여전히 미스터리로 남은 것들 시가총액 1조 달러를 달성한 주식, 왜 32퍼센트나 하락했을까 레슨 3 | 때때로 주가는 펀더멘털과 전혀 상관없이 움직인다 단기 투자가 엄청난 기회를 놓치는 방식-스냅 10퍼센트 하락과 103퍼센트 상승 사이-추이 아무 상관없는 이벤트가 주가를 흔들 때-우버 레슨 4 | ‘20퍼센트의 법칙’과 ‘2퍼센트의 법칙’을 기억하라 매출 성장률과 밸류에이션의 상관관계 기술주 투자자라면 다르게 생각해야 한다 시장의 기대를 한몸에 받던 그 주식은 왜 추락했을까-①이베이 시장의 기대를 한몸에 받던 그 주식은 왜 추락했을까-②야후 시장의 기대를 한몸에 받던 그 주식은 왜 추락했을까-③...
  • 인터넷 및 기술주 섹터에는 10배 주식이 잔뜩 널려 있다. 내가 계산해 본 바에 따르면 미국에서는 2020년 말까지 300배 주식 2종목(부킹닷컴, 렌딩 트리), 400배 주식 1종목(J2 글로벌), 500 배 주식 1종목(아카마이), 슈퍼 점보 주식 2종목(넷플릭스, 아마존)을 포함해 적어도 23개의 10배 주식(최소 10배 이상 오른 종목)이 있다. 넷플릭스는 2002년 10월 0.37달러에서 2020년 9월 557달러로 상승해 1,500배 주식이 되었고, 아마존은 1997년 5월 1.40달러에서 2020년 9월 3,531달러로 상승해 2,500배 주식이 되었다. 물론 기술주 섹터에도 시장 수익률을 하회하거나 상당 기간 그저 시장 수익률로만 거래되는 별 볼일 없는 주식도 많다. 하지만 이처럼 극적으로 10배 수익률을 내는 주식이 분명히 존재한다. - ‘우리는 기술주 대세 상승의 한가운데를 지나고 있다’ 중에서 기술주 투자는 다른 사고방식을 요구한다. 전통적인 투자서는 순이익, 이익의 극대화, 자사주 매입, 배당에 독자들의 관심을 집중시킨다. 하지만 기술주 투자자는 다르게 생각해야 한다. 기술주 투자자는 성장에 초점을 맞춰야 한다. 따라서 기업이 공격적으로 수익성을 높이기 시작한다면, 의심 많은 기술주 투자자는 “뒤에 투자할 성장 확대 계획이 없습니까?”라고 물어야 한다. 기업이 배당금을 지급하기 시작할 때 비판적인 기술주 투자자라면 “이게 끝인가? 사업을 성장시킬 아이디어가 바닥나서 그만두고 주주들에게 배당을 주는 것인가?”라는 질문을 던져야 한다. 물론 수익성을 높이고 배당을 주는 정책에는 아무런 문제가 없으며 적절한 시기에 이루어진다면 옳은 조치임이 틀림없다. 하지만 이런 조치를 취하기에 적절한 시기에 기술주 투자자는 그 주식에 관심을 잃었을 것이다. - ‘기술주 투자자라면 다르게 생각해야 한다‘ 중에서 일관된 매출 성장 추세를 찾는 사람들에게 코로나19 사태는 약간의 어려움을 안겼다. 여행 수요(에어비앤비·부킹·익스피디아), 승차 공유(리프트·우버), 광고 수익(구글·트위터)과 관련된 기업은 2020년 전년 동기 대비 매출이 크게 감소했다. 반면 아마존, 엣시, 넷플릭스, 펠로톤, 줌 등 재택근무의 분명한 승자들은 2020년 상당한 매출 성장률을 경험했다. 이는 2020년과 2021년 일관된 매출 성장률을 찾는 투자자들에게 문제가 되었다. ‘코로나19의 패자’는 2021년 인상적인 매출 회복 또는 매출 증대를 이루겠지만 ‘코로나19의 승자’는 급격한 매출 감소를 경험할 것이기 때문이다. 양쪽 경우 모두 핵심은 결과를 정상화하는 것이다. 코로나19 위기는 블랙 스완이었다. 수익성의 정확한 추세를 보려면 이례적인 일회성 비용과 이익을 제외하고 순이익을 계산해야 하는 것처럼, 팬데믹이 성장률에 미친 극적인 영향도 조정해야 한다. 두 가지 방법이 있다. - ‘팬데믹 효과를 제외하고 성장률을 비교하는 법’ 중에서 나는 종종 단순히 총 도달 가능 시장 점유율이 한 자릿수 초반대인 회사에 초점을 맞추면 되는 것이 아닌가 궁금했다. 하지만 투자자가 진정 찾고 싶은 것은 성장해서 큰 매출을 달성할 수 있는 기업이다. 성장에는 내재된 이점이 있기 때문이다. 따라서 이상적인 조합은 총 도달 가능 시장은 크고 점유율은 한 자릿수 초반대인 회사다. 그다음은 총 도달 가능 시장이 크고 점유율이 두 자릿수인 회사다. 그다음은 총 도달 가능 시장이 작고 점유율이 한 자릿수 초반대인 회사다. 실제 점유율과 실제 총 도달 가능 시장의 규모에 따라 어느 정도 달라질 수 있겠지만 이 경험칙이 도움이 될 것이다. - ‘기업이 추산하는 시장 규모는 합리적인 수치인...
  • 이주영 [저]
  • 이화여자대학교 경제학과를 졸업하고 증권사에서 투자 및 분석 업무를 담당했다. 현재 바른번역 전문 번역가로 활동하고 있다. 옮긴 책으로는 《하워드 막스 투자와 마켓 사이클의 법칙》, 《기업가》, 《트러스트 팩터》, 《모든 것이 세일즈다》 등이 있고, 《하버드 비즈니스 리뷰 코리아》 번역에도 참여했다.
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